* 、公告类别

(略)

* 、项目名称

(略) (略) * %股权转让及增资扩股

* 、转让方与融资方

转让方： (略) 市人民政府国有资 (略)

融资方： (略) (略)

* 、转让方、融资方承诺

1.本次公告的股权转让标的权属清晰，不存在法律法规禁止或限制交易的情形；设定担保物权的产权转让，也符合我国《担保法》的有关规定； (略) 会公共管理事项的，也已依法报市政府审核批准。我方对该股 (略) 置权。

2.我方对递交材料的真实性、完整性、准确性负责。

3.我方遵守《企业国有资产交易监督管理办法》规定，按照 (略) 我方义务。

4.我方承诺按照 (略) 相关程序后在 (略) 市公 (略) （产权交易）完成股权转让及增资扩股交易程序。

5.我方同意 (略) 市公 (略) （产权交易） (略) 络、报纸或其他方式 (略) 对外推介。

如我方违反上述承诺或违反产权交易有关法律法规政策及交易 (略) 为，自行承担相关的经济和法律责任。

* 、公告主要内容

(略) (略) （以下简称“ (略) ”）为市属国有独资公共服务类国有企业，前身为 * 年 (略) (略) ， (略) 制改革成 (略) ， * 年组建哈 (略) ， * 年供水、排水分立，更名为 (略) (略) ，注册资本 * 5万元。截至 * 日， (略) 在册在职职工 * 人，劳务派遣用工 * 人，合计 * 人。

(略) 经 (略) （国有独资），经营范围为对供水、 (略) 业投资；城市自来水生产与供应经营活动；制造、销售给水管件，供应用仪表；给水工程设计（分支机构）；城市供水设施规划、维修、工程建设、管理、施工；市政设施管理；场地和房屋的租赁。

(略) 主要负责 (略) (略) 政区 (略) 范围内的供水生产、经营、管理和服务工作，配 (略) (略) 配套改造和建设工作， (略) (略) 理费等工作。 (略) 用水户数 * 万户，综合生产能力 * .3万立方米/日。

(略) (略) 包括： (略) (略) 、哈 (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 等。

其中 (略) (略) （以下简称“ (略) ”） (略) ，其资产中包括磨盘山水库资产、长输管线资产、 (略) （含监控系统）资产、输水管线资产等。此 (略) 的磨盘山水库资产和长输 (略) 剥离，不纳入交易范畴。

标的企业基本情况表

本次股权转让及增资已经 (略) 市人民政府（以下简称“市政府”）批准，批准文件为：《 (略) 市人民政府关于 (略) (略) (略) 有制改革方案的批复》（哈政发[ * ] * 号）； (略) 董事会批准，批准文件为：《董事会会议纪要 * 年第 * 号》。

1.近 * 年（ * 年至 * 年）财务指标

按照审计机构出具的含保留意见的《 (略) (略) （合并）财务审计报告》， * 年度至 * (略) 主要财务指标数据见下表。

近 * 年企业审计报告（合并）主要财务指标

单位：万元

按照审计机构出具的含保留意见的《 (略) (略) （本部）财务审计报告》， * 年度至 * (略) （本部）主要财务指标数据见下表。

近 * 年企业审计报告（本部）主要财务指标

单位：万元

2. 最近 * 期财务指标

根据市政府批准的改革方案， (略) (略) 所有的磨盘山水库和长输管线资产剥离后，审计机构出具了含保留意见的专项审计报告，截至到 * 年6月 (略) （合并）主要财务指标为：

* 年1- (略) （合并）主要财务指标

单位：万元

审计机构： (略) 华健 (略) (略)

市国资委委托 (略) (略) 对 (略) 了资产评估，评估基准日为 * 日，按照市国资委《关于对 (略) 拟混改评估项目予以核准的批复》（哈国资发[ * ] * 号）文件， (略) 资产评估结果为账面价值 * 8. * 万元，评估价值 点击查看>> . * 万元。

按照市国资委《 (略) 评估项目予以核准的批复》（哈国资发[ * ] * 号）文件，考虑剥离磨盘山水库和长输管线资产后， (略) (略) (略) 资产评估结果为账面价值- 点击查看>> . * 万元，评估价值为- 点击查看>> . * 万元。

按照市政府批准的改革方案， (略) 剥离磨盘山水库和长输管线资产后，以此资产评估结果轧差后 * . * 亿元为交易依据。

1.标的名称： (略) (略)

2.原股东是否参与本次股权转让及增资：否

3.职工是否参与本次股权转让及增资：否

4.本次 * %股权转让底价：7. * 亿元。

5.股权受让方受让市国资委 (略) * %股权后 (略) 进行单方增资，并通过此增资取得 (略) * %股权，增资价格按照股权转让成交价计算（即受让方实际 (略) 的增资金额应为 (略) * %股权成交价的2.5倍）。

6.本 (略) 新增注册资本6. * 亿元人民币，股权转让及 (略) 注册资本 * . * 亿元人民币；股权转让及 (略) 新增股东数量：受让方若为独立法人，则新增股东为1个；若为联合体，则联合体成员不超过3个（含3个），新增股东亦不超过3个（含3个）。

7.股权转让及 (略) 股权结构：市国资委持股 * %，新增股东持股 * %。 (略) 全部股份中国有股比例不低于 * %。

8.股权转让及增资主要内容

按照市政府批准的改革方案， (略) 净资产评估值为 * . * 亿元。在不产生溢价的情况下，受让方出资7. * 亿元， (略) * %股权，市国资委持有剩余 * %股权。股权转让同时，受 (略) 单方增资， (略) 注册资本增加6. * 亿元，增资价格以股权成交价为计算依据，受让方增资金额为 * %股权成交价格的2.5倍，取得 (略) * %股权，受让方股权转让 (略) * %股权稀释为 * %，增资后受让方合 (略) * %股权；增资后，市国资委 (略) * %股权稀释为 * %。股权转让成交价如在底价基础上产生溢价，增资价格应同步溢价且溢价率与股权转让溢价率保持 * 致。

9.增资款用途

(略) 获得的增资款， * 是用于 (略) 市新增供水基础设施建设与现有供水设施更新改造，以保 (略) 市供水安全； * 是用 (略) 资金结构，提高资金使用效率，提高经营效益。

1.受让方应为独立法人或由独立法人实体组成的联合体（联合体内的成员数量不得超过3名（含3名），联合体牵头人应为联合体内出资比例最高的成员），独立法人或联合体牵头人成立年限不低于 * 年。

2.独立法人或联合体牵头人应为国有控股企业，若以联合体参与本次交易，联合体成员应签订联合体协议，联合体协议中需明确联合体各方国有股比例及本次交易出资比例， (略) 中国有股比例不低于 * %（即独立法人或联合体自身国有股比例不低于 * %）。提供加盖公章的能够证明国有股比例的产权登记证（表）等证明文件（若以联合体参与本次交易，联合体成员均需提供，且联合体牵头人必须为国有控股）。

3.受让方应当具有良好的财务状况和支付能力， * 年财务审计报告净资产在人民币 * 亿元（或等值外币）及以上（联合体各方净资产乘以本次交易联合体各方出资比例之和应满足以上的净资产要求）；或者提供参与本次交易的合法有效资金证明。

4.受让方（若为联合体， (略) 有成员）应具有良好的商业信誉，近 * 年（若联合体牵头人之外的其他成员成立未满 * 年， (略) 日期期间）财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统或企业信用系统无不良记录。受让方（如为联合体， (略) 有成员）应提供近 * 年审计报告，如联合体牵头人之外的其他成员成立未满 * 年， (略) 日期期间的审计报告，同时提供其控股股东、实际控制人最近 * 年（ * 年- * 年）相关材料；如实际控制人成立未满 * 年， (略) 日期期间的审计报告，或者提供参与本次交易的合法有效资金证明。

5.受让方（若为联合体， (略) 有成员）依法设立且有效存续，在近 * 年（若联合体牵头人之外的其他成员成立未满 * 年， (略) 日期期间）内无严重 (略) 为。

6.受让方 (略) 业应拥有较强的投资经营能力和较好的经营业绩。要求受让方（如为联合体，则联合体牵头人应满足）具有单个项目日供水能力不低于 * (略) (略) 网 * 体化投资且目前正在运营的业绩经验。

1.意向受让方已就本次股权转 (略) (略) 必要的决策和批准程序，具备签署《股权转让及增资协议》等文件的主体资格。

2.本次股权转让及增资事宜过渡期间（自评估基准日至股权转让及增资完成工商登记变更之日） (略) 经 (略) 损益归混 (略) (略) 有。

3.本次增资价款中超出新增 (略) (略) 计入资本公积，由混 (略) 全体股东按各自持股比例共享。

4.意向受让方须同意本次股权转让及增资不影响混 (略) 已经产生的债权债务。

5.意向受让方须承诺，除非经市国资委同意，其由于本次交易 (略) 股权自本次股权转让及增资工商登记变更完成之日起 * 年内不得转让（如为联合体，则适用于联合体各方）。

6.意向受让方须就 (略) 书面承诺：本方已充分知晓本项目中对股权转让及增资有重大影响的相 (略) 内容，并依据该内容独立判断 (略) 接受此次股权转让及增资可能产生的任何风险， (略) 承担由 (略) 后果，包括因 (略) 费用、风险和损失等。

7.意向受让 (略) 提交规定的材料（详见附件1、附件2）。

8. (略) 期即为意向受 (略) 尽职调查期，若意向受 (略) 提供的资料之外提出调查要求，在市国资委、 (略) 同意且意向受让方签署《尽职调查保密承诺书》的情况下，可对 (略) 尽职调查。

9.意向受 (略) 交纳保证金后，即视为已完成对标 (略) 尽职调查，并已详细阅读且完全认可本次交易已 (略) 内容， (略) (略) 内容。

* .职工安置要求：改 (略) 应保证在岗职工全员上岗，劳动关系保持不变，劳动合同不发生变更，工资待遇不降低，切实维护职工合法权益， (略) * 稳定。安置 (略) 及尚 (略) (略) 属企业（含全资、控股企业）的所有人员，包括：在册在职职工、劳务派遣人员、离退休职 (略) 承担相关政策费用支付的精简下放人员、遗属遗孤。

* . (略) 置要求：截至基准日 * 日， (略) (略) 磨盘山供水工程、松平应急工程、松花江水源工程建设形成的债务余额 * . * 亿元，由改 (略) 承担还本付息义务。

* .长输管线日常维护管理由 (略) (略) （以下简称“ (略) ”）委托改 (略) 负责。长输管线的维修由混 (略) 负责实施， (略) 解决。

* . (略) 供水资产购买要求：按照市政府关于调整理顺 (略) 区（含利民开发区）供排水管 (略) 署，混 (略) 须按经市国资备案后的评估结果，通过协议方式购买 (略) 区（含利民开发区）供水相关资产（产权）。

(略) 对意 (略) 登记， (略) 确认符合报名条件后，反馈市国资委、 (略) 。

市国资委、 (略) 委托第 * 方机构对意 (略) 尽职调查后，审核确定意向受让方是否为合格意向受让方， (略) 将资格审核决定告知意向受让方。

市国资委、 (略) 委托第 * 方机构对意 (略) 尽职调查，并向合格意向受让方发出《意向受让方尽职调查清单》，并要求意向受让方提供相关材料。意向受让方应予以配合，以保证市国资委、 (略) 进行核实和确认。意向受让方应按照要求及时提供材料并保证相关材料的真实、准确、完整。

信息披露期满，如征集到 * 家符合条件的意向受让方，经市国资委、 (略) 确认为受让方后可以采取协议方式成交。如征集到两家及以上（含两家）符合受让条件且市国资委、 (略) 确认为合格意向受让方的，应 (略) 络竞价方式确定受让方。增价幅度为 * 万元的整数倍。

1.本次股权转让及增资的达成需同时满足以下条件：

a、征集到符合条件的意向受让方；

b、股权转让底价不低于市政府 (略) 净资产对应的股权转让价格；

c、相关各方签订股权转让及增资协议；

d、 (略) 完成股权转让及增资事宜的工商变更登记。

2.终止条件

股权转让及增资过程中发生以下任 * 情况则本次交易终止：

a、因市国资委调整国 (略) 有制改革政策， (略) 会投资人转让股权及增资，本次股权转让及增资终止；

b、未能征集到符合条件的意向受让方；

c、因不可抗力导致股权转让及增资 (略) 的；

d、其他违反法律、法规或其他规定应当终止的情形。

本次股权转让及增资完成后， (略) 将健全股东会、董事会、监事会和经营层的“ * 会 * 层”， (略) 法人治理结构，规范完善现代企业制度。

1.股东会由市国资委和成交投资人组成。

2.董事会： (略) 设董事会，董事会由7人组成，其中2名董事由市国资委委派，5名董事由投资人委派。董事会设董事长1人，由投资人委派的董事担任。董事任期3年，董事任期届满，连选可以连任。董事会决议的表决，实行 * 人 * 票。市国资委委派的董事对涉及公共安全的事项拥有 * 票否决权。

3.监事会: (略) 设监事会，监事会由3人组成，双方股东各提名 * 人，职工代表 * 人。监事会中的职工 (略) 员工通过民主选举产生。

4.经营管理机构由高级管理人员组成，包括总经理 * 人、副总经理若干人、财务总监、技术总监和董事会确定的其他人员。高级管理人员由董事会聘任，其中总经理由投资人提名，财务总监由投资人提名，其他高级管理人员由总经理或董事长提名。

(略) 按照股东持股比例分配利润。

1.保证金交纳要求

a、交纳截止时间：本公告截止日期 * 日前交纳

b、交纳金额：人民币1亿元（大写 * 亿元）

c、 (略) 置：公告期内，意向受让方（独立法人或联合体牵头人） (略) 要求 (略) 提交相关材料并交纳保证金。在规定时间内，保证金 (略) 指定账户、 (略) 要求的意向受让方，不具备报名资格。 (略) 交纳的保证金按《股权转让及增资协议》 (略) 置。未成交意向受让方不涉及保证金扣除情形的, (略) 办理保证金退款手续，交纳的保证金全额无息原路退还。

若非转让方、融资方原因，出现以下任何 * 种情况时，转让方、融 (略) 交纳保证金的 * %扣除作为补偿转让方、融资方、 (略) 的损失，保证金扣除情形：（1）意向受让方在报名截止日后单方面撤回受让申请的；（2）意向受让方不配合转让方、 (略) 尽职调查的；（3）经资格审核确认为合格意向受让方后，意向受让方单方面撤回投资申请的；（4）经资格审核确认后，产生两家及两家以上意向受让方未参与后续竞价程序的；（5）竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（6）在被确定为最终受让方后未按约定时限签署《股权转让及增资协议》，或未按 (略) 支付股权转让价款、增资款及交易服务费义务的;（7） (略) 内容或承诺事项情形的。

2.交易款项结算要求

a.签订《股权转让及增资协议》

意向受让方在被确定为最终受让方后5个工作日内与市国资委、 (略) 签订《股权转让及增资协议》。

b、股权转让价款：《股权转让及增资协议》生效日起5个工作日内 * 次 (略) 指定账户。

c、增资款：可以采取 * 次性付款或分期付款方式，采用分期付款的，首期付款金额不得低于实际增资金额的 * %，并应在《股权转让及增资协议》生效之日起5个工作日 (略) 指定账户；其余款项在提供市国资委、 (略) 认可的合法有效的担保后可延期支付，但付款期限不得超过《股权转让及增资协议》生效后 * 日历天，并 (略) 贷款基准 (略) 支付延期付款期间的利息。

d、 (略) 支付股权转让价款及增资款， (略) 股权转让价款及增资首笔款并提供尾款担保后， (略) 出具交易凭证。

e、收费标准

参照《 (略) 省物 (略) (略) [ * 号文件》，如采取协议方式成交，转让方和受让方分别交纳交易服务费； (略) 络竞价方式确认受让方， (略) 分按股权转让成交价的0.5%比例、 (略) 分按协议方式成交标准按增资额向受让方收取交易服务费。付款方式：本次交 (略) 银、电汇、支票倒存等方式。受让方须在确定为最终受让方后5个工作日内支付交易服务费。

3.与转让及增资相关其他条件

(略) 出具交易凭证后，受让方与市国资委、 (略) 以现状交接；意向受让方如未了解标的企业现状及核实标的企业情况而参加报价，由此造成的 * 切后果和经济损失由意 (略) 承担。

* 、其他需披露内容

(略) 制定了《 (略) (略) (略) 有制改革职工安置方案》（以下简称“职工安置方案”）， (略) 第 * 届 * 次职工代表大会审议通过，并在 (略) 市 (略) (略) 门备案，备案文件为《关于 (略) (略) (略) 有制改革职工安置方案批复意见》（ (略) 函[ * 号）。

职工安置方案按照相关法律法规和政策规定制定，改 (略) 保证在岗职工全员上岗，劳动关系保持不变，劳动合同不发生变更，工资待遇不降低，切实维护职工合法权益， (略) * 稳定。安置 (略) 及尚 (略) (略) 属企业（含全资、控股企业）的所有人员，包括：在册在职职工、劳务派遣人员、离退休职 (略) 承担相关政策费用支付的精简下放人员、遗属遗孤。

截至基准日 * 日， (略) (略) 磨盘山供水工程、松平应急工程、松花江水源工程建设形成的债务余额 * . * 亿元，由改 (略) 承担还本付息义务。

(略) 剥离磨盘山水库和长输管线的 (略) 。其中，磨盘山水库日常管理维持现状， (略) 管理；长输管线日常维护 (略) 委托改 (略) 负责， (略) 支付委托管理费，混 (略) 缴纳使用费，委托管理费与使用费收支相抵；长输管线的维修由混 (略) 负责实施， (略) 解决。

(略) 全部收入中现有财政补 (略) 居民水价补贴，年补贴额度约为0. * 亿元。改革后现有财政水价补贴将逐年递减，预计 * 至十年后现有补贴降为零。

按照市政府关于调整理顺 (略) 区（含利民开发区）供排水管 (略) 署，混 (略) 须按经市国资备案后的评估结果，通过协议方式购买 (略) 区（含利民开发区）供水相关资产（产权）。

1. (略) 市供水特许经营权选择特许经营者， (略) 股权转让及增资选择投资人 * 并完成，股权转让及增资完成后，由市 (略) (略) 门哈尔 (略) (略) （以下简称“ (略) ”）授予混 (略) 城市供水特许经营权，保障企业合理收 (略) ，拟定特许经营期 * 年。如后续特许经营区域范围发生变化，由混 (略) 和市政府协商确定。

2.股权转让及增资完成后，在《股权转让及增资协议》生效后，5个工作日 (略) 和市国资委、受让方签订《特许经营框架协议（草签版）》， (略) 正式完成本次股权转让及增资之工商变更登记后（以取得变更后的营业执照之日为准），正式签订《特许经营协议》。

市政府或市政府 (略) 门对于涉及供水安全等重大事项具有 * 票否决权，如 (略) 出现影响供水安全的重大问题，市政府有权实施临时接管。

* 、信息披露期

(略) 披露期为 * 个工作日，为 * 日— * 日。

* 、附件

附件 * ：意向受让方须提供材料

附件 * ：投资申请书

附件 * ：特许经营框架协议（草签版）

附件 * ：股权转让及增资协议

附件 * ：受让委托协议

附件 * ：受让申请书

转让方、融资方联系人：李女士          咨询电话： 点击查看>>

(略) 联系人：           王先生          咨询电话： 点击查看>>

                                          陈女士                            点击查看>>

(略) 账号信息：

账户：哈尔 (略)

账号： 点击查看>>

(略) ： (略) (略)

(略) 号： 点击查看>>

* 、公告类别

(略)

* 、项目名称

(略) (略) * %股权转让及增资扩股

* 、转让方与融资方

转让方： (略) 市人民政府国有资 (略)

融资方： (略) (略)

* 、转让方、融资方承诺

1.本次公告的股权转让标的权属清晰，不存在法律法规禁止或限制交易的情形；设定担保物权的产权转让，也符合我国《担保法》的有关规定； (略) 会公共管理事项的，也已依法报市政府审核批准。我方对该股 (略) 置权。

2.我方对递交材料的真实性、完整性、准确性负责。

3.我方遵守《企业国有资产交易监督管理办法》规定，按照 (略) 我方义务。

4.我方承诺按照 (略) 相关程序后在 (略) 市公 (略) （产权交易）完成股权转让及增资扩股交易程序。

5.我方同意 (略) 市公 (略) （产权交易） (略) 络、报纸或其他方式 (略) 对外推介。

如我方违反上述承诺或违反产权交易有关法律法规政策及交易 (略) 为，自行承担相关的经济和法律责任。

* 、公告主要内容

(略) (略) （以下简称“ (略) ”）为市属国有独资公共服务类国有企业，前身为 * 年 (略) (略) ， (略) 制改革成 (略) ， * 年组建哈 (略) ， * 年供水、排水分立，更名为 (略) (略) ，注册资本 * 5万元。截至 * 日， (略) 在册在职职工 * 人，劳务派遣用工 * 人，合计 * 人。

(略) 经 (略) （国有独资），经营范围为对供水、 (略) 业投资；城市自来水生产与供应经营活动；制造、销售给水管件，供应用仪表；给水工程设计（分支机构）；城市供水设施规划、维修、工程建设、管理、施工；市政设施管理；场地和房屋的租赁。

(略) 主要负责 (略) (略) 政区 (略) 范围内的供水生产、经营、管理和服务工作，配 (略) (略) 配套改造和建设工作， (略) (略) 理费等工作。 (略) 用水户数 * 万户，综合生产能力 * .3万立方米/日。

(略) (略) 包括： (略) (略) 、哈 (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 等。

其中 (略) (略) （以下简称“ (略) ”） (略) ，其资产中包括磨盘山水库资产、长输管线资产、 (略) （含监控系统）资产、输水管线资产等。此 (略) 的磨盘山水库资产和长输 (略) 剥离，不纳入交易范畴。

标的企业基本情况表

本次股权转让及增资已经 (略) 市人民政府（以下简称“市政府”）批准，批准文件为：《 (略) 市人民政府关于 (略) (略) (略) 有制改革方案的批复》（哈政发[ * ] * 号）； (略) 董事会批准，批准文件为：《董事会会议纪要 * 年第 * 号》。

1.近 * 年（ * 年至 * 年）财务指标

按照审计机构出具的含保留意见的《 (略) (略) （合并）财务审计报告》， * 年度至 * (略) 主要财务指标数据见下表。

近 * 年企业审计报告（合并）主要财务指标

单位：万元

按照审计机构出具的含保留意见的《 (略) (略) （本部）财务审计报告》， * 年度至 * (略) （本部）主要财务指标数据见下表。

近 * 年企业审计报告（本部）主要财务指标

单位：万元

2. 最近 * 期财务指标

根据市政府批准的改革方案， (略) (略) 所有的磨盘山水库和长输管线资产剥离后，审计机构出具了含保留意见的专项审计报告，截至到 * 年6月 (略) （合并）主要财务指标为：

* 年1- (略) （合并）主要财务指标

单位：万元

审计机构： (略) 华健 (略) (略)

市国资委委托 (略) (略) 对 (略) 了资产评估，评估基准日为 * 日，按照市国资委《关于对 (略) 拟混改评估项目予以核准的批复》（哈国资发[ * ] * 号）文件， (略) 资产评估结果为账面价值 * 8. * 万元，评估价值 点击查看>> . * 万元。

按照市国资委《 (略) 评估项目予以核准的批复》（哈国资发[ * ] * 号）文件，考虑剥离磨盘山水库和长输管线资产后， (略) (略) (略) 资产评估结果为账面价值- 点击查看>> . * 万元，评估价值为- 点击查看>> . * 万元。

按照市政府批准的改革方案， (略) 剥离磨盘山水库和长输管线资产后，以此资产评估结果轧差后 * . * 亿元为交易依据。

1.标的名称： (略) (略)

2.原股东是否参与本次股权转让及增资：否

3.职工是否参与本次股权转让及增资：否

4.本次 * %股权转让底价：7. * 亿元。

5.股权受让方受让市国资委 (略) * %股权后 (略) 进行单方增资，并通过此增资取得 (略) * %股权，增资价格按照股权转让成交价计算（即受让方实际 (略) 的增资金额应为 (略) * %股权成交价的2.5倍）。

6.本 (略) 新增注册资本6. * 亿元人民币，股权转让及 (略) 注册资本 * . * 亿元人民币；股权转让及 (略) 新增股东数量：受让方若为独立法人，则新增股东为1个；若为联合体，则联合体成员不超过3个（含3个），新增股东亦不超过3个（含3个）。

7.股权转让及 (略) 股权结构：市国资委持股 * %，新增股东持股 * %。 (略) 全部股份中国有股比例不低于 * %。

8.股权转让及增资主要内容

按照市政府批准的改革方案， (略) 净资产评估值为 * . * 亿元。在不产生溢价的情况下，受让方出资7. * 亿元， (略) * %股权，市国资委持有剩余 * %股权。股权转让同时，受 (略) 单方增资， (略) 注册资本增加6. * 亿元，增资价格以股权成交价为计算依据，受让方增资金额为 * %股权成交价格的2.5倍，取得 (略) * %股权，受让方股权转让 (略) * %股权稀释为 * %，增资后受让方合 (略) * %股权；增资后，市国资委 (略) * %股权稀释为 * %。股权转让成交价如在底价基础上产生溢价，增资价格应同步溢价且溢价率与股权转让溢价率保持 * 致。

9.增资款用途

(略) 获得的增资款， * 是用于 (略) 市新增供水基础设施建设与现有供水设施更新改造，以保 (略) 市供水安全； * 是用 (略) 资金结构，提高资金使用效率，提高经营效益。

1.受让方应为独立法人或由独立法人实体组成的联合体（联合体内的成员数量不得超过3名（含3名），联合体牵头人应为联合体内出资比例最高的成员），独立法人或联合体牵头人成立年限不低于 * 年。

2.独立法人或联合体牵头人应为国有控股企业，若以联合体参与本次交易，联合体成员应签订联合体协议，联合体协议中需明确联合体各方国有股比例及本次交易出资比例， (略) 中国有股比例不低于 * %（即独立法人或联合体自身国有股比例不低于 * %）。提供加盖公章的能够证明国有股比例的产权登记证（表）等证明文件（若以联合体参与本次交易，联合体成员均需提供，且联合体牵头人必须为国有控股）。

3.受让方应当具有良好的财务状况和支付能力， * 年财务审计报告净资产在人民币 * 亿元（或等值外币）及以上（联合体各方净资产乘以本次交易联合体各方出资比例之和应满足以上的净资产要求）；或者提供参与本次交易的合法有效资金证明。

4.受让方（若为联合体， (略) 有成员）应具有良好的商业信誉，近 * 年（若联合体牵头人之外的其他成员成立未满 * 年， (略) 日期期间）财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统或企业信用系统无不良记录。受让方（如为联合体， (略) 有成员）应提供近 * 年审计报告，如联合体牵头人之外的其他成员成立未满 * 年， (略) 日期期间的审计报告，同时提供其控股股东、实际控制人最近 * 年（ * 年- * 年）相关材料；如实际控制人成立未满 * 年， (略) 日期期间的审计报告，或者提供参与本次交易的合法有效资金证明。

5.受让方（若为联合体， (略) 有成员）依法设立且有效存续，在近 * 年（若联合体牵头人之外的其他成员成立未满 * 年， (略) 日期期间）内无严重 (略) 为。

6.受让方 (略) 业应拥有较强的投资经营能力和较好的经营业绩。要求受让方（如为联合体，则联合体牵头人应满足）具有单个项目日供水能力不低于 * (略) (略) 网 * 体化投资且目前正在运营的业绩经验。

1.意向受让方已就本次股权转 (略) (略) 必要的决策和批准程序，具备签署《股权转让及增资协议》等文件的主体资格。

2.本次股权转让及增资事宜过渡期间（自评估基准日至股权转让及增资完成工商登记变更之日） (略) 经 (略) 损益归混 (略) (略) 有。

3.本次增资价款中超出新增 (略) (略) 计入资本公积，由混 (略) 全体股东按各自持股比例共享。

4.意向受让方须同意本次股权转让及增资不影响混 (略) 已经产生的债权债务。

5.意向受让方须承诺，除非经市国资委同意，其由于本次交易 (略) 股权自本次股权转让及增资工商登记变更完成之日起 * 年内不得转让（如为联合体，则适用于联合体各方）。

6.意向受让方须就 (略) 书面承诺：本方已充分知晓本项目中对股权转让及增资有重大影响的相 (略) 内容，并依据该内容独立判断 (略) 接受此次股权转让及增资可能产生的任何风险， (略) 承担由 (略) 后果，包括因 (略) 费用、风险和损失等。

7.意向受让 (略) 提交规定的材料（详见附件1、附件2）。

8. (略) 期即为意向受 (略) 尽职调查期，若意向受 (略) 提供的资料之外提出调查要求，在市国资委、 (略) 同意且意向受让方签署《尽职调查保密承诺书》的情况下，可对 (略) 尽职调查。

9.意向受 (略) 交纳保证金后，即视为已完成对标 (略) 尽职调查，并已详细阅读且完全认可本次交易已 (略) 内容， (略) (略) 内容。

* .职工安置要求：改 (略) 应保证在岗职工全员上岗，劳动关系保持不变，劳动合同不发生变更，工资待遇不降低，切实维护职工合法权益， (略) * 稳定。安置 (略) 及尚 (略) (略) 属企业（含全资、控股企业）的所有人员，包括：在册在职职工、劳务派遣人员、离退休职 (略) 承担相关政策费用支付的精简下放人员、遗属遗孤。

* . (略) 置要求：截至基准日 * 日， (略) (略) 磨盘山供水工程、松平应急工程、松花江水源工程建设形成的债务余额 * . * 亿元，由改 (略) 承担还本付息义务。

* .长输管线日常维护管理由 (略) (略) （以下简称“ (略) ”）委托改 (略) 负责。长输管线的维修由混 (略) 负责实施， (略) 解决。

* . (略) 供水资产购买要求：按照市政府关于调整理顺 (略) 区（含利民开发区）供排水管 (略) 署，混 (略) 须按经市国资备案后的评估结果，通过协议方式购买 (略) 区（含利民开发区）供水相关资产（产权）。

(略) 对意 (略) 登记， (略) 确认符合报名条件后，反馈市国资委、 (略) 。

市国资委、 (略) 委托第 * 方机构对意 (略) 尽职调查后，审核确定意向受让方是否为合格意向受让方， (略) 将资格审核决定告知意向受让方。

市国资委、 (略) 委托第 * 方机构对意 (略) 尽职调查，并向合格意向受让方发出《意向受让方尽职调查清单》，并要求意向受让方提供相关材料。意向受让方应予以配合，以保证市国资委、 (略) 进行核实和确认。意向受让方应按照要求及时提供材料并保证相关材料的真实、准确、完整。

信息披露期满，如征集到 * 家符合条件的意向受让方，经市国资委、 (略) 确认为受让方后可以采取协议方式成交。如征集到两家及以上（含两家）符合受让条件且市国资委、 (略) 确认为合格意向受让方的，应 (略) 络竞价方式确定受让方。增价幅度为 * 万元的整数倍。

1.本次股权转让及增资的达成需同时满足以下条件：

a、征集到符合条件的意向受让方；

b、股权转让底价不低于市政府 (略) 净资产对应的股权转让价格；

c、相关各方签订股权转让及增资协议；

d、 (略) 完成股权转让及增资事宜的工商变更登记。

2.终止条件

股权转让及增资过程中发生以下任 * 情况则本次交易终止：

a、因市国资委调整国 (略) 有制改革政策， (略) 会投资人转让股权及增资，本次股权转让及增资终止；

b、未能征集到符合条件的意向受让方；

c、因不可抗力导致股权转让及增资 (略) 的；

d、其他违反法律、法规或其他规定应当终止的情形。

本次股权转让及增资完成后， (略) 将健全股东会、董事会、监事会和经营层的“ * 会 * 层”， (略) 法人治理结构，规范完善现代企业制度。

1.股东会由市国资委和成交投资人组成。

2.董事会： (略) 设董事会，董事会由7人组成，其中2名董事由市国资委委派，5名董事由投资人委派。董事会设董事长1人，由投资人委派的董事担任。董事任期3年，董事任期届满，连选可以连任。董事会决议的表决，实行 * 人 * 票。市国资委委派的董事对涉及公共安全的事项拥有 * 票否决权。

3.监事会: (略) 设监事会，监事会由3人组成，双方股东各提名 * 人，职工代表 * 人。监事会中的职工 (略) 员工通过民主选举产生。

4.经营管理机构由高级管理人员组成，包括总经理 * 人、副总经理若干人、财务总监、技术总监和董事会确定的其他人员。高级管理人员由董事会聘任，其中总经理由投资人提名，财务总监由投资人提名，其他高级管理人员由总经理或董事长提名。

(略) 按照股东持股比例分配利润。

1.保证金交纳要求

a、交纳截止时间：本公告截止日期 * 日前交纳

b、交纳金额：人民币1亿元（大写 * 亿元）

c、 (略) 置：公告期内，意向受让方（独立法人或联合体牵头人） (略) 要求 (略) 提交相关材料并交纳保证金。在规定时间内，保证金 (略) 指定账户、 (略) 要求的意向受让方，不具备报名资格。 (略) 交纳的保证金按《股权转让及增资协议》 (略) 置。未成交意向受让方不涉及保证金扣除情形的, (略) 办理保证金退款手续，交纳的保证金全额无息原路退还。

若非转让方、融资方原因，出现以下任何 * 种情况时，转让方、融 (略) 交纳保证金的 * %扣除作为补偿转让方、融资方、 (略) 的损失，保证金扣除情形：（1）意向受让方在报名截止日后单方面撤回受让申请的；（2）意向受让方不配合转让方、 (略) 尽职调查的；（3）经资格审核确认为合格意向受让方后，意向受让方单方面撤回投资申请的；（4）经资格审核确认后，产生两家及两家以上意向受让方未参与后续竞价程序的；（5）竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（6）在被确定为最终受让方后未按约定时限签署《股权转让及增资协议》，或未按 (略) 支付股权转让价款、增资款及交易服务费义务的;（7） (略) 内容或承诺事项情形的。

2.交易款项结算要求

a.签订《股权转让及增资协议》

意向受让方在被确定为最终受让方后5个工作日内与市国资委、 (略) 签订《股权转让及增资协议》。

b、股权转让价款：《股权转让及增资协议》生效日起5个工作日内 * 次 (略) 指定账户。

c、增资款：可以采取 * 次性付款或分期付款方式，采用分期付款的，首期付款金额不得低于实际增资金额的 * %，并应在《股权转让及增资协议》生效之日起5个工作日 (略) 指定账户；其余款项在提供市国资委、 (略) 认可的合法有效的担保后可延期支付，但付款期限不得超过《股权转让及增资协议》生效后 * 日历天，并 (略) 贷款基准 (略) 支付延期付款期间的利息。

d、 (略) 支付股权转让价款及增资款， (略) 股权转让价款及增资首笔款并提供尾款担保后， (略) 出具交易凭证。

e、收费标准

参照《 (略) 省物 (略) (略) [ * 号文件》，如采取协议方式成交，转让方和受让方分别交纳交易服务费； (略) 络竞价方式确认受让方， (略) 分按股权转让成交价的0.5%比例、 (略) 分按协议方式成交标准按增资额向受让方收取交易服务费。付款方式：本次交 (略) 银、电汇、支票倒存等方式。受让方须在确定为最终受让方后5个工作日内支付交易服务费。

3.与转让及增资相关其他条件

(略) 出具交易凭证后，受让方与市国资委、 (略) 以现状交接；意向受让方如未了解标的企业现状及核实标的企业情况而参加报价，由此造成的 * 切后果和经济损失由意 (略) 承担。

* 、其他需披露内容

(略) 制定了《 (略) (略) (略) 有制改革职工安置方案》（以下简称“职工安置方案”）， (略) 第 * 届 * 次职工代表大会审议通过，并在 (略) 市 (略) (略) 门备案，备案文件为《关于 (略) (略) (略) 有制改革职工安置方案批复意见》（ (略) 函[ * 号）。

职工安置方案按照相关法律法规和政策规定制定，改 (略) 保证在岗职工全员上岗，劳动关系保持不变，劳动合同不发生变更，工资待遇不降低，切实维护职工合法权益， (略) * 稳定。安置 (略) 及尚 (略) (略) 属企业（含全资、控股企业）的所有人员，包括：在册在职职工、劳务派遣人员、离退休职 (略) 承担相关政策费用支付的精简下放人员、遗属遗孤。

截至基准日 * 日， (略) (略) 磨盘山供水工程、松平应急工程、松花江水源工程建设形成的债务余额 * . * 亿元，由改 (略) 承担还本付息义务。

(略) 剥离磨盘山水库和长输管线的 (略) 。其中，磨盘山水库日常管理维持现状， (略) 管理；长输管线日常维护 (略) 委托改 (略) 负责， (略) 支付委托管理费，混 (略) 缴纳使用费，委托管理费与使用费收支相抵；长输管线的维修由混 (略) 负责实施， (略) 解决。

(略) 全部收入中现有财政补 (略) 居民水价补贴，年补贴额度约为0. * 亿元。改革后现有财政水价补贴将逐年递减，预计 * 至十年后现有补贴降为零。

按照市政府关于调整理顺 (略) 区（含利民开发区）供排水管 (略) 署，混 (略) 须按经市国资备案后的评估结果，通过协议方式购买 (略) 区（含利民开发区）供水相关资产（产权）。

1. (略) 市供水特许经营权选择特许经营者， (略) 股权转让及增资选择投资人 * 并完成，股权转让及增资完成后，由市 (略) (略) 门哈尔 (略) (略) （以下简称“ (略) ”）授予混 (略) 城市供水特许经营权，保障企业合理收 (略) ，拟定特许经营期 * 年。如后续特许经营区域范围发生变化，由混 (略) 和市政府协商确定。

2.股权转让及增资完成后，在《股权转让及增资协议》生效后，5个工作日 (略) 和市国资委、受让方签订《特许经营框架协议（草签版）》， (略) 正式完成本次股权转让及增资之工商变更登记后（以取得变更后的营业执照之日为准），正式签订《特许经营协议》。

市政府或市政府 (略) 门对于涉及供水安全等重大事项具有 * 票否决权，如 (略) 出现影响供水安全的重大问题，市政府有权实施临时接管。

* 、信息披露期

(略) 披露期为 * 个工作日，为 * 日— * 日。

* 、附件

附件 * ：意向受让方须提供材料

附件 * ：投资申请书

附件 * ：特许经营框架协议（草签版）

附件 * ：股权转让及增资协议

附件 * ：受让委托协议

附件 * ：受让申请书

转让方、融资方联系人：李女士          咨询电话： 点击查看>>

(略) 联系人：           王先生          咨询电话： 点击查看>>

                                          陈女士                            点击查看>>

(略) 账号信息：

账户：哈尔 (略)

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(略) ： (略) (略)

(略) 号： 点击查看>>