(略) 联 (略) （以下简称“湖南联交所”）受湖南华天 (略) （以下简称“华天像数”）的委托，发布增资信息公告。
一、申请人承诺:
本申请人已向湖南联交所提交增资挂牌申请，按本公告内容由湖南联交所在其网站及相关媒体上发布增资信息，并由湖南联交所组织实施交易。本申请人依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次增资是我方真实意愿表示，我方产权权属清晰。

2、本次增资的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准。

3、本申请人所提交的本公告内容及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、本申请人在增资过程中，遵守法律法规规定和湖南联交所的相关规则，按照有关要求履行本申请人义务。

本申请人保证遵守以上承诺，如我方发生违规违约行为，而给交易相关方和湖南联交所造成损失的，我方承诺以我方设定交纳的交易保证金同等金额承担赔偿责任。交易保证金金额不足以弥补上述损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。

项目名称

湖南华天 (略) 增资项目

拟募集资金总额

视征集情况而定

拟募集资金对应持股比例

18.31%

拟新增注册资本

人民币269万元

增资认购底价

人民币269万元

原股东是否参与增资

是

职工是否参与增资

否

募集资金用途

用于补充流动性

增资达成或终结的条件

征集到符合本公告条件的意向投资方并经过网络竞价产生1家投资方，认购数量269万元注册资本，且最终成交价格不低于增资认购底价，则本次增资达成。

增资方案及增资后企业股权结构

目前华天像数注册资本为人民币1200万元，本次增资拟通过湖南联交所新增注册资本人民币269万元，采用网络竞价的方式择优引进1家投资方，增资后的注册资本为人民币1469万元。

增资后华天像数股权结构如下表：

对增资有重大影响的相关信息

本次投资方增资认购价款中，超过其认购注册资本的溢价部分，计入华天像数资本公积。

其他需披露事项

1、本项目在签订增资协议、缴付增资款项后，还需报国有资产监督管理机构鉴证复核，取得鉴证复核通知书后增资协议方能生效，并办理后续工商登记等（如需）相关手续；若自国有资产监督管理机构收到鉴证复核相关材料之日起20个工作日内未出具鉴证复核通知书，则视为未通过鉴证复核，本项目自动终结，增资协议自动解除，投资方已缴付的增资款项和交易服务费，由增资企业、湖南联交所分别按照投资方报名时预留的账户信息，原额原渠道无息退还，至此，增资企业、投资方、湖南联交所、国有资产监督管理机构均无需承担其他任何责任（须提供《承诺函》）。

2、其他信息详见天健湘审[2022]708号审计报告、天健湘审[2023]1404号审计报告、湘亚评报字（2023）第188号资产评估报告。

名称

湖南华天 (略)

基本情况

住所

(略) 开福区望麓园街道芙蓉中路一段593号湖南国际金融大厦2401房

法定代表人

向哲

成立日期

2021年3月24日

注册资本

人民币1200万元

实收资本

人民币1200万元

企业类型

(略)

所属行业

居民服务业

经济类型

国有控股

社会统一信用代码/组织机构代码

*MA4T6NB06M

经营规模

小型

经营范围

许可项目：医疗服务；检验检测服务；第三类医疗器械经营；药品零售；母婴保健技术服务；生活美容服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；化妆品零售；第二类医疗器械租赁；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；食品进出口；远程健康管理服务；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东数量

2

职工人数

84人

股权结构

序号

股东名称

比例

1

华天 (略)

60%

2

(略)

40%

主要财务指标

（万元）

近二年企业年度审计报告

年度

项目

2021年

2022年

资产总额

1978.*

1702.*

负债总额

1319.*

2231.*

所有者权益

658.*

-529.*

营业收入

48.*

111.*

利润总额

-541.*

-1188.*

净利润

-541.*

-1188.*

审计机构

天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所

天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所

最近一期财务数据（未审数）

报表日期

2023年9月30日

资产总额

负债总额

所有者权益

1621.*

2609.*

-987.*

营业收入

利润总额

净利润

113.*

-457.*

-457.*

增资行为决策及批准情况

增资企业决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

(略) 国资委

国家出资企业或

主管部门名称

湖南阳光华天旅游 (略)

社会统一信用代码／

组织机构代码

*MA7B797J2D

批准单位名称

湖南阳光华天旅游 (略)

批准文件类型

其他

批准文件或决议名称

（含文号）

关于湖南华天 (略) 增资扩股有关事宜的函（旅游集团函[2023]71号）

投资方

资格条件

1、意向投资方须为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人或其他组织。

2、意向投资方注册资本为人民币1亿元以上（含1亿元）。

3、意向投资方存续时间不少于5年。

4、本次增资不接受联合体报名。

5、本次增资不接受业绩对赌、股权回购、一票否决权。

增资条件

1. 意向投资方应充分了解增资企业情况，在增资公告截止日17:30前向湖南联交所提出书面意向申请，同时，将交易保证金人民币20万元汇入湖南联交所指定账户并通过E交易网（http://**）进行网上报名，保证金以到账时间为准。湖南联交所指定账户为：

账户名称： (略) 联 (略)

开 户 行： (略) 雨花亭支行

账 号：8112 0309 0000 16567

2. 意向投资方须在被确定为投资方之日起10个工作日内与华天像数签订《增资协议》。

3. 本次增资投资方须以货币形式出资，出资币种为人民币。意向投资方成为投资方后，其报名时交纳的交易保证金在扣除交易服务费后，余款抵作部分增资价款，投资方应在签订《增资协议》之日起5个工作日内将剩余增资价款一次性汇入华天像数指定账户。

4、本项目信息发布期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在湖南联交所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向 (略) 的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约和欺诈行为，其交纳的保证金在扣除全部交易服务费后作为向增资企业支付的违约金不予退还，并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。 (略) 联合产权交易所仅就增资企业委托发布的《增资信息公告》进行披露，不承担瑕疵担保责任。

保证金

设置

交纳保证金

是

保证金金额

人民币20万元

保证金

交纳时间

（以到达湖南联交所指定账户时间为准）

意向投资方应在本项目公告截止日17:30前将保证金汇入湖南联交所指定账户，保证金以到账时间为准。

保证金

处置方式

1. 意向投资方（竞买人）在竞买标的时，应保证以不低于人民币269万元报价。否则，意向投资方报名时交纳的交易保证金人民币20万元在扣除交易服务费后作为向华天像数支付的违约金不予退还。意向投资方成为投资方，则交易服务费在交易保证金中扣除，余款抵作部分增资价款；未成为投资方，且不涉及交易保证金扣除情形的，其交纳的交易保证金原途径全额无息退还。

2. 意向投资方一旦交纳交易保证金，即视为对如下内容作出承诺：如（意向）投资方存在以下任何一种情形，其报名时交纳的交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向华天像数支付的违约金不予退还，交易保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉：

（1）如本次增资进入网络竞价阶段，未按照《竞价文件》的要求提交竞投文件的。

（2）认购价格低于增资认购底价的。

（3）拒绝在被确定为投资方之日起10个工作日内签订《增资协议》的。

（4）被确定为投资方后，未在签订《增资协议》之日起5个工作日内支付全部增资价款的。

（5）在被确定为投资方后，违反本公告内容或其承诺事项的。

（6）因自身原因退出本次增资的。

（7）有其他违规或违约情形的。

信息披露期

20个工作日（自湖南联交所网站发布之次日起计算）

信息披露

期满的安排

未征集到意向投资方，则延长信息发布：不变更挂牌条件，以5个工作日为一个周期延长信息发布，直至征集到意向投资方或增资方书面通知信息发布终结。

择优方式

网络竞价

择优方案

主要内容

1、行使优先认购权的股东须于挂牌截止日17:30前填写《投资申请书》 (略) 联合产权交易所提出意向申请，并按要求及时将交易保证 (略) 联合产权交易所指定帐户。

2、公告期满，如征集到符合要求的意向投资方，则采取网络竞价-一次报价的交易方式确定投资方。

3、意向投资方认购数量为人民币269万元注册资本，认购价格不低于人民币269万元，否则视为无效报价。

项目联系人

联系方式

何先生

0731-* *

邝先生

0731-*

(略) 联 (略) （以下简称“湖南联交所”）受湖南华天 (略) （以下简称“华天像数”）的委托，发布增资信息公告。
一、申请人承诺:
本申请人已向湖南联交所提交增资挂牌申请，按本公告内容由湖南联交所在其网站及相关媒体上发布增资信息，并由湖南联交所组织实施交易。本申请人依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次增资是我方真实意愿表示，我方产权权属清晰。

2、本次增资的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准。

3、本申请人所提交的本公告内容及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、本申请人在增资过程中，遵守法律法规规定和湖南联交所的相关规则，按照有关要求履行本申请人义务。

本申请人保证遵守以上承诺，如我方发生违规违约行为，而给交易相关方和湖南联交所造成损失的，我方承诺以我方设定交纳的交易保证金同等金额承担赔偿责任。交易保证金金额不足以弥补上述损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。

项目名称

湖南华天 (略) 增资项目

拟募集资金总额

视征集情况而定

拟募集资金对应持股比例

18.31%

拟新增注册资本

人民币269万元

增资认购底价

人民币269万元

原股东是否参与增资

是

职工是否参与增资

否

募集资金用途

用于补充流动性

增资达成或终结的条件

征集到符合本公告条件的意向投资方并经过网络竞价产生1家投资方，认购数量269万元注册资本，且最终成交价格不低于增资认购底价，则本次增资达成。

增资方案及增资后企业股权结构

目前华天像数注册资本为人民币1200万元，本次增资拟通过湖南联交所新增注册资本人民币269万元，采用网络竞价的方式择优引进1家投资方，增资后的注册资本为人民币1469万元。

增资后华天像数股权结构如下表：

对增资有重大影响的相关信息

本次投资方增资认购价款中，超过其认购注册资本的溢价部分，计入华天像数资本公积。

其他需披露事项

1、本项目在签订增资协议、缴付增资款项后，还需报国有资产监督管理机构鉴证复核，取得鉴证复核通知书后增资协议方能生效，并办理后续工商登记等（如需）相关手续；若自国有资产监督管理机构收到鉴证复核相关材料之日起20个工作日内未出具鉴证复核通知书，则视为未通过鉴证复核，本项目自动终结，增资协议自动解除，投资方已缴付的增资款项和交易服务费，由增资企业、湖南联交所分别按照投资方报名时预留的账户信息，原额原渠道无息退还，至此，增资企业、投资方、湖南联交所、国有资产监督管理机构均无需承担其他任何责任（须提供《承诺函》）。

2、其他信息详见天健湘审[2022]708号审计报告、天健湘审[2023]1404号审计报告、湘亚评报字（2023）第188号资产评估报告。

名称

湖南华天 (略)

基本情况

住所

(略) 开福区望麓园街道芙蓉中路一段593号湖南国际金融大厦2401房

法定代表人

向哲

成立日期

2021年3月24日

注册资本

人民币1200万元

实收资本

人民币1200万元

企业类型

(略)

所属行业

居民服务业

经济类型

国有控股

社会统一信用代码/组织机构代码

*MA4T6NB06M

经营规模

小型

经营范围

许可项目：医疗服务；检验检测服务；第三类医疗器械经营；药品零售；母婴保健技术服务；生活美容服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；化妆品零售；第二类医疗器械租赁；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；食品进出口；远程健康管理服务；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东数量

2

职工人数

84人

股权结构

序号

股东名称

比例

1

华天 (略)

60%

2

(略)

40%

主要财务指标

（万元）

近二年企业年度审计报告

年度

项目

2021年

2022年

资产总额

1978.*

1702.*

负债总额

1319.*

2231.*

所有者权益

658.*

-529.*

营业收入

48.*

111.*

利润总额

-541.*

-1188.*

净利润

-541.*

-1188.*

审计机构

天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所

天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所

最近一期财务数据（未审数）

报表日期

2023年9月30日

资产总额

负债总额

所有者权益

1621.*

2609.*

-987.*

营业收入

利润总额

净利润

113.*

-457.*

-457.*

增资行为决策及批准情况

增资企业决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

(略) 国资委

国家出资企业或

主管部门名称

湖南阳光华天旅游 (略)

社会统一信用代码／

组织机构代码

*MA7B797J2D

批准单位名称

湖南阳光华天旅游 (略)

批准文件类型

其他

批准文件或决议名称

（含文号）

关于湖南华天 (略) 增资扩股有关事宜的函（旅游集团函[2023]71号）

投资方

资格条件

1、意向投资方须为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人或其他组织。

2、意向投资方注册资本为人民币1亿元以上（含1亿元）。

3、意向投资方存续时间不少于5年。

4、本次增资不接受联合体报名。

5、本次增资不接受业绩对赌、股权回购、一票否决权。

增资条件

1. 意向投资方应充分了解增资企业情况，在增资公告截止日17:30前向湖南联交所提出书面意向申请，同时，将交易保证金人民币20万元汇入湖南联交所指定账户并通过E交易网（http://**）进行网上报名，保证金以到账时间为准。湖南联交所指定账户为：

账户名称： (略) 联 (略)

开 户 行： (略) 雨花亭支行

账 号：8112 0309 0000 16567

2. 意向投资方须在被确定为投资方之日起10个工作日内与华天像数签订《增资协议》。

3. 本次增资投资方须以货币形式出资，出资币种为人民币。意向投资方成为投资方后，其报名时交纳的交易保证金在扣除交易服务费后，余款抵作部分增资价款，投资方应在签订《增资协议》之日起5个工作日内将剩余增资价款一次性汇入华天像数指定账户。

4、本项目信息发布期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在湖南联交所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向 (略) 的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约和欺诈行为，其交纳的保证金在扣除全部交易服务费后作为向增资企业支付的违约金不予退还，并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。 (略) 联合产权交易所仅就增资企业委托发布的《增资信息公告》进行披露，不承担瑕疵担保责任。

保证金

设置

交纳保证金

是

保证金金额

人民币20万元

保证金

交纳时间

（以到达湖南联交所指定账户时间为准）

意向投资方应在本项目公告截止日17:30前将保证金汇入湖南联交所指定账户，保证金以到账时间为准。

保证金

处置方式

1. 意向投资方（竞买人）在竞买标的时，应保证以不低于人民币269万元报价。否则，意向投资方报名时交纳的交易保证金人民币20万元在扣除交易服务费后作为向华天像数支付的违约金不予退还。意向投资方成为投资方，则交易服务费在交易保证金中扣除，余款抵作部分增资价款；未成为投资方，且不涉及交易保证金扣除情形的，其交纳的交易保证金原途径全额无息退还。

2. 意向投资方一旦交纳交易保证金，即视为对如下内容作出承诺：如（意向）投资方存在以下任何一种情形，其报名时交纳的交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向华天像数支付的违约金不予退还，交易保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉：

（1）如本次增资进入网络竞价阶段，未按照《竞价文件》的要求提交竞投文件的。

（2）认购价格低于增资认购底价的。

（3）拒绝在被确定为投资方之日起10个工作日内签订《增资协议》的。

（4）被确定为投资方后，未在签订《增资协议》之日起5个工作日内支付全部增资价款的。

（5）在被确定为投资方后，违反本公告内容或其承诺事项的。

（6）因自身原因退出本次增资的。

（7）有其他违规或违约情形的。

信息披露期

20个工作日（自湖南联交所网站发布之次日起计算）

信息披露

期满的安排

未征集到意向投资方，则延长信息发布：不变更挂牌条件，以5个工作日为一个周期延长信息发布，直至征集到意向投资方或增资方书面通知信息发布终结。

择优方式

网络竞价

择优方案

主要内容

1、行使优先认购权的股东须于挂牌截止日17:30前填写《投资申请书》 (略) 联合产权交易所提出意向申请，并按要求及时将交易保证 (略) 联合产权交易所指定帐户。

2、公告期满，如征集到符合要求的意向投资方，则采取网络竞价-一次报价的交易方式确定投资方。

3、意向投资方认购数量为人民币269万元注册资本，认购价格不低于人民币269万元，否则视为无效报价。

项目联系人

联系方式

何先生

0731-* *

邝先生

0731-*