一、资产基本信息

拟转让资产为某银行对渤钢系企业的原债权依据渤钢集团破产重整方案受偿后获得，具体如下:

（1）通过持股平台间接 (略) 新 (略) （以下简称“新天钢”）0.70%股权。

（2） 信托计划信托受益权21.16亿份。

二、资产卖点

债转股部分可按照“合伙协议”条款规定进行利润分配；信托受益权部分可按照“信托合同”约定进行分红。

三、新天钢企业简况

新天钢集团是由德龙集团控股，集冶炼、轧钢、焦化、金属制品、科技研发、经营贸易、酒店服务为一体的大型混合所有制钢铁联合企业，目前涵盖9家实体企业，在岗员工3万余人，生产实体分布于天津、河北。钢铁产能超过2000万吨，位居行业前十，2020年实现销售收入815亿元。2020年中国民营企业500强第101名，中国制造业民营企业500强第53名。

2019年德龙集团响应国家号召，积极投身混改，控股混改“渤钢系”天钢集团、天铁集团、冶金集团钢铁板块，新天钢由此诞生。两大集团充分整合资源，密切工序衔接，减少重复建设，加强节能减排，淘汰落后产能，发挥规模优势和协同效应提高企业综合竞争力的同时，也提升了钢铁产业集中度。

德龙集团是一家集钢铁主业、金融投资、智慧物流、MRO电商、再生资源、能源环保六大业务板块为一体的大型综合实业集团。其中，钢铁板块由地处邢台、唐山以及印尼三地的4家钢铁企业和1家装备制造企业组成，产能1500万吨，员工15000名，资产规模400多亿元,年销售收入超过500亿元。（数据来源：企业官网）

交易对象

具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人（国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、 (略) 工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人，以及与参与不良债权转 (略) 工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员除外）。

合作意向

欢迎符合上述交易条件的社会各界投资者踊跃参与、洽谈购买等事宜，若有异议或购买咨询请致电或来函咨询。

一、资产基本信息

拟转让资产为某银行对渤钢系企业的原债权依据渤钢集团破产重整方案受偿后获得，具体如下:

（1）通过持股平台间接 (略) 新 (略) （以下简称“新天钢”）0.70%股权。

（2） 信托计划信托受益权21.16亿份。

二、资产卖点

债转股部分可按照“合伙协议”条款规定进行利润分配；信托受益权部分可按照“信托合同”约定进行分红。

三、新天钢企业简况

新天钢集团是由德龙集团控股，集冶炼、轧钢、焦化、金属制品、科技研发、经营贸易、酒店服务为一体的大型混合所有制钢铁联合企业，目前涵盖9家实体企业，在岗员工3万余人，生产实体分布于天津、河北。钢铁产能超过2000万吨，位居行业前十，2020年实现销售收入815亿元。2020年中国民营企业500强第101名，中国制造业民营企业500强第53名。

2019年德龙集团响应国家号召，积极投身混改，控股混改“渤钢系”天钢集团、天铁集团、冶金集团钢铁板块，新天钢由此诞生。两大集团充分整合资源，密切工序衔接，减少重复建设，加强节能减排，淘汰落后产能，发挥规模优势和协同效应提高企业综合竞争力的同时，也提升了钢铁产业集中度。

德龙集团是一家集钢铁主业、金融投资、智慧物流、MRO电商、再生资源、能源环保六大业务板块为一体的大型综合实业集团。其中，钢铁板块由地处邢台、唐山以及印尼三地的4家钢铁企业和1家装备制造企业组成，产能1500万吨，员工15000名，资产规模400多亿元,年销售收入超过500亿元。（数据来源：企业官网）

交易对象

具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人（国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、 (略) 工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人，以及与参与不良债权转 (略) 工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员除外）。

合作意向

欢迎符合上述交易条件的社会各界投资者踊跃参与、洽谈购买等事宜，若有异议或购买咨询请致电或来函咨询。