惠州莞 (略) (略) 管理人
关于第二次以竞价方式确定重整投资人的公告

（2024）莞从管字第【6】号

2024年11月28日， (略) (略) （以下简称“ (略) ”）依法作出（2024）粤13破申47号《民事裁定书》，裁定受理申请人惠州莞 (略) (略) （以下简称“莞从公司”或“债务人”）的破产重整申请，并于同日作出（2024）粤13破申47号《决定书》，指定国信信扬律师事务所担任惠州莞 (略) (略) 管理人（以下简称“管理人”），曾祥生为管理人负责人。

(略) 资源有效整合，盘活公司资产，实现企业资产价值最大化，管理人面向全国公开招募意向投资人，并以竞价方式确定重整投资人。2024年12月4日，管理人发布《关于以竞价方式确定重整投资人的公告》并于2024年12月24日10时至2024年12月25日12 (略) (略) (略) 重整投资人资格开展公开竞买活动。因第一中标候选人报价未达起拍价且排他性磋商期限内未与主要债权人达成一致意见，该次竞价活动参 (略) 理。管理人再次启动以竞价方式确定重整投资人程序，就莞从公司的重整投资人资格展开竞价，现公告如下：

一、公司概况

（一）工商登记情况

莞从公司成立于2015年11月20日，注册 (略) 江北2 (略) （蔬 (略) 场）3层912号，法定代表人为石炼。公司负责投资建设、经营管理、维修、养护从莞 (略) 惠州段。公司经营范围：投资建设，经营管理、维修、养 (略) ， (略) 配套设施建设、经营，沿线服务设施建设及沿线土地综合开发及经营。

（二）公司资产概况

1.资产情况及评估情况

根据资产评估报告，莞从公司持有的资产（不 (略) 资产）在评估基准日2024年11月 (略) 场价值为*万元（详见《资产评估报告》）。资产评估结果汇总表如下：

2.从莞 (略) 惠州段项目特许经营权

莞从公司主要资产为从莞 (略) 惠州段项目的特许经营权。 (略) (略) 于2016年9月30日签署《从 (略) 惠州段项目（S29）特许权合同》， (略) 负责从莞 (略) 惠州段项目的建设、运营和管理，特许经营期（收费期）为自交工日起25年。

从莞 (略) 惠州段主线于2019年1月28日建成通车，全长30.9公里，采用双向六车 (略) 标准，设计速度为100公里/小时，其中增城境内3.5公里，惠州博罗境内27.4公里。全线共设置福田、石湾东、园洲东3个匝道收费站、1个沙浦互通以及福 (略) 1个。起点位于广州增城增江街道光辉村，与增 (略) 顺接，往南经博罗县福田镇、石湾镇、园洲镇，终 (略) (略) 地域分界线。本项目2024年通行费收入（含税）合计*万元，根据广东 (略) 出具的《从 (略) 惠州段收费收入及运营成本预测报告》，以2024年11月28日为基准日，本项目特许经营权剩余期限通行费收入预测可达到*万元。

二、招募目的

在预重整程序工作的基础上，通过破产重整程序，确定投资人，由投资人提供资金及产业支持等，化解公司风险，依法保护债权人、出资人、职工等相关主体的合法权益； (略) 的资产和负债结构，有效整合产业资源，实现产业转型升级，最终打造治理结构完善、资产质量优良、资产负债结构合理，具备持续经营能力 (略) 。

三、招募须知

1.本公告之内容对全体/任一意向投资人同等适用。

2.本公告不构成要约。

3.本公告所述信息仅供意向投资人参考。本公告并不替代意向投资人的尽职调查。除参考本公告外，意向投资人可在签署保密协议或提交保密承诺函后开展尽职调查工作，意向投资人应当遵从投资人招募和遴选的要求，全面履行相关保密义务。

4.意 (略) 于2024年5月16日发布的《惠州莞 (略) (略) 关于公开招募和遴选意向投资人的公告》、管理人于2024年6月21日发布的《惠州莞 (略) (略) 预重整管理人关于公开招募和遴选意向投资人的公告》以及于2024年12月4日发布的《惠州莞 (略) (略) 管理人关于以竞价方式确定重整投资人的公告》进行的报名仍然有效，无需再次提交报名文件（原已提交报名文件的意向投资人书面表示撤回报名除外）。

5.莞从公司拟采取存续式重整方式， (略) 主体资格，由莞从公司继续持有从莞高速惠州段项目的特许经营权，重整投资人支付重整投资 (略) 100%股权的对价，间接取得从莞高速惠州段项目的特许经营权。意向投资人参与竞价前可 (略) 重整模式。

四、招募条件

(略) 意向投资人招募工作顺利进行， (略) 未来发展的持续支持，意向投资人原则上应具备如下条件：

1.意向投资人应是依法设立并有效存续的营利法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列入失信被执行人名单；

2.意向投资人或其实际控制人应具备足够的资金实力参与本次投资，并能提供不低于其拟投资总额度的资信证明或其他履约能力证明；

3.意向投资人不限行业，但意向投资人应说 (略) 主营业务或未来规划业务相匹配、协同的经验， (略) 提供产业协同、业务资源、资金扶持等方面支持和赋能，鼓励支持具有产业协同的投资人参与投资；

4.两名或两名以上的意向投资人可以组成联合体报名，联合体成员均应符合全部选聘条件且应该指定牵头投资人。牵头投资人确定后，未经管理人同意不得更换，否则视为联合体自动退出本次招募；

5.如法律法规、监管政策对意向投资人的主体资格有相关规定的，意向投资人应确保符合该等要求。

五、招募流程

（一）报名阶段

1.报名时间

意向投资人应于2025年2月13日14时前（管理人可以根据实际情况延长）将报名文件电子版发送至指定电子邮箱（*@*63.com），前述截止时间以指定邮箱接收时间为准。

意向投资人以组成联合体方式报名的，各成员均需准备报名文件并确定牵头成员，由牵头成员汇总提交报名文件电子版，报名文件纸质盖章件待初步资格审查完成后再行提交。

此前已在预重整程序、破产重整程序中报名的意向投资人无需再提交报名文件，但应于2025年2月13日14时前书面告知管理人参与本次招募并缴纳保证金。意向投资人以组成联合体方式参与的，还应明确牵头主体。

2.报名文件

意向投资人应提交如下报名文件：

（1）报名意向书（原件盖章、签字/签章，见附件1）；

（2）保密承诺函（原件盖章、签字/签章，见附件2）；

（3）意向投资人最近三年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为且 (略) 列入失信被执行人名单的承诺（原件盖章、签字/签章，见附件3）；

（4）意向投资人及其控股股东、实控人的基本情况介绍；

（5）意向投资人应提供营业执照（复印件盖章）、法定代表人或负责人身份证明文件（原件盖章，见附件4）、授权委托书（如有，原件盖章、签字/签章，见附件5）及受托人身份证明材料（如有）；

意向投资人应确保提交的报名文件和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。意向投资人报名参与遴选的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。意向投资人提交的报名文件存在虚假情况或实际未获内部有权机关决策批准的，管理人有权取消其参与投资资格，管理人及相关利益主体有权依法追究其对意向投资人招募工作造成的实际损失责任。

3.初步资格审查

管理人在收到意向投资人提交的报名文件电子版后将尽快对其进行资格审查。意向投资人提交的报名文件电子版存在缺失、遗漏的，管理人有权通知其补正。

（二）尽职调查

意向投资人报名成功并签署保密协议或提交保密承诺函后，可以自行或委 (略) 开展尽职调查工作，并自行对尽职调查的结果负责，相关投资风险需自行承担。意向投资人开展尽职调查等相关工作所需的一切费用及后果均由其自行承担。

（三）提交重整投资文件及投资保证金

1.重整投资文件

（1）重整投资文件应包括但不限于以下内容：

①意向投资人介绍（包括但不限于：主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等，如为联合投资人，仍需说明各主体的角色分工、权利义务等）；

②意向投资人的主要业务（业绩）情况，如为联合投资人，仍需说明各自营业事务的主要业务情况以及投资的经验及优势等；

③重整投资方案，应当至少包括以下内容：a.投资方案概述；b.投资方式；c.偿债资金的来源、保障及偿付方案；d.经营方案；e.方案执行；f.投资方案优势；g.有利于债权人的其他事项说明（如有）等；

④相关附件，包括：a.企业法人营业执照或非法人企业注册登记证书复印件；b.法定代表人或负责人身份证明原件和身份证复印件；c.授权委托书原件和受委托人身份证复印件（授权律师的，律师还应提供律师证复印件及所函）；d.意向投资人董事会、股东（大）会等决 (略) 重整投资的决议原件；e.意向投资人应提供最近一个会计年度的合并口径财务报表，若报名主体存续时间不足一年，应提供控股股东最近一个会计年度的合并口径财务报表；f.意向投资人应提供资金实力证明材料（形式包括但不限于银行存款证明、经审计的资产负债表等）以及产业背景证明材料；g.载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

如意向投资人为自然人的，则相关附件为意向投资人身份证复印件，授权委托书原件和受委托人身份证复印件（如委托律师的，律师还应提供律师证复印件及所函），载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

意向投资人向管理人提交的重整投资文件正文和附件均需加盖意向投资人公章，如意向投资人为个人的则由其本人签名。

（2）重整投资方案的报价

意向投资人需要在重整投资方案中就重整投资资金的现金部分和信托计划开始向债权人分配超额收益的基准通行费收入标准进行报价。意向投资人充分知悉并接受，如竞价成功需按照其报价，提供现金部分的重整投资资金，并在条件成就时提供信托部分的重整投资资金。

①现金

意向投资人应在重整投资方案中明确以现金形式支付的重整投资资金金额。

现金支付部分金额应当以资产评估报告结果为参考，意向投资人可据实自行确定现金支付部分金额，但不得过分背离本项目竞价标的价值。现金支付部分金额越高的方案越优，兼顾清偿周期以及前期清偿比例等。

意向投资 (略) (略) 竞价中以加价形式增加现金部分的重整投资资金报价的，则以意向投资 (略) (略) 的最终出价作为意向投资人拟提供的现金部分的重整投资资金，且视为是其对已提交的重整投资方案的现金出价部分的修改，该最终出价对意向投资人具有约束力。意向投资人应在竞价结束后2日内向管理人提交包含该最终出价的重整投资方案修正稿。

②信托

意向投资人可自行设置基准通行费收入标准，当未来通行费收入超过基准通行费收入形成超额收益时，按照特定比例或者特定数额将超额收益注入信托，并通过信托计划直接向债权人清偿或向管理人支付。如未来通行费等收入未达到基准通行费收入标准，无法形成超额收益，则意向投资人无需支付信托部分的重整投资资金。

意向投资人应在重整投资方案中明确信托计划开始向债权人分配超额收益的基准通行费收入标准。关于信托计划分配的比例以及周期可在排他性磋商阶段商议确定。

（3）重整投资文件的提交

①重整投资文件封面应列明“惠州莞 (略) (略) 重整投资方案”及加盖意向投资人公章，如意向投资人为个人的则由其本人签字加盖手印；

②重整投资文件扫描件应于2025年2月13日14时 (略) 。最终选中的投资人还应提交纸质件一式三份至 (略) 。

③联系人

管理人联系人：徐律师*

管理人联系邮箱：【*@*63.com】

(略) 联系人：赵先生*

2.投资保证金

（1）投资保证金的缴纳

投资保证金为人民币*元（大写：*仟万元整）。意向投资人最迟应于2025年2月13日14时前提交保证金或保函至管理人（可联系管理人获取账户信息） (略) 。未按规定缴纳投资保证金的，丧失报名和竞价资格。

意向投资人的重整投资方案以及基于此制作的重整计划草案经债权人会议表决通过、 (略) 裁定批准后，支付的投资保证金可以转为重整投资资金（不计息），意向投资人确定为重整投资人。

（2）投资保证金的退还

如意向投资人竞价未成功的，或虽竞价成功但投资方案以及基于此制作的重整计划草案等未经债权人会议表决通过或 (略) 批准的，管理人将无息返还其已支付的保证金或退回保函。

（3）投资保证金的没收

意向投资人竞价成功后，应在通知期限内与管理人签订书面重整投资协议（书面投资协议将按重整投资人的投资方案确定权利义务，并以基于此制作的重整计划草 (略) 裁定批准为生效条件）。

意向投资人竞价成功后，在通知期限内拒绝与管理人签订书面重整投资协议或拒绝按照企业破产法等相关规定履行投资人义务的，管理人有权没收其缴纳的投资保证金，取消其投资人资格，追究其违约责任，管理人将重新招募投资人。

（四）竞价方式

1.竞价标的

管理人将根据竞价结果对意向投资人进行排序， (略) 重整投资人候选人名单，经排他性磋商后，最终确定竞价成功者。管理人在征求主要债权人意见后，将依据竞价成功者最终提交的重整投资方案制作重整计划草案，提请债权人会议表 (略) 审查。竞价标的的竞价款将作为重整投资资金，用于支付破产费用、共益债务及清偿债务。

管理人以竞价成功者提交的重整投资方案制定的重整计划草 (略) 裁定批准后，竞价成功者或其指定关 (略) 新股东， (略) 100%股权，该股权及其权益包括：①基准日2024年1 (略) 的货币资金、应收账款、 (略) 特许经营权、土地使用权、固定资产、在建工程、长期待摊费用等；②应收账款中已预分配给主要债权人的款项；③依据《从 (略) 惠州段园洲南互通立交工程建设协议》将增设的园洲南互通，新增匝道桥831.60m/5座、收费站1座、收费 (略) 、员工宿舍楼及办公 (略) （根据协议约定，园洲南互通由博罗县人民政府承担工程实施的全部费用，由博罗县 (略) 负责建设管理工作及交竣工验收工作，由莞从公司负责工程完工后的运营养护管理工作）。特别提示：本次竞 (略) 资产中 (略) 及加油站权益价值（ (略) 及加油站尚未竣工及运营，管理人将在条件具备 (略) 置）。

2.竞价内容

莞从公司重整投资人资格竞价仅对重整投资资金报价中的“现金”开展，意向投资人可就“现金”进行竞价，管理人将根据竞价结果对意向投资人进行排序，并综合考虑投资方案其他各项因素，在征询主要债权 (略) 等意见后，确定获得重整投资人资格的意向投资人。

3.起拍时间及结束时间

本次竞价起拍时间为北京时间2025年2月13日15:00，结束时间为北京时间2025年2月14日15:00。本次竞价设置延时出价功能，在竞价结束前，每最后五分钟如果有竞价人出价，就自动延迟五分钟。

4.起拍价与增价幅度

本次仅对“现金”设置起拍价及竞价。

参照《 (略) (略) 网络司法拍卖若干问题的规定》第十条、二十六条的规定，本次竞价起拍价降价幅度不得超过前次起拍价的百分之二十。根据本项目资产 (略) (略) 场价值及第一次起拍价，本次竞价起拍价不得低于2,503,*。管理 (略) 重整投资人资格第一次竞价报价情况，并经 (略) 和主要债权人等意见， (略) 重整投资人资格竞价起拍价为27亿元。

本次竞价增价幅度为人民币*元或其整倍数。

5.竞价结果

本项目管理人将按照竞价结果，结合整体投资方案，确定获得重整投资人候选资格的意向投资人。提请各意向投资人注意，本项目以“现金”为核心考虑因素，但管理人仍需根据现金的清偿周期、清偿比例以及信托计划清偿的金额、清偿周期等因素综合确定最优方案和投资人。

因莞从公司已进入破产重整程序，故本次竞价成交附生效条件（效力待定），即其成交的生效与否，取决于依据投资人的重整投资方案制作的重整计划草案能否 (略) 裁定批准。如管理人依据投资人的重整投资方案制作的重整计 (略) 裁定批准的，则本次竞价成交正式生效。如重整计划草案 (略) 裁定批准，本次竞价不生效，投资人所交纳的款项予以无息退还，由此造成的相应损失（如有）由其自行负担。

6.特别声明

本次竞价标的物系重整投资人资格，参与竞价的意向投资人竞价前须联系管理人了解本项目的具体重整方式，一旦参与竞价视为同意管理人就本项目拟定的重整方式，并按照管理人拟定的重整方式制作重整投资方案；并同意管理人以其提交的重整投资方案制作重整计划草案，提请债权人会 (略) 批准。

7.平台收费

竞价成功后， (略) 将向竞买人收取系统成交总额0.5%的软件服务费（封顶*）及0.5%的综合服务费。该费用是在拍卖成交金额之外另行收取，由竞 (略) 支付，非管理人收取，具体收费标准及 (略) (略) 。

（五）排他性磋商

竞价结束后，管理人将组织竞价成功者与主要债权人进行排他性磋商，深化、完善重整投资方案。排他性磋商后，如主要债权人等同意，管理人将依据竞价成功者最终提交的重整投资方案制作重整计划草案，提请债权人会议表决、 (略) 审查。

（六）签署重整投资协议

排他性磋商后，如主要债权人同意，管理人将在合理期限内与竞价成功者签订重整投资协议。若竞价成功者未能在管理人要求的期限内签订重整投资协议，其已缴纳的履约保证金不予退还，且管理人有权取消其重整投资人的资格并另行确定重整投资人。

六、 (略) 及加 (略) 置

鉴于福田联 (略) 尚未竣工和开通运营，管理人拟在本项目重整投资人资格竞价完成及在相关条件具备后，再依法 (略) 及加油 (略) 置。

七、其他事项

1.管理人保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.本公告解释权归属于管理人，由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人可以根据需要变更本公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募工作。如有变化，以管理人的通知为准。

热忱欢迎社会各界报名参与。

特此公告。

附件：1.报名意向书；

2.保密承诺函；

3.无重大违法行为和未被列入失信被执行人名单承诺函；

4.法定代表人（负责人）身份证明书；

5.授权委托书。

惠州莞 (略) (略) 管理人

2025年1月17日

惠州莞 (略) (略) 管理人
关于第二次以竞价方式确定重整投资人的公告

（2024）莞从管字第【6】号

2024年11月28日， (略) (略) （以下简称“ (略) ”）依法作出（2024）粤13破申47号《民事裁定书》，裁定受理申请人惠州莞 (略) (略) （以下简称“莞从公司”或“债务人”）的破产重整申请，并于同日作出（2024）粤13破申47号《决定书》，指定国信信扬律师事务所担任惠州莞 (略) (略) 管理人（以下简称“管理人”），曾祥生为管理人负责人。

(略) 资源有效整合，盘活公司资产，实现企业资产价值最大化，管理人面向全国公开招募意向投资人，并以竞价方式确定重整投资人。2024年12月4日，管理人发布《关于以竞价方式确定重整投资人的公告》并于2024年12月24日10时至2024年12月25日12 (略) (略) (略) 重整投资人资格开展公开竞买活动。因第一中标候选人报价未达起拍价且排他性磋商期限内未与主要债权人达成一致意见，该次竞价活动参 (略) 理。管理人再次启动以竞价方式确定重整投资人程序，就莞从公司的重整投资人资格展开竞价，现公告如下：

一、公司概况

（一）工商登记情况

莞从公司成立于2015年11月20日，注册 (略) 江北2 (略) （蔬 (略) 场）3层912号，法定代表人为石炼。公司负责投资建设、经营管理、维修、养护从莞 (略) 惠州段。公司经营范围：投资建设，经营管理、维修、养 (略) ， (略) 配套设施建设、经营，沿线服务设施建设及沿线土地综合开发及经营。

（二）公司资产概况

1.资产情况及评估情况

根据资产评估报告，莞从公司持有的资产（不 (略) 资产）在评估基准日2024年11月 (略) 场价值为*万元（详见《资产评估报告》）。资产评估结果汇总表如下：

2.从莞 (略) 惠州段项目特许经营权

莞从公司主要资产为从莞 (略) 惠州段项目的特许经营权。 (略) (略) 于2016年9月30日签署《从 (略) 惠州段项目（S29）特许权合同》， (略) 负责从莞 (略) 惠州段项目的建设、运营和管理，特许经营期（收费期）为自交工日起25年。

从莞 (略) 惠州段主线于2019年1月28日建成通车，全长30.9公里，采用双向六车 (略) 标准，设计速度为100公里/小时，其中增城境内3.5公里，惠州博罗境内27.4公里。全线共设置福田、石湾东、园洲东3个匝道收费站、1个沙浦互通以及福 (略) 1个。起点位于广州增城增江街道光辉村，与增 (略) 顺接，往南经博罗县福田镇、石湾镇、园洲镇，终 (略) (略) 地域分界线。本项目2024年通行费收入（含税）合计*万元，根据广东 (略) 出具的《从 (略) 惠州段收费收入及运营成本预测报告》，以2024年11月28日为基准日，本项目特许经营权剩余期限通行费收入预测可达到*万元。

二、招募目的

在预重整程序工作的基础上，通过破产重整程序，确定投资人，由投资人提供资金及产业支持等，化解公司风险，依法保护债权人、出资人、职工等相关主体的合法权益； (略) 的资产和负债结构，有效整合产业资源，实现产业转型升级，最终打造治理结构完善、资产质量优良、资产负债结构合理，具备持续经营能力 (略) 。

三、招募须知

1.本公告之内容对全体/任一意向投资人同等适用。

2.本公告不构成要约。

3.本公告所述信息仅供意向投资人参考。本公告并不替代意向投资人的尽职调查。除参考本公告外，意向投资人可在签署保密协议或提交保密承诺函后开展尽职调查工作，意向投资人应当遵从投资人招募和遴选的要求，全面履行相关保密义务。

4.意 (略) 于2024年5月16日发布的《惠州莞 (略) (略) 关于公开招募和遴选意向投资人的公告》、管理人于2024年6月21日发布的《惠州莞 (略) (略) 预重整管理人关于公开招募和遴选意向投资人的公告》以及于2024年12月4日发布的《惠州莞 (略) (略) 管理人关于以竞价方式确定重整投资人的公告》进行的报名仍然有效，无需再次提交报名文件（原已提交报名文件的意向投资人书面表示撤回报名除外）。

5.莞从公司拟采取存续式重整方式， (略) 主体资格，由莞从公司继续持有从莞高速惠州段项目的特许经营权，重整投资人支付重整投资 (略) 100%股权的对价，间接取得从莞高速惠州段项目的特许经营权。意向投资人参与竞价前可 (略) 重整模式。

四、招募条件

(略) 意向投资人招募工作顺利进行， (略) 未来发展的持续支持，意向投资人原则上应具备如下条件：

1.意向投资人应是依法设立并有效存续的营利法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列入失信被执行人名单；

2.意向投资人或其实际控制人应具备足够的资金实力参与本次投资，并能提供不低于其拟投资总额度的资信证明或其他履约能力证明；

3.意向投资人不限行业，但意向投资人应说 (略) 主营业务或未来规划业务相匹配、协同的经验， (略) 提供产业协同、业务资源、资金扶持等方面支持和赋能，鼓励支持具有产业协同的投资人参与投资；

4.两名或两名以上的意向投资人可以组成联合体报名，联合体成员均应符合全部选聘条件且应该指定牵头投资人。牵头投资人确定后，未经管理人同意不得更换，否则视为联合体自动退出本次招募；

5.如法律法规、监管政策对意向投资人的主体资格有相关规定的，意向投资人应确保符合该等要求。

五、招募流程

（一）报名阶段

1.报名时间

意向投资人应于2025年2月13日14时前（管理人可以根据实际情况延长）将报名文件电子版发送至指定电子邮箱（*@*63.com），前述截止时间以指定邮箱接收时间为准。

意向投资人以组成联合体方式报名的，各成员均需准备报名文件并确定牵头成员，由牵头成员汇总提交报名文件电子版，报名文件纸质盖章件待初步资格审查完成后再行提交。

此前已在预重整程序、破产重整程序中报名的意向投资人无需再提交报名文件，但应于2025年2月13日14时前书面告知管理人参与本次招募并缴纳保证金。意向投资人以组成联合体方式参与的，还应明确牵头主体。

2.报名文件

意向投资人应提交如下报名文件：

（1）报名意向书（原件盖章、签字/签章，见附件1）；

（2）保密承诺函（原件盖章、签字/签章，见附件2）；

（3）意向投资人最近三年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为且 (略) 列入失信被执行人名单的承诺（原件盖章、签字/签章，见附件3）；

（4）意向投资人及其控股股东、实控人的基本情况介绍；

（5）意向投资人应提供营业执照（复印件盖章）、法定代表人或负责人身份证明文件（原件盖章，见附件4）、授权委托书（如有，原件盖章、签字/签章，见附件5）及受托人身份证明材料（如有）；

意向投资人应确保提交的报名文件和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。意向投资人报名参与遴选的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。意向投资人提交的报名文件存在虚假情况或实际未获内部有权机关决策批准的，管理人有权取消其参与投资资格，管理人及相关利益主体有权依法追究其对意向投资人招募工作造成的实际损失责任。

3.初步资格审查

管理人在收到意向投资人提交的报名文件电子版后将尽快对其进行资格审查。意向投资人提交的报名文件电子版存在缺失、遗漏的，管理人有权通知其补正。

（二）尽职调查

意向投资人报名成功并签署保密协议或提交保密承诺函后，可以自行或委 (略) 开展尽职调查工作，并自行对尽职调查的结果负责，相关投资风险需自行承担。意向投资人开展尽职调查等相关工作所需的一切费用及后果均由其自行承担。

（三）提交重整投资文件及投资保证金

1.重整投资文件

（1）重整投资文件应包括但不限于以下内容：

①意向投资人介绍（包括但不限于：主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等，如为联合投资人，仍需说明各主体的角色分工、权利义务等）；

②意向投资人的主要业务（业绩）情况，如为联合投资人，仍需说明各自营业事务的主要业务情况以及投资的经验及优势等；

③重整投资方案，应当至少包括以下内容：a.投资方案概述；b.投资方式；c.偿债资金的来源、保障及偿付方案；d.经营方案；e.方案执行；f.投资方案优势；g.有利于债权人的其他事项说明（如有）等；

④相关附件，包括：a.企业法人营业执照或非法人企业注册登记证书复印件；b.法定代表人或负责人身份证明原件和身份证复印件；c.授权委托书原件和受委托人身份证复印件（授权律师的，律师还应提供律师证复印件及所函）；d.意向投资人董事会、股东（大）会等决 (略) 重整投资的决议原件；e.意向投资人应提供最近一个会计年度的合并口径财务报表，若报名主体存续时间不足一年，应提供控股股东最近一个会计年度的合并口径财务报表；f.意向投资人应提供资金实力证明材料（形式包括但不限于银行存款证明、经审计的资产负债表等）以及产业背景证明材料；g.载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

如意向投资人为自然人的，则相关附件为意向投资人身份证复印件，授权委托书原件和受委托人身份证复印件（如委托律师的，律师还应提供律师证复印件及所函），载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

意向投资人向管理人提交的重整投资文件正文和附件均需加盖意向投资人公章，如意向投资人为个人的则由其本人签名。

（2）重整投资方案的报价

意向投资人需要在重整投资方案中就重整投资资金的现金部分和信托计划开始向债权人分配超额收益的基准通行费收入标准进行报价。意向投资人充分知悉并接受，如竞价成功需按照其报价，提供现金部分的重整投资资金，并在条件成就时提供信托部分的重整投资资金。

①现金

意向投资人应在重整投资方案中明确以现金形式支付的重整投资资金金额。

现金支付部分金额应当以资产评估报告结果为参考，意向投资人可据实自行确定现金支付部分金额，但不得过分背离本项目竞价标的价值。现金支付部分金额越高的方案越优，兼顾清偿周期以及前期清偿比例等。

意向投资 (略) (略) 竞价中以加价形式增加现金部分的重整投资资金报价的，则以意向投资 (略) (略) 的最终出价作为意向投资人拟提供的现金部分的重整投资资金，且视为是其对已提交的重整投资方案的现金出价部分的修改，该最终出价对意向投资人具有约束力。意向投资人应在竞价结束后2日内向管理人提交包含该最终出价的重整投资方案修正稿。

②信托

意向投资人可自行设置基准通行费收入标准，当未来通行费收入超过基准通行费收入形成超额收益时，按照特定比例或者特定数额将超额收益注入信托，并通过信托计划直接向债权人清偿或向管理人支付。如未来通行费等收入未达到基准通行费收入标准，无法形成超额收益，则意向投资人无需支付信托部分的重整投资资金。

意向投资人应在重整投资方案中明确信托计划开始向债权人分配超额收益的基准通行费收入标准。关于信托计划分配的比例以及周期可在排他性磋商阶段商议确定。

（3）重整投资文件的提交

①重整投资文件封面应列明“惠州莞 (略) (略) 重整投资方案”及加盖意向投资人公章，如意向投资人为个人的则由其本人签字加盖手印；

②重整投资文件扫描件应于2025年2月13日14时 (略) 。最终选中的投资人还应提交纸质件一式三份至 (略) 。

③联系人

管理人联系人：徐律师*

管理人联系邮箱：【*@*63.com】

(略) 联系人：赵先生*

2.投资保证金

（1）投资保证金的缴纳

投资保证金为人民币*元（大写：*仟万元整）。意向投资人最迟应于2025年2月13日14时前提交保证金或保函至管理人（可联系管理人获取账户信息） (略) 。未按规定缴纳投资保证金的，丧失报名和竞价资格。

意向投资人的重整投资方案以及基于此制作的重整计划草案经债权人会议表决通过、 (略) 裁定批准后，支付的投资保证金可以转为重整投资资金（不计息），意向投资人确定为重整投资人。

（2）投资保证金的退还

如意向投资人竞价未成功的，或虽竞价成功但投资方案以及基于此制作的重整计划草案等未经债权人会议表决通过或 (略) 批准的，管理人将无息返还其已支付的保证金或退回保函。

（3）投资保证金的没收

意向投资人竞价成功后，应在通知期限内与管理人签订书面重整投资协议（书面投资协议将按重整投资人的投资方案确定权利义务，并以基于此制作的重整计划草 (略) 裁定批准为生效条件）。

意向投资人竞价成功后，在通知期限内拒绝与管理人签订书面重整投资协议或拒绝按照企业破产法等相关规定履行投资人义务的，管理人有权没收其缴纳的投资保证金，取消其投资人资格，追究其违约责任，管理人将重新招募投资人。

（四）竞价方式

1.竞价标的

管理人将根据竞价结果对意向投资人进行排序， (略) 重整投资人候选人名单，经排他性磋商后，最终确定竞价成功者。管理人在征求主要债权人意见后，将依据竞价成功者最终提交的重整投资方案制作重整计划草案，提请债权人会议表 (略) 审查。竞价标的的竞价款将作为重整投资资金，用于支付破产费用、共益债务及清偿债务。

管理人以竞价成功者提交的重整投资方案制定的重整计划草 (略) 裁定批准后，竞价成功者或其指定关 (略) 新股东， (略) 100%股权，该股权及其权益包括：①基准日2024年1 (略) 的货币资金、应收账款、 (略) 特许经营权、土地使用权、固定资产、在建工程、长期待摊费用等；②应收账款中已预分配给主要债权人的款项；③依据《从 (略) 惠州段园洲南互通立交工程建设协议》将增设的园洲南互通，新增匝道桥831.60m/5座、收费站1座、收费 (略) 、员工宿舍楼及办公 (略) （根据协议约定，园洲南互通由博罗县人民政府承担工程实施的全部费用，由博罗县 (略) 负责建设管理工作及交竣工验收工作，由莞从公司负责工程完工后的运营养护管理工作）。特别提示：本次竞 (略) 资产中 (略) 及加油站权益价值（ (略) 及加油站尚未竣工及运营，管理人将在条件具备 (略) 置）。

2.竞价内容

莞从公司重整投资人资格竞价仅对重整投资资金报价中的“现金”开展，意向投资人可就“现金”进行竞价，管理人将根据竞价结果对意向投资人进行排序，并综合考虑投资方案其他各项因素，在征询主要债权 (略) 等意见后，确定获得重整投资人资格的意向投资人。

3.起拍时间及结束时间

本次竞价起拍时间为北京时间2025年2月13日15:00，结束时间为北京时间2025年2月14日15:00。本次竞价设置延时出价功能，在竞价结束前，每最后五分钟如果有竞价人出价，就自动延迟五分钟。

4.起拍价与增价幅度

本次仅对“现金”设置起拍价及竞价。

参照《 (略) (略) 网络司法拍卖若干问题的规定》第十条、二十六条的规定，本次竞价起拍价降价幅度不得超过前次起拍价的百分之二十。根据本项目资产 (略) (略) 场价值及第一次起拍价，本次竞价起拍价不得低于2,503,*。管理 (略) 重整投资人资格第一次竞价报价情况，并经 (略) 和主要债权人等意见， (略) 重整投资人资格竞价起拍价为27亿元。

本次竞价增价幅度为人民币*元或其整倍数。

5.竞价结果

本项目管理人将按照竞价结果，结合整体投资方案，确定获得重整投资人候选资格的意向投资人。提请各意向投资人注意，本项目以“现金”为核心考虑因素，但管理人仍需根据现金的清偿周期、清偿比例以及信托计划清偿的金额、清偿周期等因素综合确定最优方案和投资人。

因莞从公司已进入破产重整程序，故本次竞价成交附生效条件（效力待定），即其成交的生效与否，取决于依据投资人的重整投资方案制作的重整计划草案能否 (略) 裁定批准。如管理人依据投资人的重整投资方案制作的重整计 (略) 裁定批准的，则本次竞价成交正式生效。如重整计划草案 (略) 裁定批准，本次竞价不生效，投资人所交纳的款项予以无息退还，由此造成的相应损失（如有）由其自行负担。

6.特别声明

本次竞价标的物系重整投资人资格，参与竞价的意向投资人竞价前须联系管理人了解本项目的具体重整方式，一旦参与竞价视为同意管理人就本项目拟定的重整方式，并按照管理人拟定的重整方式制作重整投资方案；并同意管理人以其提交的重整投资方案制作重整计划草案，提请债权人会 (略) 批准。

7.平台收费

竞价成功后， (略) 将向竞买人收取系统成交总额0.5%的软件服务费（封顶*）及0.5%的综合服务费。该费用是在拍卖成交金额之外另行收取，由竞 (略) 支付，非管理人收取，具体收费标准及 (略) (略) 。

（五）排他性磋商

竞价结束后，管理人将组织竞价成功者与主要债权人进行排他性磋商，深化、完善重整投资方案。排他性磋商后，如主要债权人等同意，管理人将依据竞价成功者最终提交的重整投资方案制作重整计划草案，提请债权人会议表决、 (略) 审查。

（六）签署重整投资协议

排他性磋商后，如主要债权人同意，管理人将在合理期限内与竞价成功者签订重整投资协议。若竞价成功者未能在管理人要求的期限内签订重整投资协议，其已缴纳的履约保证金不予退还，且管理人有权取消其重整投资人的资格并另行确定重整投资人。

六、 (略) 及加 (略) 置

鉴于福田联 (略) 尚未竣工和开通运营，管理人拟在本项目重整投资人资格竞价完成及在相关条件具备后，再依法 (略) 及加油 (略) 置。

七、其他事项

1.管理人保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.本公告解释权归属于管理人，由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人可以根据需要变更本公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募工作。如有变化，以管理人的通知为准。

热忱欢迎社会各界报名参与。

特此公告。

附件：1.报名意向书；

2.保密承诺函；

3.无重大违法行为和未被列入失信被执行人名单承诺函；

4.法定代表人（负责人）身份证明书；

5.授权委托书。

惠州莞 (略) (略) 管理人

2025年1月17日