11月6-8日，吉林省 (略) 一行4人走访东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸，并与 (略) 、东乌珠穆沁旗铁能 (略) 、辽宁 (略) （零启货运）、锡林郭勒盟鸿运 (略) 等多家企业主要负责人开展座谈，对口岸现状、未来发展、过货能力、税费构成、铁路运输等全流程业务进行座谈交流和实地走访，汇报如下：

一、走访基本情况

1.珠恩嘎达布其口岸：位于内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗境内，中蒙边境1046 (略) ，与蒙古国资源丰富的苏赫巴托省相对应，辐射蒙古国东方省和肯特省， (略) 、 (略) 、兴安盟等盟、市相邻。

口 (略) 站点为珠恩嘎达布其站， (略) (略) 域，铁路由珠恩嘎达布其站至珠斯花站， (略) 打通了蒙东煤运通道，形成了我国东北与蒙古国运输的 (略) 大通道，铁路全长357.6公里，全线设东乌旗、达亚纳、乌苏特、尚土巴嘎、白音吉拉嘎、珠恩嘎达布其共6个车站，并 (略) 相连，经通辽东站辐射黑 (略) 。

口岸2022年煤炭通关量约(略)吨，2023年煤炭通关量约(略)吨，2024年通关方式由“一进一出”改为“四进二出”，进1-10月份，煤炭通关量已达到(略)吨。因口岸海关当前节假日不办公，通关受限。按此情形估算，2025年煤炭通关约在500-(略)吨。可以预见，该口岸在今后 (略) 域煤炭保供和补充中，将发挥重要作用。

表 1 (略) (略)路口岸煤炭通关量统计表（万吨）

2.口岸费用构成：煤炭（汽运）(略)路口岸通关流程长，涉及环节多，杂费构成主要包含四部分：蒙方进中方监管库，费用约35元/吨；缴纳税费，包含煤炭增值税和关税，费用约35元/吨；监管库服务费，包含卸车、破碎、堆存、装车、上站等，费用约35元/吨；铁路运杂费，包含地铁运费、站台费、装车费、抑尘费、牧民补偿费等，费用约35元/吨。四项费用合计约136-140元/吨。

表 2 通关费用明细表（元/吨）

3. (略) （简称吉电国储）：隶属国 (略) (略) (略) ，于2022年11月在内蒙 (略) 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗注册成立。吉电国储贯彻落实国家对煤炭储备建设要求，建设运营珠恩嘎达布其百万吨储煤基地，主营蒙古国煤炭等海关监管货物的仓储、煤炭破碎、运输及销售等业务。

百万吨储煤基地位于东乌珠穆沁旗嘎达布其镇 (略) ，总占地面积(略)平方米，建设4*(略)吨全封闭储煤场，兼有海关监管库功能，同时建设可容纳600个集装箱的监管堆场及附属设施。一期工程2*(略)吨全封闭储煤场预计11月中旬投入运营，二期工程2*(略)吨全封闭储煤场已于8月末开工建设。全封闭储煤场单体长285米、宽165米、高40米。百万吨储煤基地建成后，将成为口岸最大的煤炭仓储物流基地。

4.东乌珠穆沁旗铁能 (略) ：企业成立于2019年，由东乌珠穆 (略) （占股51%）和通辽铁盛商贸（集团）有限公司（占股49%）合资成立，公司常年外派2名员工常驻蒙古国，了解、掌握蒙古国煤矿资源，与境内外多家煤炭企业建立合作关系。公司运营的铁盛监管库，是珠恩嘎达布其口 (略) +(略)路相结合的海关监管库。监管库运营含抑尘厂房、集装箱集散场地，监管库封闭抑尘厂房长845米、宽80.5米，建筑面积(略).5 平方米，集装箱堆场硬 (略) ，分别为长875米、宽43.68米和长775米、宽56.68米，建筑面积(略)平方米的，监管库运营总面积共计(略).5平方米，消防水池， (略) 及配套附属设施。该项目增加海关监管功能计划总投资(略)元，建设内容为“三进两出”海关卡口、3台（40米*200吨）磅秤、200平海关罚没库（消防磅房旁边）、增开10米宽北大门、8公里的封闭监控通道 (略) 修缮。

5.锡林郭勒盟鸿运 (略) ：公司是锡林郭勒盟煤炭运输行业的头部企业，公司现自有车辆445台，其中新能源车辆228台（天然气车100台，纯电车128台）配套建成 3 座可移动式厂房换电站和车辆维修中心。公司与北方联合电力锡林 (略) 、国能 (略) 等多家央国企合作， (略) 上参与运力服务。注：该企业的新能源车辆后续在节能减排考核中，可将碳排放的减排指标转给托运方，便于降低托运方的碳排放数量，与国 (略) 企业价值观：绿色发展、追求卓越较为契合。建议公司后续在汽运业务中，包括贸易煤业务和年长协的运力短驳业务，优先选择 (略) 。

二、前景展望

1. (略) (略) 场现状：按 (略) (略) 预估数据，东北三省全口径统计年耗煤量约4亿吨，其中黑龙江省年耗煤量约1.2亿吨，吉林省年耗煤量0.9亿吨，辽宁省年耗煤量2亿吨。东北三省近年来原煤产量仅在1亿吨左右，燃煤缺口从蒙东、辽宁周边各港口调入，同时需要对俄、对蒙口岸进口补充， (略) 煤炭消耗。当前看来，东北三省中 (略) 于煤炭净 (略) ，年需求煤炭约3亿吨。

表 3 东三省近三年原煤产量统计表（万吨）

2.新 (略) 场的影响分析：近年来，东北三省新能源产业蓬勃发展，以风力发电为主要代表的发电量逐年上升。由于黑龙 (略) 中纬度西风环流控制下，常年多风，属于寒温带大(略)季风天气，每年春秋过渡季节，极锋进退，气旋和反气旋活动频繁，全省春秋季风速大，冬夏季风速低。尽管如此，风电仍是 (略) 新能源开发的第一选择。

表 4 2022年12月 (略) 域装机情况表

单位：万千瓦、%

但风力发电的周期性与 (略) 的供暖季存在着高度的重合性，无法充分发挥作用，弃风现象时有发生。 (略) 望奎风电供暖项目因多种因素仍未落地，且风电储能的仍需更高效经济的技术变革支撑。

3. (略) 动力煤需求持续性分析：据悉，黑龙江省国 (略) 新建2*660MW机组， (略) ，上大压小，新建2*350MW机组，替换现运行2*50MW机组，大唐黑龙江哈一热新建1*660MW机组，华电哈三上大压小，新建1*660MW机组，替换现运行2*200MW机组，吉林省“吉电入京”项目将建设4*660MW调峰机组， (略) 2*350MW机组，华润沈海搬迁2*350MW机组。另外，粮食深加工用户如吉林旭阳康乃尔、黑龙江盛龙酒精等企业，均有产能扩建项目，上述项目不完全统计， (略) 在2027-2030年将新增火力发电机组6880MW,叠加化工用户扩产能，将形成(略)吨以上动力煤需求的硬性缺口。

三、意见建议

1.战略合作，降低成本： (略) 域周边各口岸，受限于运输费用，为摊薄边际成本，主要以5000-5500卡烟煤为主，仅珠恩嘎达布其口岸为单一褐煤品种，因此，一是要加大与吉电国储的合作，签订战略协议，降低储煤成本，利用吉林省级煤炭保供单位，建立省外储煤基地，为吉林省国资供暖企业，市县政府实施动态储煤；二是积极沟 (略) 局，寻求更大力度的运费下浮优惠政策，冲抵运输成本，形成价格优势。

2.现货销售， (略) 场：与口岸资金雄厚、链条完备的大型贸易商合作，简化通关税费手续，以车板交货的交易模式开展煤炭贸易，培养用户群体，推进外蒙褐煤销售范围， (略) 场。

3.境外采购，掌控资源：加大 (略) 场的信息收集、煤炭购销行情，与口岸对面的图和木煤矿、呼特煤矿、智盛煤矿、巴德玛克煤矿、额尔敦查干县额任陶勒盖煤矿等煤矿建立联系，尤其是口岸对面在蒙中资煤矿、在蒙中方贸易商以至于在蒙负 (略) 、剥离、水电工程的中方施工的“抵账煤”单位，建立联系，采购质优价廉的一手煤源，依托吉电国储的储煤基地，开展“冬煤夏储”业务。

4.强化物流，掌控货权：在 (略) 场尤其是涉及汽运贸易煤业务，要严格履行国资委“十不准”相关要求，切实参与到煤炭的物流、仓储、转运等环节，一是选取车辆充足、与央国企合作经验、优选新能源车辆的规模较大企业， (略) ， (略) ，优先开展点对点的汽运贸易煤业务。二是优先 (略) (略) ，配合内部电厂煤炭采购，由吉能负责煤炭采购， (略) 采购运力，开展贸易煤业务。

四、分析不及预期

受限于国内、 (略) 场的大趋势和分析人员过 (略) 限性，以下原因可能导致分析不及预期。一是国际形势突变 (略) 场变动；二是国内煤炭政策转向，新开发建设、在产矿井扩能等供应显著增加；三是口岸政策影响， (略) 铁路运费优惠变化；五是其他黑天鹅事件。

11月6-8日，吉林省 (略) 一行4人走访东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸，并与 (略) 、东乌珠穆沁旗铁能 (略) 、辽宁 (略) （零启货运）、锡林郭勒盟鸿运 (略) 等多家企业主要负责人开展座谈，对口岸现状、未来发展、过货能力、税费构成、铁路运输等全流程业务进行座谈交流和实地走访，汇报如下：

一、走访基本情况

1.珠恩嘎达布其口岸：位于内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗境内，中蒙边境1046 (略) ，与蒙古国资源丰富的苏赫巴托省相对应，辐射蒙古国东方省和肯特省， (略) 、 (略) 、兴安盟等盟、市相邻。

口 (略) 站点为珠恩嘎达布其站， (略) (略) 域，铁路由珠恩嘎达布其站至珠斯花站， (略) 打通了蒙东煤运通道，形成了我国东北与蒙古国运输的 (略) 大通道，铁路全长357.6公里，全线设东乌旗、达亚纳、乌苏特、尚土巴嘎、白音吉拉嘎、珠恩嘎达布其共6个车站，并 (略) 相连，经通辽东站辐射黑 (略) 。

口岸2022年煤炭通关量约(略)吨，2023年煤炭通关量约(略)吨，2024年通关方式由“一进一出”改为“四进二出”，进1-10月份，煤炭通关量已达到(略)吨。因口岸海关当前节假日不办公，通关受限。按此情形估算，2025年煤炭通关约在500-(略)吨。可以预见，该口岸在今后 (略) 域煤炭保供和补充中，将发挥重要作用。

表 1 (略) (略)路口岸煤炭通关量统计表（万吨）

2.口岸费用构成：煤炭（汽运）(略)路口岸通关流程长，涉及环节多，杂费构成主要包含四部分：蒙方进中方监管库，费用约35元/吨；缴纳税费，包含煤炭增值税和关税，费用约35元/吨；监管库服务费，包含卸车、破碎、堆存、装车、上站等，费用约35元/吨；铁路运杂费，包含地铁运费、站台费、装车费、抑尘费、牧民补偿费等，费用约35元/吨。四项费用合计约136-140元/吨。

表 2 通关费用明细表（元/吨）

3. (略) （简称吉电国储）：隶属国 (略) (略) (略) ，于2022年11月在内蒙 (略) 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗注册成立。吉电国储贯彻落实国家对煤炭储备建设要求，建设运营珠恩嘎达布其百万吨储煤基地，主营蒙古国煤炭等海关监管货物的仓储、煤炭破碎、运输及销售等业务。

百万吨储煤基地位于东乌珠穆沁旗嘎达布其镇 (略) ，总占地面积(略)平方米，建设4*(略)吨全封闭储煤场，兼有海关监管库功能，同时建设可容纳600个集装箱的监管堆场及附属设施。一期工程2*(略)吨全封闭储煤场预计11月中旬投入运营，二期工程2*(略)吨全封闭储煤场已于8月末开工建设。全封闭储煤场单体长285米、宽165米、高40米。百万吨储煤基地建成后，将成为口岸最大的煤炭仓储物流基地。

4.东乌珠穆沁旗铁能 (略) ：企业成立于2019年，由东乌珠穆 (略) （占股51%）和通辽铁盛商贸（集团）有限公司（占股49%）合资成立，公司常年外派2名员工常驻蒙古国，了解、掌握蒙古国煤矿资源，与境内外多家煤炭企业建立合作关系。公司运营的铁盛监管库，是珠恩嘎达布其口 (略) +(略)路相结合的海关监管库。监管库运营含抑尘厂房、集装箱集散场地，监管库封闭抑尘厂房长845米、宽80.5米，建筑面积(略).5 平方米，集装箱堆场硬 (略) ，分别为长875米、宽43.68米和长775米、宽56.68米，建筑面积(略)平方米的，监管库运营总面积共计(略).5平方米，消防水池， (略) 及配套附属设施。该项目增加海关监管功能计划总投资(略)元，建设内容为“三进两出”海关卡口、3台（40米*200吨）磅秤、200平海关罚没库（消防磅房旁边）、增开10米宽北大门、8公里的封闭监控通道 (略) 修缮。

5.锡林郭勒盟鸿运 (略) ：公司是锡林郭勒盟煤炭运输行业的头部企业，公司现自有车辆445台，其中新能源车辆228台（天然气车100台，纯电车128台）配套建成 3 座可移动式厂房换电站和车辆维修中心。公司与北方联合电力锡林 (略) 、国能 (略) 等多家央国企合作， (略) 上参与运力服务。注：该企业的新能源车辆后续在节能减排考核中，可将碳排放的减排指标转给托运方，便于降低托运方的碳排放数量，与国 (略) 企业价值观：绿色发展、追求卓越较为契合。建议公司后续在汽运业务中，包括贸易煤业务和年长协的运力短驳业务，优先选择 (略) 。

二、前景展望

1. (略) (略) 场现状：按 (略) (略) 预估数据，东北三省全口径统计年耗煤量约4亿吨，其中黑龙江省年耗煤量约1.2亿吨，吉林省年耗煤量0.9亿吨，辽宁省年耗煤量2亿吨。东北三省近年来原煤产量仅在1亿吨左右，燃煤缺口从蒙东、辽宁周边各港口调入，同时需要对俄、对蒙口岸进口补充， (略) 煤炭消耗。当前看来，东北三省中 (略) 于煤炭净 (略) ，年需求煤炭约3亿吨。

表 3 东三省近三年原煤产量统计表（万吨）

2.新 (略) 场的影响分析：近年来，东北三省新能源产业蓬勃发展，以风力发电为主要代表的发电量逐年上升。由于黑龙 (略) 中纬度西风环流控制下，常年多风，属于寒温带大(略)季风天气，每年春秋过渡季节，极锋进退，气旋和反气旋活动频繁，全省春秋季风速大，冬夏季风速低。尽管如此，风电仍是 (略) 新能源开发的第一选择。

表 4 2022年12月 (略) 域装机情况表

单位：万千瓦、%

但风力发电的周期性与 (略) 的供暖季存在着高度的重合性，无法充分发挥作用，弃风现象时有发生。 (略) 望奎风电供暖项目因多种因素仍未落地，且风电储能的仍需更高效经济的技术变革支撑。

3. (略) 动力煤需求持续性分析：据悉，黑龙江省国 (略) 新建2*660MW机组， (略) ，上大压小，新建2*350MW机组，替换现运行2*50MW机组，大唐黑龙江哈一热新建1*660MW机组，华电哈三上大压小，新建1*660MW机组，替换现运行2*200MW机组，吉林省“吉电入京”项目将建设4*660MW调峰机组， (略) 2*350MW机组，华润沈海搬迁2*350MW机组。另外，粮食深加工用户如吉林旭阳康乃尔、黑龙江盛龙酒精等企业，均有产能扩建项目，上述项目不完全统计， (略) 在2027-2030年将新增火力发电机组6880MW,叠加化工用户扩产能，将形成(略)吨以上动力煤需求的硬性缺口。

三、意见建议

1.战略合作，降低成本： (略) 域周边各口岸，受限于运输费用，为摊薄边际成本，主要以5000-5500卡烟煤为主，仅珠恩嘎达布其口岸为单一褐煤品种，因此，一是要加大与吉电国储的合作，签订战略协议，降低储煤成本，利用吉林省级煤炭保供单位，建立省外储煤基地，为吉林省国资供暖企业，市县政府实施动态储煤；二是积极沟 (略) 局，寻求更大力度的运费下浮优惠政策，冲抵运输成本，形成价格优势。

2.现货销售， (略) 场：与口岸资金雄厚、链条完备的大型贸易商合作，简化通关税费手续，以车板交货的交易模式开展煤炭贸易，培养用户群体，推进外蒙褐煤销售范围， (略) 场。

3.境外采购，掌控资源：加大 (略) 场的信息收集、煤炭购销行情，与口岸对面的图和木煤矿、呼特煤矿、智盛煤矿、巴德玛克煤矿、额尔敦查干县额任陶勒盖煤矿等煤矿建立联系，尤其是口岸对面在蒙中资煤矿、在蒙中方贸易商以至于在蒙负 (略) 、剥离、水电工程的中方施工的“抵账煤”单位，建立联系，采购质优价廉的一手煤源，依托吉电国储的储煤基地，开展“冬煤夏储”业务。

4.强化物流，掌控货权：在 (略) 场尤其是涉及汽运贸易煤业务，要严格履行国资委“十不准”相关要求，切实参与到煤炭的物流、仓储、转运等环节，一是选取车辆充足、与央国企合作经验、优选新能源车辆的规模较大企业， (略) ， (略) ，优先开展点对点的汽运贸易煤业务。二是优先 (略) (略) ，配合内部电厂煤炭采购，由吉能负责煤炭采购， (略) 采购运力，开展贸易煤业务。

四、分析不及预期

受限于国内、 (略) 场的大趋势和分析人员过 (略) 限性，以下原因可能导致分析不及预期。一是国际形势突变 (略) 场变动；二是国内煤炭政策转向，新开发建设、在产矿井扩能等供应显著增加；三是口岸政策影响， (略) 铁路运费优惠变化；五是其他黑天鹅事件。