1、本次增资为2亿元(人民币)。

2、本次股票发行的发行底价为3.2元/股，发行价格区间拟定为3.20-5.00元／股,发行股票数量为4,000万-6250万股。最终发行价格须在西南联合产权交易所（以下简称“西南联交所”）公开征集确定。

3、发行对象以现金认购公司发行的股票。

4、本次增资不接受联合体报名，仅征集成交1家投资者。

5、过渡期损益。自评估基准日至新股东增资款全部缴齐期间，公司的滚存未分配利润由公司新老股东按持股比例共同分享，并分担相应的风险及亏损。

6、公司治理结构安排。巴中市公用事业投资集团股份有限公司已设立董事会、监事会。本次定向发行股票后，股东各方平等享有法律规定的股东权利，董事会、监事会不新增董事、监事，不改变巴中市公用事业投资集团股份有限公司的治理结构。

7、意向投资者在参与巴中市公用事业投资集团股份有限公司本次增资过程中所作出的任何保证和承诺（包括但不限于其在报名阶段、竞价阶段及增资协议中作出的保证和承诺）存在隐瞒、虚假、误导或重大遗漏，或被违反，或未兑现其保证和承诺，均视为违约，承担相应的违约责任。

8、意向投资者报名时须做好对标的的情况、可能发生的费用和存在的风险等进行尽职调查和充分了解，须认真考虑所涉及的政策法规、行业、市场、行政审批等不可预计的各项风险因素，成功竞得后不得提出任何异议，同时承担可能存在的一切交易风险。

9、本次增资扩股实施后，巴中市公用事业投资集团股份有限公司仍为独立的法人，其债权继续由其享有，其债务继续由其承担，增资款全部交足之日前遗漏的债权债务由原股东承担。

10、本次增资扩股不涉及职工安置事项。

11、募集资金用途。本次增资扩股募集资金将按巴中市公用事业投资集团股份有限公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《定向发行说明书》所列用途使用。

12、本次增资扩股完成后，本次增资扩股结果尚须按照有关程序向全国中小企业股份转让系统履行备案程序。意向投资者报名即视为已了解本次投资所须具备的全部条件，若因投资者虚假承诺导致无法参与巴中市公用事业投资集团股份有限公司本次股票发行，最终导致本次股票发行失败的，投资者已支付的保证金不予退回，并承担相应的赔偿责任，包括但不限于巴中市公用事业投资集团股份有限公司在西南联合产权交易所发生的全部费用。

13、本次增资扩股产生的相关税、费由投资者和巴中市公用事业投资集团股份有限公司按照国家及产权交易机构的相关规定各自承担。

14、投资者应尽最大努力并无条件协助巴中市公用事业投资集团股份有限公司办理此次增资项目的相关工商变更登记、股票发行备案及股票发行登记等手续。

15、本次增资价款采取场外结算方式。意向投资者被确认为最终投资者的，应在3个工作日内与公司签订认购协议，并在认购协议生效之日起10个工作日内一次性支付增资价款至巴中市公用事业投资集团股份有限公司指定账户。

16、增资扩股具体内容详见包括但不限于本次增资扩股协议、审计报告、评估报告等。

一、增资达成条件：

1、符合投资者资格条件，且接受增资条件的合格意向投资者1名。

2、最终投资者与增资方就《认购协议》达成一致。

二、增资终止条件：

1、公告期内或延长公告期内未征集到投资者。

2、本项目信息披露期满后，经投资者资格评审、遴选程序后未产生符合条件的意向投资者。

3、最终投资者与增资方未能就《认购协议》达成一致。

一、资格条件

1、意向投资者应为在中国境内依法设立并存续的企业法人或其他经济组织。

2、法人投资者以及其他符合参与挂牌公司股票公开转让条件的非自然人投资者参与投资的，须符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定，且满足下列资格条件之一：

（1）实收资本或实收股本总额5000万元人民币以上的法人机构；

（2）实缴出资总额5000万元人民币以上的合伙企业；

（3）证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金等理财产品。其中，如是私募基金，则私募基金管理人须具备较强的私募基金管理能力，管理（含历史管理）基金数量通过备案的不低于5只；在管的基金资产规模累计不低于2亿元；管理的基金产品所投资项目通过IPO在A股上市、以及其他市场化转让等方式退出的不低于2家。

3、意向投资者的控股股东或实际控制人不能为英属维京群岛、开曼群岛、百慕大群岛等地注册的“离岸公司”。

4、不接受投资联合体报名。

二、投资者承诺事项（须自行拟定承诺书并承诺以下内容）

1、意向投资者应承诺巴中市公用事业投资集团股份有限公司的股东不会导致未来产生同业竞争及持续大额的关联交易。

2、意向投资者应承诺参与公开征集的其他意向投资者之间不存在一致行动人关系。

3、意向投资者应承诺自身及其控股股东和实际控制人、关联主体应当具备良好的财务状况和商业信誉；在最近24个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚；法定代表人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录、未被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期；最近24个月内未受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月未受到证券交易所公开谴责；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；应不属于《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发[2016]33号）、全国股转系统于2016年12月30日颁布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》等规定的失信惩戒对象。

4、意向投资者应承诺本次增资资金来源合法，不存在委托持股、代持股等代持情形，并须一次性以现金方式出资支付全额增资价款。

5、意向投资者应承诺认同巴中市公用事业投资集团股份有限公司的企业愿景及企业使命、战略目标以及业务发展方向，认同当前的管理模式、企业文化等经营理念。

6、意向投资者承诺增资完成后按原劳动合同继续聘任原有员工，且应认同巴中市公用事业投资集团股份有限公司现有薪酬分配体制。

7、本次增资扩股产生的相关税、费由投资方和巴中市公用事业投资集团股份有限公司按照国家及产权交易机构的相关规定各自承担。

注：产权交易当事人没有约定保证金处置方法的，按照参考性文本 】，并在报名时通过报名系统提交。

1、联合协议应当载明联合体各方的主体身份、联合投资行为的代理人、投资后的权利分配、义务承担等内容。

2、联合体以代理人的名义，在交易平台完成注册、报名、竞价。

3、代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金，不得由第三方代付。

第十条 若享有优先购买权的意向方参与交易的，该意向方应遵循《西南联合产权交易所网络竞价操作规则》 的相关规定。

关于交易成功的说明

第十七条 意向方交易未成功的，本所将在交易成功次日起5个工作日内原途径、全额、无息退还其交纳的保证金。

第十六条 本须知所称交易成功是指：

（一）公告期限届满后，若仅征集到1家合格意向方的，即视为交易成功；

（二）公告期限届满后，若征集到2家及以上合格意向方的，本所按照公告和交易规则的要求，确认其中1家意向方符合签约条件的，即视为交易成功；

（三）公告要求的其他应当视为交易成功的情形。

第十八条 本所按照<a href="http://www.swuee.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=1370&id=8364" _blank"="">《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》 的相关规定退还或处置意向方交纳的保证金。

第十九条 交易成功后，本所按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。

第二十条 本须知的最终解释权归本所。