（一）转让标的基本情况

转让标的名称

华西能源工业股份有限公司持有的自贡银行股份有限公司15.472%股权

标的类型

股权

转让方名称/姓名

华西 (略)

转让比例

15.472%

（二）转让标的企业基本情况

标的企业名称

(略)

住 所

(略) 自流井区解放路58号

法定代表人

袁益富

成立日期

**日

所属行业

货币金融服务

注册资本

216,182.4539万元

公司类型

（经济性质）

(略)

企业性质

（经济类型）

国有控股企业

经营规模

中型

社会统一信用代码 / 组织机构代码

*56Y

职工人数

636（注：不含离、退休职工）

经营范围

吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款，办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行，代理兑付，承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政周转使用资金的贷款业务；经中国人民银行批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

标的企业简介

自贡银行是一家股份制商业银行。自贡银行坚持“服务地方经济、服务中小企业、服务城乡居民”的市场定位，致力于为客户提供安全、快捷、优质金融服务，形成了较为完善的经营体系，银行发展实力和品牌形象得到明显提升，在支持地方经济社会发展中发挥了更加明显的作用。近年来，自贡银行主动适应国家、地区经济金融及行业环境变化， (略) 场定位，持续深化改革发展。加快建立健全现代银行运行机制、不断提升内控管理水平，加大信息科技及人才建设投入，紧紧围绕客户需求变革，全面推进数字化转型，提升金融服务质效。在支持自贡重大项目、重点民生工程、服务实体经济等方面持续发力，尤其是全球暴发新冠疫情期间，积极履行社会责任，以优质的普惠金融服务全力支持地方经济发展，获得政府和社会公众的高度认可，先后荣获“全国 (略) 商业银行”“十佳成长型银行”“中国城商行品牌价值100强”“十佳支持小微企业银行”“全国十佳普惠金融银行”“社会责任银行”“最佳扶贫先进机构”“ (略) 五一劳动奖状”等数十项荣誉称号，已逐步成长为自贡地方“金融旗舰”和四川银行业的重要一员。

标

的

企

业

股

权

结

构

序号

标的企业前10位股东

持股比例

1

自贡创新 (略)

56.586%

2

华西 (略)

15.472%

3

(略) 国有资本 (略)

13.418%

4

(略) 建设 (略)

3.677%

5

(略) 自贡运输 (略)

3.300%

6

成都 (略)

1.850%

7

四川大 (略)

1.160%

8

四川大西洋 (略)

1.156%

9

(略) (略)

1.156%

10

自贡 (略)

0.580%

评 估 信 息

不公开

评估机构

中威正信（北京） (略)

评估基准日

**日

审计机构

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所

北京康达（成都）律师事务所

股权估值结果（单位：万元）

转让标的对应价值

75,833.38

以下数据出自年度审计报告（单位：万元）

审计报告查阅方式

现场查阅

年度日期

**日

营业收入

106,100.70

营业利润

3,442.72

净利润

958.30

总 资 产

9,060,488.58

总 负 债

8,487,044.86

所有者权益

573,443.72

审计机构

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

备 注

转让方名称/姓名

华西 (略)

住 所

(略) 高新工业园区荣川路66号

法定代表人

黎仁超

注册资本

118,080.00万元

经济类型

其它

经济性质

(略)

所属行业

通用设备制造业

经营规模

中型

社会统一信用代码/组织机构代码/身份证号码

*58F

持有股权份额

15.472%（对应持股数量：334,487,890股）

拟转让股权份额

15.472%（对应持股数量：334,487,890股）

内部审议情况

董事会决议

重要信息披露

审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容

一、本次估值报告不公开，公告期间可查询

(1) 查询方式:意向受让方自行到西南联交所交易大厅查阅_

(2) 查询条件:意向受让方全额交纳保证金后方可查阅

二、其他事项:

估值报告中的特别说明事项、审计报告中的特别说明事项，见估值报告、审计报告。

审计报告查阅方式和条件同估值报告。

是 否 涉 及

重大债权债务

否

其它披露事项

一、股东优先购买权

标的企业原股东在此次转让中不享有优先购买权。

二、职工安置方案

本次股权转让不涉及职工安置。

三、其他重要披露事项

1、本次股权转让，受让方需符合监管机构相关法律法规及规章制度对商业银行股东资格的要求。意向受让方在报名时应当自行了解上述相关法律法规及规章制度，并在此基础上自行判断是否符合作为本项目受让方的股东资格，决定是否受让标的，并自行承担由此产生的全部责任及后果（包括但不限于费用、风险和损失）。如因受让方自身原因不符合相关文件及监管机构要求，导致后置审批无法通过或最终不予确认，或经审查作出受让方不符合自贡银行股东资格的决定的，转让方有权解除《股份转让协议》，由受让方承担相关后果和责任，转让方不承担任何责任。转受双方非因西南联合产权交易所原因未能签订书面交易合同或未能实际履行交易合同的，转受双方向西南联合产权交易所支付服务费用的义务不得免除。

2、标的企业从评估基准日到股权交割日（以商业银行股权托管机构办理变更登记为准）期间产生的盈利或亏损由受让方按持股比例享有或承担。

3、股权转让中涉及的税、费，由转受双方按照国家有关规定各自缴纳，股权转让中涉及的交易服务费，由交易双方各自承担。

4、意向受让方如拟报名参与受让，需自行对标的企业进行了解（包括但不限于标的企业负债结构、股权结构、资产状况、业务情况、对外投资等方面的风险等），如意向受让方在西南联交所报名则视为认同上述可能存在的风险，成功受让后，受让方不得以标的企业可能存在或潜在的经营风险、财务风险、商业风险、法律风险等理由向转让方和交易机构提出补偿或扣减股权转让款。

5、本次股权交易的标的不存在抵押、担保、质押和司法冻结等限制转让的情形，不附带任何或有负债或其他潜在责任，亦不存在任何针对该股权的争议、仲裁及诉讼等情形。

6、西南联合产权交易所在确认已收到转让方、受让方签章的《股份转让协议》后三个工作日内先将交易保证金转为的部分交易价款划转至转让方指定的银行账户。西南联合产权交易所在收到应结算的剩余交易价款后三个工作日内，将剩余交易价款划转至转让方指定账户。其他事项详见《股份转让协议》。

（一）转让标的基本情况

转让标的名称

华西能源工业股份有限公司持有的自贡银行股份有限公司15.472%股权

标的类型

股权

转让方名称/姓名

华西 (略)

转让比例

15.472%

（二）转让标的企业基本情况

标的企业名称

(略)

住 所

(略) 自流井区解放路58号

法定代表人

袁益富

成立日期

**日

所属行业

货币金融服务

注册资本

216,182.4539万元

公司类型

（经济性质）

(略)

企业性质

（经济类型）

国有控股企业

经营规模

中型

社会统一信用代码 / 组织机构代码

*56Y

职工人数

636（注：不含离、退休职工）

经营范围

吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款，办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行，代理兑付，承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政周转使用资金的贷款业务；经中国人民银行批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

标的企业简介

自贡银行是一家股份制商业银行。自贡银行坚持“服务地方经济、服务中小企业、服务城乡居民”的市场定位，致力于为客户提供安全、快捷、优质金融服务，形成了较为完善的经营体系，银行发展实力和品牌形象得到明显提升，在支持地方经济社会发展中发挥了更加明显的作用。近年来，自贡银行主动适应国家、地区经济金融及行业环境变化， (略) 场定位，持续深化改革发展。加快建立健全现代银行运行机制、不断提升内控管理水平，加大信息科技及人才建设投入，紧紧围绕客户需求变革，全面推进数字化转型，提升金融服务质效。在支持自贡重大项目、重点民生工程、服务实体经济等方面持续发力，尤其是全球暴发新冠疫情期间，积极履行社会责任，以优质的普惠金融服务全力支持地方经济发展，获得政府和社会公众的高度认可，先后荣获“全国 (略) 商业银行”“十佳成长型银行”“中国城商行品牌价值100强”“十佳支持小微企业银行”“全国十佳普惠金融银行”“社会责任银行”“最佳扶贫先进机构”“ (略) 五一劳动奖状”等数十项荣誉称号，已逐步成长为自贡地方“金融旗舰”和四川银行业的重要一员。

标

的

企

业

股

权

结

构

序号

标的企业前10位股东

持股比例

1

自贡创新 (略)

56.586%

2

华西 (略)

15.472%

3

(略) 国有资本 (略)

13.418%

4

(略) 建设 (略)

3.677%

5

(略) 自贡运输 (略)

3.300%

6

成都 (略)

1.850%

7

四川大 (略)

1.160%

8

四川大西洋 (略)

1.156%

9

(略) (略)

1.156%

10

自贡 (略)

0.580%

评 估 信 息

不公开

评估机构

中威正信（北京） (略)

评估基准日

**日

审计机构

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所

北京康达（成都）律师事务所

股权估值结果（单位：万元）

转让标的对应价值

75,833.38

以下数据出自年度审计报告（单位：万元）

审计报告查阅方式

现场查阅

年度日期

**日

营业收入

106,100.70

营业利润

3,442.72

净利润

958.30

总 资 产

9,060,488.58

总 负 债

8,487,044.86

所有者权益

573,443.72

审计机构

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

备 注

转让方名称/姓名

华西 (略)

住 所

(略) 高新工业园区荣川路66号

法定代表人

黎仁超

注册资本

118,080.00万元

经济类型

其它

经济性质

(略)

所属行业

通用设备制造业

经营规模

中型

社会统一信用代码/组织机构代码/身份证号码

*58F

持有股权份额

15.472%（对应持股数量：334,487,890股）

拟转让股权份额

15.472%（对应持股数量：334,487,890股）

内部审议情况

董事会决议

重要信息披露

审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容

一、本次估值报告不公开，公告期间可查询

(1) 查询方式:意向受让方自行到西南联交所交易大厅查阅_

(2) 查询条件:意向受让方全额交纳保证金后方可查阅

二、其他事项:

估值报告中的特别说明事项、审计报告中的特别说明事项，见估值报告、审计报告。

审计报告查阅方式和条件同估值报告。

是 否 涉 及

重大债权债务

否

其它披露事项

一、股东优先购买权

标的企业原股东在此次转让中不享有优先购买权。

二、职工安置方案

本次股权转让不涉及职工安置。

三、其他重要披露事项

1、本次股权转让，受让方需符合监管机构相关法律法规及规章制度对商业银行股东资格的要求。意向受让方在报名时应当自行了解上述相关法律法规及规章制度，并在此基础上自行判断是否符合作为本项目受让方的股东资格，决定是否受让标的，并自行承担由此产生的全部责任及后果（包括但不限于费用、风险和损失）。如因受让方自身原因不符合相关文件及监管机构要求，导致后置审批无法通过或最终不予确认，或经审查作出受让方不符合自贡银行股东资格的决定的，转让方有权解除《股份转让协议》，由受让方承担相关后果和责任，转让方不承担任何责任。转受双方非因西南联合产权交易所原因未能签订书面交易合同或未能实际履行交易合同的，转受双方向西南联合产权交易所支付服务费用的义务不得免除。

2、标的企业从评估基准日到股权交割日（以商业银行股权托管机构办理变更登记为准）期间产生的盈利或亏损由受让方按持股比例享有或承担。

3、股权转让中涉及的税、费，由转受双方按照国家有关规定各自缴纳，股权转让中涉及的交易服务费，由交易双方各自承担。

4、意向受让方如拟报名参与受让，需自行对标的企业进行了解（包括但不限于标的企业负债结构、股权结构、资产状况、业务情况、对外投资等方面的风险等），如意向受让方在西南联交所报名则视为认同上述可能存在的风险，成功受让后，受让方不得以标的企业可能存在或潜在的经营风险、财务风险、商业风险、法律风险等理由向转让方和交易机构提出补偿或扣减股权转让款。

5、本次股权交易的标的不存在抵押、担保、质押和司法冻结等限制转让的情形，不附带任何或有负债或其他潜在责任，亦不存在任何针对该股权的争议、仲裁及诉讼等情形。

6、西南联合产权交易所在确认已收到转让方、受让方签章的《股份转让协议》后三个工作日内先将交易保证金转为的部分交易价款划转至转让方指定的银行账户。西南联合产权交易所在收到应结算的剩余交易价款后三个工作日内，将剩余交易价款划转至转让方指定账户。其他事项详见《股份转让协议》。