向东|俄乌战争前后俄罗斯煤炭分析报告
向东|俄乌战争前后俄罗斯煤炭分析报告
俄乌战争前后俄罗斯煤炭分析报告
一、俄罗斯煤炭的基本情况介绍
俄罗斯作为能源大国,在全球煤炭工业起着举足轻重的作用。俄罗斯煤炭的最大优势在于资源储量巨大、煤质好、埋藏深度相对不大、开采难度较低。据统计,俄罗斯己勘探的煤炭资源(包括烟煤,无烟煤和褐煤)可采储量1621.66亿吨,约占世界可采储量的17.3%,仅次于美国的约2500亿吨,居第二位。
俄罗斯是世界上煤炭产销大国,探明储量约1622亿吨中849亿吨为褐煤,716亿吨为烟煤(其中焦煤为344亿吨),57亿吨无烟煤。俄罗斯煤炭品种比较齐全,从长焰煤到褐煤,各类煤炭均有,其中炼焦煤不仅储量大,而且品种也全,可以满足钢铁工业的需求。
俄罗斯有22个煤田,129个单独的矿区。煤炭开采地区遍布其7个联邦区、25个俄联邦主体及 (略) ,其中有58个 (略) 规划基地。该行业就业人员约为14.5万人。俄罗斯煤炭资源的最大缺陷是地区分布极不平衡,3/4以上分布在俄罗斯亚洲部分,1/4分布在俄罗斯欧洲部分。亚洲部分主要煤田为库兹巴斯煤田、南雅库特煤田。欧洲部分主要有顿涅茨煤田和北部的伯朝拉煤田。
二、俄乌战争爆发前俄罗斯煤炭的生产消费情况分析
从1990年到2020 年,生产煤炭的欧盟国家数量从12个减少到2个。煤炭产量从1990年的2.8亿吨下降到2020年的0.6亿吨,下降幅度达79%。2020年,在全球16个主要产煤国中有13国煤炭产量均呈现不同程度的下降,全球煤炭产量同比下降4%左右。未来3年,全球煤炭产能复合增速为1.4%,而煤炭需求复合增速为1.7%,全球供需矛盾将进一步加剧。
俄罗斯煤炭开采总量的三分之一以上(37%)都用于出口。出口的大部分是动力煤——占煤炭出口总量的87%,而焦煤占出口总量的13%。供应出口的煤炭主要来自西伯利亚州(占出口总量的90%),而在经济区一一西西伯利亚(占出口总量的79%,其中库兹巴斯占出口总量的76%)。俄罗斯煤炭出口量居世界第三。
俄乌战争前,俄罗斯凭借着其独特的地理位置、资源禀赋、运输通道、世界各地特别是欧洲能源需求以及自身经济发展需要等优势和必要条件,造就了俄罗斯能源生产量及出口量连年攀升,其中煤炭生产以2014年数据为例,从2014年的煤炭年产量3.58亿吨,增长到2021年的4.38亿吨,增长0.8亿吨,增幅22.3%,出口量由2014年的1.52亿吨,增长到2021年的2.12亿吨,增长0.6亿吨,增幅39.5%,意味着2014年-2021年所增加的煤炭产量基本上用于出口,国内煤炭消费水平基本无变化。其中2021年,俄罗斯煤炭产量由降转升,全年产量达到4.38亿吨,比2020年增长8.9%,仅次于2019年创造的煤炭产量最高纪录4.4亿吨,是俄罗斯年度产量历史上第二高水平。2021年1-12月,俄罗斯煤炭出口累计总量为2.14亿,比2020年增长5.7%,创出历史最高水平。
以2021年6月份为例,当时欧洲夏季炎热高温又恰逢大雨,洪涝灾害严重,影响了中欧西欧各国煤炭产量,然而耗电量却在增加。天然气价格的飙升,使天然气发电成本更加高, (略) 场天然气价格从2020年的每千立方米130美元上涨到目前的每千立方米400美元,直接导致发电企业选择更加便宜的煤炭。据相关数据,俄罗斯仅6月份就向欧洲供应了1903万吨煤炭,当月国内煤炭产量3279万吨,其国内煤炭消耗了仅1196万吨。据科学研究,1千克标准煤炭可以发电3千瓦时,1903万吨,就是相当于给欧洲送去了约180亿度电。欧盟28国人口5亿左右,6月份平均每人使用了36度俄罗斯煤炭发的电,加上天然气等,就远不止这些了。早在2019年煤炭低谷时,普京为了扩大煤炭出口,签署了法令,减少采矿税,当时看似影响不大。如今煤炭价格的上涨,就知道当时的法令并没有落*。
三、俄乌战争爆发后俄罗斯煤炭生产消费情况
2022年2月24日俄乌战争爆发
2022年4月初欧盟批准对俄罗斯煤炭实施禁运。此次欧盟煤炭禁运令的过渡期为120天,以便令欧盟成员国有时间寻找其他供应商。美国、英国也曾相继宣布禁用俄罗斯煤炭,紧随其后的则是世界第三大煤炭进口国日本。
2022年4月15日,波兰总统杜达签署法案,法案规定将禁止从俄罗斯进口煤炭到波兰,违者将面临包括监禁在内的处罚。
2022年8月11日,经过4个月的缓冲期之后,欧盟对俄罗斯煤炭的禁令正式生效。
对俄能源制裁的加码,进一步加剧 (略) 场的供需矛盾,俄乌冲突引发的能源危机,让世界不得不正视目前对化石燃料的依赖。欧洲自身能源对外依存度高达60%,尤其是天然气,作为欧洲最主要的发电能源,对俄罗斯实施禁运,让欧洲天然气陷入价格暴涨、短缺的困境。
欧洲买家正在从全球各地加快购买煤炭。欧洲各国3月从美国进口了80.9万吨煤炭,从哥伦比亚进口了总量为130万吨的煤炭,从南非进口了28.7万吨煤炭。总进口量同比增长40.5%。与此同时,日本近期也在疯狂抢煤。数据显示:2022年3月份,日本煤炭进口总量为1671.1万吨,同比增长15%。
据俄罗斯联邦统计局发布的工业生产统计月报数据显示,2022年1-12月份,俄罗斯煤炭产量累计为4.42亿吨,比上年同期增长0.4%。其中,动力煤(非炼焦烟煤)产量2.18亿吨,比上年同期下降7.1%;炼焦煤产量1.05吨,同比增长4.5%;无烟煤产量2440万吨,同比下降3.5%;褐煤产量8940万吨,同比增长19.7%。
(略) 新闻中心发布的初步统计数据显示, 2022年1-12月,俄罗斯铁路煤炭运输量累计为3.544亿吨,比上年同期下降4.6%。2022年,俄罗斯港口煤炭转运总量为2.065亿吨,同比增长1.8%。2022年全年,俄罗斯海运煤炭出口量累计为1.71亿吨,比上年下降2.0%。
由此来看,2022年,在俄罗斯与乌克兰发生武装冲突后,美欧西方国家对俄实行了一轮又一轮的制裁,但印度、土耳其的一些亚洲煤炭买家却从俄罗斯购买了更多的煤炭,与此同时俄罗斯利用起地理位置优势同时供应大西洋和 (略) 场。全球煤炭贸易流通格局已经改变,俄罗斯煤炭对欧洲 (略) 场的损失,已被其他国家买家的增加抵消,因此,2022年俄罗斯煤炭生产运行仍保持基本稳定。2022全年产量达到了4.42亿吨,煤炭出口同比下降7.6%,而供应国内煤炭增长了6.8%,完全满足了国内需求。
四、俄乌战争爆发 (略) 场变化
自去年2月24日俄乌冲突爆发以来,至今已持续整整一年时间。过去一年来,除双方战事胶着以及由此引发全球经济和政治震荡外, (略) 场也带来了巨大变化。
1、市场弹性增加
去年俄乌冲突爆发后,一场以欧洲国家为主的能源“抢夺战”拉开序幕。全球能源供应一时间陷入极度紧缺状态,导致原油、液化天然气和煤炭等大宗商品价格飙升。
当时,由于俄罗斯供应受影响,能源危 (略) 场,动力煤和天然气现货价格接连创下历史新高。不过,随着时间的推移,欧洲国家开始通过重启煤电、寻求替代能源来源等措施减少天然气消费、降低能源成本,缓慢摆脱能源短缺状况,降低对俄能源的依赖。近期,全球大宗商品价格已基本恢复到冲突爆发前的水平。
截止2月22日,布伦特原油期货收于80.5美元/桶,已低于去年2月23日的96.84美元/桶; (略) 场液化天然气现货价格收于16美元/百万英热单位,低于俄乌冲突爆发前的24.4美元/吨。煤炭方面,目前,澳大利亚纽卡斯尔港6000大卡动力煤价格为169.9美元/吨,大幅低于去年2月23日的244.3美元/吨。另外,铁矿石、铜等商品现货价格也都已降至冲突爆发前以下的水平。由此来看, (略) 场弹性明显增加。同时,俄罗斯也改变了原油、煤炭等产品的出口流向,并且逐渐适应了欧洲天然气和煤炭需求骤减对其自身带来的影响。
2、贸易流向改变
一直以来,欧洲国家能源需求很大一部分依赖于从俄罗斯进口,其中天然气占比达40%左右,部分国家占比达55%以上。同时,欧盟每年进口的煤炭中近46%来自俄罗斯。
以煤炭为例,受俄乌冲突影响,2022年,欧洲国家从俄罗斯进口的煤炭量骤减,尤其是去年8月份欧盟对俄煤炭进口禁令生效以来,从南非、美国和印尼等国家寻求替代供应大幅增加。
数据显示,2022年,南非向欧洲国家出口煤炭1965.07万吨,同比大增6.7倍;印尼向欧洲国家出口煤炭611.61万吨,同比大增14倍。同时,受国际煤价大涨以及欧洲需求增加影响,印度对澳大利亚和南非高卡煤的需求明显下降,而更多地转向增加印尼低卡煤进口。2022年,印度从印尼进口煤炭1.07亿吨,同比增加47.55%,而进口澳大利亚和南非煤同比分别下降36.76%和22.01%。
另外,受对俄煤炭进口禁令影响,更多低价俄罗斯进入中国、 (略) 场。尽管无法获得俄罗斯煤炭出口数据,但从两国进口数据来看,2022年,中国从俄罗斯进口煤炭6806.4万吨,同比增长19.43%;印度进口俄罗斯煤1683.61万吨,同比大增1.3倍。
俄乌冲突爆发后,在地缘政治影响下,全球煤炭贸易流向较此前发生了明显变化,但实际贸易量仍受到天气、基础设施以及政策等多方面因素限制。
3、中国依赖度下降
去年,中国煤炭进口量六年来首次下降,创近四年来新低。海关数据显示,2022年,中国煤炭进口量2.93亿吨,同比下降9.38%, (略) 场对进口煤的依赖度正在下降。
2022年,受印尼煤炭出口政策调整以及俄乌局势影响,欧洲采购印尼和美国资源增多,导致这些国 (略) 场的货源减少,进而影响我国煤炭进口总量回落。同时,煤炭进口需求减少,还受国内保供稳价政策的支持,长协供应得以保障。
当前,国际地缘政治冲突仍在持续,而且意识形态不同的国与国之间的摩擦也在不断加剧,这可能会促使原有的国际能源贸易格局进一步被打破,同时助推国际能源价格居高不下。进口煤价高位、国内供应增加,未来 (略) 场依赖或将继续下降。
整体来看,俄乌冲突爆发以来, (略) 场弹性明显增强,贸易流向转变,世界各国似乎已经“适应”当前的供需结构。不过最初大宗商品价格飙升带来的影响仍在继续,许多国家燃料零售价格和电力成本仍远高于冲突爆发前水平。同时,去年能源价格飙升带来的通货膨胀及相应的货币政策收紧也将对全球经济产生持续影响。
(限于保密性原则,部分核心数据和图表在文中并未展示)
俄乌战争前后俄罗斯煤炭分析报告
一、俄罗斯煤炭的基本情况介绍
俄罗斯作为能源大国,在全球煤炭工业起着举足轻重的作用。俄罗斯煤炭的最大优势在于资源储量巨大、煤质好、埋藏深度相对不大、开采难度较低。据统计,俄罗斯己勘探的煤炭资源(包括烟煤,无烟煤和褐煤)可采储量1621.66亿吨,约占世界可采储量的17.3%,仅次于美国的约2500亿吨,居第二位。
俄罗斯是世界上煤炭产销大国,探明储量约1622亿吨中849亿吨为褐煤,716亿吨为烟煤(其中焦煤为344亿吨),57亿吨无烟煤。俄罗斯煤炭品种比较齐全,从长焰煤到褐煤,各类煤炭均有,其中炼焦煤不仅储量大,而且品种也全,可以满足钢铁工业的需求。
俄罗斯有22个煤田,129个单独的矿区。煤炭开采地区遍布其7个联邦区、25个俄联邦主体及 (略) ,其中有58个 (略) 规划基地。该行业就业人员约为14.5万人。俄罗斯煤炭资源的最大缺陷是地区分布极不平衡,3/4以上分布在俄罗斯亚洲部分,1/4分布在俄罗斯欧洲部分。亚洲部分主要煤田为库兹巴斯煤田、南雅库特煤田。欧洲部分主要有顿涅茨煤田和北部的伯朝拉煤田。
二、俄乌战争爆发前俄罗斯煤炭的生产消费情况分析
从1990年到2020 年,生产煤炭的欧盟国家数量从12个减少到2个。煤炭产量从1990年的2.8亿吨下降到2020年的0.6亿吨,下降幅度达79%。2020年,在全球16个主要产煤国中有13国煤炭产量均呈现不同程度的下降,全球煤炭产量同比下降4%左右。未来3年,全球煤炭产能复合增速为1.4%,而煤炭需求复合增速为1.7%,全球供需矛盾将进一步加剧。
俄罗斯煤炭开采总量的三分之一以上(37%)都用于出口。出口的大部分是动力煤——占煤炭出口总量的87%,而焦煤占出口总量的13%。供应出口的煤炭主要来自西伯利亚州(占出口总量的90%),而在经济区一一西西伯利亚(占出口总量的79%,其中库兹巴斯占出口总量的76%)。俄罗斯煤炭出口量居世界第三。
俄乌战争前,俄罗斯凭借着其独特的地理位置、资源禀赋、运输通道、世界各地特别是欧洲能源需求以及自身经济发展需要等优势和必要条件,造就了俄罗斯能源生产量及出口量连年攀升,其中煤炭生产以2014年数据为例,从2014年的煤炭年产量3.58亿吨,增长到2021年的4.38亿吨,增长0.8亿吨,增幅22.3%,出口量由2014年的1.52亿吨,增长到2021年的2.12亿吨,增长0.6亿吨,增幅39.5%,意味着2014年-2021年所增加的煤炭产量基本上用于出口,国内煤炭消费水平基本无变化。其中2021年,俄罗斯煤炭产量由降转升,全年产量达到4.38亿吨,比2020年增长8.9%,仅次于2019年创造的煤炭产量最高纪录4.4亿吨,是俄罗斯年度产量历史上第二高水平。2021年1-12月,俄罗斯煤炭出口累计总量为2.14亿,比2020年增长5.7%,创出历史最高水平。
以2021年6月份为例,当时欧洲夏季炎热高温又恰逢大雨,洪涝灾害严重,影响了中欧西欧各国煤炭产量,然而耗电量却在增加。天然气价格的飙升,使天然气发电成本更加高, (略) 场天然气价格从2020年的每千立方米130美元上涨到目前的每千立方米400美元,直接导致发电企业选择更加便宜的煤炭。据相关数据,俄罗斯仅6月份就向欧洲供应了1903万吨煤炭,当月国内煤炭产量3279万吨,其国内煤炭消耗了仅1196万吨。据科学研究,1千克标准煤炭可以发电3千瓦时,1903万吨,就是相当于给欧洲送去了约180亿度电。欧盟28国人口5亿左右,6月份平均每人使用了36度俄罗斯煤炭发的电,加上天然气等,就远不止这些了。早在2019年煤炭低谷时,普京为了扩大煤炭出口,签署了法令,减少采矿税,当时看似影响不大。如今煤炭价格的上涨,就知道当时的法令并没有落*。
三、俄乌战争爆发后俄罗斯煤炭生产消费情况
2022年2月24日俄乌战争爆发
2022年4月初欧盟批准对俄罗斯煤炭实施禁运。此次欧盟煤炭禁运令的过渡期为120天,以便令欧盟成员国有时间寻找其他供应商。美国、英国也曾相继宣布禁用俄罗斯煤炭,紧随其后的则是世界第三大煤炭进口国日本。
2022年4月15日,波兰总统杜达签署法案,法案规定将禁止从俄罗斯进口煤炭到波兰,违者将面临包括监禁在内的处罚。
2022年8月11日,经过4个月的缓冲期之后,欧盟对俄罗斯煤炭的禁令正式生效。
对俄能源制裁的加码,进一步加剧 (略) 场的供需矛盾,俄乌冲突引发的能源危机,让世界不得不正视目前对化石燃料的依赖。欧洲自身能源对外依存度高达60%,尤其是天然气,作为欧洲最主要的发电能源,对俄罗斯实施禁运,让欧洲天然气陷入价格暴涨、短缺的困境。
欧洲买家正在从全球各地加快购买煤炭。欧洲各国3月从美国进口了80.9万吨煤炭,从哥伦比亚进口了总量为130万吨的煤炭,从南非进口了28.7万吨煤炭。总进口量同比增长40.5%。与此同时,日本近期也在疯狂抢煤。数据显示:2022年3月份,日本煤炭进口总量为1671.1万吨,同比增长15%。
据俄罗斯联邦统计局发布的工业生产统计月报数据显示,2022年1-12月份,俄罗斯煤炭产量累计为4.42亿吨,比上年同期增长0.4%。其中,动力煤(非炼焦烟煤)产量2.18亿吨,比上年同期下降7.1%;炼焦煤产量1.05吨,同比增长4.5%;无烟煤产量2440万吨,同比下降3.5%;褐煤产量8940万吨,同比增长19.7%。
(略) 新闻中心发布的初步统计数据显示, 2022年1-12月,俄罗斯铁路煤炭运输量累计为3.544亿吨,比上年同期下降4.6%。2022年,俄罗斯港口煤炭转运总量为2.065亿吨,同比增长1.8%。2022年全年,俄罗斯海运煤炭出口量累计为1.71亿吨,比上年下降2.0%。
由此来看,2022年,在俄罗斯与乌克兰发生武装冲突后,美欧西方国家对俄实行了一轮又一轮的制裁,但印度、土耳其的一些亚洲煤炭买家却从俄罗斯购买了更多的煤炭,与此同时俄罗斯利用起地理位置优势同时供应大西洋和 (略) 场。全球煤炭贸易流通格局已经改变,俄罗斯煤炭对欧洲 (略) 场的损失,已被其他国家买家的增加抵消,因此,2022年俄罗斯煤炭生产运行仍保持基本稳定。2022全年产量达到了4.42亿吨,煤炭出口同比下降7.6%,而供应国内煤炭增长了6.8%,完全满足了国内需求。
四、俄乌战争爆发 (略) 场变化
自去年2月24日俄乌冲突爆发以来,至今已持续整整一年时间。过去一年来,除双方战事胶着以及由此引发全球经济和政治震荡外, (略) 场也带来了巨大变化。
1、市场弹性增加
去年俄乌冲突爆发后,一场以欧洲国家为主的能源“抢夺战”拉开序幕。全球能源供应一时间陷入极度紧缺状态,导致原油、液化天然气和煤炭等大宗商品价格飙升。
当时,由于俄罗斯供应受影响,能源危 (略) 场,动力煤和天然气现货价格接连创下历史新高。不过,随着时间的推移,欧洲国家开始通过重启煤电、寻求替代能源来源等措施减少天然气消费、降低能源成本,缓慢摆脱能源短缺状况,降低对俄能源的依赖。近期,全球大宗商品价格已基本恢复到冲突爆发前的水平。
截止2月22日,布伦特原油期货收于80.5美元/桶,已低于去年2月23日的96.84美元/桶; (略) 场液化天然气现货价格收于16美元/百万英热单位,低于俄乌冲突爆发前的24.4美元/吨。煤炭方面,目前,澳大利亚纽卡斯尔港6000大卡动力煤价格为169.9美元/吨,大幅低于去年2月23日的244.3美元/吨。另外,铁矿石、铜等商品现货价格也都已降至冲突爆发前以下的水平。由此来看, (略) 场弹性明显增加。同时,俄罗斯也改变了原油、煤炭等产品的出口流向,并且逐渐适应了欧洲天然气和煤炭需求骤减对其自身带来的影响。
2、贸易流向改变
一直以来,欧洲国家能源需求很大一部分依赖于从俄罗斯进口,其中天然气占比达40%左右,部分国家占比达55%以上。同时,欧盟每年进口的煤炭中近46%来自俄罗斯。
以煤炭为例,受俄乌冲突影响,2022年,欧洲国家从俄罗斯进口的煤炭量骤减,尤其是去年8月份欧盟对俄煤炭进口禁令生效以来,从南非、美国和印尼等国家寻求替代供应大幅增加。
数据显示,2022年,南非向欧洲国家出口煤炭1965.07万吨,同比大增6.7倍;印尼向欧洲国家出口煤炭611.61万吨,同比大增14倍。同时,受国际煤价大涨以及欧洲需求增加影响,印度对澳大利亚和南非高卡煤的需求明显下降,而更多地转向增加印尼低卡煤进口。2022年,印度从印尼进口煤炭1.07亿吨,同比增加47.55%,而进口澳大利亚和南非煤同比分别下降36.76%和22.01%。
另外,受对俄煤炭进口禁令影响,更多低价俄罗斯进入中国、 (略) 场。尽管无法获得俄罗斯煤炭出口数据,但从两国进口数据来看,2022年,中国从俄罗斯进口煤炭6806.4万吨,同比增长19.43%;印度进口俄罗斯煤1683.61万吨,同比大增1.3倍。
俄乌冲突爆发后,在地缘政治影响下,全球煤炭贸易流向较此前发生了明显变化,但实际贸易量仍受到天气、基础设施以及政策等多方面因素限制。
3、中国依赖度下降
去年,中国煤炭进口量六年来首次下降,创近四年来新低。海关数据显示,2022年,中国煤炭进口量2.93亿吨,同比下降9.38%, (略) 场对进口煤的依赖度正在下降。
2022年,受印尼煤炭出口政策调整以及俄乌局势影响,欧洲采购印尼和美国资源增多,导致这些国 (略) 场的货源减少,进而影响我国煤炭进口总量回落。同时,煤炭进口需求减少,还受国内保供稳价政策的支持,长协供应得以保障。
当前,国际地缘政治冲突仍在持续,而且意识形态不同的国与国之间的摩擦也在不断加剧,这可能会促使原有的国际能源贸易格局进一步被打破,同时助推国际能源价格居高不下。进口煤价高位、国内供应增加,未来 (略) 场依赖或将继续下降。
整体来看,俄乌冲突爆发以来, (略) 场弹性明显增强,贸易流向转变,世界各国似乎已经“适应”当前的供需结构。不过最初大宗商品价格飙升带来的影响仍在继续,许多国家燃料零售价格和电力成本仍远高于冲突爆发前水平。同时,去年能源价格飙升带来的通货膨胀及相应的货币政策收紧也将对全球经济产生持续影响。
(限于保密性原则,部分核心数据和图表在文中并未展示)
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