黑龙 (略) 场调研及分析报告

2024年4月24日

为了 (略) 场变化， (略) 场信息，近期由销售业务部（黑龙江） (略) 场调研，历时四天， (略) 四县共计15家单位，其中走访了10家供热/发电企业，2家肥料生产企业，2家煤炭加工企业和1家煤炭进出口企业，现将调研详细情况整理汇报如下：

一、区域煤炭供应情况

1.龙煤集团2023年计划产煤量*吨，销量*吨，其中精煤销量*吨、动力煤销量*吨、煤泥*吨（煤泥属于洗煤厂固废处理，不纳入销售计划管理）。动力煤年度长协4000卡/克以上，价格*/卡（出矿含税价），没有变化。

2.宝清县附近地方煤矿：

亿达信（小型矿井）产能*吨，属劣质无烟煤，水分低、灰分大、热值低，露天矿开采条件好，但证件不全，偷采盗采严重，受管控生产天数少，正常生产期间，日均*吨产量，热值2000-2500卡/克，目前销售价格*/卡（出矿含税价），3000卡/克销售价格*/卡。销售方式预定销售，待恢复生产支付。

双柳煤矿产能*吨/年，计划提产*吨/年（正在审批），一级标准化煤矿，长焰煤种，主要用途为动力煤，日产量4000吨左右，热值3000卡/克，目前售价*/卡（出矿含税价），热值4000卡/克，目前售价*/卡（出矿含税价），销售方式预定销售，待恢复生产支付。

3.蒙东地区褐煤根据国家发改委价格调控要求，目前都在按照政策价格执行，以3500卡/克褐煤为例，售价300元/吨，折算标煤0.086卡/克，年供应黑龙江省*吨左右。

4.俄煤进口份额逐步提升，2022年11月份同 (略) 大桥通车以来，煤炭进口量已突破*吨/年。今年3月同江口岸落地价5500千卡/千克动力煤价格维持在680元/吨，4月11日口岸落地价5500千卡/千克动力煤价格维持在640元/吨左右，因供热接近尾声价格持续下降。

二、本区域煤炭需求情况

周边五大发电集团情况

1.国 (略)

国能双鸭山电厂 (略) 宝山区，距宝清朝阳矿约110公里。该厂装机容量为1200MW（2×600MW），2024年计划发电量39.5亿千瓦时，全年预计需求燃煤约*吨左右。目前库存*吨。一季度入厂标煤单价*/吨，同比增加*/吨（主要原因是龙煤为保障供暖，一季度暂停兑现， (略) 场煤和俄煤，计划外采购价格较高所致）。

进煤结构主要为龙煤集团烟煤和宝清褐煤为主，少量采购双柳长焰煤。龙煤*吨（4000卡/克长协），出矿含税价为*/卡，到厂价约*/卡；朝阳露天矿*吨（1900±120卡/克长协），出矿含税价为*/卡，到厂价约*/卡；双柳煤矿*吨（4000卡/克长协），出矿含税价为*/卡，到厂价约*/卡。

2. (略) 佳木斯热电厂

华电佳木斯热电厂位于黑龙 (略) 区东部，距朝阳矿约220公里。该厂机容量为600MW（2×300MW）热电联产机组，供热面积约*/平米。2024年计划发电量19.5亿千瓦时，全年预计需求燃煤约*吨，目前库存*吨。一季度入厂标煤单价*/吨，同比减少*/吨（主要原因是龙煤兑现较好，俄煤运距较近，到厂价格下降明显）。

进煤结构为龙煤长协*吨（4000卡/克长协），出矿含税价为*/卡，到厂价约*/卡；同江进口俄煤*吨（热值5500卡/克）到厂价格为*/卡；中煤集团哈三煤矿*吨（热值2500卡/克）到厂价格为*/卡；市场煤计划30-*吨。

3. (略)

(略) (略) 鹤立镇，距朝阳矿约312公里。该厂装机容量为1200MW（2×300MW，1×600MW），年计划发电41亿度，供热面积*平方米。全年预计需求煤量*吨，目前库存*吨。一季度入厂标煤单价*/吨，同比降幅*/吨。

进煤结构为龙煤*吨（4000卡/克长协），出矿含税价为*/卡，到厂价约0.135-*/卡（ (略) 调运成本较高）；扎赉诺尔采购*吨，出矿价*/卡（政府控价标准执行），运费约240元/吨，按平均3700卡/克计算，到厂标单价格为*/卡；伊敏*吨，出矿价*/卡（政府控价标准执行），运费约240元/吨，按平均3100卡/克计算，到厂标单价格为*/卡（扎矿和伊敏属集团内部调拨，所以价格偏高也接受）；俄煤*吨（热值5500卡/克）到厂价格为*/卡。

4.大唐七 (略)

大唐七台河 (略) ，距朝阳矿约170公里。该厂装机容量1900MW（2×600 MW、2×350MW机组），锅炉设计煤种为烟煤，2024年计划发电量60亿度，供热面积*平方米，年燃煤需求量*吨，目前库存*吨。一季度入厂标煤单价*/吨，同比降幅*/吨（主要是龙煤兑现较好，并且采购龙煤洗水煤矸*吨）。

进煤结构为龙煤*吨（4000卡/ (略) 配额），出矿含税价为*/卡，到厂价约*/卡；采购宝泰隆*吨（4000卡/克），出矿含税价为*/卡，到厂约*/卡；哈三煤矿*吨（4000卡/克）出矿含税价为*/卡，到厂价约*/卡；采购双柳煤矿煤*吨（4000卡/克）出矿价为*/卡，到厂价约*/卡；其余100余万 (略) 场煤解决，4月上旬收购报价以4000卡/克煤质计算，到厂价为*/卡（地方煤矿均处于停产状态， (略) ，具有恶意压价可能）。 (略) 场采购俄煤*吨，到厂价格*/卡。同时采购龙煤洗水煤矸*吨，到厂价格*/卡，调低的入场标煤单价。

5.大唐 (略)

大唐鸡西二 (略) ，距朝阳矿约235公里。该厂装机容量2×300MW循环流化床机组。2024年预计发电量21亿度，供热面积*平方米，全年燃煤量*吨（煤矸石为主），目前库存*吨。一季度入厂标煤单价*/吨，同比降幅*/吨。

进煤结构龙煤*吨（4000卡/ (略) 配额，因价格高，争取不用，调剂给七台河电厂），出矿含税价为*/卡，到厂价约*/卡；采购亿达信能源（宝清小型矿井）*吨（热值不低于4000千卡/千克）到厂价格*/卡；剩余*吨多为矸石（2000卡/克）当前到厂收购价格*/卡；煤泥（2300卡/克）到场价*/卡。

周边小型热电企业

1.黑龙江省 (略)

(略) (略) 宝清县，距朝阳露天矿49公里，是一家集发电、供热、粮食深加 (略) 。该公司装机容量110MW，供热面积*平方米，全年用煤量*吨左右。 (略) 签订采购合同*吨褐煤，热值1900±120卡/克，含税出矿价价格200元/吨；龙煤的高热值烟煤*吨，4000卡/克以上，出矿*/卡；（亿达信）小型矿井无烟煤预计*吨，热值2000-2500卡/克，含税出矿价价格*/卡（目前因煤矿停产，没有兑现）。

2.佳 (略)

佳能热电 (略) ，距宝清朝阳矿263公里，该公司装机容量15MW，供热面积*平方米。年需燃煤*吨左右，主要用煤来源是哈铁燃做的宝矿褐煤，到厂约*/卡，俄煤到场*/卡。

3. (略) (略)

(略) (略) (略) (略) 区，距宝清朝阳矿102公里，该公司装机容量36MW，供热面积*平方米。年需燃煤*吨左右，主要用煤来源于鸡西、宝清。

周边有机肥企业

1.黑龙江省 (略)

黑龙江省 (略) (略) 宝清县，是一家集研发、生产、销售、技术服务于一体的新型生物有机肥企业。主要生产土壤调理剂、生物有机肥、中药专用有机肥、脱碱改良剂、白浆土修复剂等产品，原料以褐煤为主。年产销能力*吨，主要销售途径是依托政府盐碱地改良项目。目前属于起步阶段，年用煤需求*吨左右，未来投产可使用褐煤50-*吨。

2.黑龙江省 (略)

黑龙江省 (略) (略) 宝清县境内，成立于2014年，前身是一家煤炭洗选加工企业，与心连心集团合作多年，致力于腐植酸肥料的研发、生产、销售、技术服务于一体的新型腐植酸、有机肥企业。主要生产土壤调理剂、有机肥、掺混肥等产品，原料以褐煤为主。年产销能力*吨，预计每年消化褐煤*吨左右。

三、情况分析

根据调研情况， (略) 场来看，黑龙江省供热接近尾声，耗煤量显著降低。叠加地域处于温带大*性季风气候，四月份是风力发电的窗口期，火力发电需要 (略) ，仅作为调峰使用，导致新能源电力供应较强，火力发电疲软，市场煤炭需求下降明显，电厂库存持续攀升，煤炭价格持续下滑。同时黑龙江省民营矿井全面停产阶段，预计五月中旬能够全面复工复产， (略) 场还会进一步下行。在“迎峰度夏”期间，黑龙江省如果没有外送电任务， (略) 场将疲软持续到9月份。预计二季度，后市不容乐观，煤炭价格会出现全区域降价潮。建议做好长协合同兑现，加强客户拓展，稳定销售局面。

黑龙 (略) 场调研及分析报告

2024年4月24日

为了 (略) 场变化， (略) 场信息，近期由销售业务部（黑龙江） (略) 场调研，历时四天， (略) 四县共计15家单位，其中走访了10家供热/发电企业，2家肥料生产企业，2家煤炭加工企业和1家煤炭进出口企业，现将调研详细情况整理汇报如下：

一、区域煤炭供应情况

1.龙煤集团2023年计划产煤量*吨，销量*吨，其中精煤销量*吨、动力煤销量*吨、煤泥*吨（煤泥属于洗煤厂固废处理，不纳入销售计划管理）。动力煤年度长协4000卡/克以上，价格*/卡（出矿含税价），没有变化。

2.宝清县附近地方煤矿：

亿达信（小型矿井）产能*吨，属劣质无烟煤，水分低、灰分大、热值低，露天矿开采条件好，但证件不全，偷采盗采严重，受管控生产天数少，正常生产期间，日均*吨产量，热值2000-2500卡/克，目前销售价格*/卡（出矿含税价），3000卡/克销售价格*/卡。销售方式预定销售，待恢复生产支付。

双柳煤矿产能*吨/年，计划提产*吨/年（正在审批），一级标准化煤矿，长焰煤种，主要用途为动力煤，日产量4000吨左右，热值3000卡/克，目前售价*/卡（出矿含税价），热值4000卡/克，目前售价*/卡（出矿含税价），销售方式预定销售，待恢复生产支付。

3.蒙东地区褐煤根据国家发改委价格调控要求，目前都在按照政策价格执行，以3500卡/克褐煤为例，售价300元/吨，折算标煤0.086卡/克，年供应黑龙江省*吨左右。

4.俄煤进口份额逐步提升，2022年11月份同 (略) 大桥通车以来，煤炭进口量已突破*吨/年。今年3月同江口岸落地价5500千卡/千克动力煤价格维持在680元/吨，4月11日口岸落地价5500千卡/千克动力煤价格维持在640元/吨左右，因供热接近尾声价格持续下降。

二、本区域煤炭需求情况

周边五大发电集团情况

1.国 (略)

国能双鸭山电厂 (略) 宝山区，距宝清朝阳矿约110公里。该厂装机容量为1200MW（2×600MW），2024年计划发电量39.5亿千瓦时，全年预计需求燃煤约*吨左右。目前库存*吨。一季度入厂标煤单价*/吨，同比增加*/吨（主要原因是龙煤为保障供暖，一季度暂停兑现， (略) 场煤和俄煤，计划外采购价格较高所致）。

进煤结构主要为龙煤集团烟煤和宝清褐煤为主，少量采购双柳长焰煤。龙煤*吨（4000卡/克长协），出矿含税价为*/卡，到厂价约*/卡；朝阳露天矿*吨（1900±120卡/克长协），出矿含税价为*/卡，到厂价约*/卡；双柳煤矿*吨（4000卡/克长协），出矿含税价为*/卡，到厂价约*/卡。

2. (略) 佳木斯热电厂

华电佳木斯热电厂位于黑龙 (略) 区东部，距朝阳矿约220公里。该厂机容量为600MW（2×300MW）热电联产机组，供热面积约*/平米。2024年计划发电量19.5亿千瓦时，全年预计需求燃煤约*吨，目前库存*吨。一季度入厂标煤单价*/吨，同比减少*/吨（主要原因是龙煤兑现较好，俄煤运距较近，到厂价格下降明显）。

进煤结构为龙煤长协*吨（4000卡/克长协），出矿含税价为*/卡，到厂价约*/卡；同江进口俄煤*吨（热值5500卡/克）到厂价格为*/卡；中煤集团哈三煤矿*吨（热值2500卡/克）到厂价格为*/卡；市场煤计划30-*吨。

3. (略)

(略) (略) 鹤立镇，距朝阳矿约312公里。该厂装机容量为1200MW（2×300MW，1×600MW），年计划发电41亿度，供热面积*平方米。全年预计需求煤量*吨，目前库存*吨。一季度入厂标煤单价*/吨，同比降幅*/吨。

进煤结构为龙煤*吨（4000卡/克长协），出矿含税价为*/卡，到厂价约0.135-*/卡（ (略) 调运成本较高）；扎赉诺尔采购*吨，出矿价*/卡（政府控价标准执行），运费约240元/吨，按平均3700卡/克计算，到厂标单价格为*/卡；伊敏*吨，出矿价*/卡（政府控价标准执行），运费约240元/吨，按平均3100卡/克计算，到厂标单价格为*/卡（扎矿和伊敏属集团内部调拨，所以价格偏高也接受）；俄煤*吨（热值5500卡/克）到厂价格为*/卡。

4.大唐七 (略)

大唐七台河 (略) ，距朝阳矿约170公里。该厂装机容量1900MW（2×600 MW、2×350MW机组），锅炉设计煤种为烟煤，2024年计划发电量60亿度，供热面积*平方米，年燃煤需求量*吨，目前库存*吨。一季度入厂标煤单价*/吨，同比降幅*/吨（主要是龙煤兑现较好，并且采购龙煤洗水煤矸*吨）。

进煤结构为龙煤*吨（4000卡/ (略) 配额），出矿含税价为*/卡，到厂价约*/卡；采购宝泰隆*吨（4000卡/克），出矿含税价为*/卡，到厂约*/卡；哈三煤矿*吨（4000卡/克）出矿含税价为*/卡，到厂价约*/卡；采购双柳煤矿煤*吨（4000卡/克）出矿价为*/卡，到厂价约*/卡；其余100余万 (略) 场煤解决，4月上旬收购报价以4000卡/克煤质计算，到厂价为*/卡（地方煤矿均处于停产状态， (略) ，具有恶意压价可能）。 (略) 场采购俄煤*吨，到厂价格*/卡。同时采购龙煤洗水煤矸*吨，到厂价格*/卡，调低的入场标煤单价。

5.大唐 (略)

大唐鸡西二 (略) ，距朝阳矿约235公里。该厂装机容量2×300MW循环流化床机组。2024年预计发电量21亿度，供热面积*平方米，全年燃煤量*吨（煤矸石为主），目前库存*吨。一季度入厂标煤单价*/吨，同比降幅*/吨。

进煤结构龙煤*吨（4000卡/ (略) 配额，因价格高，争取不用，调剂给七台河电厂），出矿含税价为*/卡，到厂价约*/卡；采购亿达信能源（宝清小型矿井）*吨（热值不低于4000千卡/千克）到厂价格*/卡；剩余*吨多为矸石（2000卡/克）当前到厂收购价格*/卡；煤泥（2300卡/克）到场价*/卡。

周边小型热电企业

1.黑龙江省 (略)

(略) (略) 宝清县，距朝阳露天矿49公里，是一家集发电、供热、粮食深加 (略) 。该公司装机容量110MW，供热面积*平方米，全年用煤量*吨左右。 (略) 签订采购合同*吨褐煤，热值1900±120卡/克，含税出矿价价格200元/吨；龙煤的高热值烟煤*吨，4000卡/克以上，出矿*/卡；（亿达信）小型矿井无烟煤预计*吨，热值2000-2500卡/克，含税出矿价价格*/卡（目前因煤矿停产，没有兑现）。

2.佳 (略)

佳能热电 (略) ，距宝清朝阳矿263公里，该公司装机容量15MW，供热面积*平方米。年需燃煤*吨左右，主要用煤来源是哈铁燃做的宝矿褐煤，到厂约*/卡，俄煤到场*/卡。

3. (略) (略)

(略) (略) (略) (略) 区，距宝清朝阳矿102公里，该公司装机容量36MW，供热面积*平方米。年需燃煤*吨左右，主要用煤来源于鸡西、宝清。

周边有机肥企业

1.黑龙江省 (略)

黑龙江省 (略) (略) 宝清县，是一家集研发、生产、销售、技术服务于一体的新型生物有机肥企业。主要生产土壤调理剂、生物有机肥、中药专用有机肥、脱碱改良剂、白浆土修复剂等产品，原料以褐煤为主。年产销能力*吨，主要销售途径是依托政府盐碱地改良项目。目前属于起步阶段，年用煤需求*吨左右，未来投产可使用褐煤50-*吨。

2.黑龙江省 (略)

黑龙江省 (略) (略) 宝清县境内，成立于2014年，前身是一家煤炭洗选加工企业，与心连心集团合作多年，致力于腐植酸肥料的研发、生产、销售、技术服务于一体的新型腐植酸、有机肥企业。主要生产土壤调理剂、有机肥、掺混肥等产品，原料以褐煤为主。年产销能力*吨，预计每年消化褐煤*吨左右。

三、情况分析

根据调研情况， (略) 场来看，黑龙江省供热接近尾声，耗煤量显著降低。叠加地域处于温带大*性季风气候，四月份是风力发电的窗口期，火力发电需要 (略) ，仅作为调峰使用，导致新能源电力供应较强，火力发电疲软，市场煤炭需求下降明显，电厂库存持续攀升，煤炭价格持续下滑。同时黑龙江省民营矿井全面停产阶段，预计五月中旬能够全面复工复产， (略) 场还会进一步下行。在“迎峰度夏”期间，黑龙江省如果没有外送电任务， (略) 场将疲软持续到9月份。预计二季度，后市不容乐观，煤炭价格会出现全区域降价潮。建议做好长协合同兑现，加强客户拓展，稳定销售局面。