为进一步优化债务结构，满足我公司在生产经营、项目投资、债务偿还等方面的资金需求，武汉旅游发展投资集团有限公司(以下简称“旅发投集团”)拟于近期启动短期融资券注册发行准备工作。为保证本次注册发行工作的顺利开展，公司拟通过遴选的方式，公平竞争、择优选用，确定此次短期融资券主承销商。相关事项如下：

一、项目概况

项目名称：武汉旅游发展投资集团有限公司2020年度短期融资券主承销商遴选项目

发行主体：武汉旅游发展投资集团有限公司

主体评级：AA+

注册规模：不超过10亿元

期限：不超过1年

承销商服务要求

负责发行方短融的注册、备案。具体包括但不限于撰写募集说明书、协调各中介机构出具注册申报文件，提交银行间市场交易商协会审核。根据协会反馈意见进行回复，推进债券尽快取得批文。

负责发行人本次短融簿记发行及销售工作。具体包括寻找投资者，完成债券的推介、发行工作，尽可能压低发行成本。

完成本次短融存续期管理及相关服务，包括还本付息、信息披露工作等。

三、参与遴选资格条件

参与本项目遴选的机构应符合以下条件：

(一)参选人应具备银行间债券市场非金融企业债务融资工具A类或B类主承销商资质的商业银行/证券公司(商业银行可以其一级分行名义参加遴选);

(二)近三年，未受到相关监管部门(包括交易商协会、北京金融资产交易所等金融平台)的处罚、惩戒或其他不良记录;在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等不良行为记录(提供网站查询结果截图及承诺证明);

(三)专业服务团队具有成功发行短融的相关业绩;

(四)本次项目不接受联合体投标;

(五)法律、行政法规规定的其他条件。

四、报名及遴选文件获取时间、方式

(一)凡自愿参加本项目遴选的参选单位，请携带法定代表人授权委托书(见附件)、经办人身份证于2020年9月9日17:00点前到江岸区后湖三金潭金桥大道西侧长江传媒大厦30层投融资管理部报名并领取《武汉旅游发展投资集团有限公司2020年度短期融资券主承销商遴选文件》。

(二)请于2020年9月18日将遴选响应文件送至投融资管理部。

(三)逾期送达的或者未送达指定地点的，我司将不予办理。

(四)自领取遴选文件之时起，参选单位应保证其在参选过程中提供的通讯手段(电话、传真、联系人)一直有效，以保证往来函件能及时通知参选单位，并能及时反馈信息。

五、参选文件格式要求

(一)参选人应准备纸质参选文件正本一套和副本一套，每套纸质参选文件需注明“正本”或“副本”，并将正本、副本封入同一个密封袋中。若正本和副本不符，以正本为准。(“遴选报价单”(附件7)除装订在参选文件中外，另单独密封一份。)

(二)参选文件的正本需打印或用不褪色墨水清楚书写，封面应注明项目名称、单位名称、地址、联系方式，并在封面加盖公章，同时整本加盖骑缝章。

(三)任何必要的行间插字、涂改和增删，必须由参选人加盖公章。

(四)正本中使用的复印件及截图需加盖单位公章，否则视为无效文件。

(五)其他要求详见遴选材料。

六、联系方式

联系人：明桑

电话：150-7247-6126 ***-********

Email：********6@qq.com

通讯地址：武汉市江岸区后湖三金潭金桥大道西侧长江传媒大厦30层投融资管理部

附件：********/5f51b61f92e16.doc">授权委托书

武汉旅游发展投资集团有限公司

2020年9月4日