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略增资扩股
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一、融资方承诺
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本项目融资方拟实施增资,并通过X略发布增资信息,择优选定投资方,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1.本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我略决策等相应程序,并获得相应批准;
2.增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3.我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及X略的相关规定,按照有关程序略我方义务;
4.略披露的投资方资格条件、增资条件等要求择优选择投资方并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、略为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
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二、项目基本情况
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标的名称
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略增资扩股
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项目编号
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2018CACJ0038
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项目发布起始日期
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2018年1月25日
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项目发布截止日期
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2018年3月29日
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略在地区
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X省X市
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略属行业
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住宿和餐饮业
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拟募集资金总额
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人民币917万元
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拟募集资金对应持股比例
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17.5%
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拟增资价格
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不低于2.62元/每 1元注册资本
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拟新增注册资本
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不超过人民币350万元
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拟征集投资方数量
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不超过3家
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原股东是否参与增资
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否
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职工是否参与增资
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否
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募集资金用途
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(1)偿还股东借款,改善公司资产负债结构;
(2)略项目建设。
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增资达成或终止条件
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1.增资达成的条件:
(1)征集到1家(或以上)符合条件的意向投资方;
(2)各意向投资方符合募资金额、比例等要求;
(3)各方就《增资协议》达成一致并通过相略门审核批准。
2.发生以下情况,本项目终结:
(1)在挂牌增资的过程中未征集到合格意向投资方;
(2)意向投资方未按时缴纳保证金;
(3)经过竞争性谈判后未能确定最终投资方的;
(4)当融资方提出项目终止申请。
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按计划增资后企业股权结构
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瑞景商旅
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71.25%
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本次引入的投资方
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17.50%
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持股员工
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10.00%
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略
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1.25%
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增资方案主要内容
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1.本项目计划引入投资方的数量不超过3家,且投资方中至少有1 家为非公资本。单一投资方最少认购100万元注册资本,最高不超过350万元注册资本。须以货币形式出资,出资币种为人民币,投资方认购注册资本后的实际持股比例视募集情况而定。
2.本次增资价款中超出新增略分,略资本公积,由略股东按各自持股比例共享。
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对增资有重大影响的相关信息/其他需要披露的事项
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1.按照增资扩股计划安排,此次面略不超过350略股票略分,其他内容还包括:向原略不超过950万股;向略不超过200万股。略的股票数量不超过1500万股。增资扩股计划募集的资金中,拟用不超过人民币2500万元偿还股东借款,略分拟略项目建设。
2.增资扩股计划完成后,将保持原有董事会成员数量不变,在此基础上更换一名由战略投资者提名的董事,并经股东大会选举产生。
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三、融资方基本情况
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名称
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略
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基本情况
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注册地(住所)
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X省X市X区长X路1104号
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法定代表人
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甘加汉
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成立日期
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2000年11月29日
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注册资本
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500万人民币
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实收资本
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500万人民币
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股东个数
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2
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职工人数
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358人(2017年9月30日数据)
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企业类型
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略(非上市)
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经济类型
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国有控股企业
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经营范围
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酒店管理,略服务,日用百货、五金交电销售,住宿和餐饮服务(限分支机构经营)、会务服务、电子商务(略客房销售);卷烟零售(限分支机构经营);预包装食品销售;房屋租赁;略。(依法须经批准的项目,略门批准后方可开展经营活动)。
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股权结构
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序号
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股东名称
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比例(%)
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1
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X瑞景商旅(集团)略
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95
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2
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略
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5
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主要财务指标(单位:万元)
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近三年企业年度审计报告
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项目 \ 年度
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2016
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2015
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2014
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资产总额
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7001.85
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6890.84
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7691.38
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负债总额
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5716.71
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5675.23
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7602.33
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所有者权益
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1285.14
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1215.61
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89.05
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营业收入
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5856.01
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4939.91
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3954.40
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营业利润
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64.33
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-335.99
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-61.47
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净利润
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69.53
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-273.44
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15.05
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审计机构
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大华略(特殊普通合伙)
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最近一期财务审计数据
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报表日期:2017年9月30日
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资产总额
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负债总额
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所有者权益
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营业收入
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营业利润
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净利润
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7510.03
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6275.32
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1234.71
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4924.81
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-69.12
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-50.42
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略为的决策及批准情况
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融资方决策文件类型
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股东决定
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国资监管机构
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X市人民政府国有资略
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国家出资略门名称
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略
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批准单位名称
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略
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批准文件类型
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会议纪要
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四、投资方资格条件与增资条件
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投资方资格条件
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1.意向投资方应在中国境内(不含港澳台)依法略、企业、其他经济组织和具略为能力的自然人;
2.意向投资方需提供不低于投略存款证明或资信证明;
3.本次增资不接受联合体投资,意向投资方应为实际投资方,不得存在代替持股略为。
4.以下内容需提供书面承诺:
(1)鉴于公司已经在全国股份转让系统挂牌转让,意向投资方必须满足《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》中有关投资者的规定;
(2)具备良好的商业信誉且近三略政处罚以及不良信用记录。意向投资方股权结构明晰,公司治理规范,规章制度完善;存续期间不存在重大诉讼、仲裁、略罚、略、被申请破产或其他面临解散清算的情况;
(3)意向投资方及其实际控制人、意向投资方及其实际控制人直接或间接控制的企业与融资方不存在业务竞争关系;
5.符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。
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增资条件
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1.评估基准日至增资完成工商登记日期间,增资企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由增资完成后的各方股东按各自持股比例享有和承担。增资企业原有的债权、债务由增资后的增资企业继续享有和承担。
2.本次增资后,略略职工。
3.略信息发布截止日17时前将交易保证金交纳至X略指定账户(以到账时间为准),逾期未交纳保证金的,视为其没有投资资格。
4.意向投资方应承诺:
(1)在被确定为投资方后5个工作日内与融资方等签署《增资协议》,并于《增资协议》签订之日起5个工作日内将除交易保证金略投资款一次性汇入融略账户;
(2)在成为最终投资方后,同意在X略出具交易凭证次日起3个工作日内将投资方交纳的保证金(签订增资协略分增资款)划转至融资方指定账户。
5.略期截止日,为尽职调查期。意向投资方参与资格审查即视为:
(1)接受增资条件并承诺以不低于拟增资价格认购;
(2)已完成对略尽职调查,并依据调查情况独立判断决定,略内容;
(3)同意按照相关程序参与本次增资认购活动;
(4)自行承担参与本次认略涉及的一切费用。
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五、信息发布期满的安排
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在信息发布期间,意向投资方需缴纳足额保证金至X略指定账户,并凭往来结算收据至略领取《资格审查要求及择优方案》。
1.当信息披露期满,无意向投资方缴纳保证金的,信息发布终结。
2.当信息披露期满,有意向投资方缴纳保证金的,X略将协助增资企业组织资格审查,资格审查后未征集到合格的意向投资方时,信息发布终结;征集到合格的意向受让方时:
(1)如符合募集资金金额、股权比例、增资价格等要求,则融资方略意向投资方直接确定为最终投资方;
(2)如数量或持股比例超过整体募集规模限制的,或者融资方认为需要的其他情形或其他情况下,将采取竞争性谈判方式择优确定最终投资方及其认购金额和认购价格。
3.确定投资方后,因投资方承诺事项与实际情况不符或其他违约情况导致不能足额增资的,融资方可从通过资格审查的其他意向投资方中再次遴选最终投资方,亦可重新公开增资。
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六、择优方案
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择优方式
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竞争性谈判
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主要内容
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1.意向投资人信誉
(1)已获得资质及各类荣誉;
(2)意向投资人的信用评价。
2.意向投资人后续资源支持
(1)意向投略法人治理结构的完善的优先;
(2)后续公司管理决策支持:认同公司的发展战略与企业文化的优先;
(3)后续资金支持措施:略追加投资的优先;
3.意向投资人的投资业绩
(1)略的稳定性及专业性;
(2)管理的资金规模与管理经验;
(3)投资项目经营情况;
(4)对投资回报的预期。
4.增资金额及支付方式
(1)对本次增资作出的增资报价;
(2)在本次增资中最终确认的增资金额;
(3)增资价款的支付方式。
5.意向投资方需认同融资方的发展战略和企业经营理念,与融资方股东能够建立良好的沟通协作关系;
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七、保证金的设置
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交纳保证金金额
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50万元
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交纳保证金时间
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项目发布截止日期前
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缴纳方式
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略期限内,通过本单位账户采取本地转账、异地电汇(均应略转讫章的回单)的形式向X略指定账户汇入保证金(收款单位:X略;略:略;账号: ## ),并至X市X新区X路2588号略A区二楼服务大厅财务窗口换取X略往来结算收据后送至略。意向受让方不得以现金形式且不得由他方代为缴纳保证金。
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处置方式
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1.意向投资方若未被确定为投资方的,保证金将在未被确定为投资方次日起3个工作日内无息返还至原账户;若被确定为投资方的,保证金将在扣除交易服务费后转为增资款。
2.非融资方原因,出现以下任何一种情形时,略交纳的保证金将不予退还:
①意向投资方通过资格审查后未参略下一程序的;
②在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的;
③略内容或承诺事项情形的。
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八、交易服务费
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本项目向各投资人一次性收取实际增资额的0.2%。
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九、联系方式
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项目负责人
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联系人:李工,联系电话: ## 、 ## (X市X新区X路2588号略A区652室)
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技术支持
电话
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## , ##
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X略
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发送至邮箱
