武汉 (略) 预重整

意向投资人招募公告

(略) (略) （以下简称“ (略) ”）根据江苏协 (略) 申请于2023年5月8日作出（2023）鄂01破申21号《决定书》，决定对武汉武汉 (略) （以下简称“武汉凯迪电力”或“公司”）进行预重整，并指定湖北英达律师事务所担任破产预重整期间的临时管理人。（以下简称“管理人”）。目前，管理人正在对武汉凯迪电力名下的资产及负债等情况进行清理，为顺利开展工作，维护债权人合法权益，有效保障债权人、债务人权利，最大化的实现武汉凯迪电力的预重整价值， (略) (略) ，管理人根据案件进度发布招募公告，欢迎有资金实力和管理能力的单位及个人积极报名。现就招募事项告知如下：

一、招募须知

（一）为公开、公平、公正地引入投资人，本次招募以公开的方式进行，接受各方监督。为使预重整意向投资人了解武汉凯迪电力的基本情况，明确招募原则、条件、流程等，管理人制作本招募公告。本次招募公告内容对全体意向投资人使用，具有同等法律效力。

（二）本招募公告中所述信息并不当然代替意向投资人的尽职调查。意向投资人如需管理人对本招募公告相关内容进行补充说明，或需查阅武汉凯迪电力财务审计、评估及债权申报、经营状况等情况，或需对武汉凯迪电力进行尽职调查，请在招募结束前向管理人提出书面申请及《保密承诺书》，开具银行保函之后进行。管理人在尽职调查阶段向意向投资人提供的材料仅供投资人参考，投资人应以自行调查的结果作为投资决策依据。意向投资人向管理人提交预重整投资方案的，视为同意按照武汉凯迪电力的现状进行投资，相关投资风险自行承担。

（三）根据我国《企业破产法》的规定，债权人未依照《企业破产法》的规定申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权力；在重整计划执行完毕后，可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。故，参照《企业破产法》的规定，在预重整草案执行完毕后，可能存在未依法申报的债权，需要投资人进行相应的清偿。

二、武汉 (略) 概况

（一）基本情况

（二）经营情况

武汉凯迪电力在成立后主营业务是电力工程管理、咨询及技术服务；电站设备的设计、制造、销售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物或技术）（凭许可证经营）。武汉凯迪电力是一家拥有核心技术的系统集成 (略) ，主要以绿色能源、环保工程、海外大型火电厂总承包为核心，包括生物质发电、水电、风电、垃圾发电、太阳能发电厂等电力建设及工业锅炉脱硫、脱硝、除尘工程总承包，包含项目可研、设计、设备采购、工程施工、安装调试及商业运行一条龙服务。 武汉凯迪 (略) 电力环保工程技术研究中心成员单位，是中国环保产业协会电除尘、袋除尘专业委员会副主任委员单位，拥有电力工程（火电）设计*级证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和七项实用新型专利证书等。

（三）债权债务情况

由于本案正在预重整程序的清理债权债务阶段，武汉凯迪电力债权债务情况仍需由临时管理人清查审核， (略) 确定。意向投资人亦可在缴纳保证金、出具《保密承诺书》后对武汉凯迪电力的债权债务情况情况开展必要的尽职调查，并以自行调查的结果作为投资决策依据。

（四）主要资产情况

1、长期股权投资

以上数据来源于管理人向相关部门调取的信息，后续若有相关权利人提出主张，管理人将依据实际的调查核实情况做必要的变更。武汉凯迪电力名下资产的详细情况（包括但不限于权属、现状、权利负担、司法强制措施等）请意向投资人开展必要的尽职调查，并以自行调查的结果作为投资决策依据。

三、招募原则及（预）重整交易路径

本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全国招募投资人。意向投资人向管理人提交参选文件的，视为同意按武汉凯迪电力现状进行投资，管理人将如实、公开、透明接受投资方尽职调查，投资方自行对投资可行性、价值、风险进行评估。

经管理人初定为武汉凯迪电力预重整投资人的，管理人与预重整投资人签订《武汉凯迪电力预重整投资协议》，并参与起草《凯迪电力（预）重整计划草案》（以下简称“预重整草案”），该预重整草案需经债权人会议表决， (略) 裁定批准。预重整投资人需在约定的期限内，完成预重整义务，享有权利。 (略) 裁定批准的预重整草案，对全体债权人、债务人均有约束力。

四、意向投资人的主体资格

（一）意向投资人应为在境内依法设立并有效存续的企业法人或有完全民事行为能力的个人，拥有足够的资金实力与经营管理能力，能在约定的时间内支付相应对价，有足够的资金支持后续生产经营。

（二）具有经营同类业务的经验及背景者，在同等条件下优先考虑。

（三）未负有到期未清偿且较大数额的债务，未被纳入失信被执行人名单，且最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为。

（四）在规定的时间内向管理人报名，并提供具有可行性的重整投资方案。

两个或两个以上的重整意向投资人可联合报名，并需明确联合体牵头人。

五、参与预重整投资流程

若有意对本项目重整，则出具参选银行保函，并提交初步参选文件；意向投资人向管理人出具《保密承诺书》，开展尽职调查；若是两家以上报名的，通过评选方式确定最终预重整投资人；确定最终投资人后将签署投资框架协议，作为预重整计划草案的重要内容；召开债权人大会表决预重整计划草案， (略) 裁定批准预重整计划草案；武汉凯迪电力执行预重整计划；管理人监督预重整计划执行。投资人根据上述流程最终完成投资。

如预重整程序转为重整程序的，上述投资工作将在重整程序中继续生效并相应依法履行。共益债等特殊投资的，根据具体情况并依据法律规定进行调整。

六、意向投资人需提交的文件

（一）意向投资人应仔细阅读本招募公告，按本公告要求提交参选文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性。

（二）意向投资人需要提交如下资料

1、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明（须加盖企业公章）。报名时提供原件供核查；

2、良好商誉的证明或承诺，与预重整投资规模相匹配的资信证明及履约能力证明；

3、载明受托人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书及受托人身份证复印件。报名时提供原件供核查；

4、参与预重整投资的意向书，内容包括意向投资人基本情况介绍、投资意向、资金实力、资金来源的计划、经营方案。

（三）参选文件的反馈

管理人有权根据实际情况要求意向投资人对参选文件有关内容解释或说明。

七、意向投资人报名

（一） 参选文件的提交时间及联系电话

本次招募意向投资人的期限为本公告发布之日起的【30】日内，公告有效期内的工作日均可报名，意向投资人应于有效期内向管理人提交参选文件。

参选文件接收地址： (略) 江汉区新华路186号福星国际商会大厦1801室，湖北英达律师事务所，邮政编码：*，收件人：金路律师，联系电话：*。

（二） 银行保函的缴纳

意向投资人参与武汉凯迪电力预重整案件招募活动的，应当向管理人开具银行保函，保函金额为人民币*仟万元整。提交了参选文件并开具银行保函的意向投资人为合格意向投资人。合格意向投资人方可参与预重整投资人的遴选。参与人报名后需向管理人提交重整方案。

（三） 参选文件的撤回

意向投资人一旦提交参选文件，不得撤回。意向投资人要求撤回的，取消参选资格。

（四） 参选文件的法律效力

意向投资人提交参选文件，即视为意向投资人提交的参选文件的相关内容对管理人构成法律意义上的要约，管理人根据意向投资人提交的文件的情况，确定意向投资人是否为合适的潜在投资方。若是两家以上参选的，经管理人 (略) 汇报，经过评选程序，确定最终的重整投资方。管理人确定最终重整投资方的，管理人将与重整投资方签订书面投资协议。

八、银行保函的使用与撤销

（一）意向投资人未确定为预重整投资人的，管理人在预重整投资人确定或遴选活动终止后的五个工作日内协助预重整投资人撤销参选银行保函。

（二）意向投资人被确认为预重整投资人后，其应在五个工作日内重新开具履约银行保函，管理人在其后五个工作日内协助预重整投资人撤销参选银行保函。意向投资人未在中标后三日内签订书面投资协议的；或未在五个工作日内重新开具履约银行保函的；或意向投资人签订书面投资协议后不履行协议义务的，将被取消资格，管理人有权向银行兑现银行保函。

（三）如武汉凯迪电力的预重整草案 (略) (略) 的裁定批准的，管理 (略) 未裁定批准之日起五个工作日内协助投资人撤销重整履约银行保函，双方互不承担违约责任。

九、确定投资人

本次招募意向投资人的期限结束后五个工作日内，管理人将本着债权人利益最大化原则，以提供偿债资金的数额、偿债方式及期限、经营方案为主要参考依据确定一名重整投资人，一名备选重整投资人。

十、其他

（一）意向投资人在缴纳保证金并签署《保密承诺书》后，可查阅武汉凯迪电力重整相关的资料，并可在参选文件提交时间截止前自行对武汉凯迪电力完成尽职调查，但需要管理人配合尽职调查的需提前三日通知，管理人将予以配合提供。

（二）如出现影响武汉凯迪电力预重整的重大事 (略) 提出要求，管理人可以中止、撤回或增加招募计划，不需要承担违约赔偿责任。

（三）武汉凯迪电力债权人可报名参与本次预重整招募。

（四）优先考虑意向投资人的整体收购方案的同时，欢迎意向投资人对共益债、资产、债权类资产进行投资。

（五）管理人有权根据情况，对意向投资人进行反向尽职调查。

（六）管理人有权对本公告内容予以修订和解释。

管理人诚挚欢迎各方投资者前来考察洽谈。

武汉 (略) 临时管理人

2023年 6 月26日

武汉 (略) 预重整

意向投资人招募公告

(略) (略) （以下简称“ (略) ”）根据江苏协 (略) 申请于2023年5月8日作出（2023）鄂01破申21号《决定书》，决定对武汉武汉 (略) （以下简称“武汉凯迪电力”或“公司”）进行预重整，并指定湖北英达律师事务所担任破产预重整期间的临时管理人。（以下简称“管理人”）。目前，管理人正在对武汉凯迪电力名下的资产及负债等情况进行清理，为顺利开展工作，维护债权人合法权益，有效保障债权人、债务人权利，最大化的实现武汉凯迪电力的预重整价值， (略) (略) ，管理人根据案件进度发布招募公告，欢迎有资金实力和管理能力的单位及个人积极报名。现就招募事项告知如下：

一、招募须知

（一）为公开、公平、公正地引入投资人，本次招募以公开的方式进行，接受各方监督。为使预重整意向投资人了解武汉凯迪电力的基本情况，明确招募原则、条件、流程等，管理人制作本招募公告。本次招募公告内容对全体意向投资人使用，具有同等法律效力。

（二）本招募公告中所述信息并不当然代替意向投资人的尽职调查。意向投资人如需管理人对本招募公告相关内容进行补充说明，或需查阅武汉凯迪电力财务审计、评估及债权申报、经营状况等情况，或需对武汉凯迪电力进行尽职调查，请在招募结束前向管理人提出书面申请及《保密承诺书》，开具银行保函之后进行。管理人在尽职调查阶段向意向投资人提供的材料仅供投资人参考，投资人应以自行调查的结果作为投资决策依据。意向投资人向管理人提交预重整投资方案的，视为同意按照武汉凯迪电力的现状进行投资，相关投资风险自行承担。

（三）根据我国《企业破产法》的规定，债权人未依照《企业破产法》的规定申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权力；在重整计划执行完毕后，可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。故，参照《企业破产法》的规定，在预重整草案执行完毕后，可能存在未依法申报的债权，需要投资人进行相应的清偿。

二、武汉 (略) 概况

（一）基本情况

（二）经营情况

武汉凯迪电力在成立后主营业务是电力工程管理、咨询及技术服务；电站设备的设计、制造、销售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物或技术）（凭许可证经营）。武汉凯迪电力是一家拥有核心技术的系统集成 (略) ，主要以绿色能源、环保工程、海外大型火电厂总承包为核心，包括生物质发电、水电、风电、垃圾发电、太阳能发电厂等电力建设及工业锅炉脱硫、脱硝、除尘工程总承包，包含项目可研、设计、设备采购、工程施工、安装调试及商业运行一条龙服务。 武汉凯迪 (略) 电力环保工程技术研究中心成员单位，是中国环保产业协会电除尘、袋除尘专业委员会副主任委员单位，拥有电力工程（火电）设计*级证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和七项实用新型专利证书等。

（三）债权债务情况

由于本案正在预重整程序的清理债权债务阶段，武汉凯迪电力债权债务情况仍需由临时管理人清查审核， (略) 确定。意向投资人亦可在缴纳保证金、出具《保密承诺书》后对武汉凯迪电力的债权债务情况情况开展必要的尽职调查，并以自行调查的结果作为投资决策依据。

（四）主要资产情况

1、长期股权投资

以上数据来源于管理人向相关部门调取的信息，后续若有相关权利人提出主张，管理人将依据实际的调查核实情况做必要的变更。武汉凯迪电力名下资产的详细情况（包括但不限于权属、现状、权利负担、司法强制措施等）请意向投资人开展必要的尽职调查，并以自行调查的结果作为投资决策依据。

三、招募原则及（预）重整交易路径

本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全国招募投资人。意向投资人向管理人提交参选文件的，视为同意按武汉凯迪电力现状进行投资，管理人将如实、公开、透明接受投资方尽职调查，投资方自行对投资可行性、价值、风险进行评估。

经管理人初定为武汉凯迪电力预重整投资人的，管理人与预重整投资人签订《武汉凯迪电力预重整投资协议》，并参与起草《凯迪电力（预）重整计划草案》（以下简称“预重整草案”），该预重整草案需经债权人会议表决， (略) 裁定批准。预重整投资人需在约定的期限内，完成预重整义务，享有权利。 (略) 裁定批准的预重整草案，对全体债权人、债务人均有约束力。

四、意向投资人的主体资格

（一）意向投资人应为在境内依法设立并有效存续的企业法人或有完全民事行为能力的个人，拥有足够的资金实力与经营管理能力，能在约定的时间内支付相应对价，有足够的资金支持后续生产经营。

（二）具有经营同类业务的经验及背景者，在同等条件下优先考虑。

（三）未负有到期未清偿且较大数额的债务，未被纳入失信被执行人名单，且最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为。

（四）在规定的时间内向管理人报名，并提供具有可行性的重整投资方案。

两个或两个以上的重整意向投资人可联合报名，并需明确联合体牵头人。

五、参与预重整投资流程

若有意对本项目重整，则出具参选银行保函，并提交初步参选文件；意向投资人向管理人出具《保密承诺书》，开展尽职调查；若是两家以上报名的，通过评选方式确定最终预重整投资人；确定最终投资人后将签署投资框架协议，作为预重整计划草案的重要内容；召开债权人大会表决预重整计划草案， (略) 裁定批准预重整计划草案；武汉凯迪电力执行预重整计划；管理人监督预重整计划执行。投资人根据上述流程最终完成投资。

如预重整程序转为重整程序的，上述投资工作将在重整程序中继续生效并相应依法履行。共益债等特殊投资的，根据具体情况并依据法律规定进行调整。

六、意向投资人需提交的文件

（一）意向投资人应仔细阅读本招募公告，按本公告要求提交参选文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性。

（二）意向投资人需要提交如下资料

1、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明（须加盖企业公章）。报名时提供原件供核查；

2、良好商誉的证明或承诺，与预重整投资规模相匹配的资信证明及履约能力证明；

3、载明受托人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书及受托人身份证复印件。报名时提供原件供核查；

4、参与预重整投资的意向书，内容包括意向投资人基本情况介绍、投资意向、资金实力、资金来源的计划、经营方案。

（三）参选文件的反馈

管理人有权根据实际情况要求意向投资人对参选文件有关内容解释或说明。

七、意向投资人报名

（一） 参选文件的提交时间及联系电话

本次招募意向投资人的期限为本公告发布之日起的【30】日内，公告有效期内的工作日均可报名，意向投资人应于有效期内向管理人提交参选文件。

参选文件接收地址： (略) 江汉区新华路186号福星国际商会大厦1801室，湖北英达律师事务所，邮政编码：*，收件人：金路律师，联系电话：*。

（二） 银行保函的缴纳

意向投资人参与武汉凯迪电力预重整案件招募活动的，应当向管理人开具银行保函，保函金额为人民币*仟万元整。提交了参选文件并开具银行保函的意向投资人为合格意向投资人。合格意向投资人方可参与预重整投资人的遴选。参与人报名后需向管理人提交重整方案。

（三） 参选文件的撤回

意向投资人一旦提交参选文件，不得撤回。意向投资人要求撤回的，取消参选资格。

（四） 参选文件的法律效力

意向投资人提交参选文件，即视为意向投资人提交的参选文件的相关内容对管理人构成法律意义上的要约，管理人根据意向投资人提交的文件的情况，确定意向投资人是否为合适的潜在投资方。若是两家以上参选的，经管理人 (略) 汇报，经过评选程序，确定最终的重整投资方。管理人确定最终重整投资方的，管理人将与重整投资方签订书面投资协议。

八、银行保函的使用与撤销

（一）意向投资人未确定为预重整投资人的，管理人在预重整投资人确定或遴选活动终止后的五个工作日内协助预重整投资人撤销参选银行保函。

（二）意向投资人被确认为预重整投资人后，其应在五个工作日内重新开具履约银行保函，管理人在其后五个工作日内协助预重整投资人撤销参选银行保函。意向投资人未在中标后三日内签订书面投资协议的；或未在五个工作日内重新开具履约银行保函的；或意向投资人签订书面投资协议后不履行协议义务的，将被取消资格，管理人有权向银行兑现银行保函。

（三）如武汉凯迪电力的预重整草案 (略) (略) 的裁定批准的，管理 (略) 未裁定批准之日起五个工作日内协助投资人撤销重整履约银行保函，双方互不承担违约责任。

九、确定投资人

本次招募意向投资人的期限结束后五个工作日内，管理人将本着债权人利益最大化原则，以提供偿债资金的数额、偿债方式及期限、经营方案为主要参考依据确定一名重整投资人，一名备选重整投资人。

十、其他

（一）意向投资人在缴纳保证金并签署《保密承诺书》后，可查阅武汉凯迪电力重整相关的资料，并可在参选文件提交时间截止前自行对武汉凯迪电力完成尽职调查，但需要管理人配合尽职调查的需提前三日通知，管理人将予以配合提供。

（二）如出现影响武汉凯迪电力预重整的重大事 (略) 提出要求，管理人可以中止、撤回或增加招募计划，不需要承担违约赔偿责任。

（三）武汉凯迪电力债权人可报名参与本次预重整招募。

（四）优先考虑意向投资人的整体收购方案的同时，欢迎意向投资人对共益债、资产、债权类资产进行投资。

（五）管理人有权根据情况，对意向投资人进行反向尽职调查。

（六）管理人有权对本公告内容予以修订和解释。

管理人诚挚欢迎各方投资者前来考察洽谈。

武汉 (略) 临时管理人

2023年 6 月26日