河钢数字技术股份有限公司增资扩股
河钢数字技术股份有限公司增资扩股
标的名称 | 河钢数字技术股份有限公司增资扩股 | 拟募集金额 | 13.56 元/股 | ||||
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拟新增注册资本 | *元 — *元 | 是否允许联合体投资 | 否 | ||||
增资新股东股权占比 | 20% — 23% | 增资新股东占有股份数 | *股 — *股 | ||||
项目咨询联系人 | 王经理 | 项目咨询联系电话 | * | ||||
项目报名联系人 | 董经理 | 项目报名联系电话 | 0311-* | ||||
受托机构 | —— |
增资企业名称 | 河钢 (略) |
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所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
所属地区 | 河北 (略) 市辖区 |
企业统一社会信用代码 | *83G |
注册资本 | 8,*人民币 |
股本总额 | *股 |
法定代表人/负责人 | 李毅仁 |
经营规模 | 大型 |
企业类型 | (略) |
经济类型 | 国有控股企业 |
职工人数 | 1,962人 其中:在岗 1,962人,离退 0人 |
经营范围 | 一般项目:信息技术咨询服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务; (略) 数据服务;软件开发;信息系统集成服务;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
增资企业简介 | 河钢数字是河钢 (略) ,是河钢集团数字化转型的中坚力量、 (略) 、数 (略) 场主体,是国家级“专精特新”重点小巨人企业。河钢数字于2018年改组成立,两 (略) 国资委“科改示范企业”,2022年获评国家专精特新重点“小巨人”企业,先后承接国家、省市等重点研发课题70余项,获得大数据、人工智能等领域软著及专利300余项,牵头制定或参与国家、行业、地方标准10余项。顺利通过CMMI5级评估认证,获得全球软件领域最高级别认证。2023年,WeShyper(威赛博) (略) 入选国家级“双跨”平台。 近年来,河钢数字全面聚焦数字钢铁、 (略) 、绿色双碳、智能装备等业务领域,为客户提供自主可控的数字化技术系统解决方案,逐步实现以涉钢产业为主,具备跨行业的综合性服务能力。 |
河钢数字技术股份有限公司增资扩股 |
标的名称 | 河钢数字技术股份有限公司增资扩股 | |||||
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项目编码 | G*HE* | 拟募集金额(挂牌价格) | 13.56 元/股 | |||
价格说明 | —— | |||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 挂牌起始日期 | 2024-09-14 | |||
拟新增注册资本 | *元 —— *元 | 挂牌截止日期 | 2024-10-17 | |||
增资新股东股权占比 | 20% — 23% | 增资新股东占有股份数 | *股 — *股 | |||
是否允许联合体投资 | 否 |
一、增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 河钢 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 河北 (略) 市辖区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业统一社会信用代码 | *83G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 8,* 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本总额 | *股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/负责人 | 李毅仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业性质(经济类型) | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 1,962人 其中:在岗 1,962人,离退 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 一般项目:信息技术咨询服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务; (略) 数据服务;软件开发;信息系统集成服务;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业简介 | 河钢数字是河钢 (略) ,是河钢集团数字化转型的中坚力量、 (略) 、数 (略) 场主体,是国家级“专精特新”重点小巨人企业。河钢数字于2018年改组成立,两 (略) 国资委“科改示范企业”,2022年获评国家专精特新重点“小巨人”企业,先后承接国家、省市等重点研发课题70余项,获得大数据、人工智能等领域软著及专利300余项,牵头制定或参与国家、行业、地方标准10余项。顺利通过CMMI5级评估认证,获得全球软件领域最高级别认证。2023年,WeShyper(威赛博) (略) 入选国家级“双跨”平台。 近年来,河钢数字全面聚焦数字钢铁、 (略) 、绿色双碳、智能装备等业务领域,为客户提供自主可控的数字化技术系统解决方案,逐步实现以涉钢产业为主,具备跨行业的综合性服务能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资前企业股东及持股比例 |
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主要财务指标 (万元) | 以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46,913 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 17,367 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-31 | * | -* | -* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季报 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评估信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估核准或备案情况 | 评估机构(估值机构) | 河北 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2023-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)机构 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2024-09-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的对应评估价值 | * 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账面净值(万元) | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 | 1、投资方实际投资金额超出其认缴注册资本的部分计入河钢 (略) 资本公积; 2、本单位增资扩股的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准及备案。 本次增资项目所涉及的相关材料,可 (略) 场自行查阅。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原股东是否参与增资 | 不参与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层是否参与增资 | 不参与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
员工是否参与增资 | 不参与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资后企业股权结构 | 完成增资后,预计新进股东全部持股占比约20%-23%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 拟募集金额 | 13.56 元/股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资达成或终结的条件 | 增资达成条件:征集到符合条件的意向投资方,满足本次募集资金(不少于*万元)、新增股份数(不少于*股)和征集投资方数量(2家)的要求,且增资价格不低于经核准或备案的评估结果,交易各方就《增资协议》达成一致且经有权批准机构批准并签署生效。 增资终结条件:(1)无合格投资方;(2)确定的最终投资方在增资条件确定的期限内未签订增资扩股协议、未支付出资款。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资方资格条件 | 投资方资格条件 | 1.意向投资方应为在中国境内(不含港澳台地区)依法注册并有效存续的国有企业(国有企业注册资本总额不低于40亿元人民币) 2.本次增资不接受联合体参与投资,单个意向投资方出资认购股份数额最低为 200 万股。 3.融资方将对意向投资方是否符合条件进行判断,并保留最终解释权。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名提交材料 | 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名材料 | 请 登录 后下载或预览相关附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金条款 | 交纳金额 | 500 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金说明 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳截止时间 | 2024-10-17 17:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳注意事项 | 意向方提交报名之后,进入交易保证金支付阶段必须用意向方本单位(人)的银行账户进行转账。交纳的交易保证金以到达指定账户为准,务必在付款时将8位识别码填写在备注或附言栏内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账户信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账户名称 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开户行 | (略) 石家庄中华北大街支行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账号 | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金处置方式 | 一、意向投资方成为最终投资方的,投资方另行支付交易服务费,其所交纳的保证金在签署《增资协议》之日起全部转为增资款;未成交的意向投资方所交纳保证金未涉及扣除或不予退还事项的, (略) 场全额、原渠道、无息退还。 二、交易保证金不予退还的情形 1.意向投资方或投资方提供虚假资料、扰乱报价、恶意串通或其他违反法律法规,由此导致交易无法正常进行的; 2.意向投资方或投资方通过参与交易获取增资企业或交易相关方的商业机密,侵害增资企业或交易相关方合法权益的; 3.意向投资方或投资方违反法律法规 (略) 场交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的; 4.意向投资方被确认符合投资方资格后,单方退出交易,未参加后续遴选程序的; 5.意向投资方被确认为投资方后,单方拒绝签署交易合同或未按公告要求时限签署交易合同的; 6.交易合同签订后,投资方未按公告要求时限足额支付交易价款及交易服务费的; 7.意向投资方或投资方违反其在参与交易过程中做出的承诺的; 8.意向投资方或投资方违反法律法规或相关规定给增资企业 (略) 场造成损失的; 9.其他依 (略) 场交易规则或法律法规规定不予退还保证金的情形。 若非增资企业原因出现以上任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金不予返还, (略) 场在交纳的保证金中扣除投资方和增资企业应支付的交易服务费;若有余额,将余额划转至增资企业的指定账户,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。 三、意向投资方或投资方有上述行为之一的,所交纳的保证金不予退还, (略) 场在交纳的保证金中扣除投资方和增资企业应支付的交易服务费;若有余额,将余额划转至增资企业的指定账户。 四、通过公开竞价方式增资的,各意向投资方在竞价程序中均不应价的,扣收各意向投资方已交纳保证金的10%,用于弥补交易相关方的损失。 五、保证金的处置,不影响守约方有权依据相关法律法规追究违约方其他法律责任。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证事项 | 略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处置办法 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无合格意向投资方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,最多延长6个周期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向投资方,征集到2家合格意向投资方 | 按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约(协议方式成交) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向投资方,征集到2家合格意向投资方以上 | 竞争性谈判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集资金用途 | 补充流动资金、研发投入、子分公司业务拓展投入等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遴选方案 | 本次拟征集投资方为2家,信息发布期满,融资方有权决定是否进行遴选。意向投资方按时足额交纳交易保证金并经河钢数字确认具备投资资格后,成为合格意向投资方,若征集到的合格意向投资方超过【2】家,则河钢数字将采取竞争性谈判方式从以下方面对合格意向投资方进行遴选,确定最终投资方、持股比例及其增资价格。 本项目竞争性谈判将主要通过以下几方面因素对意向投资方进行遴选: (1)意向投资方提交的增资价格及出资额度因素; (2)意向投资方的综合实力,包括但不限于:行业声誉、资金实力、盈利状况、投融资能力、 (略) 治理等; (3)意向投资方可为河钢数字提供包括但不限于以下战略支持的优先: ①与河钢数字主营业务具有优势互补与协同效应; ②能够为河钢数字提供行业及业务资源支持; ③能够为河钢数字提供资金渠道等实质性帮助; (4)意向投资方在战略发展、经营理念及价值观与河钢数字具有较高契合程度,认 (略) 发展方向,与河钢数字未来战略发展的业务有协同性、互补性的优先。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资方案 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资条件 | 1、意向投资方须在公告期内线上进行报名,同时向产权交易机构提交纸质投资申请及相关材料,并于公告信息披露截止日17时前,将*元作为交易保证金交纳至产权交易机构指定账户(保证金不计利息)。逾期未交纳保证金的,视为其放弃投资资格。 2、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方提供其营业执照副本复印件加盖公章并提交保密承诺书后,有权利在公告期间自行组织并承担费用对增资企业进行全面了解。意向投资方进行线上报名、提交纸质投资申请且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉增资相关文件所披露内容;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受本公告之内容及增资企业的现状及可能存在的瑕疵,同意根据相关法律、法规、规范性文件及本公告的规定全面履行本次增资的程序。 3、意向投资方不得存在代持或委托持股(含隐名委托)行为,不接受意向投资方穿透至最终出 (略) 资本运作相关监管审核要求的资产管理计划、信托计划及契约型私募股权投资基金的投资。 4、意向投资方需以 (略) 净资产评估值的增资价格参与认购。 5、完成此次增资扩股交易,由交易各方按照产权交易机构的收费标准承担交易费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与增资相关其他条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构 | 项目咨询联系人 | 王经理 | 项目咨询联系电话 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目报名联系人 | 董经理 | 项目报名联系电话 | 0311-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示 (略) 交易风险提示书 特别提示:本风险提示书不能取代意向方本人的投资判断,也不会降低意向方参 (略) 场有限公司各项交易活动的固有风险,相应的投资风险、履约责任以及费用由意向方自行承担。 尊敬的意向方: 您通 (略) 场有限公司(以下简称“ (略) 场”)参与交易时,可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险,审慎做出交易决策。您在提交交易申请前,请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容,了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定,并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨 (略) 场相关人员。 意向方可能面对的风险包括但不限于: 一、 (略) 场风险 因经济、市场环境变化或国家法律法规、政策变化,可能导致交易标的价值波动,甚至导 (略) 场无法继续为意向方提供交易服务,意向方应自行承担由此产生的损失。 二、信息披露风险 (略) 场披露的交易标的相关信息(包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等) (略) 场根据转让方(融资方或项目方)提供的信息内容进行发布, (略) 场仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核,不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性,不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符, (略) 场也不对交易标的做任何担保。意向方在决定参与交易活动前,应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的,意向方应当在提交交易申请前,自行勘察交易标的实物。意向方提交交易申请、参与竞买的,即表明认可交易标的现状。意向方应自行承担可能由此产生的损失。 三、交易风险 意向方在交易过程中,可能面对以下风险,意向方应自行承担由此产生的损失。 1、保证金不予退还风险。意向方未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的,其交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。意向方在提交交易申请前,请认真阅读《 (略) 产权交易保证金操作细则(试行) 》及项目公告等关于保证金处置的内容。 2、中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷、法院判决、行政行为、 (略) (略) 网络竞价系统软硬 (略) 络故障等影响交易正常进行的情形, (略) 场可以做出中止、终结交易的决定,意向方自行承担可能产生的损失。 3、 (略) 操作风险。 (略) 参与交易,意向方可能存在交易账户信息泄露、身份被仿冒、操作不当、意向方终端软硬件 (略) (略) 交易系统不兼容、终端设备时间与交易系统时间不符、终端 (略) 络故障造成交易失败、失 (略) 操作风险。 4、优先购买权行权风险。享有优先购买权的意向方应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定,并遵守《 (略) 企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则(试行)》,否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。意向方存在因享有优先购买权的意向方行权而不能成为最终投资人的风险。 5、系统操作风险。因竞价参数设置错误导致的加价幅度偏离正常范围等操作风险。 四、其他风险 1、因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运 (略) 络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失 (略) (略) 交易系统异常甚至瘫痪,导致交易终结的, (略) 场不承担任何责任,意向方应自行承担由此可能产生的损失。 2、交易标的成交后,对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等,均由交易双方依据交易合同、项目公告自行承担和处理, (略) 场不承担任何责任。 3、意向方因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的,自行承担相应后果。 (略) 场敬告各投资方,应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易,树立正确投资理念,确保资金安全。本风险提示书并不能揭示参 (略) 场各项交易活动的全部风险及情形,意向方务必对此有清醒认识,审慎做出各项交易决策。投资有风险,交易须谨慎! |
标的名称 | 河钢数字技术股份有限公司增资扩股 | 拟募集金额 | 13.56 元/股 | ||||
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拟新增注册资本 | *元 — *元 | 是否允许联合体投资 | 否 | ||||
增资新股东股权占比 | 20% — 23% | 增资新股东占有股份数 | *股 — *股 | ||||
项目咨询联系人 | 王经理 | 项目咨询联系电话 | * | ||||
项目报名联系人 | 董经理 | 项目报名联系电话 | 0311-* | ||||
受托机构 | —— |
增资企业名称 | 河钢 (略) |
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所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
所属地区 | 河北 (略) 市辖区 |
企业统一社会信用代码 | *83G |
注册资本 | 8,*人民币 |
股本总额 | *股 |
法定代表人/负责人 | 李毅仁 |
经营规模 | 大型 |
企业类型 | (略) |
经济类型 | 国有控股企业 |
职工人数 | 1,962人 其中:在岗 1,962人,离退 0人 |
经营范围 | 一般项目:信息技术咨询服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务; (略) 数据服务;软件开发;信息系统集成服务;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
增资企业简介 | 河钢数字是河钢 (略) ,是河钢集团数字化转型的中坚力量、 (略) 、数 (略) 场主体,是国家级“专精特新”重点小巨人企业。河钢数字于2018年改组成立,两 (略) 国资委“科改示范企业”,2022年获评国家专精特新重点“小巨人”企业,先后承接国家、省市等重点研发课题70余项,获得大数据、人工智能等领域软著及专利300余项,牵头制定或参与国家、行业、地方标准10余项。顺利通过CMMI5级评估认证,获得全球软件领域最高级别认证。2023年,WeShyper(威赛博) (略) 入选国家级“双跨”平台。 近年来,河钢数字全面聚焦数字钢铁、 (略) 、绿色双碳、智能装备等业务领域,为客户提供自主可控的数字化技术系统解决方案,逐步实现以涉钢产业为主,具备跨行业的综合性服务能力。 |
河钢数字技术股份有限公司增资扩股 |
标的名称 | 河钢数字技术股份有限公司增资扩股 | |||||
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项目编码 | G*HE* | 拟募集金额(挂牌价格) | 13.56 元/股 | |||
价格说明 | —— | |||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 挂牌起始日期 | 2024-09-14 | |||
拟新增注册资本 | *元 —— *元 | 挂牌截止日期 | 2024-10-17 | |||
增资新股东股权占比 | 20% — 23% | 增资新股东占有股份数 | *股 — *股 | |||
是否允许联合体投资 | 否 |
一、增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 河钢 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 河北 (略) 市辖区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业统一社会信用代码 | *83G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 8,* 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本总额 | *股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/负责人 | 李毅仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业性质(经济类型) | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 1,962人 其中:在岗 1,962人,离退 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 一般项目:信息技术咨询服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务; (略) 数据服务;软件开发;信息系统集成服务;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业简介 | 河钢数字是河钢 (略) ,是河钢集团数字化转型的中坚力量、 (略) 、数 (略) 场主体,是国家级“专精特新”重点小巨人企业。河钢数字于2018年改组成立,两 (略) 国资委“科改示范企业”,2022年获评国家专精特新重点“小巨人”企业,先后承接国家、省市等重点研发课题70余项,获得大数据、人工智能等领域软著及专利300余项,牵头制定或参与国家、行业、地方标准10余项。顺利通过CMMI5级评估认证,获得全球软件领域最高级别认证。2023年,WeShyper(威赛博) (略) 入选国家级“双跨”平台。 近年来,河钢数字全面聚焦数字钢铁、 (略) 、绿色双碳、智能装备等业务领域,为客户提供自主可控的数字化技术系统解决方案,逐步实现以涉钢产业为主,具备跨行业的综合性服务能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资前企业股东及持股比例 |
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主要财务指标 (万元) | 以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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审计机构 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46,913 | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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审计机构 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 17,367 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-31 | * | -* | -* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季报 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评估信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估核准或备案情况 | 评估机构(估值机构) | 河北 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2023-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)机构 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2024-09-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的对应评估价值 | * 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账面净值(万元) | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 | 1、投资方实际投资金额超出其认缴注册资本的部分计入河钢 (略) 资本公积; 2、本单位增资扩股的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准及备案。 本次增资项目所涉及的相关材料,可 (略) 场自行查阅。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原股东是否参与增资 | 不参与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层是否参与增资 | 不参与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
员工是否参与增资 | 不参与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资后企业股权结构 | 完成增资后,预计新进股东全部持股占比约20%-23%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 拟募集金额 | 13.56 元/股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资达成或终结的条件 | 增资达成条件:征集到符合条件的意向投资方,满足本次募集资金(不少于*万元)、新增股份数(不少于*股)和征集投资方数量(2家)的要求,且增资价格不低于经核准或备案的评估结果,交易各方就《增资协议》达成一致且经有权批准机构批准并签署生效。 增资终结条件:(1)无合格投资方;(2)确定的最终投资方在增资条件确定的期限内未签订增资扩股协议、未支付出资款。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资方资格条件 | 投资方资格条件 | 1.意向投资方应为在中国境内(不含港澳台地区)依法注册并有效存续的国有企业(国有企业注册资本总额不低于40亿元人民币) 2.本次增资不接受联合体参与投资,单个意向投资方出资认购股份数额最低为 200 万股。 3.融资方将对意向投资方是否符合条件进行判断,并保留最终解释权。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名提交材料 | 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名材料 | 请 登录 后下载或预览相关附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金条款 | 交纳金额 | 500 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金说明 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳截止时间 | 2024-10-17 17:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳注意事项 | 意向方提交报名之后,进入交易保证金支付阶段必须用意向方本单位(人)的银行账户进行转账。交纳的交易保证金以到达指定账户为准,务必在付款时将8位识别码填写在备注或附言栏内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账户信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账户名称 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开户行 | (略) 石家庄中华北大街支行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账号 | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金处置方式 | 一、意向投资方成为最终投资方的,投资方另行支付交易服务费,其所交纳的保证金在签署《增资协议》之日起全部转为增资款;未成交的意向投资方所交纳保证金未涉及扣除或不予退还事项的, (略) 场全额、原渠道、无息退还。 二、交易保证金不予退还的情形 1.意向投资方或投资方提供虚假资料、扰乱报价、恶意串通或其他违反法律法规,由此导致交易无法正常进行的; 2.意向投资方或投资方通过参与交易获取增资企业或交易相关方的商业机密,侵害增资企业或交易相关方合法权益的; 3.意向投资方或投资方违反法律法规 (略) 场交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的; 4.意向投资方被确认符合投资方资格后,单方退出交易,未参加后续遴选程序的; 5.意向投资方被确认为投资方后,单方拒绝签署交易合同或未按公告要求时限签署交易合同的; 6.交易合同签订后,投资方未按公告要求时限足额支付交易价款及交易服务费的; 7.意向投资方或投资方违反其在参与交易过程中做出的承诺的; 8.意向投资方或投资方违反法律法规或相关规定给增资企业 (略) 场造成损失的; 9.其他依 (略) 场交易规则或法律法规规定不予退还保证金的情形。 若非增资企业原因出现以上任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金不予返还, (略) 场在交纳的保证金中扣除投资方和增资企业应支付的交易服务费;若有余额,将余额划转至增资企业的指定账户,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。 三、意向投资方或投资方有上述行为之一的,所交纳的保证金不予退还, (略) 场在交纳的保证金中扣除投资方和增资企业应支付的交易服务费;若有余额,将余额划转至增资企业的指定账户。 四、通过公开竞价方式增资的,各意向投资方在竞价程序中均不应价的,扣收各意向投资方已交纳保证金的10%,用于弥补交易相关方的损失。 五、保证金的处置,不影响守约方有权依据相关法律法规追究违约方其他法律责任。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证事项 | 略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处置办法 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无合格意向投资方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,最多延长6个周期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向投资方,征集到2家合格意向投资方 | 按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约(协议方式成交) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向投资方,征集到2家合格意向投资方以上 | 竞争性谈判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集资金用途 | 补充流动资金、研发投入、子分公司业务拓展投入等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遴选方案 | 本次拟征集投资方为2家,信息发布期满,融资方有权决定是否进行遴选。意向投资方按时足额交纳交易保证金并经河钢数字确认具备投资资格后,成为合格意向投资方,若征集到的合格意向投资方超过【2】家,则河钢数字将采取竞争性谈判方式从以下方面对合格意向投资方进行遴选,确定最终投资方、持股比例及其增资价格。 本项目竞争性谈判将主要通过以下几方面因素对意向投资方进行遴选: (1)意向投资方提交的增资价格及出资额度因素; (2)意向投资方的综合实力,包括但不限于:行业声誉、资金实力、盈利状况、投融资能力、 (略) 治理等; (3)意向投资方可为河钢数字提供包括但不限于以下战略支持的优先: ①与河钢数字主营业务具有优势互补与协同效应; ②能够为河钢数字提供行业及业务资源支持; ③能够为河钢数字提供资金渠道等实质性帮助; (4)意向投资方在战略发展、经营理念及价值观与河钢数字具有较高契合程度,认 (略) 发展方向,与河钢数字未来战略发展的业务有协同性、互补性的优先。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资方案 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资条件 | 1、意向投资方须在公告期内线上进行报名,同时向产权交易机构提交纸质投资申请及相关材料,并于公告信息披露截止日17时前,将*元作为交易保证金交纳至产权交易机构指定账户(保证金不计利息)。逾期未交纳保证金的,视为其放弃投资资格。 2、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方提供其营业执照副本复印件加盖公章并提交保密承诺书后,有权利在公告期间自行组织并承担费用对增资企业进行全面了解。意向投资方进行线上报名、提交纸质投资申请且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉增资相关文件所披露内容;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受本公告之内容及增资企业的现状及可能存在的瑕疵,同意根据相关法律、法规、规范性文件及本公告的规定全面履行本次增资的程序。 3、意向投资方不得存在代持或委托持股(含隐名委托)行为,不接受意向投资方穿透至最终出 (略) 资本运作相关监管审核要求的资产管理计划、信托计划及契约型私募股权投资基金的投资。 4、意向投资方需以 (略) 净资产评估值的增资价格参与认购。 5、完成此次增资扩股交易,由交易各方按照产权交易机构的收费标准承担交易费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与增资相关其他条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构 | 项目咨询联系人 | 王经理 | 项目咨询联系电话 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目报名联系人 | 董经理 | 项目报名联系电话 | 0311-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示 (略) 交易风险提示书 特别提示:本风险提示书不能取代意向方本人的投资判断,也不会降低意向方参 (略) 场有限公司各项交易活动的固有风险,相应的投资风险、履约责任以及费用由意向方自行承担。 尊敬的意向方: 您通 (略) 场有限公司(以下简称“ (略) 场”)参与交易时,可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险,审慎做出交易决策。您在提交交易申请前,请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容,了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定,并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨 (略) 场相关人员。 意向方可能面对的风险包括但不限于: 一、 (略) 场风险 因经济、市场环境变化或国家法律法规、政策变化,可能导致交易标的价值波动,甚至导 (略) 场无法继续为意向方提供交易服务,意向方应自行承担由此产生的损失。 二、信息披露风险 (略) 场披露的交易标的相关信息(包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等) (略) 场根据转让方(融资方或项目方)提供的信息内容进行发布, (略) 场仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核,不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性,不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符, (略) 场也不对交易标的做任何担保。意向方在决定参与交易活动前,应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的,意向方应当在提交交易申请前,自行勘察交易标的实物。意向方提交交易申请、参与竞买的,即表明认可交易标的现状。意向方应自行承担可能由此产生的损失。 三、交易风险 意向方在交易过程中,可能面对以下风险,意向方应自行承担由此产生的损失。 1、保证金不予退还风险。意向方未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的,其交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。意向方在提交交易申请前,请认真阅读《 (略) 产权交易保证金操作细则(试行) 》及项目公告等关于保证金处置的内容。 2、中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷、法院判决、行政行为、 (略) (略) 网络竞价系统软硬 (略) 络故障等影响交易正常进行的情形, (略) 场可以做出中止、终结交易的决定,意向方自行承担可能产生的损失。 3、 (略) 操作风险。 (略) 参与交易,意向方可能存在交易账户信息泄露、身份被仿冒、操作不当、意向方终端软硬件 (略) (略) 交易系统不兼容、终端设备时间与交易系统时间不符、终端 (略) 络故障造成交易失败、失 (略) 操作风险。 4、优先购买权行权风险。享有优先购买权的意向方应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定,并遵守《 (略) 企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则(试行)》,否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。意向方存在因享有优先购买权的意向方行权而不能成为最终投资人的风险。 5、系统操作风险。因竞价参数设置错误导致的加价幅度偏离正常范围等操作风险。 四、其他风险 1、因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运 (略) 络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失 (略) (略) 交易系统异常甚至瘫痪,导致交易终结的, (略) 场不承担任何责任,意向方应自行承担由此可能产生的损失。 2、交易标的成交后,对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等,均由交易双方依据交易合同、项目公告自行承担和处理, (略) 场不承担任何责任。 3、意向方因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的,自行承担相应后果。 (略) 场敬告各投资方,应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易,树立正确投资理念,确保资金安全。本风险提示书并不能揭示参 (略) 场各项交易活动的全部风险及情形,意向方务必对此有清醒认识,审慎做出各项交易决策。投资有风险,交易须谨慎! |
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