苏州 (略) 重整案关于公开招募和遴选重整投资人的公告

2024年12月10日， (略) (略) （以下简称“ (略) ”）裁定受理苏州 (略) （以下简称“苏州爱康光电”或“公司”）的重整一案，并于2024年12月11 (略) 君合律师事务所、 (略) 担任爱康光电管理人，具体负责各项重整工作。

为顺利推动苏州爱康光电的重整工作，维护各方的合法权益，管理人拟公开招募和遴选重整投资人，现就招募和遴选事项公告如下。

一、苏州爱康光电概况

（一）基本情况

苏州爱康光电成立于2010年11月5日，登记机 (略) (略) ，注册地址为张家港经济技 (略) (略) 110号，注册资本为(略)万元，公 (略) （非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围为研究、开发、生产太阳能电池及太阳能电池组件，销售自产产品；从事太阳能电池、太阳能电池组件、晶体硅材料、太阳能应用产品的批发及进出口业务；光伏发电项目建设运营；电力设备生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

苏州爱康光电提供的截止2024年11月30日的资产负债表显示，苏州爱康光电账面资产总额为(略)万元，账面负债总额为(略)万元。

（二）业务情况

(略) 浙江爱康新 (略) （以下简称“爱康科技”）是国内较早投身光伏新能源事业的民营企业之一，爱康科技股票在2024年8月1日被深圳证券交易所 (略) ，目前股票在老三板交易，股票代码现为(略)，股票简称为爱康5。爱康科技自2006年成立至今，历经多次战略转型发展，目前专注新能源高效制造、智慧能源服务两大核心主业。其中，在光伏电池组件方面，爱康科技拥有江苏苏州、江西赣州、浙江湖州、浙江舟山四大生产基地，截至2023年底，累计出货组件近18GW。电池方面：爱康科技全新发布AK iCell异质结电池，已实现量产平均转换效率 25.5%以上，双面率可实现95%，更易保持高良率，无PID，更低LID，已实现120μm硅片量产厚度。组件方面：主推AK iPower高效异质结组件、AK iTopper高效Topcon组件，AK iPower目前有4.0/6.0/7.0三大产品系列，最高功率可达745W，转换效率达24%，双面率达95%以上，具备更低衰减、更低温度系数等优势，最终可实现10%左右发电量提升、3%左右LCOE下降及更高收益率的优异表现。AK iTopper目前有4.0/5.0/6.0产品系列，最高功率可达620W，采用多主栅技术、半片无损切割技术等，效率提升空间巨大，可多元化满足客户不同场景的应用需求。

苏州爱康光电是爱康科技下属的以“创领高效新能源”为导向、以坚持发展N型电池组件为核心的新能源制造企业，是苏州基地所在地，是高效组件智造基地，规划12.4GW高效组件。同时苏州爱康光电持有赣州 (略) 100%股权（以下简称“赣州爱康光电”，赣州基地所在地，规划10GW高效异质结电池+6GW高效组件）、浙江 (略) 64.4568%股权（以下简称“浙江爱康光电”，湖州长兴基地所在地，与浙能电力等共同打造N型光伏项目产业基地，规划8.86GW高效N型电池+8GW高效组件）。

需要说明的是，2024年7月，长 (略) 裁定受理对浙江爱康光电实施重整的申请，11月24日，长 (略) 裁定湖州 (略) 、浙 (略) 与浙江爱康光电实质合并重整；赣州爱康光电已与当地政府沟通并启动“出售式”重组，目前部分土地厂房已由当地政府拍卖回购。

二、招募须知与条件

（一）意向投资人须知

1.本公告内容对全体/任一意向投资人同等适用。

2.本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力。

3.本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向投资人可在足额支付诚意金后开展尽职调查工作。

4.不排除未来会对苏州爱康光电及关联企业实施合并重整的可能，届时会根据关联企业的具体情况、重整的实际需要、保护债权人合法权益的需要、意向投资人的意见等因素确定，最 (略) 依法作出的裁定为准。如果实施了关联企业合并破产，管理人将根据实际工作需要决定是否开展重整投资人补充招募和遴选工作。

（二）重整投资人资格条件

管理人秉持着公开、公平、公正的基本原则招募意向投资人，意向投资人需具备以下全部条件：

1.意向投资人应是依法设立并有效存续的营利法人或非法人组织（具有金融许可资质的机构不受该限制）。

2.意向投资人应具有良好的信用记录， (略) 列入失信被执行人名单，最近三年（自2022年1月1日起算）无重大违法行为且未涉嫌重大违法行为。

3.意向投资人应在报名截止日前缴纳诚意金人民币(略)元（大写：(略)佰万元整）。

4.以联合体方式参与遴选的意向投资人，联合体各成员均需符合上述第1、2项条件，且至少有1名成员符合第3项条件。

同等情况下，将优先考虑符合下述条件的投资人：

1.意向投资人的行业背景与苏州爱康光电的主营业务相契合或具有一定互补性，或有利于支持苏州爱康光电现有主营业务发展。

2.若未来投资方案中有债转股安排，意向投资人承诺为转股债权人提供退出通道的。

三、招募流程

（一）报名

1.报名时间

意向投资人应按照本公告对报名材料及投资方案的编制要求等（详见附件），在2025年3月10日18:00前，将报名材料及切实可行的重整投资方案纸质版（一式十二份）提交至管理人指定地点，同时发送报名材料及方案扫描版至管理人邮箱。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2.报名地点及联系人

（1）报名地点：江 (略) (略) 爱康本部一楼接待室

（2）电子邮箱：*@*63.com

（3）联系人：孙律师

（4）联系电话：(略)、(略)

3.报名时需提交的材料

（1）报名意向书（见附件1）。

（2）关于意向投资人 (略) 列入失信被执行人名单、不属于失信惩戒对象、招募遴选期间遵守管理人安排等事项的承诺函（见附件2）。

（3）意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息，如为联合体参与遴选的，需要介绍各投资人所充当的角色分工、权利义务等）。

（4）意向投资人的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件、最近三年经审计的财务报表。若报名机构为存续3年以下（含）企业法人，应按实际成立年限提供经审计的财务报表。

（5）意向投资人应提供资金实力证明材料，形式包括但不限于银行存款证明、注册资本实缴出资证明文件、经审计的资产负债表或其他履约能力证明文件。

（6）意向投资人承诺对知悉的债务人情况予以保密并签署的保密承诺函（见附件3）。

（7）意向投资人诚意金缴纳凭证。请意向投资人注明单位全称及款项性质“诚意金”。

管理人账户具体信息如下：

账户名称：苏州 (略) 管理人

账 号：(略)30

开户银行：中国 (略) (略) 支行

（8）意向投资人以组成联合体方式报名的，可以由牵头成员提供一份关于联合体的介绍文件，除前述基本内容之外，还应当介绍各联合体成员的角色分工以及联合体在为苏州爱康光电提供资金支持、开展技术合作和助力业务发展等方面的综合优势。

上述报名材料应加盖意向投资人印章并由其法定代表人、负责人或被授权人签名，如为联合体参与的，所有重整投资人均需加盖印章并签名。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（二）初步筛选

管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，审查通过的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，意向投资人应于2025年3月10日18:00前完成补正。

（三）尽职调查

缴纳诚意金及通过管理人初步筛选的意向投资人可以自行或委托中介机构对债务人开展适当的尽职调查工作。重整投资人应在2025年4月10日前完成尽职调查工作。意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。

（四）提交方案

意向投资人应当于2025年4月10日18:00前向管理人提交书面重整投资方案，重整投资方案应包含指引（见附件4）中所列要素。

（五）遴选

重整投资方案提交后，管理人将根据需要对意向投资人进行反向尽调（视需要）。反向尽调结束后，管理人将组织有关方面成立评审委员会召开遴选会议，评审选定中选重整投资人。

（六）签署协议

中选投资人应在收到确认函之日起3个工作日内与管理人等签订投资框架协议，明确重整投资主要条款及违约责任等。签署投资框架协议后，中选投资人可以参与重整计划草案的论证、与债权人等利益相关方协商谈判等重整工作。中选投资人可根据与利益相关方沟通情况等，完善重整投资方案（视需要），并在重整计划草案正式提 (略) 、债权人会议前与管理人等签订重整投资协议。

（七）诚 (略) 理

对于未入选的意向投资人，管理人将在与中选重整投资人签署投资框架协议后5日内无息返还已缴纳的诚意金；对于中选的重整投资人，已缴纳的诚意金将转化为投资保证金（不计息），待重整 (略) 裁定批准后转为投资款项。

四、 其他事项

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，届时请以管理人的通知为准。

热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目。

特此公告。

附件：1.重整投资人招募报名意向书

2.投资承诺函

3.保密承诺函

4.投资方案要素指引

苏州 (略) 管理人

二〇二五年二月十日

苏州 (略) 重整案关于公开招募和遴选重整投资人的公告

2024年12月10日， (略) (略) （以下简称“ (略) ”）裁定受理苏州 (略) （以下简称“苏州爱康光电”或“公司”）的重整一案，并于2024年12月11 (略) 君合律师事务所、 (略) 担任爱康光电管理人，具体负责各项重整工作。

为顺利推动苏州爱康光电的重整工作，维护各方的合法权益，管理人拟公开招募和遴选重整投资人，现就招募和遴选事项公告如下。

一、苏州爱康光电概况

（一）基本情况

苏州爱康光电成立于2010年11月5日，登记机 (略) (略) ，注册地址为张家港经济技 (略) (略) 110号，注册资本为(略)万元，公 (略) （非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围为研究、开发、生产太阳能电池及太阳能电池组件，销售自产产品；从事太阳能电池、太阳能电池组件、晶体硅材料、太阳能应用产品的批发及进出口业务；光伏发电项目建设运营；电力设备生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

苏州爱康光电提供的截止2024年11月30日的资产负债表显示，苏州爱康光电账面资产总额为(略)万元，账面负债总额为(略)万元。

（二）业务情况

(略) 浙江爱康新 (略) （以下简称“爱康科技”）是国内较早投身光伏新能源事业的民营企业之一，爱康科技股票在2024年8月1日被深圳证券交易所 (略) ，目前股票在老三板交易，股票代码现为(略)，股票简称为爱康5。爱康科技自2006年成立至今，历经多次战略转型发展，目前专注新能源高效制造、智慧能源服务两大核心主业。其中，在光伏电池组件方面，爱康科技拥有江苏苏州、江西赣州、浙江湖州、浙江舟山四大生产基地，截至2023年底，累计出货组件近18GW。电池方面：爱康科技全新发布AK iCell异质结电池，已实现量产平均转换效率 25.5%以上，双面率可实现95%，更易保持高良率，无PID，更低LID，已实现120μm硅片量产厚度。组件方面：主推AK iPower高效异质结组件、AK iTopper高效Topcon组件，AK iPower目前有4.0/6.0/7.0三大产品系列，最高功率可达745W，转换效率达24%，双面率达95%以上，具备更低衰减、更低温度系数等优势，最终可实现10%左右发电量提升、3%左右LCOE下降及更高收益率的优异表现。AK iTopper目前有4.0/5.0/6.0产品系列，最高功率可达620W，采用多主栅技术、半片无损切割技术等，效率提升空间巨大，可多元化满足客户不同场景的应用需求。

苏州爱康光电是爱康科技下属的以“创领高效新能源”为导向、以坚持发展N型电池组件为核心的新能源制造企业，是苏州基地所在地，是高效组件智造基地，规划12.4GW高效组件。同时苏州爱康光电持有赣州 (略) 100%股权（以下简称“赣州爱康光电”，赣州基地所在地，规划10GW高效异质结电池+6GW高效组件）、浙江 (略) 64.4568%股权（以下简称“浙江爱康光电”，湖州长兴基地所在地，与浙能电力等共同打造N型光伏项目产业基地，规划8.86GW高效N型电池+8GW高效组件）。

需要说明的是，2024年7月，长 (略) 裁定受理对浙江爱康光电实施重整的申请，11月24日，长 (略) 裁定湖州 (略) 、浙 (略) 与浙江爱康光电实质合并重整；赣州爱康光电已与当地政府沟通并启动“出售式”重组，目前部分土地厂房已由当地政府拍卖回购。

二、招募须知与条件

（一）意向投资人须知

1.本公告内容对全体/任一意向投资人同等适用。

2.本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力。

3.本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向投资人可在足额支付诚意金后开展尽职调查工作。

4.不排除未来会对苏州爱康光电及关联企业实施合并重整的可能，届时会根据关联企业的具体情况、重整的实际需要、保护债权人合法权益的需要、意向投资人的意见等因素确定，最 (略) 依法作出的裁定为准。如果实施了关联企业合并破产，管理人将根据实际工作需要决定是否开展重整投资人补充招募和遴选工作。

（二）重整投资人资格条件

管理人秉持着公开、公平、公正的基本原则招募意向投资人，意向投资人需具备以下全部条件：

1.意向投资人应是依法设立并有效存续的营利法人或非法人组织（具有金融许可资质的机构不受该限制）。

2.意向投资人应具有良好的信用记录， (略) 列入失信被执行人名单，最近三年（自2022年1月1日起算）无重大违法行为且未涉嫌重大违法行为。

3.意向投资人应在报名截止日前缴纳诚意金人民币(略)元（大写：(略)佰万元整）。

4.以联合体方式参与遴选的意向投资人，联合体各成员均需符合上述第1、2项条件，且至少有1名成员符合第3项条件。

同等情况下，将优先考虑符合下述条件的投资人：

1.意向投资人的行业背景与苏州爱康光电的主营业务相契合或具有一定互补性，或有利于支持苏州爱康光电现有主营业务发展。

2.若未来投资方案中有债转股安排，意向投资人承诺为转股债权人提供退出通道的。

三、招募流程

（一）报名

1.报名时间

意向投资人应按照本公告对报名材料及投资方案的编制要求等（详见附件），在2025年3月10日18:00前，将报名材料及切实可行的重整投资方案纸质版（一式十二份）提交至管理人指定地点，同时发送报名材料及方案扫描版至管理人邮箱。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2.报名地点及联系人

（1）报名地点：江 (略) (略) 爱康本部一楼接待室

（2）电子邮箱：*@*63.com

（3）联系人：孙律师

（4）联系电话：(略)、(略)

3.报名时需提交的材料

（1）报名意向书（见附件1）。

（2）关于意向投资人 (略) 列入失信被执行人名单、不属于失信惩戒对象、招募遴选期间遵守管理人安排等事项的承诺函（见附件2）。

（3）意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息，如为联合体参与遴选的，需要介绍各投资人所充当的角色分工、权利义务等）。

（4）意向投资人的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件、最近三年经审计的财务报表。若报名机构为存续3年以下（含）企业法人，应按实际成立年限提供经审计的财务报表。

（5）意向投资人应提供资金实力证明材料，形式包括但不限于银行存款证明、注册资本实缴出资证明文件、经审计的资产负债表或其他履约能力证明文件。

（6）意向投资人承诺对知悉的债务人情况予以保密并签署的保密承诺函（见附件3）。

（7）意向投资人诚意金缴纳凭证。请意向投资人注明单位全称及款项性质“诚意金”。

管理人账户具体信息如下：

账户名称：苏州 (略) 管理人

账 号：(略)30

开户银行：中国 (略) (略) 支行

（8）意向投资人以组成联合体方式报名的，可以由牵头成员提供一份关于联合体的介绍文件，除前述基本内容之外，还应当介绍各联合体成员的角色分工以及联合体在为苏州爱康光电提供资金支持、开展技术合作和助力业务发展等方面的综合优势。

上述报名材料应加盖意向投资人印章并由其法定代表人、负责人或被授权人签名，如为联合体参与的，所有重整投资人均需加盖印章并签名。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（二）初步筛选

管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，审查通过的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，意向投资人应于2025年3月10日18:00前完成补正。

（三）尽职调查

缴纳诚意金及通过管理人初步筛选的意向投资人可以自行或委托中介机构对债务人开展适当的尽职调查工作。重整投资人应在2025年4月10日前完成尽职调查工作。意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。

（四）提交方案

意向投资人应当于2025年4月10日18:00前向管理人提交书面重整投资方案，重整投资方案应包含指引（见附件4）中所列要素。

（五）遴选

重整投资方案提交后，管理人将根据需要对意向投资人进行反向尽调（视需要）。反向尽调结束后，管理人将组织有关方面成立评审委员会召开遴选会议，评审选定中选重整投资人。

（六）签署协议

中选投资人应在收到确认函之日起3个工作日内与管理人等签订投资框架协议，明确重整投资主要条款及违约责任等。签署投资框架协议后，中选投资人可以参与重整计划草案的论证、与债权人等利益相关方协商谈判等重整工作。中选投资人可根据与利益相关方沟通情况等，完善重整投资方案（视需要），并在重整计划草案正式提 (略) 、债权人会议前与管理人等签订重整投资协议。

（七）诚 (略) 理

对于未入选的意向投资人，管理人将在与中选重整投资人签署投资框架协议后5日内无息返还已缴纳的诚意金；对于中选的重整投资人，已缴纳的诚意金将转化为投资保证金（不计息），待重整 (略) 裁定批准后转为投资款项。

四、 其他事项

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，届时请以管理人的通知为准。

热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目。

特此公告。

附件：1.重整投资人招募报名意向书

2.投资承诺函

3.保密承诺函

4.投资方案要素指引

苏州 (略) 管理人

二〇二五年二月十日