ZLCQ * 2

(略) (略) 增资扩股

* 万元

* . * %

* 至 *

标的企业基本情况

名   称

(略) (略)

住   址

(略) 省 (略) 市 (略) 齐鲁 (略) 技术开发区齐鲁科技孵化器A座9楼

法定代表人

范杰民

注册资本

* 0万元

企业类型

(略)

经营范围

对城镇燃气管道及LNG、CN (略) 的投资、开发、建设;城镇燃气输配、销售;生产、制造、销售:燃气仪表、燃气器具、燃气相关设备;城镇燃气管道安装、维护、抢修;热力生产和供应。(依法须经批准的项目, (略) 门批准后方可开展经营活动)

标的企业

产权构成情况

股东名称

出资额

出资比例

(略)

* 0万元

* . * %

(略)

* 万元

0. * %

增资方案及批准情况

增资方案

基本内容

(略) (略) 通过山 (略) 公开挂牌引进战略投资者，标的企业现注册资本 * 0万元，拟新增注册资本 * 万元， (略) 注册资本 * 0万元的 * . * %，增资额不低于 * 万元。 本次增资扩股完成后，原股东 (略) 持股比例为 * . * %, (略) 持股比例为0. * %,战略投资者持股比例为 * . * %。

募集资金用途：加快标的企业发展，优化股权结构。

标的企业审计情况

批准单位

(略) (略)

批准文号

济城投集发[ * ] * 号

批复内容

同意 (略) (略) 通过增资扩股方式引进战略投资者。

是否属于限制或禁止外商投资的产业

是

标的企业管理层是否参与增资

否

中介机构

(略) 公证天业 (略) （特殊普通合伙） (略)

审计意见

无保留意见

审计基准日

* 日

财务报表

科   目

金额：万元

资产负债表

流动资产

* . *

长期投资

固定资产

* . *

无形资产及其他资产

* 4. *

资产合计

* 2. *

流动负债

* 9. *

长期负债

负债合计

* 9. *

所有者权益

* 2. *

利润表

业务收入

* . *

营业利润

- * . *

加：投资收益

营业外收支净额

利润总额

- * . *

减：所得税

净利润

- * . *

重大事项披露

标的企业近 * 年审计报告主要财务指标：

单位：万元

1、增资企业于 * 日将注册资本由

* 万元变更为 * 0万元。截至 * 日，增资企业实收注册资本为 * 0万元，原投资方未实缴完毕。

2、其他重大事项详见苏公J（ * ）第 * 5号《审计报告》和鲁永晟评字【 * 】第 * 号《资产评估报告书》。

标的企业资产评估核准或者备案情况

中介机构

(略) (略)

评估基准日

* 日

评估结果

总资产（万元）

* 8. *

负债（万元）

* 9. *

净资产（万元）

* 8. *

核准单位

(略) (略)

核准文号

投资方资格条件

1、意向投资方须为在中国境内依法设立并有效存续的企业法人，财务状况良好，注册资本不少于人民币5亿元（或等值外币）， * 年经审计的合并报表口径的总资产不低于 * 亿元，净资产不低于5亿元（以提供的 * 年审计报告数据为准）。

2、意向投资方须具有从事液化天然气（LNG）行业经营经验或者建设、经营液化天然气（LNG） (略) 行业经验（以营业执照为准）。

    3、本项目不接受联合体投资。

增资条件

1、意向投资方须承诺，增资扩股完成后的标的企业继续承接原有债权债务及或有负债。

2、意向投资方须承诺， * 次性支付增资价款，增资价款须以货币形式支付，于增资协议签订后 * 个工作日内汇入济 (略) 指定交易账户。

3、意向投资方须承诺，拥有天然气长输管道、 (略) 建设及安全运营维护管理经验。

4、意向投资方须承诺，利用自身资源优势，协助标的企业取得中石油俄气东线开口及气源指标，增加标的企业气源保障。

5、意向投资方须承诺，具有良好的商业信誉和支付能力，无不良经营记录，未 (略) 为受到刑事、 (略) 罚。

6、本项目不接受联合体投资，不接受基金、信托和资管计划等投资。

7、意向投资方须承诺，仅产生 * 家意向投资方的，该意向投资方确定为中选投资方；如产生两家或两家以上意向投资方，将采用竞争性 (略) 遴选确定中选投资方。公告期满未征集到合格意向投资方的，以5个工作日为周期延期，最长不超过3个周期。

8、 (略) 期即为尽职调查期， (略) 期间有权 (略) 对 (略) 全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已完成对 (略) 尽职调查，完全 (略) 涉审计报告、资产评 (略) 披露内容， (略) 内容及交易标的现状及瑕疵， (略) 交 (略) 承担受 (略) 带来的 * 切风险和后果。非因增资企业及原 (略) 引发的风险因素， (略) 承担。

9、本项目交易保证金 * 万元（意向投资方须在挂牌截止日 * : * 前，向济 (略) 交纳本项目交易保证金）。

保证金设定

是否交纳保证金

是

交纳金额

* 万元

交纳时间

挂牌截止日 * : * 前( (略) 到账时间为准)

信息公告需求和遴选方案

信息公告期

自公告之日起 * 个工作日

信息公告期满安排

1. 未征集到意向投资方， 以5个工作日为周期延长信息发布，最多延长3个周期。

2. 征集到意向投资方（仅产生 * 家意向投资方的，该意向投资方确定为中选投资方），到期撤牌，说明：并通知已报名的投资方。

3. 征集到意向投资方（产生两家或两家以上意向投资方，将采用竞争性 (略) 遴选确定中选投资方），到期撤牌，说明：到期撤牌并组织遴选。

交易方式

竞争性谈判

联系

方式

会员单位

(略) 嘉诚国 (略) 有限公司

联系单位

联系人

电话

山 (略)

赵女士

点击查看>>

(略)

潘先生/刘女士

点击查看>>

项目编号

项目名称

拟增资额

拟增资比例

挂牌时间

ZLCQ * 2

(略) (略) 增资扩股

* 万元

* . * %

* 至 *

标的企业基本情况

名   称

(略) (略)

住   址

(略) 省 (略) 市 (略) 齐鲁 (略) 技术开发区齐鲁科技孵化器A座9楼

法定代表人

范杰民

注册资本

* 0万元

企业类型

(略)

经营范围

对城镇燃气管道及LNG、CN (略) 的投资、开发、建设;城镇燃气输配、销售;生产、制造、销售:燃气仪表、燃气器具、燃气相关设备;城镇燃气管道安装、维护、抢修;热力生产和供应。(依法须经批准的项目, (略) 门批准后方可开展经营活动)

标的企业

产权构成情况

股东名称

出资额

出资比例

(略)

* 0万元

* . * %

(略)

* 万元

0. * %

增资方案及批准情况

增资方案

基本内容

(略) (略) 通过山 (略) 公开挂牌引进战略投资者，标的企业现注册资本 * 0万元，拟新增注册资本 * 万元， (略) 注册资本 * 0万元的 * . * %，增资额不低于 * 万元。 本次增资扩股完成后，原股东 (略) 持股比例为 * . * %, (略) 持股比例为0. * %,战略投资者持股比例为 * . * %。

募集资金用途：加快标的企业发展，优化股权结构。

标的企业审计情况

批准单位

(略) (略)

批准文号

济城投集发[ * ] * 号

批复内容

同意 (略) (略) 通过增资扩股方式引进战略投资者。

是否属于限制或禁止外商投资的产业

是

标的企业管理层是否参与增资

否

中介机构

(略) 公证天业 (略) （特殊普通合伙） (略)

审计意见

无保留意见

审计基准日

* 日

财务报表

科   目

金额：万元

资产负债表

流动资产

* . *

长期投资

固定资产

* . *

无形资产及其他资产

* 4. *

资产合计

* 2. *

流动负债

* 9. *

长期负债

负债合计

* 9. *

所有者权益

* 2. *

利润表

业务收入

* . *

营业利润

- * . *

加：投资收益

营业外收支净额

利润总额

- * . *

减：所得税

净利润

- * . *

重大事项披露

标的企业近 * 年审计报告主要财务指标：

单位：万元

1、增资企业于 * 日将注册资本由

* 万元变更为 * 0万元。截至 * 日，增资企业实收注册资本为 * 0万元，原投资方未实缴完毕。

2、其他重大事项详见苏公J（ * ）第 * 5号《审计报告》和鲁永晟评字【 * 】第 * 号《资产评估报告书》。

标的企业资产评估核准或者备案情况

中介机构

(略) (略)

评估基准日

* 日

评估结果

总资产（万元）

* 8. *

负债（万元）

* 9. *

净资产（万元）

* 8. *

核准单位

(略) (略)

核准文号

投资方资格条件

1、意向投资方须为在中国境内依法设立并有效存续的企业法人，财务状况良好，注册资本不少于人民币5亿元（或等值外币）， * 年经审计的合并报表口径的总资产不低于 * 亿元，净资产不低于5亿元（以提供的 * 年审计报告数据为准）。

2、意向投资方须具有从事液化天然气（LNG）行业经营经验或者建设、经营液化天然气（LNG） (略) 行业经验（以营业执照为准）。

    3、本项目不接受联合体投资。

增资条件

1、意向投资方须承诺，增资扩股完成后的标的企业继续承接原有债权债务及或有负债。

2、意向投资方须承诺， * 次性支付增资价款，增资价款须以货币形式支付，于增资协议签订后 * 个工作日内汇入济 (略) 指定交易账户。

3、意向投资方须承诺，拥有天然气长输管道、 (略) 建设及安全运营维护管理经验。

4、意向投资方须承诺，利用自身资源优势，协助标的企业取得中石油俄气东线开口及气源指标，增加标的企业气源保障。

5、意向投资方须承诺，具有良好的商业信誉和支付能力，无不良经营记录，未 (略) 为受到刑事、 (略) 罚。

6、本项目不接受联合体投资，不接受基金、信托和资管计划等投资。

7、意向投资方须承诺，仅产生 * 家意向投资方的，该意向投资方确定为中选投资方；如产生两家或两家以上意向投资方，将采用竞争性 (略) 遴选确定中选投资方。公告期满未征集到合格意向投资方的，以5个工作日为周期延期，最长不超过3个周期。

8、 (略) 期即为尽职调查期， (略) 期间有权 (略) 对 (略) 全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已完成对 (略) 尽职调查，完全 (略) 涉审计报告、资产评 (略) 披露内容， (略) 内容及交易标的现状及瑕疵， (略) 交 (略) 承担受 (略) 带来的 * 切风险和后果。非因增资企业及原 (略) 引发的风险因素， (略) 承担。

9、本项目交易保证金 * 万元（意向投资方须在挂牌截止日 * : * 前，向济 (略) 交纳本项目交易保证金）。

保证金设定

是否交纳保证金

是

交纳金额

* 万元

交纳时间

挂牌截止日 * : * 前( (略) 到账时间为准)

信息公告需求和遴选方案

信息公告期

自公告之日起 * 个工作日

信息公告期满安排

1. 未征集到意向投资方， 以5个工作日为周期延长信息发布，最多延长3个周期。

2. 征集到意向投资方（仅产生 * 家意向投资方的，该意向投资方确定为中选投资方），到期撤牌，说明：并通知已报名的投资方。

3. 征集到意向投资方（产生两家或两家以上意向投资方，将采用竞争性 (略) 遴选确定中选投资方），到期撤牌，说明：到期撤牌并组织遴选。

交易方式

竞争性谈判

联系

方式

会员单位

(略) 嘉诚国 (略) 有限公司

联系单位

联系人

电话

山 (略)

赵女士

点击查看>>

(略)

潘先生/刘女士

点击查看>>

点击查看>> .doc