(略) 预重整案

意向投资人预招募公告

(略) 义 (略) 根据债务人 (略) 的申请，于2023年6月2日立案受理 (略) （以下简称“ (略) ”）预重整一案，并作出（2023）皖0706破预1号之一决定书，指定安徽承义律师事务所担任 (略) 临时管理人（简称“管理人”）。

经管理人初步调查， (略) 具有重整价值，若能引入重整投资人，将 (略) 剩余国有建设用地的开发建设，实现资产价值和债权人利益最大化，现面向社会公开预招募意向投资人，具体要求如下：

一、招募须知

1.本次预招募采取公开招募方式进行，以接受各方的监督。

2.本招募公告发布后根据破产程序的进程，管理人将视情况进行调整，对重要事项将及时通知或者予以公告。

3.本招募公告中所列示的数据为管理人初步调查了解的情况，相关数据仅供参考，不视为管理人对意向投资人的承诺。所披露的全部信息、数据因预重整程序正在进行，可能会出现瑕疵，由此所产生的纠纷管理人均不承担任何法律责任及赔偿义务。

4.本招募公告并不替代意向投资人的尽职调查，意向投资人应自行决定是否聘请专业机构或人员进行尽职调查并根据具体情况综合评估判断投资的风险与收益。

5.本招募公告中的尽职调查并非参与重整投资人遴选的前置程序，如无需进行尽职调查的意向投资人也可按照管理人后续发布的重整投资人招募公告中的要求报名。

6.本招募公告并非邀约文件，不适用《中华人民共和国招标投标法》等相关规定。

7.本招募公告由管理人负责解释，管理人有权对招募内容适时调整。

二、 (略) 基本概况

(略) 于2011年1月1 (略) (略) 场监督管理局注册登记成立，统一社会信用代码：*50U，住 (略) (略) 义安区顺安镇东顺商贸城1栋11002，注册资本为2000万元，经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营），房屋租赁，商品房销售代理，地产策划、咨询服务，二手房买卖。

三、 (略) 土地使用权及工程建设情况

（一）国有建设用地使用权情况

1、地块一：2013年2月25日， (略) (略) 签订《国有建设用地使用权出让合同》（*出让[2013]004），将宗地编号为TCF[2012]45号地块出让给百汇置业，宗地总面积为42320.93平方米，其中出让宗地面积为42320.93平方米。用地性质为商业用地（其他商服用地）。土地使用权证为铜国用（2013）第0251号，终止期限为2053年3月17日。

2、地块二：2013年4月16日， (略) (略) 签订《国有建设用地使用权出让合同》（*出让[2013]05），将宗地编号为TCF[2012]46号地块出让给百汇置业，宗地总面积为61786.1平方米，用地性质为商业用地（其他商服用地），土地使用权证为铜国用（2013）第0723号，终止期限为2053年6月20日。

3、地块三：2013年7月23日， (略) (略) 签订《国有建设用地使用权出让合同》（*出让[2013]34），将宗地编号为TCF[2012]47号地块出让给百汇置业，宗地总面积为*.71平方米，其中出让宗地面积为26509.68平方米。用地性质为商业用地（批发零售）。土地使用权证为铜国用（2013）第1588号，地类（用途）为商业（批发零售用地），终止期限为2053年7月22日。

以上宗地坐落于沿江路快速通道以南，顺风路以东，铜九铁路以北，规划中白杨道以西地界范围内土地

（二）建设工程情况

1、根据建字第*号建设工程规划许可证， (略) 开发建设的百汇商贸城一期1-9#楼总建筑面积66812.2平方米，其中地上64164.05平方米，地下2648.15平方米。所有楼层一层为商铺，1#、2#、4#、6#、8#二层及以上为商城，3#、5#、7#、9#楼二层及以上为服务型公寓。

2、根据建字第*号建设工程规划许可证， (略) 开发建设的百汇商贸城10#楼A区（A1座、A2座、A3座）总建筑面积为17566.6平方米，其中商业17302.6平方米（计容），地下设备用房264平方米。

四、 (略) 主要负债情况

（一）土地使用权及在建工程抵押情况

1、2017年8月31日，农行铜 (略) 签订最高额抵押合同（编号：*05）， (略) 以东顺商贸城在建工程（详见抵押清单）及相应地上国有土地使用权设定抵押（土地使用权证为铜国用2013第0251号），担保的债权最高余额为7100万元。

2、2017年7月14日，农行铜 (略) 签订最高额抵押合同（编号：*62）， (略) 以铜国用（2013）第0723号土地使用权设定抵押，担保的债权最高余额为4050万元。

3、2017年11月13日，农行铜 (略) 签订最高额抵押合同（编号：*25）， (略) 以铜国用（2013）第1588号土地使用权设定抵押，担保的债权最高余额为1500万元。

（二）部分主要债务

1、 (略) 中院（2018）皖07民初269号民事判决书，判决铜陵锦绣矿业偿还农业银行铜陵分行借款本金5895万元及相应逾期罚息及复利，农业银行铜 (略) 所有的东顺商贸城及铜国用（2013）第0251号土地、铜国用（2013）第0723号土地、铜国用（2013）第1588号土地享有优先受偿权。

2、部分工程款及借款

根 (略) 自行披露数据，债务金额约1.34亿元。

鉴于本次预重整债权申报截止时间为 2023年7月9日，目前债权申报程序仍未完结，尚 (略) 的负债金额，管理人将根据债权申报情况进一步核实债务情况，本次披露的信息仅作为参考。

五、可纳入重整的主要资产情况

（一）剩余114.64亩土地未开发

铜国用（2013）第0723号土地使用权证剩余未开发土地49863.23平方米及铜国用（2013）第1588号土地使用权证面积，以上合计114.64亩土地未开发。

根据2019年1月14日， (略) 城乡规划局、国土局对百汇商城剩余地块用途转化论证进行公示：该地块原规划条件批准用地性质为商业用地，用地面积为*.71平方米，已建地块用地面积54243.8平方米，已建地上计容建筑面积81466.65平方米，剩余地块用地面积76372.91平方米，未建地上计容建筑面积*.77平方米。经专家论证，将该剩余地块用地性质转化为二类居住用地，容积率不大于2.2，建筑密度不大于22%，绿地率不小于35%，可建计容建筑面积不大于*.4平方米。 (略) 自然资源和规划委员会于2019年、 (略) 义安区政府于2020年5月相关会议上对此问题形成了相关工作会议纪要予以明确。原则上同意上述地块性质从商业调整为住宅用地。具体情况将在后期工作中进一步披露。

（二）剩余存量资产及在建工程

根据债务人披露，剩余存量资产及在建工程面积合计约41982.89平

方米，最终以管理人核查为准。

六、意向投资人需具备的条件

1、意向投资人需是在中华人民共和国合 (略) (略) 。

2、意向投资人具有较高的社会责任感和良好的商业信誉（国内、区内知名企业在同等条件下优先考虑）。

3、意向投资人需拥有充足的资金与经营实力进行重整投资并提供相应的资信证明或其他履约能力证明。

4、意向投资人无重大违法行为，不存在列为失信被执行人情形。

5、意向投资人可以是联合体，联合体可由符合条件的两个或两个以上企业法人组成。联合体须明确牵头人，牵头人须为实质性运营企业，并说明每个成员所充当的角色、分工及职责等情况。

6、管理人根据重整工作需要认为需要符合的其他条件。

七、意向投资人报名流程

1、报名时间

意向投资人原则上应于本招募公告发布之日起至2023年7月15日前至管理人指定地点提交报名材料，报名材料一式四份。如意向投资人在报名截止后提交报名材料的，管理人有权根据报名情况决定是否接受其报名。

2、报名地点及联系人

（1）地点： (略) 义安区顺安镇东顺商贸城1栋管理人办公室

（2）联系人：秦律师，*）；汪律师，* ；马律师，*

3、报名所需材料：

（1）投资意向书，包括意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构等信息；如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应承担连带责任）、投资意愿及联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等；

（2）营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明、授权委托书原件和受托人身份证复印件。

4、关于尽职调查

意向投资人如需开展尽职调查措施的，应向管理人缴纳尽调保证金（如需）及签署保密协议。尽职调查期原则上不超过10日，意向投资人开展尽职调查等相关工作所需的费用由其自行承担。意向投资人应当独立地对尽调结果负责并承担最终法律责任

八、其他事项

1、意向投资人向管理人递交报名材料，视为其已经接受本招募公告的各项要求，对本招募公告的内容没有任何异议，并向管理人承诺予以履行，否则视为违约，同时自 (略) 场风险，自行承担因本公告执行产生的后果。

2、本招募公告所涉相关情况并非要约文件，只作为参考资料使用，不作为意向投资人决策目的使用。

3、本招募公告并不能替代意向投资人的尽职调查，管理人不对本招募公告披露的内容承担保证责任，如意向投资人依据招募公告进行投资决策造成损失的，由意向投资人自行承担。

特此公告。

(略) 临时管理人

二〇二三年六月二十五日

(略) 预重整案

意向投资人预招募公告

(略) 义 (略) 根据债务人 (略) 的申请，于2023年6月2日立案受理 (略) （以下简称“ (略) ”）预重整一案，并作出（2023）皖0706破预1号之一决定书，指定安徽承义律师事务所担任 (略) 临时管理人（简称“管理人”）。

经管理人初步调查， (略) 具有重整价值，若能引入重整投资人，将 (略) 剩余国有建设用地的开发建设，实现资产价值和债权人利益最大化，现面向社会公开预招募意向投资人，具体要求如下：

一、招募须知

1.本次预招募采取公开招募方式进行，以接受各方的监督。

2.本招募公告发布后根据破产程序的进程，管理人将视情况进行调整，对重要事项将及时通知或者予以公告。

3.本招募公告中所列示的数据为管理人初步调查了解的情况，相关数据仅供参考，不视为管理人对意向投资人的承诺。所披露的全部信息、数据因预重整程序正在进行，可能会出现瑕疵，由此所产生的纠纷管理人均不承担任何法律责任及赔偿义务。

4.本招募公告并不替代意向投资人的尽职调查，意向投资人应自行决定是否聘请专业机构或人员进行尽职调查并根据具体情况综合评估判断投资的风险与收益。

5.本招募公告中的尽职调查并非参与重整投资人遴选的前置程序，如无需进行尽职调查的意向投资人也可按照管理人后续发布的重整投资人招募公告中的要求报名。

6.本招募公告并非邀约文件，不适用《中华人民共和国招标投标法》等相关规定。

7.本招募公告由管理人负责解释，管理人有权对招募内容适时调整。

二、 (略) 基本概况

(略) 于2011年1月1 (略) (略) 场监督管理局注册登记成立，统一社会信用代码：*50U，住 (略) (略) 义安区顺安镇东顺商贸城1栋11002，注册资本为2000万元，经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营），房屋租赁，商品房销售代理，地产策划、咨询服务，二手房买卖。

三、 (略) 土地使用权及工程建设情况

（一）国有建设用地使用权情况

1、地块一：2013年2月25日， (略) (略) 签订《国有建设用地使用权出让合同》（*出让[2013]004），将宗地编号为TCF[2012]45号地块出让给百汇置业，宗地总面积为42320.93平方米，其中出让宗地面积为42320.93平方米。用地性质为商业用地（其他商服用地）。土地使用权证为铜国用（2013）第0251号，终止期限为2053年3月17日。

2、地块二：2013年4月16日， (略) (略) 签订《国有建设用地使用权出让合同》（*出让[2013]05），将宗地编号为TCF[2012]46号地块出让给百汇置业，宗地总面积为61786.1平方米，用地性质为商业用地（其他商服用地），土地使用权证为铜国用（2013）第0723号，终止期限为2053年6月20日。

3、地块三：2013年7月23日， (略) (略) 签订《国有建设用地使用权出让合同》（*出让[2013]34），将宗地编号为TCF[2012]47号地块出让给百汇置业，宗地总面积为*.71平方米，其中出让宗地面积为26509.68平方米。用地性质为商业用地（批发零售）。土地使用权证为铜国用（2013）第1588号，地类（用途）为商业（批发零售用地），终止期限为2053年7月22日。

以上宗地坐落于沿江路快速通道以南，顺风路以东，铜九铁路以北，规划中白杨道以西地界范围内土地

（二）建设工程情况

1、根据建字第*号建设工程规划许可证， (略) 开发建设的百汇商贸城一期1-9#楼总建筑面积66812.2平方米，其中地上64164.05平方米，地下2648.15平方米。所有楼层一层为商铺，1#、2#、4#、6#、8#二层及以上为商城，3#、5#、7#、9#楼二层及以上为服务型公寓。

2、根据建字第*号建设工程规划许可证， (略) 开发建设的百汇商贸城10#楼A区（A1座、A2座、A3座）总建筑面积为17566.6平方米，其中商业17302.6平方米（计容），地下设备用房264平方米。

四、 (略) 主要负债情况

（一）土地使用权及在建工程抵押情况

1、2017年8月31日，农行铜 (略) 签订最高额抵押合同（编号：*05）， (略) 以东顺商贸城在建工程（详见抵押清单）及相应地上国有土地使用权设定抵押（土地使用权证为铜国用2013第0251号），担保的债权最高余额为7100万元。

2、2017年7月14日，农行铜 (略) 签订最高额抵押合同（编号：*62）， (略) 以铜国用（2013）第0723号土地使用权设定抵押，担保的债权最高余额为4050万元。

3、2017年11月13日，农行铜 (略) 签订最高额抵押合同（编号：*25）， (略) 以铜国用（2013）第1588号土地使用权设定抵押，担保的债权最高余额为1500万元。

（二）部分主要债务

1、 (略) 中院（2018）皖07民初269号民事判决书，判决铜陵锦绣矿业偿还农业银行铜陵分行借款本金5895万元及相应逾期罚息及复利，农业银行铜 (略) 所有的东顺商贸城及铜国用（2013）第0251号土地、铜国用（2013）第0723号土地、铜国用（2013）第1588号土地享有优先受偿权。

2、部分工程款及借款

根 (略) 自行披露数据，债务金额约1.34亿元。

鉴于本次预重整债权申报截止时间为 2023年7月9日，目前债权申报程序仍未完结，尚 (略) 的负债金额，管理人将根据债权申报情况进一步核实债务情况，本次披露的信息仅作为参考。

五、可纳入重整的主要资产情况

（一）剩余114.64亩土地未开发

铜国用（2013）第0723号土地使用权证剩余未开发土地49863.23平方米及铜国用（2013）第1588号土地使用权证面积，以上合计114.64亩土地未开发。

根据2019年1月14日， (略) 城乡规划局、国土局对百汇商城剩余地块用途转化论证进行公示：该地块原规划条件批准用地性质为商业用地，用地面积为*.71平方米，已建地块用地面积54243.8平方米，已建地上计容建筑面积81466.65平方米，剩余地块用地面积76372.91平方米，未建地上计容建筑面积*.77平方米。经专家论证，将该剩余地块用地性质转化为二类居住用地，容积率不大于2.2，建筑密度不大于22%，绿地率不小于35%，可建计容建筑面积不大于*.4平方米。 (略) 自然资源和规划委员会于2019年、 (略) 义安区政府于2020年5月相关会议上对此问题形成了相关工作会议纪要予以明确。原则上同意上述地块性质从商业调整为住宅用地。具体情况将在后期工作中进一步披露。

（二）剩余存量资产及在建工程

根据债务人披露，剩余存量资产及在建工程面积合计约41982.89平

方米，最终以管理人核查为准。

六、意向投资人需具备的条件

1、意向投资人需是在中华人民共和国合 (略) (略) 。

2、意向投资人具有较高的社会责任感和良好的商业信誉（国内、区内知名企业在同等条件下优先考虑）。

3、意向投资人需拥有充足的资金与经营实力进行重整投资并提供相应的资信证明或其他履约能力证明。

4、意向投资人无重大违法行为，不存在列为失信被执行人情形。

5、意向投资人可以是联合体，联合体可由符合条件的两个或两个以上企业法人组成。联合体须明确牵头人，牵头人须为实质性运营企业，并说明每个成员所充当的角色、分工及职责等情况。

6、管理人根据重整工作需要认为需要符合的其他条件。

七、意向投资人报名流程

1、报名时间

意向投资人原则上应于本招募公告发布之日起至2023年7月15日前至管理人指定地点提交报名材料，报名材料一式四份。如意向投资人在报名截止后提交报名材料的，管理人有权根据报名情况决定是否接受其报名。

2、报名地点及联系人

（1）地点： (略) 义安区顺安镇东顺商贸城1栋管理人办公室

（2）联系人：秦律师，*）；汪律师，* ；马律师，*

3、报名所需材料：

（1）投资意向书，包括意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构等信息；如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应承担连带责任）、投资意愿及联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等；

（2）营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明、授权委托书原件和受托人身份证复印件。

4、关于尽职调查

意向投资人如需开展尽职调查措施的，应向管理人缴纳尽调保证金（如需）及签署保密协议。尽职调查期原则上不超过10日，意向投资人开展尽职调查等相关工作所需的费用由其自行承担。意向投资人应当独立地对尽调结果负责并承担最终法律责任

八、其他事项

1、意向投资人向管理人递交报名材料，视为其已经接受本招募公告的各项要求，对本招募公告的内容没有任何异议，并向管理人承诺予以履行，否则视为违约，同时自 (略) 场风险，自行承担因本公告执行产生的后果。

2、本招募公告所涉相关情况并非要约文件，只作为参考资料使用，不作为意向投资人决策目的使用。

3、本招募公告并不能替代意向投资人的尽职调查，管理人不对本招募公告披露的内容承担保证责任，如意向投资人依据招募公告进行投资决策造成损失的，由意向投资人自行承担。

特此公告。

(略) 临时管理人

二〇二三年六月二十五日