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? 挂牌披露基本信息

项目名称：	(略) 大广北 (略) * %股权	项目编号：	S 点击查看>> D 点击查看>>
转让方名称：	(略) (略)
转让比例：	*	(略) 为批准单位：	中国 (略)
挂牌价格：	点击查看>>	价格单位：	万元
挂牌期间：	*	挂牌日期：	点击查看>>
选择的竞价交易方式：	动态报价	是否自动延期：	是
标的企业原股 (略) 使优先购买权：	是	管理层是否有收购意向 ：	否
与转让相关的其他条件：	1、本项目选择动态报价方式，意向受让方须在向北 (略) 提交受让申请的 (略) 指定账户支付保证金 * 0万元（挂牌截止日 * : * 前，以到账时间为准）。意向受让方被确定为受让方的，其保证金相应转为交 (略) 分；其余 (略) 交纳的保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 2、 (略) 期为意向受让方对转让标的实施尽职调查期。意向 (略) 了解法律法规的要求， (略) 咨询专业人士、相 (略) 门 (略) 判断是否符 (略) 为本项目受让方的股东资格，决定是否受让标的， (略) 承担由 (略) 责任及后果，包括但不限于费用、风险和损失。意向受让方在递交产权受让申请的同时，视为意向受让方已完成对转让标的的尽职调查，已对转让标的现状及相关交易风险充分知悉，并自愿承担除因转让方原因而引起的其他 * 切交易风险，不得以不了解转让标的为由退还转让标的。 3、若非转让方原因，出现以下任何 * 种情况时， (略) (略) 保证金将被 * %扣除，先用 (略) 及各方经纪会员应收取的各项服务费， (略) 分作为对转让方的补偿，保证金不足以弥补给相关方造成的损失的，相关方可继续追偿：（1）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）在动态报价期内以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均未登 * 动态 (略) 有效报价的；（3）意向受让方提供的文件存在任何不真实、不准确、不完整或故意遗漏、误导情形影响本转让项目和竞价公正性或其他违反竞价程序要求情形的；（4）受让方未按约定支付产权交易价款、交易服务费的；（5） (略) 书面承诺事项的；（6）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的情形。 4、意向受让方在提交受让申请的同时，须对 (略) 书面承诺：①同意《产权交易合同》的各项条款，同意在提交意向受让申请的同时，提交与 (略) 列文本内容 * 致的，经法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章的《产权交易合同》，合同份数依据公示的《产权交易合同》第 * 条确定；②同意在支付交易价款的当日代标的企业偿还与转让方的股东借款至转让方指定账户，本金为人民币 * , * , * . * 元，利息按照实际借款期间及《借款协议》（编号：GLYY-GS-QT- 点击查看>> ）约定的借款利率计算；③同意在《产权交易合同》生效后1个工作日内 * 次性将除保 (略) 交易价款或首期交易价款及交易服务费 (略) 指定账户； (略) 在出具交易凭证后1个工作日内将已收到的交易价款 * 次性划转至转 (略) 账户；④同意《职工安置方案》内容，《职工安置方案》( (略) 备查）；⑤知晓银团要求股权受让方作出书面承诺的事项，同意在提交意向受让申请的同时盖章提交《承诺函》（见附件 * ）；⑥承诺知晓 (略) 石化 (略) 将在《产权交易合同》签订后，对受让方是否具备承继 (略) 有限公司对标的企业在《融资租赁合同》（编号TPSH（ * ）ZL * ） (略) 有债务的连带保证责 (略) 审查。承诺如符合 (略) 石化 (略) 对连带责任保证人的有关要求，愿意代替 (略) 有限公司成为 (略) 石化 (略) 和标的企业融资租赁债权债务关系的连带责任保证人，承诺在 (略) 石化 (略) 出具审核意见后 * 个工作日内，与 (略) 有限公司及 (略) 石化 (略) 签署正式协议，约定由受让方代替 (略) 有限公司成为 (略) 石化 (略) 和标的企业融资租赁债权债务关系的连带责任保证人；承诺如不符合 (略) 石化 (略) 对连带责任保证人的有关要求，受让方同意在 (略) 石化 (略) 出具审核意见后 * 个工作日内，代替标的企业提前偿还标的企业对 (略) 石化 (略) (略) 负债（最终金额按照标的企业与 (略) 石化 (略) 签署的《融资租赁合同》（编号TPSH（ * ）ZL * ）计算为准）；⑦提交受让申请时已对 (略) 充分的调查、了解，已详细阅读并完全认可本股 (略) 涉资产评估报告、审计报告、法律意见书、银团贷 (略) (略) 备查文件，对本次产权转让可能存在的风险有充分的理解并愿意承担，不因产权受让后可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方、 (略) 和 (略) 追责和索赔。 5、意向受 (略) 查看项目资料时，需提交《保密承诺函》（见附件 * ）并出示企业营业执照后方可查阅。
受让方资格条件：	1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织。 2、意向受让方应具有良好的财务状况、支付能力及商业信用。 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。
重要信息披露：	1、因工程款结算纠纷， * 年，湖 (略) 有限公司将葛洲 (略) （有限公司）、标的企业、 (略) 祥泰 (略) 诉至 (略) 市黄 (略) 。目前该案尚未宣判。(详见法律意见书) 2、截至评估基准日 (略) 大广北 (略) 租出资产事项详见资产评估报告。 3、截至评估基准日 * 日 (略) 大广北 (略) 抵押、质押事项如下：（1） (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) (略) 通过编号为 点击查看>> 的《 (略) 至 (略) 高速公 (略) 至浠水段项目人民币资金银团贷款合同》向 (略) 大广北 (略) 提供 * . * 亿的贷款用于建设 (略) 至 (略) 高速公 (略) 至浠水段项目，其中 (略) 提供 * . * 亿元、 (略) (略) 提供8亿元、 (略) (略) (略) 提供8亿元。借款期限 * 年，自 * 日至 * 日止，为确保借 (略) ， (略) 大广北 (略) 和 (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) (略) 签署了《银团贷款质押合同》，将 (略) 至 (略) 高速公 (略) 至浠水段高速公路建成 (略) 费 * %收费权按各质权人贷款占总贷款比例形成的收费权质押给各质权人，其中 (略) 占比 * . * %、 (略) (略) 占比 * . * %、 (略) (略) (略) 占比 * . * %。上述借款合同项下截至评估基准日尚有 * . * 亿借款未还清，《银团贷款质押合同》仍处于有效期。（2） * 年， (略) 大广北 (略) 与 (略) 石化 (略) 签订融资租赁合同（回租）（TPSH( * )ZL * ）， (略) 大广北 (略) 采用售后回租的方式租入大广 (略) 至浠水段路面资产 * . * 公里，融资租赁本金 * 亿元，租赁期限8年，自起租日起；同时 (略) 有限公司与 (略) 石化 (略) 签订保证合同（TPSH( * )ZL * - * ），为 (略) 大广北 (略) 提供保证担保。本次评估时未考虑上述抵押、担保事项可能对评估产生的影响。 4、《银团贷款合同》中约定标的企业股权转让应征得银团同意，针对本次股权转让银团已原则同意，但须股权受让方作出书面承诺：① (略) 年度收入不足以偿还《 (略) 至 (略) 高速公 (略) 至浠水段项目人民币资金银团贷款合同》（合同号： 点击查看>> ，以下简称“本合同”）贷款本息时，将负责确保该合同本息按时足额偿还；②承诺确保不干预标的企业的正常经营活动、不违规违法抽取资金、确保项目收入优先用于偿还银团贷款本息；③承诺在项目银团贷款偿还完毕前不出售标的企业股权(除提前还款或征得银团同意以外)；④承诺受让标的企业股权后确保 (略) 项目合同项下的义务和责任。 5、意向受让方在递交受让 (略) 对照相关法律、法规、规章等的规定，进行 (略) ，以判断自身是否符合受让资格。 6、其他详见资产评估报告、审计报告、法律意见书、银团贷款 (略) 相关备查文件。
(略) (略) 挂牌信息披露的链接：	http:/ 点击查看>>

标的企业基本情况	转让标的企业名称：	(略) 大广北 (略)
	注册地（住所）：
	(略) 在地区：	(略) 省	(略) 为批准单位：
	注册资本（万元）：		本次拟转让产（股）权比例（%）：	*
	(略) 会信用代码/组织机构代码：	点击查看>>	(略) (略) 门名称：
	经营范围：
	经营规模：
	转让标的企业职工人数：	*	转让标的企业是否含有国有划拨土地：	是
(略) 为批准情况	注册地（住所）：
	核准（备案）机构：		核准（备案）日期：
	评估基准日审计机构：		评估基准日：
	(略) ：
	内部审议情况：
	决议类型：		(略) 为批准时间：

财务指标（单位：万元）	审计年度（ * ）
	营业收入（上年度）：	* , * . *	利润总额（上年度）：	1, * .4	净利润（上年度）：	* . *
	资产总额（上年度）：	* , * . *	负债总额（上年度）：	* , * . *	净资产（所有者权益）（上年度）：	* , * . *
	审计机构：	立信 (略) （特殊普通合伙）
	本年度 点击查看>> 财务报表【月报】
	营业收入：	* , * . *	利润总额：	7, * . *	净利润：	6, * . *
	资产总额：	* , * .2	负债总额：	* , * . *	净资产（所有者权益）：	* , * . *

企业股东信息	股东名称		持股数量		股东持股比例
	(略) (略)				*


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项目名称：	(略) 大广北 (略) * %股权	项目编号：	S 点击查看>> D 点击查看>>
转让方名称：	(略) (略)
转让比例：	*	(略) 为批准单位：	中国 (略)
挂牌价格：	点击查看>>	价格单位：	万元
挂牌期间：	*	挂牌日期：	点击查看>>
选择的竞价交易方式：	动态报价	是否自动延期：	是
标的企业原股 (略) 使优先购买权：	是	管理层是否有收购意向 ：	否
与转让相关的其他条件：	1、本项目选择动态报价方式，意向受让方须在向北 (略) 提交受让申请的 (略) 指定账户支付保证金 * 0万元（挂牌截止日 * : * 前，以到账时间为准）。意向受让方被确定为受让方的，其保证金相应转为交 (略) 分；其余 (略) 交纳的保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 2、 (略) 期为意向受让方对转让标的实施尽职调查期。意向 (略) 了解法律法规的要求， (略) 咨询专业人士、相 (略) 门 (略) 判断是否符 (略) 为本项目受让方的股东资格，决定是否受让标的， (略) 承担由 (略) 责任及后果，包括但不限于费用、风险和损失。意向受让方在递交产权受让申请的同时，视为意向受让方已完成对转让标的的尽职调查，已对转让标的现状及相关交易风险充分知悉，并自愿承担除因转让方原因而引起的其他 * 切交易风险，不得以不了解转让标的为由退还转让标的。 3、若非转让方原因，出现以下任何 * 种情况时， (略) (略) 保证金将被 * %扣除，先用 (略) 及各方经纪会员应收取的各项服务费， (略) 分作为对转让方的补偿，保证金不足以弥补给相关方造成的损失的，相关方可继续追偿：（1）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）在动态报价期内以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均未登 * 动态 (略) 有效报价的；（3）意向受让方提供的文件存在任何不真实、不准确、不完整或故意遗漏、误导情形影响本转让项目和竞价公正性或其他违反竞价程序要求情形的；（4）受让方未按约定支付产权交易价款、交易服务费的；（5） (略) 书面承诺事项的；（6）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的情形。 4、意向受让方在提交受让申请的同时，须对 (略) 书面承诺：①同意《产权交易合同》的各项条款，同意在提交意向受让申请的同时，提交与 (略) 列文本内容 * 致的，经法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章的《产权交易合同》，合同份数依据公示的《产权交易合同》第 * 条确定；②同意在支付交易价款的当日代标的企业偿还与转让方的股东借款至转让方指定账户，本金为人民币 * , * , * . * 元，利息按照实际借款期间及《借款协议》（编号：GLYY-GS-QT- 点击查看>> ）约定的借款利率计算；③同意在《产权交易合同》生效后1个工作日内 * 次性将除保 (略) 交易价款或首期交易价款及交易服务费 (略) 指定账户； (略) 在出具交易凭证后1个工作日内将已收到的交易价款 * 次性划转至转 (略) 账户；④同意《职工安置方案》内容，《职工安置方案》( (略) 备查）；⑤知晓银团要求股权受让方作出书面承诺的事项，同意在提交意向受让申请的同时盖章提交《承诺函》（见附件 * ）；⑥承诺知晓 (略) 石化 (略) 将在《产权交易合同》签订后，对受让方是否具备承继 (略) 有限公司对标的企业在《融资租赁合同》（编号TPSH（ * ）ZL * ） (略) 有债务的连带保证责 (略) 审查。承诺如符合 (略) 石化 (略) 对连带责任保证人的有关要求，愿意代替 (略) 有限公司成为 (略) 石化 (略) 和标的企业融资租赁债权债务关系的连带责任保证人，承诺在 (略) 石化 (略) 出具审核意见后 * 个工作日内，与 (略) 有限公司及 (略) 石化 (略) 签署正式协议，约定由受让方代替 (略) 有限公司成为 (略) 石化 (略) 和标的企业融资租赁债权债务关系的连带责任保证人；承诺如不符合 (略) 石化 (略) 对连带责任保证人的有关要求，受让方同意在 (略) 石化 (略) 出具审核意见后 * 个工作日内，代替标的企业提前偿还标的企业对 (略) 石化 (略) (略) 负债（最终金额按照标的企业与 (略) 石化 (略) 签署的《融资租赁合同》（编号TPSH（ * ）ZL * ）计算为准）；⑦提交受让申请时已对 (略) 充分的调查、了解，已详细阅读并完全认可本股 (略) 涉资产评估报告、审计报告、法律意见书、银团贷 (略) (略) 备查文件，对本次产权转让可能存在的风险有充分的理解并愿意承担，不因产权受让后可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方、 (略) 和 (略) 追责和索赔。 5、意向受 (略) 查看项目资料时，需提交《保密承诺函》（见附件 * ）并出示企业营业执照后方可查阅。
受让方资格条件：	1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织。 2、意向受让方应具有良好的财务状况、支付能力及商业信用。 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。
重要信息披露：	1、因工程款结算纠纷， * 年，湖 (略) 有限公司将葛洲 (略) （有限公司）、标的企业、 (略) 祥泰 (略) 诉至 (略) 市黄 (略) 。目前该案尚未宣判。(详见法律意见书) 2、截至评估基准日 (略) 大广北 (略) 租出资产事项详见资产评估报告。 3、截至评估基准日 * 日 (略) 大广北 (略) 抵押、质押事项如下：（1） (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) (略) 通过编号为 点击查看>> 的《 (略) 至 (略) 高速公 (略) 至浠水段项目人民币资金银团贷款合同》向 (略) 大广北 (略) 提供 * . * 亿的贷款用于建设 (略) 至 (略) 高速公 (略) 至浠水段项目，其中 (略) 提供 * . * 亿元、 (略) (略) 提供8亿元、 (略) (略) (略) 提供8亿元。借款期限 * 年，自 * 日至 * 日止，为确保借 (略) ， (略) 大广北 (略) 和 (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) (略) 签署了《银团贷款质押合同》，将 (略) 至 (略) 高速公 (略) 至浠水段高速公路建成 (略) 费 * %收费权按各质权人贷款占总贷款比例形成的收费权质押给各质权人，其中 (略) 占比 * . * %、 (略) (略) 占比 * . * %、 (略) (略) (略) 占比 * . * %。上述借款合同项下截至评估基准日尚有 * . * 亿借款未还清，《银团贷款质押合同》仍处于有效期。（2） * 年， (略) 大广北 (略) 与 (略) 石化 (略) 签订融资租赁合同（回租）（TPSH( * )ZL * ）， (略) 大广北 (略) 采用售后回租的方式租入大广 (略) 至浠水段路面资产 * . * 公里，融资租赁本金 * 亿元，租赁期限8年，自起租日起；同时 (略) 有限公司与 (略) 石化 (略) 签订保证合同（TPSH( * )ZL * - * ），为 (略) 大广北 (略) 提供保证担保。本次评估时未考虑上述抵押、担保事项可能对评估产生的影响。 4、《银团贷款合同》中约定标的企业股权转让应征得银团同意，针对本次股权转让银团已原则同意，但须股权受让方作出书面承诺：① (略) 年度收入不足以偿还《 (略) 至 (略) 高速公 (略) 至浠水段项目人民币资金银团贷款合同》（合同号： 点击查看>> ，以下简称“本合同”）贷款本息时，将负责确保该合同本息按时足额偿还；②承诺确保不干预标的企业的正常经营活动、不违规违法抽取资金、确保项目收入优先用于偿还银团贷款本息；③承诺在项目银团贷款偿还完毕前不出售标的企业股权(除提前还款或征得银团同意以外)；④承诺受让标的企业股权后确保 (略) 项目合同项下的义务和责任。 5、意向受让方在递交受让 (略) 对照相关法律、法规、规章等的规定，进行 (略) ，以判断自身是否符合受让资格。 6、其他详见资产评估报告、审计报告、法律意见书、银团贷款 (略) 相关备查文件。
(略) (略) 挂牌信息披露的链接：	http:/ 点击查看>>

标的企业基本情况	转让标的企业名称：	(略) 大广北 (略)
	注册地（住所）：
	(略) 在地区：	(略) 省	(略) 为批准单位：
	注册资本（万元）：		本次拟转让产（股）权比例（%）：	*
	(略) 会信用代码/组织机构代码：	点击查看>>	(略) (略) 门名称：
	经营范围：
	经营规模：
	转让标的企业职工人数：	*	转让标的企业是否含有国有划拨土地：	是
(略) 为批准情况	注册地（住所）：
	核准（备案）机构：		核准（备案）日期：
	评估基准日审计机构：		评估基准日：
	(略) ：
	内部审议情况：
	决议类型：		(略) 为批准时间：

财务指标（单位：万元）	审计年度（ * ）
	营业收入（上年度）：	* , * . *	利润总额（上年度）：	1, * .4	净利润（上年度）：	* . *
	资产总额（上年度）：	* , * . *	负债总额（上年度）：	* , * . *	净资产（所有者权益）（上年度）：	* , * . *
	审计机构：	立信 (略) （特殊普通合伙）
	本年度 点击查看>> 财务报表【月报】
	营业收入：	* , * . *	利润总额：	7, * . *	净利润：	6, * . *
	资产总额：	* , * .2	负债总额：	* , * . *	净资产（所有者权益）：	* , * . *

企业股东信息	股东名称		持股数量		股东持股比例
	(略) (略)				*

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