受委托，略有限公司引进投资者实施股权多元化改制项目公开征集投资者。

一、企业基本情况及股权结构
略（以下简称“略”）是X省人民政府国有资略（以下简称“省政府国资委”）履行出资人职责的省属大型制造企业，注册资本人民币10亿元，资产总额214亿元，员工3万余人，其中在职员工2.3万余人，其控股的X略主板上市。略主要从事专用汽车、略件、数控锻压机床的生产制造和汽车、机械设备、金属材料的贸易，所属子公司分布在X、X、X、X、X、X、X等市。公司连续多年荣列“中国制造业500强”和“中国汽车工业30强”，是略企业。
省政府国资略100%国有股权。

二、内部决策及批准情况
本次引进投资者实施改制已经略决策，并经省政府国资委报请X省人民政府批准。

三、企业上一年度经审计的主要财务指标数据
截止2017年#月#日，经中审众环略（特殊普通合伙）审计，略资产总额 ## .65万元，负债总额 ## .48万元，所有者权益 ## .18万元，略的所有者权益 ## .99万元。2016年营业收入 ## .68万元，营业利润15869.19万元，利润总额22895.54万元。
更多财务指标数据：链接

四、改制目的
通过引进投资者实施股权多元化改制，促进企业转换体制机制，增强企业发展活力和X，略竞争能力，促进企业转型升级，做强做略，带动略件产业快速发展。

五、改制范围
略资产。

六、改制方式
本次改制开放包容引进投资者，改制方式不限，既可以增资扩股，也可以增资扩股和股权略。

七、投资额度及持股比例
（一）本次改制募集资略用于发展的资金总额不低于人民币30亿元，上不封顶。
（二）以2017年#月#日为基准日，略的净资产预计在60亿元以上（实际值由第三方略资产评估并经省政府国资委核准后确定），扣减应由省政府国资委承担的改制成本后，作为省政府国资委的出资。
（三）投资者以现金出资。根据投资者的投资方式和投资额度来确定股权比例，投资者可以参股，也可以控股。

八、募集资金用途
略技术改造项目和补充生产流动资金。

九、投资者资格和投资条件
（一）投资者应是依法设立并正常经营的有效存续的企业，具有规范的法人治略化的运营机制，近三年无违法违规等不良信用记录，具备良好的财务状况和支付能力。
（二）本次引进投资者不接受联合体投资。
（三）投资者持股比例不限、所有制性质不限，同等条件下，产业资本优先。
（四）本次引进投资者只接受现金投资，不接受股权等非现金投资。
（五）引进的投资者必须略转换体制机制，引进人才、留住人才，增强发展活力和X，略竞争力，促进企业转型升级，做强做优做大。
（六）投资略“调结构、上水平、国际化”发展战略，积极推动资本运作，实现产业发展和资本增值，盘活存量资产，促进资产证券化。
（七）投资略的可持续发展提供技术、管理、市场、人才等资源支持。
（八）投资者承略的稳定，保持企业生产略 * 稳定。
（九）投资略总部在X不变，公司名称不变。
（十）改略控制权转移的，投资者应符合《上市公司收购管理办法》的有关资格条件。
符合上述条件的投资者，须缴纳3亿元保证金，保证金的缴纳与退还按X光谷联略。
点击下载此文件：略增资项目保证金缴纳与退还

十、选定投资者的规则
本次挂牌期满，按照以下规则确定投资者：
（一）投资者的投资金额（略核心骨干投资金额）略最低融资需求30亿元，视为无效报价。
（二）略要求的合格投资者，则通过竞争性谈判遴选最终投资者，略董事会以资产评估结果为基础，结合合格投资者的条件和报价等因素审议选定最终投资者，报省政府国资委批准。

十一、其他需要披露的内容
（一）与最终投资者签署的相关协议，略改制方案获X省人民政府批准后生效。略实际控制权转移的，按略批准手续。
（二）改制后的企业享受X省招商引资优惠政策和X省属国有企业改革各项优惠政策，略的各项优惠政策保持不变。
（三）投资者的投资金额原则上应当自合同生效之日起5个工作日内一次性付清。一次性付清确有困难的，可采取分期付款方式，首期付款不得低于总金额的35%，并在合同生效之日起5个工作日内支付；余款应当提供转让方认可的合法有效担保，略贷款利率支付延期付款期间的利息，付款期限不超过1年。
（四）本次改制如果涉及职工安置、转变国有企业领导人员身份和国有企业职工身份、“三供一业”略会移交和解决历史遗留问题等改制成本，由省政府国资委承担。职工安置方案制订、审议、略程序，在挂牌后按略。
（五）本次改制，略总部及基层企业经营层、业务骨干、技术骨干，可以根据投资者的要求设立员工持股平台，参与持股。
（六）经认定合格的投资者，若有要求，在报经省政府国资委同意后，略进行尽职调查。
（七）略保留对合略尽职调查的权利，调查方式包括但不限于书面调查和实地走访等；调查事项包括但不限于合格投资者历史沿革、股权结构、关联交易、持续经营、投资目的、资金来源等。

十二、公告期限
自2017年#月#日起40个工作日，截止日期为2017年#月#日。
有意参略联系。联系人：陈小姐 ##



　　受委托，略有限公司引进投资者实施股权多元化改制项目公开征集投资者。

一、企业基本情况及股权结构
略（以下简称“略”）是X省人民政府国有资略（以下简称“省政府国资委”）履行出资人职责的省属大型制造企业，注册资本人民币10亿元，资产总额214亿元，员工3万余人，其中在职员工2.3万余人，其控股的X略主板上市。略主要从事专用汽车、略件、数控锻压机床的生产制造和汽车、机械设备、金属材料的贸易，所属子公司分布在X、X、X、X、X、X、X等市。公司连续多年荣列“中国制造业500强”和“中国汽车工业30强”，是略企业。
省政府国资略100%国有股权。

二、内部决策及批准情况
本次引进投资者实施改制已经略决策，并经省政府国资委报请X省人民政府批准。

三、企业上一年度经审计的主要财务指标数据
截止2017年#月#日，经中审众环略（特殊普通合伙）审计，略资产总额 ## .65万元，负债总额 ## .48万元，所有者权益 ## .18万元，略的所有者权益 ## .99万元。2016年营业收入 ## .68万元，营业利润15869.19万元，利润总额22895.54万元。
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四、改制目的
通过引进投资者实施股权多元化改制，促进企业转换体制机制，增强企业发展活力和X，略竞争能力，促进企业转型升级，做强做略，带动略件产业快速发展。

五、改制范围
略资产。

六、改制方式
本次改制开放包容引进投资者，改制方式不限，既可以增资扩股，也可以增资扩股和股权略。

七、投资额度及持股比例
（一）本次改制募集资略用于发展的资金总额不低于人民币30亿元，上不封顶。
（二）以2017年#月#日为基准日，略的净资产预计在60亿元以上（实际值由第三方略资产评估并经省政府国资委核准后确定），扣减应由省政府国资委承担的改制成本后，作为省政府国资委的出资。
（三）投资者以现金出资。根据投资者的投资方式和投资额度来确定股权比例，投资者可以参股，也可以控股。

八、募集资金用途
略技术改造项目和补充生产流动资金。

九、投资者资格和投资条件
（一）投资者应是依法设立并正常经营的有效存续的企业，具有规范的法人治略化的运营机制，近三年无违法违规等不良信用记录，具备良好的财务状况和支付能力。
（二）本次引进投资者不接受联合体投资。
（三）投资者持股比例不限、所有制性质不限，同等条件下，产业资本优先。
（四）本次引进投资者只接受现金投资，不接受股权等非现金投资。
（五）引进的投资者必须略转换体制机制，引进人才、留住人才，增强发展活力和X，略竞争力，促进企业转型升级，做强做优做大。
（六）投资略“调结构、上水平、国际化”发展战略，积极推动资本运作，实现产业发展和资本增值，盘活存量资产，促进资产证券化。
（七）投资略的可持续发展提供技术、管理、市场、人才等资源支持。
（八）投资者承略的稳定，保持企业生产略 * 稳定。
（九）投资略总部在X不变，公司名称不变。
（十）改略控制权转移的，投资者应符合《上市公司收购管理办法》的有关资格条件。
符合上述条件的投资者，须缴纳3亿元保证金，保证金的缴纳与退还按X光谷联略。
点击下载此文件：略增资项目保证金缴纳与退还

十、选定投资者的规则
本次挂牌期满，按照以下规则确定投资者：
（一）投资者的投资金额（略核心骨干投资金额）略最低融资需求30亿元，视为无效报价。
（二）略要求的合格投资者，则通过竞争性谈判遴选最终投资者，略董事会以资产评估结果为基础，结合合格投资者的条件和报价等因素审议选定最终投资者，报省政府国资委批准。

十一、其他需要披露的内容
（一）与最终投资者签署的相关协议，略改制方案获X省人民政府批准后生效。略实际控制权转移的，按略批准手续。
（二）改制后的企业享受X省招商引资优惠政策和X省属国有企业改革各项优惠政策，略的各项优惠政策保持不变。
（三）投资者的投资金额原则上应当自合同生效之日起5个工作日内一次性付清。一次性付清确有困难的，可采取分期付款方式，首期付款不得低于总金额的35%，并在合同生效之日起5个工作日内支付；余款应当提供转让方认可的合法有效担保，略贷款利率支付延期付款期间的利息，付款期限不超过1年。
（四）本次改制如果涉及职工安置、转变国有企业领导人员身份和国有企业职工身份、“三供一业”略会移交和解决历史遗留问题等改制成本，由省政府国资委承担。职工安置方案制订、审议、略程序，在挂牌后按略。
（五）本次改制，略总部及基层企业经营层、业务骨干、技术骨干，可以根据投资者的要求设立员工持股平台，参与持股。
（六）经认定合格的投资者，若有要求，在报经省政府国资委同意后，略进行尽职调查。
（七）略保留对合略尽职调查的权利，调查方式包括但不限于书面调查和实地走访等；调查事项包括但不限于合格投资者历史沿革、股权结构、关联交易、持续经营、投资目的、资金来源等。

十二、公告期限
自2017年#月#日起40个工作日，截止日期为2017年#月#日。
有意参略联系。联系人：陈小姐 ##

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