一、项目名称和采购内容

1、项目名称：广州城市规划技术开发服务有限公司企业年金基金受托管理人采购项目

2、项目地点：广州市

(一)投标资格要求

1、投标人须是中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

2、具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）。

3、提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件7资格声明函）。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（附件7资格声明函）。

5、投标人具备有效的经国家人力资源和社会保障部认证的企业年金基金托管人资质，同时具备投资管理业务资格。

6、投标人未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。

7、不接受联合体报价。

(二) 项目内容及要求

具体详见附件10《项目需求书》

二、 报名及投标

1、投标文件递交截止时间和地点：2020年8月17日16：00前，所有投标文件及报名材料必须在此时间前递交到：广州市越秀区洪桥街东风中路300号之一19楼西。投标文件信封未密封，或未在骑缝处盖章或签字，或逾期递交招标人有权不予受理。

2、申请人必须将报名材料(一份)：①《投标报名表》（见附件1）（原件加盖公章）；②营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）（复印件加盖章）；③法定代表人身份证明书原件（见附件3）（加盖公章）；④法定代表人授权委托证明书原件（见附件4，法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书）（加盖公章），与投标文件（正本一份、副本一份）一同提交或快递至广州市越秀区洪桥街东风中路300号之一19楼西。

3、至投标文件递交时间，如申请单位不足3名时，招标人有权：

（1）发布公告延长接受报名及投标文件递交时间。在延期报名时间内，已报名申请单位的资料仍有效并可自行补充资料，未报名的申请单位可根据公告的约定参与报名。

（2）按规定重新招标。

本竞选文件在（网址：）、广州城市规划技术开发服务部有限公司网站（网址：http://www.uptds.cn/）发布。本竞选文件在其他法定媒体发布的文本如有不同之处，以在广州城市规划技术开发服务部有限公司网站发布的文本为准。

4.获取竞选文件：

供应商可登录广州城市规划技术开发服务部有限公司网站（网址：http://www.uptds.cn/）发布自行下载竞选文件。

售价：免费。

三、 评标方法（一）评标方法

本次评标采用综合评分法，即对投标人通过资格审查和投标文件有效性审查后的价格、商务、技术进行评审、比较，并量化打分，最后根据各项得分之和（其中：价格总分50分、商务评价总分25分、技术评价25分），计算出通过初审投标人的综合评价得分。评标委员会将按各投标人综合评价得分由高到低的原则对所有通过初审的投标人进行排序，推荐得分排名第一的投标人为中标候选人。

（二）评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

1、初审

A、资格审查（附件3）；

B、投标文件有效性审查（附件4）；

2、比较与评价

A、价格评价：

以所有有效投标人的评标价的最低值作为竞选参考价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（竞选参考价/投标报价）×分值。

价格的修正错误原则说明：

①　投标文件中开标一览表（报价表）内容和投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②　大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③　单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④　总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权人的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经过投标人确认产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

B、商务评价：

各评委对通过初审的投标人对照各项商务要求进行评审和比较，并量化打分评价（打分内容详见商务评分表）

C、技术评价：

各评委对通过初审的投标人对照项目需求各项技术要求进行评审和比较，并量化打分评价（打分内容详见技术评分表）

D、综合比较与评价：

将投标人的技术、商务评价得分和价格评估得分相加，计算得出该投标人的综合评价得分。综合得分=价格得分+商务得分+技术得分。

（3）推荐中标候选人名单

评标委员会将按各投标人综合评价得分由高到低的原则对所有通过初审的投标人进行排序，推荐综合排名第一的为第一中标候选人，综合排名第二、第三的为中标备选人。出现综合得分并列时，投标报价低的投标人名次靠前；若综合总得分和投标报价都相同，按技术部分得分确定名次，向招标人出具书面评标报告推荐中标候选人名单。

3、评标标准

（1）价格评审

序号	评审内容	分值	评分标准
价格部分（50分）	受托人受托管理费率、投资管理人投资管理费费率、托管人管理费率合计	48	取通过投标文件资格审查及有效性审查的有效投标价最低价为评标竞选参考价；其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（竞选参考价/投标报价）×48。
	账户管理人管理费率	2	取通过投标文件资格审查及有效性审查的有效投标价最低价为评标竞选参考价；其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（竞选参考价/投标报价）×2。

（2）商务评分表

评审内容	分值 （25）	评分细则
公司品牌	4	投标人综合实力强，品牌知名度高，在行业处于领先地位，资本金实力雄厚，能够为委托人提供强有力的保障，得4分，对比次之得2分，对比一般得1分，对比差得0分。
企业年金受托管理资产规模(截至人社部公布最新数据)	3	在参选机构中排名前三的，得3分；在参选机构中排名第3位及之后，得1分。未参选的不得分。 需提供排名的相关证明材料
2017-2019年集合计划产品综合收益率（根据人社部公布的数据）	5	三年平均综合收益率≥5%，得5分； 三年平均综合收益率3%~5%，得3分； 三年平均综合收益率1%~3%，得1分； 三年平均综合收益率＜1%，得0分. 需提供收益率的证明材料。
集合计划规模(截至人社部公布最新数据)	5	在参选机构中排名前三的，得5分；在参选机构中排名第3位及之后，得2分。未参选的不得分。 需提供排名的相关证明材料
集合计划管理模式	5	所推荐的集合计划处理日常业务效率最高，可进行数据校验，差错率最低，得5分； 所推荐的集合计划处理日常业务效率较高，可进行数据校验，差错率较低，得3分 所推荐的集合计划处理日常业务效率一般，无法进行数据校验，不得分。
本项目团队人员、服务能力	3	项目负责人具备相关专业的中级及以上职称的，具有5年以上工作经验的，得1分； 项目团队成员（不含项目经理）≥4人，团队成员均具备本科学历，服务经验均≥3年，得2分，若不满足不得分。 （提供项目团队人员清单及相关证明材料）

将所有评标委员会成员所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数点后三位），再汇总得出该投标人的商务评分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

（3）技术评分表

评审内容	分值 （25）	评分细则
服务方案	10	可提供量身定制的整体工作方案和工作计划，服务内容丰富、翔实，各类工作建议操作性强，得10分；能够为企业年金提供整体工作方案和工作计划，但服务内容不够丰富和个性化，得5分；其他不得分。
受托管理系统和网络服务平台开发背景和功能特点	3	受托管理系统自主研发管理，有网络服务平台，为客户实现全面便捷一体化的业务办理和查询，得3分；受托管理系统外包研发管理，有网络服务平台，可以实现简单业务处理，得2分；受托管理系统外包研发管理，可以实现简单业务处理，得1分。
风险防控能力	5	采用国内、国际最高标准的风险控制体系，风险控制流程明晰，建立了明确详细风险分类、风险识别及评估、风险控制方法，得5分，对比次之得3分，对比一般得1分，对比差不得分。
企业受托运作流程及服务标准	5	具有清晰的受托运作流程，明确的服务标准，得5分，对比次之得3分，对比一般得1分，对比差得0分。
其它增值服务	2	增值服务全面，实操性强，可以提供为企业量身定制各项服务内容，得2分；增值服务一般，可以提供基本满足企业需求的企业年金服务项目，得1分；提供的企业年金服务项目不能满足企业需求或无增值服务，不得分。

将所有评标委员会成员所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数点后三位），再汇总得出该投标人的技术评分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

4、中标候选人推荐

（1）评标委员会按上述排列向采购人推荐三名中标候选人。第一中标候选人不得随意放弃中标资格。

（2）本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，通过资格审查、投标文件有效性审查且评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会抽签确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（三）项目废标处理

本项目下列情况出现将作废标处理：

1.符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

4.因重大变故，采购任务取消的。

（四）定标

采购人将在评标结束后2个工作日内进行中标候选人公示，公示期为3个自然日，公示期无异议后，向中标供应商发放中标通知书。

四、关于关联企业

法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

五、关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

六、纪律与保密事项

（一）投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

（二）在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

（三）在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人施加任何影响都可能导致其投标无效。

七、投标要求(一)投标文件制作及递交要求

投标人不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

竞选文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

投标人必须按竞选文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

投标文件须密封递交，密封袋以及密封袋封口处应加盖投标人公章。投标文件正本包装在一个密封袋内，投标文件副本包装在另一个密封袋内。并标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本与副本不一致的地方，以正本为准。

(二)投标文件修改、撤回与撤销

在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的投标文件，投标文件一经解密，将不允许修改或撤回。

在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

在提交投标文件截止时间起至投标有效期终止日前，投标人不能撤销投标文件。

无论中标与否，投标文件相关资料均不再退还给投标人。

(三)投标有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算90天。

(四)投标保证金

本项目不收取投标保证金。

(五)采购联系方式

采购单位：广州城市规划技术开发服务部有限公司

联系地址：广州市越秀区洪桥街东风中路300号之一19楼西

联系人：曾小姐联系电话：***-********

附件1：投标报名表

附件2：报价一览表

附件3：投标人资格审查表

附件4：投标人有效性审查表

附件5：法定代表人身份证明书

附件6：法定代表人授权委托证明书

附件7：资格声明函

附件8：拟投入的项目团队人员一览表

附件9：投标文件格式

附件10：项目需求书

广州城市规划技术开发服务部有限公司

2020年8月10日