疆煤产销现状及出区形势分析

一、新疆煤炭资源情况

（一）新疆煤炭储量情况

新疆是我国重要的煤炭资源接续区和战略性储备区，资源储量丰富、煤炭种类齐全。新疆煤炭资源丰富且分布范围广，大多是整装待开发煤田，储量大、埋藏浅、开采条件好、煤炭种类齐全，新疆煤炭预测储量2.19万亿吨，占全国的39.3％，探明可采储量190亿吨，居全国第四位，是我国第14个现代化大型煤炭基地。

（二）新疆煤炭赋存、开采情况

新疆煤炭资源的埋深较浅，地质构造较为简单，开采成本低。预测300m以内煤炭资源量达到2,497亿吨，占全疆预测总量的20%。新疆煤炭资源具有煤层厚度大、煤层多、单位面积产能高、地质构造简单、瓦斯等有害气体含量低、地下水少等特点，适合建设大型、特大型现代化安全高效矿井（露天），资源优势突出，开采成本低。

（三）新疆煤种特性

新疆煤炭主要以动力煤为主，新疆动力煤资源储量占煤炭查明保有资源储量的96%。从煤种分布看，低变质的长焰煤、不黏煤、弱黏煤等占了全部查明保有资源/储量的95%；中变质和中高变质的气煤、气肥煤、1/3焦煤、焦煤和瘦煤等炼配焦煤相对较少，其资源/储量不足查明资源储量的3.4%；而高变质的贫煤、无烟煤甚少，仅占总资源量的1.6%。

（四）新疆煤炭分布概况

新疆煤炭呈“北富南贫”不均衡分布，主要集中在吐哈、准噶尔、伊犁、库拜四大煤田。新疆煤炭资源主要分布在准噶尔含煤盆地和天山山间等含煤盆地。其中，98%的煤炭资源分布于北疆，南疆四地州（阿克苏、喀什、克州、和田）煤炭资源仅占新疆煤炭资源总量的2%，而且主要集中在阿克苏地区。按照资源开发情况，现已逐步形成吐哈、准噶尔、伊犁、库拜四大煤田。

表一 新疆主要煤炭基地情况表

二、疆煤产销基本情况

（一）疆煤生产情况

截至2022年12月底，全区共有生产煤矿64处、合法产能2.4亿吨/年。从产能规模来看，年产在300万吨及以上的煤矿共有23处，合计产能19,900万吨，数量占比36%，产能占比83%；1,000万吨及以上的煤矿有8处，产能合计13,000万吨。共有建设煤矿26处、产能5,930万吨/年，其中新建煤矿16处、产能5,125万吨/年；改扩建煤矿10处、产能805万吨/年。另外，昌吉是新疆在产产能最大、获批产能最多的地区。

（二）煤炭消费及产业情况

新疆是国家重要的能源供应源头之一，哈密、准东亦是新疆大型煤炭供应保障基地的重要组成部分，更是国家规划建设的煤电基地、煤制油气战略基地。

1. 疆电外送战略持续推进。

新疆拥有大型煤电基地哈密（4,000万千瓦）、准东（1,320万千瓦）、伊犁煤电基地，其中哈密和准东是国家级现代化大型煤电基地。随着“疆电外送”的规模不断扩大，十年来，新疆已经建成四条外送电通道，累计外送电量3,000多亿千瓦时，2022年疆电外送达1,258亿千瓦时，占全区发电量4763亿千瓦时的26.4%，其中火力发电量3646.6亿千瓦时,占总发电量的78.1%,同比下滑0.3%

2. 本地电力消费持续增长

新疆本地以数据中心为代表的本地用电量也同样庞大。新疆克拉玛依、昌吉和阿克苏地区，聚集了大批云计算和大数据中心，三大运营商数据中心项目先后落地昌吉。2022年，第三产业用电量503.47亿千瓦时，增长10.1%，主要是受信息传输、软件和信息技术服务业的有力拉动，2022年1-12月信息传输、软件和信息技术服务业用电增长23.4%。

3. 煤化工用煤发展情况

煤化工是自治区的重点发展产业。新疆作为四大现代煤化工基地之一，煤化工用煤需求也逐年增加。新疆煤种比较齐全，主要以中低变质的长焰煤、不粘结煤和弱粘结煤为主，其次为中变质的气煤、肥煤和焦煤，总体上具有低灰、特低硫、特低磷、高中发热量特点，除了是优质动力煤，也是优秀的化工原料煤。 2022年，自治区现代煤化工产业实现工业总产值343亿元。截至2022年，自治区煤制天然气产能达34.58亿立方米/年，占全国65%；煤制1，4-*二醇产能达50万吨/年，占全国28%。

4. 全区煤炭消费结构

新疆煤炭消费以疆内自用为主。近年来，随着新疆经济社会的发展，疆内煤炭消费逐年提高，且主要集中在煤电和煤化工领域。2022年新疆煤炭产量的96%用于疆内使用，煤炭占新疆能源消费结构的68.9%，同比提高1.4个百分点，连续4年占比不断提升。

从地区来看，昌吉、兵团、哈密是主要煤炭消费地区。新疆统计局数据显示，2021年全区规模以上工业企业原煤消费量为24,872万吨，其中昌吉回族自治州消费原煤7,335万吨，生产建设兵团消费原煤5,272万吨， (略) 消费原煤3,342万吨，三地规模以上工业企业原煤消费量占比达64.1%。

图一 2022年新疆煤炭分地区消费情况

从行业来看，煤炭消费主要集中在煤电和煤化工领域。煤电、煤化工用煤量占新疆煤炭消费量超70%。煤电方面，主要是疆内自用和疆电外运，2022年火力发电量3,646亿千瓦时，同比提高11.2%，其中火力发电耗煤15,279万吨，占全区煤炭消费总量的57.4%，相比2020年提高了1.8个百分点。煤化工方面，煤化工作为新疆重点发展产业，2022年炼焦用煤3,937万吨，同比增长12.3%；制气用煤968万吨，同比增长5.7%。煤化工合计用煤量为4,973万吨，占全区煤炭消费总量的18.8%，相比2021年提高了0.2个百分点。

三、疆煤外运情况及铁运通道

（一）疆煤外运基本情况

近年来疆煤外运量逐年增大，未来吐哈矿区煤炭外运潜力大。受煤炭资源赋存丰度和行业供给侧改革影响，经济发达且煤炭需求量大的东部地区剩余煤炭资源量小，煤炭产量严重滑坡，煤炭资源供需缺口大，需要从煤炭资源富裕度高的晋陕蒙新地区调入煤炭。2018-2022年，新疆煤炭外调量逐年增大，分别为1,460万吨、1,822万吨、2,863万吨、4,387万吨和7,889万吨，年度增长率分别为25%、57%、53%、79.8%。

（二）新疆煤炭外运铁路通道

目前，我国“西煤东运”主要依靠大秦、朔黄、瓦日、蒙冀4条铁路干线。随着铁路专用线的完善以及环保监管要求和运输效率需求的提高，“公转铁”政策或逐步延伸至新疆地区，铁路运输在煤炭长距离运输中的占比也将提高。

1.疆煤外运铁路通道呈现“一主两翼”布局

疆煤外运铁路通道呈现“一主两翼”布局，哈密地区占据核心位置。新疆的煤炭向外运输专线可以概括为“一主两翼”。“一主”是指兰新铁路，该线路改为货运专线，负责疆煤外运。两翼主要是指“北翼”和“南翼”，“北翼”指环天山北坡临哈线及向西延伸线，即临河线-哈密-将军庙线。“南翼”通向西南区域，即格库线。

表二 疆煤外运铁路通道运力

2．兰新铁路（主线）

兰新铁路通道由兰新线和兰新高铁共同构成，是疆煤外运的主要通道，短期运力持续紧张。兰新铁路为疆煤外运主通道，其设计运输能力在7,000-8,000万吨／年，故既有兰新线货流密度提升有限。

3. 临哈铁路（北翼）

临哈铁路连接临河火车站—额济纳旗达来呼布镇—哈密，该段铁路与既有的临河至策克铁路相连，使临河至哈密铁路全线贯通，是疆煤外运的北翼通道，外运潜力较大。

4.红淖铁路（北翼）

红淖铁路是连接新疆南北翼运输通道的重要纽带，“卡位”优势较为突出，沿线煤炭等货物运力需求大。哈密地区煤炭资源丰富，尤其是淖毛湖和三塘湖矿区等主要煤炭生产基地。

5. 格库铁路（南翼）

格库铁 (略) (略) ，线路全长1,206公里，新疆段长734公里，是疆煤外运的南翼通道和出入新疆的第三条铁路通道，主要服务于南疆货物

四、疆煤出区外运形势分析

铁路是疆煤外运的主要方式，公路运输起补充作用。新疆主要有三条国有出疆公路通道，G30是货运出疆的主要通道。分别为新疆至上海的312国道/连云港至霍尔果斯的G30连霍高速、北京至乌鲁木齐的G7京新高速、新疆至青海的315国道。

综合运距及开采成本分析，新疆煤炭在川渝、青海、兰州地区较有竞争力。对于宁夏地区、秦皇岛港口，新疆煤炭都是总成本最高的煤炭产地，综合经济性差，不具备竞争力。对于川渝地区，虽然总成本并不具备绝对优势，但由于川渝地区煤炭缺口较大，新疆煤炭外送量攀升，综合来看，较有竞争力。对于青海地区，新疆具备明显的运距优势。对于兰州地区，虽然新疆煤炭不具备运距优势，但由于坑口成本较低，已经足以抵消运距的劣势。

疆煤产销现状及出区形势分析

一、新疆煤炭资源情况

（一）新疆煤炭储量情况

新疆是我国重要的煤炭资源接续区和战略性储备区，资源储量丰富、煤炭种类齐全。新疆煤炭资源丰富且分布范围广，大多是整装待开发煤田，储量大、埋藏浅、开采条件好、煤炭种类齐全，新疆煤炭预测储量2.19万亿吨，占全国的39.3％，探明可采储量190亿吨，居全国第四位，是我国第14个现代化大型煤炭基地。

（二）新疆煤炭赋存、开采情况

新疆煤炭资源的埋深较浅，地质构造较为简单，开采成本低。预测300m以内煤炭资源量达到2,497亿吨，占全疆预测总量的20%。新疆煤炭资源具有煤层厚度大、煤层多、单位面积产能高、地质构造简单、瓦斯等有害气体含量低、地下水少等特点，适合建设大型、特大型现代化安全高效矿井（露天），资源优势突出，开采成本低。

（三）新疆煤种特性

新疆煤炭主要以动力煤为主，新疆动力煤资源储量占煤炭查明保有资源储量的96%。从煤种分布看，低变质的长焰煤、不黏煤、弱黏煤等占了全部查明保有资源/储量的95%；中变质和中高变质的气煤、气肥煤、1/3焦煤、焦煤和瘦煤等炼配焦煤相对较少，其资源/储量不足查明资源储量的3.4%；而高变质的贫煤、无烟煤甚少，仅占总资源量的1.6%。

（四）新疆煤炭分布概况

新疆煤炭呈“北富南贫”不均衡分布，主要集中在吐哈、准噶尔、伊犁、库拜四大煤田。新疆煤炭资源主要分布在准噶尔含煤盆地和天山山间等含煤盆地。其中，98%的煤炭资源分布于北疆，南疆四地州（阿克苏、喀什、克州、和田）煤炭资源仅占新疆煤炭资源总量的2%，而且主要集中在阿克苏地区。按照资源开发情况，现已逐步形成吐哈、准噶尔、伊犁、库拜四大煤田。

表一 新疆主要煤炭基地情况表

二、疆煤产销基本情况

（一）疆煤生产情况

截至2022年12月底，全区共有生产煤矿64处、合法产能2.4亿吨/年。从产能规模来看，年产在300万吨及以上的煤矿共有23处，合计产能19,900万吨，数量占比36%，产能占比83%；1,000万吨及以上的煤矿有8处，产能合计13,000万吨。共有建设煤矿26处、产能5,930万吨/年，其中新建煤矿16处、产能5,125万吨/年；改扩建煤矿10处、产能805万吨/年。另外，昌吉是新疆在产产能最大、获批产能最多的地区。

（二）煤炭消费及产业情况

新疆是国家重要的能源供应源头之一，哈密、准东亦是新疆大型煤炭供应保障基地的重要组成部分，更是国家规划建设的煤电基地、煤制油气战略基地。

1. 疆电外送战略持续推进。

新疆拥有大型煤电基地哈密（4,000万千瓦）、准东（1,320万千瓦）、伊犁煤电基地，其中哈密和准东是国家级现代化大型煤电基地。随着“疆电外送”的规模不断扩大，十年来，新疆已经建成四条外送电通道，累计外送电量3,000多亿千瓦时，2022年疆电外送达1,258亿千瓦时，占全区发电量4763亿千瓦时的26.4%，其中火力发电量3646.6亿千瓦时,占总发电量的78.1%,同比下滑0.3%

2. 本地电力消费持续增长

新疆本地以数据中心为代表的本地用电量也同样庞大。新疆克拉玛依、昌吉和阿克苏地区，聚集了大批云计算和大数据中心，三大运营商数据中心项目先后落地昌吉。2022年，第三产业用电量503.47亿千瓦时，增长10.1%，主要是受信息传输、软件和信息技术服务业的有力拉动，2022年1-12月信息传输、软件和信息技术服务业用电增长23.4%。

3. 煤化工用煤发展情况

煤化工是自治区的重点发展产业。新疆作为四大现代煤化工基地之一，煤化工用煤需求也逐年增加。新疆煤种比较齐全，主要以中低变质的长焰煤、不粘结煤和弱粘结煤为主，其次为中变质的气煤、肥煤和焦煤，总体上具有低灰、特低硫、特低磷、高中发热量特点，除了是优质动力煤，也是优秀的化工原料煤。 2022年，自治区现代煤化工产业实现工业总产值343亿元。截至2022年，自治区煤制天然气产能达34.58亿立方米/年，占全国65%；煤制1，4-*二醇产能达50万吨/年，占全国28%。

4. 全区煤炭消费结构

新疆煤炭消费以疆内自用为主。近年来，随着新疆经济社会的发展，疆内煤炭消费逐年提高，且主要集中在煤电和煤化工领域。2022年新疆煤炭产量的96%用于疆内使用，煤炭占新疆能源消费结构的68.9%，同比提高1.4个百分点，连续4年占比不断提升。

从地区来看，昌吉、兵团、哈密是主要煤炭消费地区。新疆统计局数据显示，2021年全区规模以上工业企业原煤消费量为24,872万吨，其中昌吉回族自治州消费原煤7,335万吨，生产建设兵团消费原煤5,272万吨， (略) 消费原煤3,342万吨，三地规模以上工业企业原煤消费量占比达64.1%。

图一 2022年新疆煤炭分地区消费情况

从行业来看，煤炭消费主要集中在煤电和煤化工领域。煤电、煤化工用煤量占新疆煤炭消费量超70%。煤电方面，主要是疆内自用和疆电外运，2022年火力发电量3,646亿千瓦时，同比提高11.2%，其中火力发电耗煤15,279万吨，占全区煤炭消费总量的57.4%，相比2020年提高了1.8个百分点。煤化工方面，煤化工作为新疆重点发展产业，2022年炼焦用煤3,937万吨，同比增长12.3%；制气用煤968万吨，同比增长5.7%。煤化工合计用煤量为4,973万吨，占全区煤炭消费总量的18.8%，相比2021年提高了0.2个百分点。

三、疆煤外运情况及铁运通道

（一）疆煤外运基本情况

近年来疆煤外运量逐年增大，未来吐哈矿区煤炭外运潜力大。受煤炭资源赋存丰度和行业供给侧改革影响，经济发达且煤炭需求量大的东部地区剩余煤炭资源量小，煤炭产量严重滑坡，煤炭资源供需缺口大，需要从煤炭资源富裕度高的晋陕蒙新地区调入煤炭。2018-2022年，新疆煤炭外调量逐年增大，分别为1,460万吨、1,822万吨、2,863万吨、4,387万吨和7,889万吨，年度增长率分别为25%、57%、53%、79.8%。

（二）新疆煤炭外运铁路通道

目前，我国“西煤东运”主要依靠大秦、朔黄、瓦日、蒙冀4条铁路干线。随着铁路专用线的完善以及环保监管要求和运输效率需求的提高，“公转铁”政策或逐步延伸至新疆地区，铁路运输在煤炭长距离运输中的占比也将提高。

1.疆煤外运铁路通道呈现“一主两翼”布局

疆煤外运铁路通道呈现“一主两翼”布局，哈密地区占据核心位置。新疆的煤炭向外运输专线可以概括为“一主两翼”。“一主”是指兰新铁路，该线路改为货运专线，负责疆煤外运。两翼主要是指“北翼”和“南翼”，“北翼”指环天山北坡临哈线及向西延伸线，即临河线-哈密-将军庙线。“南翼”通向西南区域，即格库线。

表二 疆煤外运铁路通道运力

2．兰新铁路（主线）

兰新铁路通道由兰新线和兰新高铁共同构成，是疆煤外运的主要通道，短期运力持续紧张。兰新铁路为疆煤外运主通道，其设计运输能力在7,000-8,000万吨／年，故既有兰新线货流密度提升有限。

3. 临哈铁路（北翼）

临哈铁路连接临河火车站—额济纳旗达来呼布镇—哈密，该段铁路与既有的临河至策克铁路相连，使临河至哈密铁路全线贯通，是疆煤外运的北翼通道，外运潜力较大。

4.红淖铁路（北翼）

红淖铁路是连接新疆南北翼运输通道的重要纽带，“卡位”优势较为突出，沿线煤炭等货物运力需求大。哈密地区煤炭资源丰富，尤其是淖毛湖和三塘湖矿区等主要煤炭生产基地。

5. 格库铁路（南翼）

格库铁 (略) (略) ，线路全长1,206公里，新疆段长734公里，是疆煤外运的南翼通道和出入新疆的第三条铁路通道，主要服务于南疆货物

四、疆煤出区外运形势分析

铁路是疆煤外运的主要方式，公路运输起补充作用。新疆主要有三条国有出疆公路通道，G30是货运出疆的主要通道。分别为新疆至上海的312国道/连云港至霍尔果斯的G30连霍高速、北京至乌鲁木齐的G7京新高速、新疆至青海的315国道。

综合运距及开采成本分析，新疆煤炭在川渝、青海、兰州地区较有竞争力。对于宁夏地区、秦皇岛港口，新疆煤炭都是总成本最高的煤炭产地，综合经济性差，不具备竞争力。对于川渝地区，虽然总成本并不具备绝对优势，但由于川渝地区煤炭缺口较大，新疆煤炭外送量攀升，综合来看，较有竞争力。对于青海地区，新疆具备明显的运距优势。对于兰州地区，虽然新疆煤炭不具备运距优势，但由于坑口成本较低，已经足以抵消运距的劣势。