前三季度，我国GDP达9.13万亿元，同比增长5.2%，从环比看，三季度GDP环比增长1.3%，环比增速连续五个季度增长，经济总体呈现持续恢复向好态势。随着我国经济恢复向好，我国能源供需总体保持平稳，整体呈现“一高两稳三增”特征，即能源消费维持高位，能源生产稳定增长、电力供应安全稳定，煤电项目核准增长明显、清洁能源装机占比和投资比重增大、能源进口大幅增长。

一、能源供应“一高两稳三增”特征

一是能源消费维持高位，煤炭仍占据主导地位。随着国内经济增长动能增强，经济持续向好，带动能源消费维持高位，初步测算，前三季度能源消费总量同比增长5.4%，增速比上半年加快0.3个百分点。其中煤炭在我国能源结构中仍然占据主导地，占能源消费总量的比重维持在55%以上，一次电力及其他能源占能源总量的比重逐步扩大逼近20%。

二是能源生产稳定增长，煤油气等主要能源产品生产均保持稳定。原煤产量稳定增加，生产开发布局持续优化。煤炭增供保供持续推进，前三季度我国原煤产量达34.4亿吨，同比增长3.0%；原煤生产逐步向资源禀赋好、竞争能力强的地区集中，晋蒙陕疆四个主要煤产区原煤产量27.9亿吨，占全国产量的81.1%，较上年同期提高0.2个百分点。油气生产保持增长，非常规天然气快速发展。前三季度，规模以上工业原油产量1.6亿吨，同比增长1.9%。天然气产量1704亿立方米，同比增长6.4%。其中，非常规天然气占比39.5%，比上年同期提高4.2个百分点。电力稳定安全供应，新型清洁能源发电比重提高。面对持续高温等极端天气，有关部门和企业积极推动各类电源应发尽发，有力保障用电需求，前三季度，规模以上工业发电量6.6万亿千瓦时，同比增长4.2%，增速比上半年加快0.4个百分点。其中，火力发电量同比增长5.8%；水电下降10.1%；核电、风电和太阳能发电增长10.8%，占全部发电量比重较上年同期提高1.6个百分点。

三是煤电项目核准增长明显。2021年国内核准的煤电项目装机总量仅为1855万千瓦，2022年核准装机总量达到9072万千瓦，是2021年的近5倍；2023年上半年核准装机总量为5040万千瓦，已达2022年总量的55.56%，预计到2023年年底我国“十四五”期间核准煤电项目总装机将达到2亿千瓦，未来1-3新增电煤需求约3亿吨。从核准煤 (略) 份看，东 (略) 是新增煤电装机的主要贡献者，新建项目主要在负荷中心发挥支撑性电源作用。清洁能源装机占比和投资比重增大。清洁发电体系加快构建，发电装机延续绿色低碳发展态势。截至9月底，全国全口径发电装机容量27.9亿千瓦；其中，非化石能源发电装机容量14.6亿千瓦，占总装机容量比重为52.4%，同比提高3.7个百分点。电源完成投资5538亿元，同比增长41.1%，其中非化石能源发电投资4920亿元，同比增长44.7%，占电源投资的比重达到88.8%。能源进口大幅增长。前三季度，我国持续加大资源进口力度，有效发挥进口补充调节作用，进口煤炭3.5亿吨，同比增长73.1%；进口原油4.2亿吨，同比增长14.6%；进口天然气8777万吨，同比增长8.2%。

二、当前我国能源供应面临的问题

虽然我国能源供应整体平稳，但也要注意当前能源供应仍存在三个方面变化和三个方面问题。

三个方面变化：一是煤炭消费格局发生变化，主要呈现“北煤南运+就地转化”。西北地区煤炭消费量由1995年的20.5%提升至2021年的38.2%，已超过长三角、泛珠三角、华中地区的31.6%，西北地区煤炭就地转化能力不断增强。二是进口煤向内*渗透。随着进口煤量增大，蒙煤南下逐步向华北地区渗透、俄煤沿东北地区向华北渗透、印 (略) 场向北部华中地区渗透、澳煤等沿着华东沿长江向西渗透。三是运煤新通道能力不断增强，竞争加大。一方面疆煤外运加大，西北、西南是疆煤外运重点区域，两户一江为接续供应战略区；通过加大疆煤对西南地区保障能力，间接强化晋陕蒙对东南沿海、北煤南下的支撑。另一方面随着瓦日铁路、浩吉铁路运能释放， (略) 场竞争将进一步增大，特别是华中地区逐步成为动力煤竞争的主战场。

三个方面问题：一是能源对外依存度过高。2022年我国占全球能源消费54.8%，天然气、原油和铀对外依存度分别高达40%、70%和80%，面对当前世界百年变局加速演进，国际环境发生深刻变化，能源对外依存事关国家安全；二是进口煤来源过于集中。我国95%的进口煤来源于印澳俄蒙，来源较为单一，受新兴经济体对煤炭需求增加、出口国政策限制和国际政治环境等因素影响，存在一定安全隐患；三是国内煤炭产能不足，增量收缩。当前我国煤矿生产能力48.3亿吨，在产产能45.5亿吨，2022年产量45.6亿吨，产能利用率已达100%，产能利用率过高；且我国491个保供煤矿中，仅有87个完成相关证照办理，且第一批246个保供煤矿、3.5亿吨核增产能将于明年3月份到期，需要有新的政策支持，包含国家能源集团的“15+3”个煤矿；按照新建煤矿3-5年的建设周期，预计未来3-5年将无煤可增，无（新）矿可采。四是自产煤采掘潜力不足，开发政策存在不确定性。据悉，山西地区重点矿井普遍可采剩余年限仅为设计年限的1/3、不足20年，鄂尔多斯地区不足30年；特别是黄河流域煤矿产能约占全国的80%，针对黄河水权国家提出“五水五定”（以水定城、以水定地、以水定人、以水定产）原则，该项政策目前对煤矿产能的影响暂未可知。

三、相关建议

一是政策支持优质煤矿产能核增，确保核增产能稳定释放。据悉当前我国491个保供煤矿中，仅有87个完成相关证照办理，且第一批246个保供煤矿、3.5亿吨核增产能将于明年3月份到期，加之今年以来各地证照手续不全的煤矿已*续收到监管机构停产、减产通知，对煤炭产能释放造成一定影响。对于优质保供大矿的相关证照办理，希望国家层面给予支持，协助完成产能核增办理，确保核增产能持续释放。同时，加强对产能核增煤矿的监管，一方面对有重大隐患等问题的煤矿中止产能核增，另一方面对优质动力煤煤矿继续挖潜核增产能，确保在新建矿井投运前满足新建煤电项目的电煤需求保障。

二是优化供应渠道、强化联营保障，构建煤、电协同可持续发展新途径。建议国家层面加强对新建煤电机组投运时间和新建煤矿项目投产时间进行跟踪，做好近三年内国内电煤产能与需求之间的平衡。通过优化“长协+现货+进口”的供应渠道，提升电煤保障能力，一方面强化电煤中长协履约，稳定电煤供应基础量，另一 (略) 场煤调节、进口煤补充作用，保障电煤供应稳定。同时，引导企业探索尝试煤电联营新路子、新方法、新模式，充分发掘煤炭、煤电、新能源合作潜力,以高质量联营推动产业结构优化调整，如通过虚拟股比合作、共建储煤基地或储能基地等方式，实现风险共担、利益共享、耦合发展。

三是加快优质煤源基地建设，持续完善煤炭产运储销体系。围绕山西、蒙西、蒙东、陕北、新疆五大煤炭供应保障基地布局优质产能，替代“高风险、高成本、低质量”产能，重点结合露天煤矿生产运营探索建立煤矿弹性产能和弹性生产机制，着力提升煤炭安全稳定供应能力；围绕煤源基地逐步完善出区外运通道建设，降低物流环节成本；围绕沿海、沿江、运煤通道沿线布局大型煤炭储备基地，提升煤炭储备能力，平抑淡旺季需求峰谷；适当降低电煤中长协签订比例，提升履约兑现能力， (略) 场留出一定空间，活 (略) 场，建立和完善统一开放、层次分明、功能齐全、竞争 (略) 场体系和 (略) 场交易体系。

前三季度，我国GDP达9.13万亿元，同比增长5.2%，从环比看，三季度GDP环比增长1.3%，环比增速连续五个季度增长，经济总体呈现持续恢复向好态势。随着我国经济恢复向好，我国能源供需总体保持平稳，整体呈现“一高两稳三增”特征，即能源消费维持高位，能源生产稳定增长、电力供应安全稳定，煤电项目核准增长明显、清洁能源装机占比和投资比重增大、能源进口大幅增长。

一、能源供应“一高两稳三增”特征

一是能源消费维持高位，煤炭仍占据主导地位。随着国内经济增长动能增强，经济持续向好，带动能源消费维持高位，初步测算，前三季度能源消费总量同比增长5.4%，增速比上半年加快0.3个百分点。其中煤炭在我国能源结构中仍然占据主导地，占能源消费总量的比重维持在55%以上，一次电力及其他能源占能源总量的比重逐步扩大逼近20%。

二是能源生产稳定增长，煤油气等主要能源产品生产均保持稳定。原煤产量稳定增加，生产开发布局持续优化。煤炭增供保供持续推进，前三季度我国原煤产量达34.4亿吨，同比增长3.0%；原煤生产逐步向资源禀赋好、竞争能力强的地区集中，晋蒙陕疆四个主要煤产区原煤产量27.9亿吨，占全国产量的81.1%，较上年同期提高0.2个百分点。油气生产保持增长，非常规天然气快速发展。前三季度，规模以上工业原油产量1.6亿吨，同比增长1.9%。天然气产量1704亿立方米，同比增长6.4%。其中，非常规天然气占比39.5%，比上年同期提高4.2个百分点。电力稳定安全供应，新型清洁能源发电比重提高。面对持续高温等极端天气，有关部门和企业积极推动各类电源应发尽发，有力保障用电需求，前三季度，规模以上工业发电量6.6万亿千瓦时，同比增长4.2%，增速比上半年加快0.4个百分点。其中，火力发电量同比增长5.8%；水电下降10.1%；核电、风电和太阳能发电增长10.8%，占全部发电量比重较上年同期提高1.6个百分点。

三是煤电项目核准增长明显。2021年国内核准的煤电项目装机总量仅为1855万千瓦，2022年核准装机总量达到9072万千瓦，是2021年的近5倍；2023年上半年核准装机总量为5040万千瓦，已达2022年总量的55.56%，预计到2023年年底我国“十四五”期间核准煤电项目总装机将达到2亿千瓦，未来1-3新增电煤需求约3亿吨。从核准煤 (略) 份看，东 (略) 是新增煤电装机的主要贡献者，新建项目主要在负荷中心发挥支撑性电源作用。清洁能源装机占比和投资比重增大。清洁发电体系加快构建，发电装机延续绿色低碳发展态势。截至9月底，全国全口径发电装机容量27.9亿千瓦；其中，非化石能源发电装机容量14.6亿千瓦，占总装机容量比重为52.4%，同比提高3.7个百分点。电源完成投资5538亿元，同比增长41.1%，其中非化石能源发电投资4920亿元，同比增长44.7%，占电源投资的比重达到88.8%。能源进口大幅增长。前三季度，我国持续加大资源进口力度，有效发挥进口补充调节作用，进口煤炭3.5亿吨，同比增长73.1%；进口原油4.2亿吨，同比增长14.6%；进口天然气8777万吨，同比增长8.2%。

二、当前我国能源供应面临的问题

虽然我国能源供应整体平稳，但也要注意当前能源供应仍存在三个方面变化和三个方面问题。

三个方面变化：一是煤炭消费格局发生变化，主要呈现“北煤南运+就地转化”。西北地区煤炭消费量由1995年的20.5%提升至2021年的38.2%，已超过长三角、泛珠三角、华中地区的31.6%，西北地区煤炭就地转化能力不断增强。二是进口煤向内*渗透。随着进口煤量增大，蒙煤南下逐步向华北地区渗透、俄煤沿东北地区向华北渗透、印 (略) 场向北部华中地区渗透、澳煤等沿着华东沿长江向西渗透。三是运煤新通道能力不断增强，竞争加大。一方面疆煤外运加大，西北、西南是疆煤外运重点区域，两户一江为接续供应战略区；通过加大疆煤对西南地区保障能力，间接强化晋陕蒙对东南沿海、北煤南下的支撑。另一方面随着瓦日铁路、浩吉铁路运能释放， (略) 场竞争将进一步增大，特别是华中地区逐步成为动力煤竞争的主战场。

三个方面问题：一是能源对外依存度过高。2022年我国占全球能源消费54.8%，天然气、原油和铀对外依存度分别高达40%、70%和80%，面对当前世界百年变局加速演进，国际环境发生深刻变化，能源对外依存事关国家安全；二是进口煤来源过于集中。我国95%的进口煤来源于印澳俄蒙，来源较为单一，受新兴经济体对煤炭需求增加、出口国政策限制和国际政治环境等因素影响，存在一定安全隐患；三是国内煤炭产能不足，增量收缩。当前我国煤矿生产能力48.3亿吨，在产产能45.5亿吨，2022年产量45.6亿吨，产能利用率已达100%，产能利用率过高；且我国491个保供煤矿中，仅有87个完成相关证照办理，且第一批246个保供煤矿、3.5亿吨核增产能将于明年3月份到期，需要有新的政策支持，包含国家能源集团的“15+3”个煤矿；按照新建煤矿3-5年的建设周期，预计未来3-5年将无煤可增，无（新）矿可采。四是自产煤采掘潜力不足，开发政策存在不确定性。据悉，山西地区重点矿井普遍可采剩余年限仅为设计年限的1/3、不足20年，鄂尔多斯地区不足30年；特别是黄河流域煤矿产能约占全国的80%，针对黄河水权国家提出“五水五定”（以水定城、以水定地、以水定人、以水定产）原则，该项政策目前对煤矿产能的影响暂未可知。

三、相关建议

一是政策支持优质煤矿产能核增，确保核增产能稳定释放。据悉当前我国491个保供煤矿中，仅有87个完成相关证照办理，且第一批246个保供煤矿、3.5亿吨核增产能将于明年3月份到期，加之今年以来各地证照手续不全的煤矿已*续收到监管机构停产、减产通知，对煤炭产能释放造成一定影响。对于优质保供大矿的相关证照办理，希望国家层面给予支持，协助完成产能核增办理，确保核增产能持续释放。同时，加强对产能核增煤矿的监管，一方面对有重大隐患等问题的煤矿中止产能核增，另一方面对优质动力煤煤矿继续挖潜核增产能，确保在新建矿井投运前满足新建煤电项目的电煤需求保障。

二是优化供应渠道、强化联营保障，构建煤、电协同可持续发展新途径。建议国家层面加强对新建煤电机组投运时间和新建煤矿项目投产时间进行跟踪，做好近三年内国内电煤产能与需求之间的平衡。通过优化“长协+现货+进口”的供应渠道，提升电煤保障能力，一方面强化电煤中长协履约，稳定电煤供应基础量，另一 (略) 场煤调节、进口煤补充作用，保障电煤供应稳定。同时，引导企业探索尝试煤电联营新路子、新方法、新模式，充分发掘煤炭、煤电、新能源合作潜力,以高质量联营推动产业结构优化调整，如通过虚拟股比合作、共建储煤基地或储能基地等方式，实现风险共担、利益共享、耦合发展。

三是加快优质煤源基地建设，持续完善煤炭产运储销体系。围绕山西、蒙西、蒙东、陕北、新疆五大煤炭供应保障基地布局优质产能，替代“高风险、高成本、低质量”产能，重点结合露天煤矿生产运营探索建立煤矿弹性产能和弹性生产机制，着力提升煤炭安全稳定供应能力；围绕煤源基地逐步完善出区外运通道建设，降低物流环节成本；围绕沿海、沿江、运煤通道沿线布局大型煤炭储备基地，提升煤炭储备能力，平抑淡旺季需求峰谷；适当降低电煤中长协签订比例，提升履约兑现能力， (略) 场留出一定空间，活 (略) 场，建立和完善统一开放、层次分明、功能齐全、竞争 (略) 场体系和 (略) 场交易体系。