高栏辐射西江M航运SWOT分析

一、西江流域总体情况

（一）西江流域概况

西江发源于云南，流经广西，在广东佛山三水与东江、北江交汇,在江门、中山注入南海,与东江、北江合称珠江。

西江全长2214千米，长度仅次于长江、黄河，是中国第三大河流，沿途主要河流有南盘江、红水河等，2020年西江干线全年货物通过量达到10.5亿吨，航运量居中国第二位。

（二）调研主要内容

1、赤水港　

赤水港位于浔江南岸藤县塘步镇赤水圩附近，是西江经济带走廊的重要港口作业区，是西江流域上唯一集铁、公、水、空港于一体的大型内河综合性码头。该码头一期工程目前拥有5个2000吨级泊位，年吞吐能力*吨，二期工程将建设5个3000吨级多用途泊位，设计年通过能力为集装箱*标准箱。赤水港扼守两广门户，是广西通过西江航运干线与珠三角及港澳地区物资交流的咽喉和东部地区的交通枢纽，可直接作为柳州、贺州、玉林地区用户提供物流服务通道，也可作为南宁、贵港下游地区企业及物流贸易商提供低成本、高中转的物流枢纽。

2、贵港

贵 (略) 猫儿山， (略) 与南 (略) (略) 相通， (略) 专用线8.5公里，拥有码头岸线850米，堆场面积*平方米，2000吨级泊位3个，装卸作业火车200车，装船速度达1200吨/时。五个港口码头岸线共长3000米，泊位16个（其中1000吨级6个、2000吨级10个），堆场面积*㎡。已形成年设计通过能力集装箱*标箱、件杂货*吨、散杂货*吨的综合码头。是西江航运干线和广西内河规模最大、现代化程度最高的综合性港口，主要辐射区域有柳州、桂林、合山等，是作为大西南货物便捷的出海通道之一。

3、大藤峡船闸

大藤峡水利枢纽船闸设计高度47.5米，该闸门位于最大最长的峡谷——大藤峡出口处，是珠江流域关键控制性水利枢纽，被喻为珠江上的“三峡工程”，该工程建成后，西江船舶通航吨级将由当前300吨级提高至3000吨级规模，单线船闸，年均货运量由当前的*吨提高至*吨，成为西江亿吨黄金水道的关键节点。在此基础上，对西江流域主要船闸进行了更深层次的了解，西江流域船闸主要通过梧州港进行总调，原则是先来后到按序通过，但在过闸能力有限的情况下，各船闸会因为当地情况考虑，安排部分江船优先过闸，导致江船过闸时间不确定和过闸顺序的紊乱。

4、广西 (略)

广西和顺 (略) 是由创立于201 (略) (略) 发展而来，是一家集内河货物运输、船舶制造、船舶维修、船舶物资供应、水上加油站、船舶管理服务、航运人才培训、大宗商品贸易、水运信息服务等为一体的大型综 (略) 。目前，集团有员工600多人， (略) 十八家，运营船舶60多艘，运力10多万吨，年运输量达到300多万吨。广西和顺集团告知西江流域共有江轮约5000余艘，平均单船载重约2000吨。2020年开始，大量4000-5000吨级江船开始建造，未来两年*续下水运载。

二、西江流域开展配送业务SWOT分析

（一）西江流域开发的优势（S）

1、国能M的品牌优势

国能M以M清洁生产为主体，具有低硫、低碳、高热值的M质优势，走绿色、清洁、低 (略) ，以市场为导向，通过生产配M，细化产品种类，改造入洗工艺等措施，强化M质管理，优化产品结构，使“国能M”品牌形象不断提升。

2、国能M资源保供能力的优势

国能M以自产和外购并举的方式，多渠道获取优质M资源，丰富产品结构，2021年M外购量7800余万吨。目前，稳定供应的有清洁混M、化工原料M、褐M、石炭M等11大系列58个品种，全力提高M储备能力， (略) 场的协同保供。

3、“一体化”运营配送的优势

国家能源集团高度重视供应链管理，拥有M、铁路、港口和电力一体化运作模式，通过整合系统内外的物流资源，着力打通连接东西、纵贯南北的物流通道，构建全面可靠、稳定高效的物流体系，为实现高质量发展厚植根基、注入动力。西江流域的 (略) 华南组进行江船组织和运输，依托高栏港进行中转，发挥国能M“一体化”运营配送的优势。

4、数质量管控的优势

国能M从生产、运输到港口下水，风险层层把关，数质量管控具有明显优势。西江流域开发的风险主要集中在物流环节M质数量的亏卡亏吨， (略) 华南组做好物流环节的数量管理，质量全部按照我司北方港或高栏港质检结果为依据，可以进一步优化西江流域M数质量管控。

（二）西江流域开发的机会（O）

1、 (略) 场需求前景大

西江流域是广西第二大M调入渠道，其流域沿途分布有水泥厂、陶瓷厂、糖厂、电厂等，通过西江，近两年约有*吨 (略) 场，动力M和原料M各占50%，原料M中水泥M占大头，目前国能M约占*吨，市场需求前景大， (略) 场占有率还有提升的空间。

2、西江流域是重点开发项目

西江干流治理工程是20 (略) 部署加快推进的172项重大水利工程之一，以干线航道为重点，完善和扩大高 (略) 络，优化提升港口功能。建成贵港至梧州界首3000吨级航道、贵港二线船闸、西津二线船闸，全面提升西江航运干线能力，积极加快完善和建设西江黄金水道，促进沿江地区高质量发展。

（三）西江流域开发的劣势（W）

1、江船物流配送体系不完整

西江流域驳船物流配送体系不完整，西江流域船舶合计5000条，贵港籍驳船运力4000条，占西江驳船的80%，主要船舶是个体经营，俗称夫妻船外加1条狗，西江内可跑高栏港航线的驳船数量180艘，此航线比江运航线普遍贵10元/吨，随着广投桂旭电厂、梧州翅冀钢铁、百色地区部分铝企业的投产，高栏进西江的船舶将更为紧缺。西江流域驳船企业呈现小、散、弱的经营状况和同质化竞争，运力组织能力薄弱，运力保障低，物流配送体系不完整。

2、适用西江流域用户的M种少

西江流域主要辐射电厂有华润贺州、华电贵港和广投桂旭，华润贺州年耗M量约*吨，走西江水道约有*吨，华电贵港、广投桂旭目前分别以湛江、铁山港上岸后，火车直达进厂，三厂适用M种皆为北方港动力M为主。除火电厂外，沿江还有陶瓷、水泥和钢铁行业，除了正在建设的翅冀钢铁，大部分行业具有规模小、耗M少、数量大、分布广等特点，沿江中转码头星罗棋布，适用M种主要以水泥M、炼焦配M为主，国能M主要以动力M为主，这两种用M货源紧缺。

3、中小散户策略灵活性单一

西江流域的大多数大中型企业进要求配送到厂，均要求账期至少1个月以上，且要求按照到厂质量、数量检验结果作为结算依据，而我司要求中小散户用户进行预付款，数质量检验以北方港、高栏港为依据，目前我司对待中小散户策略模式灵活性单一，导致很难于其达成合作共识。

（四）西江流域开发的威胁（T）

1、荣、枯水季影响装载量变化较大

西江流域受明显的荣、枯水季影响，江轮运输费用波动明显。西江干线航道和船闸为3000吨级，但不能全年正常满载通行，受西江航道的枯水(11月-次年3月）、雨季（6-7月）影响，多达半年时间驳船只能减载通行。正常水位时可以满载通行5000载重吨驳船，而2020年最低通行水位只有1.5米，5000吨驳船只能装货1000-2000吨。导致运价波动较大，一般枯水期运价是丰水期的2倍左右。

2、西江贸易商冲击

目前西江流域M (略) ，主要通过广州（西基码头、奔腾码头、海昌码头或新沙码头）和珠海高栏港采购M，通过驳船运输到贵港、梧州赤水港，进行散销，销售模式自提或送货到厂，付款模式后付款为主，贸易商的运营模式更符合西江流域大中型企业的采购要求， (略) 场竞争优势。

3、同行业产品竞争

同行业产品竞争主要来源于同M的同优系列，同优1、同优2的低内水M质属性非常适合西江流域水泥厂用户，同时，贸易商会采购俄罗斯M、南非M进行参配， (略) 场用户更多的M质需求，导致我司长协M价格及M质属性无法与掺配后的资源进行竞争。

三、开发策略和建议

通过本次调研，西江流域存在寻船难、配送难、盈利难等问题，但每年通过西江流域进入的M碳量需求一直在增加。现建议从以下方面作为西江流域开发的突破口：

1、锁定西江M需求用户

为高效率、低风险启动该项目，直接锁定依靠西江流域为主要运输通道的M需求用户，直接放弃依靠北钦防港口运输的用户。一方面继续通过贸易商锁定主要西江流域散户， (略) 场；另一方面对接开发新用户大型水泥用户等，在条件成熟时，启动M长协合同签订及物流配送协议。

2、构建稳定的运输渠道

依靠神华中海、中远海运船代和广西和顺等航运物流企业，严把招投标风险，利用专业运营优势，构建稳定的驳船运输关系，对民营、 (略) 进行资源整合，签订长协运输合同，定好年度运输标准，提高高效服务，主营物流通道确定为“高栏港-贵港”或“高栏港-梧州”航线，此两航线船舶多、配载高、过闸少、可覆盖重点客户，在贵港或梧州港建立散销基地，作为配送项目启动的直接支持。

3、确保用户资源需求

在资源紧缺的大背景下， (略) 均具备启动项目的条件下，还需有充分的资源作为保障，开发新用户和启动物流配送项目的核心受限因素是资源量。充分利用国能M的品牌和服务优 (略) 场，在此基础上希望得到集团给予更多的资源支持，同时也会通过采购贸易M进行资源补充，另外，为了提升配送效率及客户服务体验，做好装船M种与驳船的船货匹配度较高，尤其做好高栏提货船货匹配度，确保M质数量安全，满足用户资源需求。

从发展形势来看，该项目的顺利实 (略) 场开发的成败，同时，西江物流配送，特别是江内M散销基地的设立，对延伸集团一体化具有重大意义，但从公司盈利创效上还存在困难，后续继续跟进西江流域项目开发，为扩大高栏的辐射半径打开新的局面。

高栏辐射西江M航运SWOT分析

一、西江流域总体情况

（一）西江流域概况

西江发源于云南，流经广西，在广东佛山三水与东江、北江交汇,在江门、中山注入南海,与东江、北江合称珠江。

西江全长2214千米，长度仅次于长江、黄河，是中国第三大河流，沿途主要河流有南盘江、红水河等，2020年西江干线全年货物通过量达到10.5亿吨，航运量居中国第二位。

（二）调研主要内容

1、赤水港　

赤水港位于浔江南岸藤县塘步镇赤水圩附近，是西江经济带走廊的重要港口作业区，是西江流域上唯一集铁、公、水、空港于一体的大型内河综合性码头。该码头一期工程目前拥有5个2000吨级泊位，年吞吐能力*吨，二期工程将建设5个3000吨级多用途泊位，设计年通过能力为集装箱*标准箱。赤水港扼守两广门户，是广西通过西江航运干线与珠三角及港澳地区物资交流的咽喉和东部地区的交通枢纽，可直接作为柳州、贺州、玉林地区用户提供物流服务通道，也可作为南宁、贵港下游地区企业及物流贸易商提供低成本、高中转的物流枢纽。

2、贵港

贵 (略) 猫儿山， (略) 与南 (略) (略) 相通， (略) 专用线8.5公里，拥有码头岸线850米，堆场面积*平方米，2000吨级泊位3个，装卸作业火车200车，装船速度达1200吨/时。五个港口码头岸线共长3000米，泊位16个（其中1000吨级6个、2000吨级10个），堆场面积*㎡。已形成年设计通过能力集装箱*标箱、件杂货*吨、散杂货*吨的综合码头。是西江航运干线和广西内河规模最大、现代化程度最高的综合性港口，主要辐射区域有柳州、桂林、合山等，是作为大西南货物便捷的出海通道之一。

3、大藤峡船闸

大藤峡水利枢纽船闸设计高度47.5米，该闸门位于最大最长的峡谷——大藤峡出口处，是珠江流域关键控制性水利枢纽，被喻为珠江上的“三峡工程”，该工程建成后，西江船舶通航吨级将由当前300吨级提高至3000吨级规模，单线船闸，年均货运量由当前的*吨提高至*吨，成为西江亿吨黄金水道的关键节点。在此基础上，对西江流域主要船闸进行了更深层次的了解，西江流域船闸主要通过梧州港进行总调，原则是先来后到按序通过，但在过闸能力有限的情况下，各船闸会因为当地情况考虑，安排部分江船优先过闸，导致江船过闸时间不确定和过闸顺序的紊乱。

4、广西 (略)

广西和顺 (略) 是由创立于201 (略) (略) 发展而来，是一家集内河货物运输、船舶制造、船舶维修、船舶物资供应、水上加油站、船舶管理服务、航运人才培训、大宗商品贸易、水运信息服务等为一体的大型综 (略) 。目前，集团有员工600多人， (略) 十八家，运营船舶60多艘，运力10多万吨，年运输量达到300多万吨。广西和顺集团告知西江流域共有江轮约5000余艘，平均单船载重约2000吨。2020年开始，大量4000-5000吨级江船开始建造，未来两年*续下水运载。

二、西江流域开展配送业务SWOT分析

（一）西江流域开发的优势（S）

1、国能M的品牌优势

国能M以M清洁生产为主体，具有低硫、低碳、高热值的M质优势，走绿色、清洁、低 (略) ，以市场为导向，通过生产配M，细化产品种类，改造入洗工艺等措施，强化M质管理，优化产品结构，使“国能M”品牌形象不断提升。

2、国能M资源保供能力的优势

国能M以自产和外购并举的方式，多渠道获取优质M资源，丰富产品结构，2021年M外购量7800余万吨。目前，稳定供应的有清洁混M、化工原料M、褐M、石炭M等11大系列58个品种，全力提高M储备能力， (略) 场的协同保供。

3、“一体化”运营配送的优势

国家能源集团高度重视供应链管理，拥有M、铁路、港口和电力一体化运作模式，通过整合系统内外的物流资源，着力打通连接东西、纵贯南北的物流通道，构建全面可靠、稳定高效的物流体系，为实现高质量发展厚植根基、注入动力。西江流域的 (略) 华南组进行江船组织和运输，依托高栏港进行中转，发挥国能M“一体化”运营配送的优势。

4、数质量管控的优势

国能M从生产、运输到港口下水，风险层层把关，数质量管控具有明显优势。西江流域开发的风险主要集中在物流环节M质数量的亏卡亏吨， (略) 华南组做好物流环节的数量管理，质量全部按照我司北方港或高栏港质检结果为依据，可以进一步优化西江流域M数质量管控。

（二）西江流域开发的机会（O）

1、 (略) 场需求前景大

西江流域是广西第二大M调入渠道，其流域沿途分布有水泥厂、陶瓷厂、糖厂、电厂等，通过西江，近两年约有*吨 (略) 场，动力M和原料M各占50%，原料M中水泥M占大头，目前国能M约占*吨，市场需求前景大， (略) 场占有率还有提升的空间。

2、西江流域是重点开发项目

西江干流治理工程是20 (略) 部署加快推进的172项重大水利工程之一，以干线航道为重点，完善和扩大高 (略) 络，优化提升港口功能。建成贵港至梧州界首3000吨级航道、贵港二线船闸、西津二线船闸，全面提升西江航运干线能力，积极加快完善和建设西江黄金水道，促进沿江地区高质量发展。

（三）西江流域开发的劣势（W）

1、江船物流配送体系不完整

西江流域驳船物流配送体系不完整，西江流域船舶合计5000条，贵港籍驳船运力4000条，占西江驳船的80%，主要船舶是个体经营，俗称夫妻船外加1条狗，西江内可跑高栏港航线的驳船数量180艘，此航线比江运航线普遍贵10元/吨，随着广投桂旭电厂、梧州翅冀钢铁、百色地区部分铝企业的投产，高栏进西江的船舶将更为紧缺。西江流域驳船企业呈现小、散、弱的经营状况和同质化竞争，运力组织能力薄弱，运力保障低，物流配送体系不完整。

2、适用西江流域用户的M种少

西江流域主要辐射电厂有华润贺州、华电贵港和广投桂旭，华润贺州年耗M量约*吨，走西江水道约有*吨，华电贵港、广投桂旭目前分别以湛江、铁山港上岸后，火车直达进厂，三厂适用M种皆为北方港动力M为主。除火电厂外，沿江还有陶瓷、水泥和钢铁行业，除了正在建设的翅冀钢铁，大部分行业具有规模小、耗M少、数量大、分布广等特点，沿江中转码头星罗棋布，适用M种主要以水泥M、炼焦配M为主，国能M主要以动力M为主，这两种用M货源紧缺。

3、中小散户策略灵活性单一

西江流域的大多数大中型企业进要求配送到厂，均要求账期至少1个月以上，且要求按照到厂质量、数量检验结果作为结算依据，而我司要求中小散户用户进行预付款，数质量检验以北方港、高栏港为依据，目前我司对待中小散户策略模式灵活性单一，导致很难于其达成合作共识。

（四）西江流域开发的威胁（T）

1、荣、枯水季影响装载量变化较大

西江流域受明显的荣、枯水季影响，江轮运输费用波动明显。西江干线航道和船闸为3000吨级，但不能全年正常满载通行，受西江航道的枯水(11月-次年3月）、雨季（6-7月）影响，多达半年时间驳船只能减载通行。正常水位时可以满载通行5000载重吨驳船，而2020年最低通行水位只有1.5米，5000吨驳船只能装货1000-2000吨。导致运价波动较大，一般枯水期运价是丰水期的2倍左右。

2、西江贸易商冲击

目前西江流域M (略) ，主要通过广州（西基码头、奔腾码头、海昌码头或新沙码头）和珠海高栏港采购M，通过驳船运输到贵港、梧州赤水港，进行散销，销售模式自提或送货到厂，付款模式后付款为主，贸易商的运营模式更符合西江流域大中型企业的采购要求， (略) 场竞争优势。

3、同行业产品竞争

同行业产品竞争主要来源于同M的同优系列，同优1、同优2的低内水M质属性非常适合西江流域水泥厂用户，同时，贸易商会采购俄罗斯M、南非M进行参配， (略) 场用户更多的M质需求，导致我司长协M价格及M质属性无法与掺配后的资源进行竞争。

三、开发策略和建议

通过本次调研，西江流域存在寻船难、配送难、盈利难等问题，但每年通过西江流域进入的M碳量需求一直在增加。现建议从以下方面作为西江流域开发的突破口：

1、锁定西江M需求用户

为高效率、低风险启动该项目，直接锁定依靠西江流域为主要运输通道的M需求用户，直接放弃依靠北钦防港口运输的用户。一方面继续通过贸易商锁定主要西江流域散户， (略) 场；另一方面对接开发新用户大型水泥用户等，在条件成熟时，启动M长协合同签订及物流配送协议。

2、构建稳定的运输渠道

依靠神华中海、中远海运船代和广西和顺等航运物流企业，严把招投标风险，利用专业运营优势，构建稳定的驳船运输关系，对民营、 (略) 进行资源整合，签订长协运输合同，定好年度运输标准，提高高效服务，主营物流通道确定为“高栏港-贵港”或“高栏港-梧州”航线，此两航线船舶多、配载高、过闸少、可覆盖重点客户，在贵港或梧州港建立散销基地，作为配送项目启动的直接支持。

3、确保用户资源需求

在资源紧缺的大背景下， (略) 均具备启动项目的条件下，还需有充分的资源作为保障，开发新用户和启动物流配送项目的核心受限因素是资源量。充分利用国能M的品牌和服务优 (略) 场，在此基础上希望得到集团给予更多的资源支持，同时也会通过采购贸易M进行资源补充，另外，为了提升配送效率及客户服务体验，做好装船M种与驳船的船货匹配度较高，尤其做好高栏提货船货匹配度，确保M质数量安全，满足用户资源需求。

从发展形势来看，该项目的顺利实 (略) 场开发的成败，同时，西江物流配送，特别是江内M散销基地的设立，对延伸集团一体化具有重大意义，但从公司盈利创效上还存在困难，后续继续跟进西江流域项目开发，为扩大高栏的辐射半径打开新的局面。