华南区域煤炭销售市场分析和销售发展建议

一、市场分析背景

（一）煤炭是能源安全的“压舱石”

能源安全稳定供应是一个国家安全的保障和强盛的基石。在国际能源博弈和地缘政治冲突不断加剧的背景下，以及富煤、贫油、少气的能源资源禀赋和新能源尚未可靠替代传统资源的现状都决定了以煤为主的能源结构在短期内难以改变，煤炭依然是重要的基础能源与工业原料、可靠的能源保障类型，是国家能源安全的“压舱石”，经济社会发展提供能源兜底保障。在未来一定时间内，煤炭煤电在我国能源结构中仍将发挥着三大基础性作用，即煤炭在一次能源供应中的基础保障作用、煤电在新型电力系统中的基础调峰作用、煤炭在工业领域作为基础燃料和基础原料的作用。[1]

2023年4月《2023 年能源工作指导意见》发布，不同于 2021 年指导意见中将“能源结构”放在了目标首位，国家能源局已经连续两年坚持把“增强供应保障能力”放在主要目标首位。[2]由此可见，自 2021 年起频发的缺电事件使人们意识到能源保供需求刻不容缓，而我国以煤为主的资源禀赋，决定了煤电在相当长时期内仍将承担保障我国能源安全的重要作用。

（二）“十四五”期间煤炭消费仍具备增量潜能

根据国家能源集团2023年7月发布的《中国能源展望2060——能源产业迈向碳达峰碳中和》研究成果，未来几年煤炭消费还将保持2%左右的小幅增长，预计2028年前后达到峰值**亿吨，2035年再次回落至当前水平，随后进入规模和占比持续下降的阶段。“十四五”期间，煤炭作为我国主体能源的地位和作用不会改变，预计2024-2025年煤炭消费还将继续保持2-3%的小幅增长。从行业看，用电总量继续攀升，火电作为主要顶峰电源将在发电增量中持续发挥作用，电力成为煤炭消费主要增长点，增量约**亿吨；化工是煤炭清洁高效利用的主要方向，原料耗煤不计入用能和排放指标，一批大型煤化工装置*续投产成为煤炭消费第二大增长点，增量约*吨；钢铁、建材行业发展用煤需求相对平稳，其他行业用煤需求缓慢下降。

二、华 (略) 场高质量发展制约因素

(略) (略) （以下简称“华南公司”）负责经营国家能源集团（以下简称“集团公司”）在华南四省即广东省、福建省、广西省、海南省的煤炭销售业务， (略) 自营高栏港的煤炭储备及中转、销售业务。用户结构覆盖电厂、化工厂、造纸厂、煤制氢等；主力销售国能煤，以及部分国内贸易煤和进口煤炭。 (略) 销售量点击查看>>万吨，占华南区域煤炭总耗煤量的20%，占国内煤炭总耗煤量的47%，市场占有率排位第一。其中广东销售量点击查看>>万吨，市场份额19%；福建销售量点击查看>>万吨，市场份额25.5%；广西销售量点击查看>>万吨，市场份额14.3%；海南销售量点击查看>>万吨，市场份额10.5%。“十四五”前两年，公司立足以煤为主的基本国情，以煤炭保能源安全，持续增强区域内常态化保供能力，能源供应压舱石作用更加凸显，履约保供工作得到各省能源局高度评价。

当前受制于集团内煤炭资源瓶颈、行业竞争激烈以及传统运营模式落后等因素制约，市场份额有被逐步蚕食趋势。具体制约因素如下：

（一）资源获取瓶颈和主业发展的矛盾

“十四五”期间，集团公司一体化运营的结构性变化将进一步加剧，集团内部晋陕蒙核心矿区自产煤面临产量质量双下降的严峻形势。铁路及港口运力大幅扩能， (略) 远景运力提升至4.5亿吨，黄骅港、天津港分别扩能至2.5亿吨、0.6亿吨；内部电厂需求不断增加，每年新增需求约点击查看>>万吨。 (略) 整体效益最大化的导向下，集团自有矿的自 (略) 场的投放量必将进一步锐减，预计2025-2026年“国能神华煤” (略) 内部自产自用的内部煤种，外部用户的煤炭供给全部将依靠 (略) 沿线外购煤、国内港口贸易煤炭及进口煤炭。大幅提升并稳定 (略) 沿线的外购煤组织，作为化解内部供需矛盾、稳 (略) 场、保障一体化运营效益 (略) ，既面临 (略) 、 (略) 等外运通道的资源抢占，又面临着资源采购政策不稳定、机制不够健全的外忧内患。煤炭资源组织矛盾，由过去的阶段性供需结构不匹配，转为长期且严重依赖外部资源的严峻境遇。

（二）行业竞 (略) 场空间或被挤占

总体来看，国家能源集团在华南区域受进口煤冲击较大。 (略) 场占比虽然较高，但近年 (略) 场被逐步蚕食的情况。

一是进口煤挑战。因进口煤价格优势明显，华南区域进口煤占全国进口煤比例长期在40%以上，近两年接近50%的水平。分省看： 广东：2023年广东省煤炭消耗量2.1亿吨，广东口岸进口煤量点击查看>>万吨，其中留在省内消耗点击查看>>万吨，占全省煤炭消费总量的28.2%。 福建：2023年福建省煤炭消耗量1.03亿吨，福建口岸进口煤量点击查看>>万吨，其中留在省内消耗点击查看>>万吨，占全省煤炭消费总量的52.7%。 广西：2023年广西煤炭消耗量点击查看>>万吨，广西口岸进口煤量点击查看>>万吨，全部留在区内消耗，占全省煤炭消费总量的45.2%。海南：2023年海南省煤炭消耗量点击查看>>万吨，海南口岸进口煤量*吨，其中留在省内消耗点击查看>>万吨，占全省煤炭消费总量的52.3%。二是国内头部煤炭企业竞争激烈。华南区域国内同行竞争对手主要有中煤、晋能、伊泰，加上国家能源被业内称为“四大家”。“四大家”竞相布点，激烈竞争，市场格局变化快。2023年四大家在广东、福建、广西、海南个省区销售煤炭约1.43亿吨，占四省区总耗煤量的32%，其中国能销售点击查看>>万吨、四大家”占64.5%，中煤点击查看>>万吨、占比17%，晋能点击查看>>万吨、占比10.7%，伊泰点击查看>>万吨、占比7.3%。

（三）传统运营模式落后与创新发展的矛盾

传统煤炭运营模式低效，供应链管理和交易环节效率低下，导致成本较高且流程繁琐； (略) 场信息不对称严重，买卖双发难以准确了解对方真实需求和资源状况，导致交易困难、市场不规范；相较于其他行业，煤炭电商行业在科技创新和技术应用方面相对滞后，缺乏具有竞争力的新技术、新模式的应用。全球环保意识的提升使得煤炭及销售行业面临巨大的压力， (略) 场需要适应环保要求，并加速转型升级，在传统利益和环境保护之间寻求平衡。集团公司数字化转型任重道远， (略) 建设过程中未 (略) 建设“两张皮”的问题，“十三五”末，上线交易也仅仅停留在签约这一环节，缺少全流程履约管控能力， (略) 化的“区域全覆盖、业务全线上”要求差距较大。

这些形势的变化， (略) 场龙头地位提出了挑战，过去的“居安思危”已经转入当前的“居危思危”。公司亟待转变战略思维， (略) ，开疆拓土，进行一次彻底的自我革命。

三、华 (略) 场和发展机遇

（一）“十四五”期 (略) 场仍有小幅增量

华南沿海地区非煤炭主产区，且“十四五”期间其新能源发展处于布局建设阶段，规模暂不形成压倒优势， (略) 场仍以火电为主，煤炭是支撑华南区域电力负荷的重要能源。2022年华南区域总耗煤量点击查看>>亿吨。分省份看，广东省年耗煤量超过2亿吨，区域占比约50%；海南年耗煤量不足*吨。

各省的“十四五”规划均明确提出发展清洁能源、控制煤炭消费的约束性要求，后期煤炭消费增量有限，预计2025年华南四省煤炭消耗量约为4.22亿吨，较2022年上升1.8%。 (略) 场容量小幅增量为在区域内销 (略) 场支撑。具体分省情况如下：

（1）广东省

《广东省能源发展“十四五”规划》并未对2025年广东省煤炭消费量作出预测，省政府发布的《广东省生态文明建设“十四五”规划》中提出到2025年全省煤炭消费总量要控制在点击查看>>亿吨以内（“十三五”末水平）。考虑到2022年广东省耗煤量已超2亿吨，综合当前省内能源供应实际情况及近年来新增机组情况，虽然能源清洁化仍为发展趋势，但预计煤炭消费量在近两年内难以大幅下降，预计2025年广东省煤炭消耗量与2022年水平相当，约点击查看>>亿吨。

（2）福建省

《福建省“十四五”能源发展专项规划》明确指出，预计2025年福建省煤炭消费量约1.1亿吨，但该指标未列入约束性指标。

（3）广西区

近年来，随着中国-东盟自由贸易区的建设，广西经济稳步上升。相对广东、福建，广西环境容量较大，高耗能产业有一定的生存空间，近年来广东部分高耗能企业也往广西区域转移。预计“十四五”末广西煤炭消费量将有所上升，预计2025年煤炭消费量约点击查看>>亿吨。

（4）海南省

海南作为全国最大的自由贸易港及国际旅游岛，预计2025年煤炭消费量较2022年变化不大，点击查看>>万吨。

（二）有序用电危机对煤炭保供提出更高要求

经济复苏、恶劣天气变化、新能源不稳定发电，是“十四五”初期（2021-2022年期间）沿海省份缺煤缺电的主要原因。作为火电依存度高达70%以 (略) 群，煤炭供需矛盾在2030碳达峰之前，仍有可能引发系列不可控的停断电问题。各省能源局在有序用电发生之后，密切关注煤炭销售企业在华南区域的煤炭储备基地建设和 (略) 络布局，客观推动煤炭销售企业加快建设保供体系。

（三）顺应目标调整践行集团“十四五”规划要求

国能销售集团“十四五”规划明确树立建设世界一流综合能源贸易商的战略目标，“十四五”末销售总量达点击查看>>亿吨，较“十三五”末销售增量0.7亿吨，增幅14%。国能销售集团以“ (略) ” (略) 径，聚焦国家能源集团一体化协同运营的核心体系优势，建设更具韧性、更具活力、更具管控力的产业供应链；推进公司业务多元化发展，打造综合能源贸易商；以数字化促综合能力提升，优化大一体化购销体系，高质量推进新发展，着力打造国家煤炭供应链领军企业。

（四）数字化转型助力打造供应链新业态

国能销售集团“十四五”阶段，正全面推进数字化转型“*”总体规划，“国能e商”平台 (略) “两张皮”问题入手，以集合竞价、 (略) 、省级能源专区等16个业务新场景为突破口，当前已实现内部长协全流程履约业务场景上线运行。平台建设将按照“三年三步走”规划目标，第一阶段至2023年末实现存量上线，对内打造 (略) ，达到集成互联级；第二阶段至2024年末实现引流发展， (略) 煤化运业务朋友圈，供应链成熟度达到全链贯通级；第三阶段至2025年末不断创新商业模式，构建煤炭产业生态圈，供应链成熟度力争达到生态智能级。重点提升“固链、拓链、补链、强链、优链、延链”六个方面的能力，力争在2025年将“国能e商”打造成销量10亿吨级的煤 (略) 。数字化转型和“国能e商” (略) 高质量提供竞争优势。

四、华南销售及 (略) 和措施

（一） (略)

以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的**大精神，坚持问题导向和系统观念，华南公司聚焦建设**一流综合能源贸易商目标，站在建设**一流企业和加快数字化转型发展的新起点上，科学研判区域内外部及购销环境的变化趋势，按照“做大广东、增量福建、开拓广西、盘活高栏”的市场布局， (略) 场潜力，力争“十四五”末2025年实现煤炭销量突破1亿吨，力争实现华南 (略) 络建设的高质量发展。

（二）立足保供筑渠道，提升资源获取能力

从保障资源获取完善煤炭保供措施考虑，为更好的做好煤炭保供工作，避免再次发生因煤炭短缺造成的有序用电情况，华南公司积极承担社会责任，在积累“十四五”初煤炭保供实践经验，以沿海四省为中心，构建包围式煤炭供应格局：一是发挥北方港采购功能： (略) 场手段，积极、多频次组织矿区分析煤源地的增产增供政策动态；积极与长协供应商进一步寻求稳定货源；制定合理、 (略) 场的采购价格；突破以价格为主导的采购合作机制，通过深入参股、延长前端物流链、铁路发车计划置换等方式开展战略长协采购合作业务，提前储备资源，锁定资源量。二是发挥高栏港中转基地储备功能：发挥高栏港南方储煤基地优势，多渠道、高场存堆存煤炭，切实发挥集团在华南区域的煤炭蓄水池作用；三是进口煤增量：积极拓宽进口煤源渠道，增加华南地区印尼煤和澳煤的进口量，建立华南区域以广东为核心，辐射其他省份的进口煤炭与国内煤炭配煤基地，并通过珠江 (略) 系统向西南华中地区销售延伸，构建华南保供格局。

四、华南销售及 (略) 和措施

分析各省用户结构，明确调整重点，对市场布局、市场用户销售策略规划如下：

1.“做大广东”

广东区域近年来销量波动较大，2024年力争完成点击查看>>万吨，2025年继续保持高位运行，力求增量至点击查看>>万吨。主要措施：一是深化与省内重点省属电力企业粤电、深能源等合作，提高合作量，通过自营煤、进口煤、贸易煤三者联动销售策略增加合作空间和合作体量；二是维持住与普通电力客户恒运电、珠投电等长期稳定的合作关系，确保合同足量履约；三是维系好中石油、中石化、中海油“三桶油”等100%采购我司煤炭的原料煤客户，力争不减量。

2.“增量福建”

继续保持福建区域逐年增量的势头，力争2025年增量至点击查看>>万吨。主要措施：一是保障内部电厂“基本盘”稳中有增；二是加快对中化等100%采购我司煤炭的原料煤客户的供煤经验推广，开拓申远控股、永荣科技等同类化工客户；三是探索与大型经销客户厦门象屿、厦门国贸等自营煤和进口煤长协合作。

3.“开拓广西”

通过“一增一稳”继续 (略) 场的开拓力度，力争2025年广西区域销量突破点击查看>>万吨。“增”主要围绕新增投产机组，具体措施：一是密切跟进恒逸石化钦州项目2024年投产的建设进度，加强技术走访和服务， (略) 场开发；二是把握2024年新投产的国投钦州三期（2**千瓦机组）和广投北海二期（2**千瓦机组）契机，增加自营煤和进口煤合作。“稳”主要是持续培育华磊、柳钢、天桂、盛隆等中小非电客户，巩固合作基础，稳定销量。

4.“盘活高栏”

制定销售 (略) 扭亏治亏，为实现高栏港年中转量点击查看>>万吨的平稳运营，华南公司。一是增加内部电厂中转量，增加自产煤捆绑外部客户中转量。提高粤电、深能源等客户北方港自产煤兑现量至点击查看>>万吨；二是增加块煤资源至点击查看>>万吨，保障供应，加大块煤电子竞拍，维持差异化品种优势；三是稳定贸易煤点击查看>>万吨，增大蓄水池容量；四是协调增加社会中转点击查看>>万吨。

（四）“国能e商”创新发展， (略) 场竞争力

积极推动国能e商各业务场景落地， (略) 宣传推广， (略) 迭代及功能拓展，促进国能e商各项功能不断完善。 (略) ，建强政企合作纽带，组织做 (略) 、 (略) 、厦门港电商交易专区建设，打造政企合作新示范，以品 (略) 场竞争力；二是建强大客户服务体系，坚定不移实施大客户培育战略，协同客户优化资本及运营服务支持，以 (略) 场份额，以优质服务保客户体验，促进双方建立长期稳定的互保合作；三是建强与客户双方经营关系， (略) 开展下游客户电力、冶金、 (略) 场推广，全力实现上下游深度合作的产业协同新局面；四是发挥一体化运营优势，以西江流域驳船配送、反向运输业务重塑物流发展新格局，以托管非电客户需求、中转港统 (略) 场新增量、下游客户产品线上销售构建综合能源供应新局面，提供立体化、多元化金融产品，构建华南煤炭产业生态圈，促进企业高质量发展。

五、小结

党的**大报告指出：“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。”“十四五”期间，华南公司将依托“国能e商”大宗 (略) ，维护并拓展“国能神华煤”产品品牌，通过煤炭保供体系建设和“做大广东、增量福建、开拓广西、盘活高栏”的市场布局，不断丰富和提升煤国能销售集团建设**一流综合能源贸易商的品牌内涵，至2025年力争实现区域销售规模破亿吨，打造华南区域能源安全示范链，打造华 (略) 场领军企业，实现销售业务高质量发展。

参考文献

[1] 《"双碳"目标下我国能源行业高质量发展思考与建议》—汪梦诗、金亦秋，石油科技论坛，2022年4月；

[2]《2023年能源工作指导意见》—国家能源局，2023年4月；

注：文中数据和表格受保密要求，暂时省去。

华南区域煤炭销售市场分析和销售发展建议

一、市场分析背景

（一）煤炭是能源安全的“压舱石”

能源安全稳定供应是一个国家安全的保障和强盛的基石。在国际能源博弈和地缘政治冲突不断加剧的背景下，以及富煤、贫油、少气的能源资源禀赋和新能源尚未可靠替代传统资源的现状都决定了以煤为主的能源结构在短期内难以改变，煤炭依然是重要的基础能源与工业原料、可靠的能源保障类型，是国家能源安全的“压舱石”，经济社会发展提供能源兜底保障。在未来一定时间内，煤炭煤电在我国能源结构中仍将发挥着三大基础性作用，即煤炭在一次能源供应中的基础保障作用、煤电在新型电力系统中的基础调峰作用、煤炭在工业领域作为基础燃料和基础原料的作用。[1]

2023年4月《2023 年能源工作指导意见》发布，不同于 2021 年指导意见中将“能源结构”放在了目标首位，国家能源局已经连续两年坚持把“增强供应保障能力”放在主要目标首位。[2]由此可见，自 2021 年起频发的缺电事件使人们意识到能源保供需求刻不容缓，而我国以煤为主的资源禀赋，决定了煤电在相当长时期内仍将承担保障我国能源安全的重要作用。

（二）“十四五”期间煤炭消费仍具备增量潜能

根据国家能源集团2023年7月发布的《中国能源展望2060——能源产业迈向碳达峰碳中和》研究成果，未来几年煤炭消费还将保持2%左右的小幅增长，预计2028年前后达到峰值**亿吨，2035年再次回落至当前水平，随后进入规模和占比持续下降的阶段。“十四五”期间，煤炭作为我国主体能源的地位和作用不会改变，预计2024-2025年煤炭消费还将继续保持2-3%的小幅增长。从行业看，用电总量继续攀升，火电作为主要顶峰电源将在发电增量中持续发挥作用，电力成为煤炭消费主要增长点，增量约**亿吨；化工是煤炭清洁高效利用的主要方向，原料耗煤不计入用能和排放指标，一批大型煤化工装置*续投产成为煤炭消费第二大增长点，增量约*吨；钢铁、建材行业发展用煤需求相对平稳，其他行业用煤需求缓慢下降。

二、华 (略) 场高质量发展制约因素

(略) (略) （以下简称“华南公司”）负责经营国家能源集团（以下简称“集团公司”）在华南四省即广东省、福建省、广西省、海南省的煤炭销售业务， (略) 自营高栏港的煤炭储备及中转、销售业务。用户结构覆盖电厂、化工厂、造纸厂、煤制氢等；主力销售国能煤，以及部分国内贸易煤和进口煤炭。 (略) 销售量点击查看>>万吨，占华南区域煤炭总耗煤量的20%，占国内煤炭总耗煤量的47%，市场占有率排位第一。其中广东销售量点击查看>>万吨，市场份额19%；福建销售量点击查看>>万吨，市场份额25.5%；广西销售量点击查看>>万吨，市场份额14.3%；海南销售量点击查看>>万吨，市场份额10.5%。“十四五”前两年，公司立足以煤为主的基本国情，以煤炭保能源安全，持续增强区域内常态化保供能力，能源供应压舱石作用更加凸显，履约保供工作得到各省能源局高度评价。

当前受制于集团内煤炭资源瓶颈、行业竞争激烈以及传统运营模式落后等因素制约，市场份额有被逐步蚕食趋势。具体制约因素如下：

（一）资源获取瓶颈和主业发展的矛盾

“十四五”期间，集团公司一体化运营的结构性变化将进一步加剧，集团内部晋陕蒙核心矿区自产煤面临产量质量双下降的严峻形势。铁路及港口运力大幅扩能， (略) 远景运力提升至4.5亿吨，黄骅港、天津港分别扩能至2.5亿吨、0.6亿吨；内部电厂需求不断增加，每年新增需求约点击查看>>万吨。 (略) 整体效益最大化的导向下，集团自有矿的自 (略) 场的投放量必将进一步锐减，预计2025-2026年“国能神华煤” (略) 内部自产自用的内部煤种，外部用户的煤炭供给全部将依靠 (略) 沿线外购煤、国内港口贸易煤炭及进口煤炭。大幅提升并稳定 (略) 沿线的外购煤组织，作为化解内部供需矛盾、稳 (略) 场、保障一体化运营效益 (略) ，既面临 (略) 、 (略) 等外运通道的资源抢占，又面临着资源采购政策不稳定、机制不够健全的外忧内患。煤炭资源组织矛盾，由过去的阶段性供需结构不匹配，转为长期且严重依赖外部资源的严峻境遇。

（二）行业竞 (略) 场空间或被挤占

总体来看，国家能源集团在华南区域受进口煤冲击较大。 (略) 场占比虽然较高，但近年 (略) 场被逐步蚕食的情况。

一是进口煤挑战。因进口煤价格优势明显，华南区域进口煤占全国进口煤比例长期在40%以上，近两年接近50%的水平。分省看： 广东：2023年广东省煤炭消耗量2.1亿吨，广东口岸进口煤量点击查看>>万吨，其中留在省内消耗点击查看>>万吨，占全省煤炭消费总量的28.2%。 福建：2023年福建省煤炭消耗量1.03亿吨，福建口岸进口煤量点击查看>>万吨，其中留在省内消耗点击查看>>万吨，占全省煤炭消费总量的52.7%。 广西：2023年广西煤炭消耗量点击查看>>万吨，广西口岸进口煤量点击查看>>万吨，全部留在区内消耗，占全省煤炭消费总量的45.2%。海南：2023年海南省煤炭消耗量点击查看>>万吨，海南口岸进口煤量*吨，其中留在省内消耗点击查看>>万吨，占全省煤炭消费总量的52.3%。二是国内头部煤炭企业竞争激烈。华南区域国内同行竞争对手主要有中煤、晋能、伊泰，加上国家能源被业内称为“四大家”。“四大家”竞相布点，激烈竞争，市场格局变化快。2023年四大家在广东、福建、广西、海南个省区销售煤炭约1.43亿吨，占四省区总耗煤量的32%，其中国能销售点击查看>>万吨、四大家”占64.5%，中煤点击查看>>万吨、占比17%，晋能点击查看>>万吨、占比10.7%，伊泰点击查看>>万吨、占比7.3%。

（三）传统运营模式落后与创新发展的矛盾

传统煤炭运营模式低效，供应链管理和交易环节效率低下，导致成本较高且流程繁琐； (略) 场信息不对称严重，买卖双发难以准确了解对方真实需求和资源状况，导致交易困难、市场不规范；相较于其他行业，煤炭电商行业在科技创新和技术应用方面相对滞后，缺乏具有竞争力的新技术、新模式的应用。全球环保意识的提升使得煤炭及销售行业面临巨大的压力， (略) 场需要适应环保要求，并加速转型升级，在传统利益和环境保护之间寻求平衡。集团公司数字化转型任重道远， (略) 建设过程中未 (略) 建设“两张皮”的问题，“十三五”末，上线交易也仅仅停留在签约这一环节，缺少全流程履约管控能力， (略) 化的“区域全覆盖、业务全线上”要求差距较大。

这些形势的变化， (略) 场龙头地位提出了挑战，过去的“居安思危”已经转入当前的“居危思危”。公司亟待转变战略思维， (略) ，开疆拓土，进行一次彻底的自我革命。

三、华 (略) 场和发展机遇

（一）“十四五”期 (略) 场仍有小幅增量

华南沿海地区非煤炭主产区，且“十四五”期间其新能源发展处于布局建设阶段，规模暂不形成压倒优势， (略) 场仍以火电为主，煤炭是支撑华南区域电力负荷的重要能源。2022年华南区域总耗煤量点击查看>>亿吨。分省份看，广东省年耗煤量超过2亿吨，区域占比约50%；海南年耗煤量不足*吨。

各省的“十四五”规划均明确提出发展清洁能源、控制煤炭消费的约束性要求，后期煤炭消费增量有限，预计2025年华南四省煤炭消耗量约为4.22亿吨，较2022年上升1.8%。 (略) 场容量小幅增量为在区域内销 (略) 场支撑。具体分省情况如下：

（1）广东省

《广东省能源发展“十四五”规划》并未对2025年广东省煤炭消费量作出预测，省政府发布的《广东省生态文明建设“十四五”规划》中提出到2025年全省煤炭消费总量要控制在点击查看>>亿吨以内（“十三五”末水平）。考虑到2022年广东省耗煤量已超2亿吨，综合当前省内能源供应实际情况及近年来新增机组情况，虽然能源清洁化仍为发展趋势，但预计煤炭消费量在近两年内难以大幅下降，预计2025年广东省煤炭消耗量与2022年水平相当，约点击查看>>亿吨。

（2）福建省

《福建省“十四五”能源发展专项规划》明确指出，预计2025年福建省煤炭消费量约1.1亿吨，但该指标未列入约束性指标。

（3）广西区

近年来，随着中国-东盟自由贸易区的建设，广西经济稳步上升。相对广东、福建，广西环境容量较大，高耗能产业有一定的生存空间，近年来广东部分高耗能企业也往广西区域转移。预计“十四五”末广西煤炭消费量将有所上升，预计2025年煤炭消费量约点击查看>>亿吨。

（4）海南省

海南作为全国最大的自由贸易港及国际旅游岛，预计2025年煤炭消费量较2022年变化不大，点击查看>>万吨。

（二）有序用电危机对煤炭保供提出更高要求

经济复苏、恶劣天气变化、新能源不稳定发电，是“十四五”初期（2021-2022年期间）沿海省份缺煤缺电的主要原因。作为火电依存度高达70%以 (略) 群，煤炭供需矛盾在2030碳达峰之前，仍有可能引发系列不可控的停断电问题。各省能源局在有序用电发生之后，密切关注煤炭销售企业在华南区域的煤炭储备基地建设和 (略) 络布局，客观推动煤炭销售企业加快建设保供体系。

（三）顺应目标调整践行集团“十四五”规划要求

国能销售集团“十四五”规划明确树立建设世界一流综合能源贸易商的战略目标，“十四五”末销售总量达点击查看>>亿吨，较“十三五”末销售增量0.7亿吨，增幅14%。国能销售集团以“ (略) ” (略) 径，聚焦国家能源集团一体化协同运营的核心体系优势，建设更具韧性、更具活力、更具管控力的产业供应链；推进公司业务多元化发展，打造综合能源贸易商；以数字化促综合能力提升，优化大一体化购销体系，高质量推进新发展，着力打造国家煤炭供应链领军企业。

（四）数字化转型助力打造供应链新业态

国能销售集团“十四五”阶段，正全面推进数字化转型“*”总体规划，“国能e商”平台 (略) “两张皮”问题入手，以集合竞价、 (略) 、省级能源专区等16个业务新场景为突破口，当前已实现内部长协全流程履约业务场景上线运行。平台建设将按照“三年三步走”规划目标，第一阶段至2023年末实现存量上线，对内打造 (略) ，达到集成互联级；第二阶段至2024年末实现引流发展， (略) 煤化运业务朋友圈，供应链成熟度达到全链贯通级；第三阶段至2025年末不断创新商业模式，构建煤炭产业生态圈，供应链成熟度力争达到生态智能级。重点提升“固链、拓链、补链、强链、优链、延链”六个方面的能力，力争在2025年将“国能e商”打造成销量10亿吨级的煤 (略) 。数字化转型和“国能e商” (略) 高质量提供竞争优势。

四、华南销售及 (略) 和措施

（一） (略)

以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的**大精神，坚持问题导向和系统观念，华南公司聚焦建设**一流综合能源贸易商目标，站在建设**一流企业和加快数字化转型发展的新起点上，科学研判区域内外部及购销环境的变化趋势，按照“做大广东、增量福建、开拓广西、盘活高栏”的市场布局， (略) 场潜力，力争“十四五”末2025年实现煤炭销量突破1亿吨，力争实现华南 (略) 络建设的高质量发展。

（二）立足保供筑渠道，提升资源获取能力

从保障资源获取完善煤炭保供措施考虑，为更好的做好煤炭保供工作，避免再次发生因煤炭短缺造成的有序用电情况，华南公司积极承担社会责任，在积累“十四五”初煤炭保供实践经验，以沿海四省为中心，构建包围式煤炭供应格局：一是发挥北方港采购功能： (略) 场手段，积极、多频次组织矿区分析煤源地的增产增供政策动态；积极与长协供应商进一步寻求稳定货源；制定合理、 (略) 场的采购价格；突破以价格为主导的采购合作机制，通过深入参股、延长前端物流链、铁路发车计划置换等方式开展战略长协采购合作业务，提前储备资源，锁定资源量。二是发挥高栏港中转基地储备功能：发挥高栏港南方储煤基地优势，多渠道、高场存堆存煤炭，切实发挥集团在华南区域的煤炭蓄水池作用；三是进口煤增量：积极拓宽进口煤源渠道，增加华南地区印尼煤和澳煤的进口量，建立华南区域以广东为核心，辐射其他省份的进口煤炭与国内煤炭配煤基地，并通过珠江 (略) 系统向西南华中地区销售延伸，构建华南保供格局。

四、华南销售及 (略) 和措施

分析各省用户结构，明确调整重点，对市场布局、市场用户销售策略规划如下：

1.“做大广东”

广东区域近年来销量波动较大，2024年力争完成点击查看>>万吨，2025年继续保持高位运行，力求增量至点击查看>>万吨。主要措施：一是深化与省内重点省属电力企业粤电、深能源等合作，提高合作量，通过自营煤、进口煤、贸易煤三者联动销售策略增加合作空间和合作体量；二是维持住与普通电力客户恒运电、珠投电等长期稳定的合作关系，确保合同足量履约；三是维系好中石油、中石化、中海油“三桶油”等100%采购我司煤炭的原料煤客户，力争不减量。

2.“增量福建”

继续保持福建区域逐年增量的势头，力争2025年增量至点击查看>>万吨。主要措施：一是保障内部电厂“基本盘”稳中有增；二是加快对中化等100%采购我司煤炭的原料煤客户的供煤经验推广，开拓申远控股、永荣科技等同类化工客户；三是探索与大型经销客户厦门象屿、厦门国贸等自营煤和进口煤长协合作。

3.“开拓广西”

通过“一增一稳”继续 (略) 场的开拓力度，力争2025年广西区域销量突破点击查看>>万吨。“增”主要围绕新增投产机组，具体措施：一是密切跟进恒逸石化钦州项目2024年投产的建设进度，加强技术走访和服务， (略) 场开发；二是把握2024年新投产的国投钦州三期（2**千瓦机组）和广投北海二期（2**千瓦机组）契机，增加自营煤和进口煤合作。“稳”主要是持续培育华磊、柳钢、天桂、盛隆等中小非电客户，巩固合作基础，稳定销量。

4.“盘活高栏”

制定销售 (略) 扭亏治亏，为实现高栏港年中转量点击查看>>万吨的平稳运营，华南公司。一是增加内部电厂中转量，增加自产煤捆绑外部客户中转量。提高粤电、深能源等客户北方港自产煤兑现量至点击查看>>万吨；二是增加块煤资源至点击查看>>万吨，保障供应，加大块煤电子竞拍，维持差异化品种优势；三是稳定贸易煤点击查看>>万吨，增大蓄水池容量；四是协调增加社会中转点击查看>>万吨。

（四）“国能e商”创新发展， (略) 场竞争力

积极推动国能e商各业务场景落地， (略) 宣传推广， (略) 迭代及功能拓展，促进国能e商各项功能不断完善。 (略) ，建强政企合作纽带，组织做 (略) 、 (略) 、厦门港电商交易专区建设，打造政企合作新示范，以品 (略) 场竞争力；二是建强大客户服务体系，坚定不移实施大客户培育战略，协同客户优化资本及运营服务支持，以 (略) 场份额，以优质服务保客户体验，促进双方建立长期稳定的互保合作；三是建强与客户双方经营关系， (略) 开展下游客户电力、冶金、 (略) 场推广，全力实现上下游深度合作的产业协同新局面；四是发挥一体化运营优势，以西江流域驳船配送、反向运输业务重塑物流发展新格局，以托管非电客户需求、中转港统 (略) 场新增量、下游客户产品线上销售构建综合能源供应新局面，提供立体化、多元化金融产品，构建华南煤炭产业生态圈，促进企业高质量发展。

五、小结

党的**大报告指出：“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。”“十四五”期间，华南公司将依托“国能e商”大宗 (略) ，维护并拓展“国能神华煤”产品品牌，通过煤炭保供体系建设和“做大广东、增量福建、开拓广西、盘活高栏”的市场布局，不断丰富和提升煤国能销售集团建设**一流综合能源贸易商的品牌内涵，至2025年力争实现区域销售规模破亿吨，打造华南区域能源安全示范链，打造华 (略) 场领军企业，实现销售业务高质量发展。

参考文献

[1] 《"双碳"目标下我国能源行业高质量发展思考与建议》—汪梦诗、金亦秋，石油科技论坛，2022年4月；

[2]《2023年能源工作指导意见》—国家能源局，2023年4月；

注：文中数据和表格受保密要求，暂时省去。