根据我行业务需求，现启动中信银行“新一代对公CRM四期项目（对公CRM客户体验）”供应商推荐/征集工作。凡符合本公告要求的企业均可自愿报名，并提交相关证明文件和材料。具体情况如下：

一、供应商征集信息发布渠道

1.中信银行集中采购管理信息系统http://pmis.citicbank.com

2.中国金融采购网www.cfcpn.com

二、项目编号：2021-039

三、项目名称：中信银行“新一代对公CRM四期项目（对公CRM客户体验）”

四、项目地点：北京市

五、项目内容

1.行业画像

（1）行业概览分析：展示选定行业的整体情况并展示相关数据。

（2）行业客户画像：可查询特定行业的相关指标信息。

（3）行业风险评级：展示相关行业在我行的行业风险评价报告。

（4）行业场景需求：根据行业经营及交易场景，列示场景需求。

2.产品画像

（1）产品目录：展示对公业务产品目录。

（2）产品手册：展示产品手册。

（3）产品视图：展示产品维度分析视图。

（4）客户产品视图：展示客户已签约或正在使用的产品。

3.客户画像

（1）视图首页：展示名下指定客户的主要信息展示。

（2）客户分析视图：展示客户行业分析视图、客户关系视图、资金交易视图、客户风险视图。

（3）客户信息：

（4）财务信息：展示和维护客户的财务报表数据，并对财务数据进行分析。

（5）外部融资信息：展示客户外部融资情况，主协办客户经理/主营销人可维护相关信息

（6）营销信息：展示客户营销团队以及营销过程数据。

4.营销过程管理

（1）客户联系记录：展示营销客户时的行为信息。

（2）营销活动跟进：展示营销活动的全过程。

（3）待办事项执行：分类展示消息通知、待办事项。

（4）项目管理：展示项目全流程的实时状态。

5.管户关系管理

（1）客户管户初始分配：对新营销客户进行管户权的初始分配。

（2）营销团队管理：展示公司客户的管户营销团队情况。

（3）客户归属调整：对客户管户关系的调整进行上报与审批。

（4）客户移交管理：针对因客户经理转岗等原因而产生的客户关系移交进行管理。

6.绩效考核

（1）考核目标设定：对分行辖内支行及其对公客户经理的考核进行统一管理。

（2）考核指标配置：对分行辖内支行及其对公客户经理的考核进行指标细分。

（3）考核积分计算：展示并计算考核积分。

（4）考核结果发布：发布并展示客户经理或经营单位的绩效考核结果。

7.经营机构管理

（1）机构基本信息：展现经营机构的基本信息。

（2）分\支行产能情况：展示该经营机构相关指标完成情况。

（3）重点客户分布：展示经营机构前10大重点客户的整体情况。

（4）机构营销情况：展示近一个月内该机构的营销过程统计情况。

8.销售商机管理

（1）商机认领：对推送至客户经理的营销商机进行认领。

（2）商机执行：对所认领的商机进行营销支持。

（3）商机转介退回：将不相关的商机转介给其他客户经理及退回经营机构。

（4）商机执行分析：对所认领的商机营销执行情况进行统计分析。

9.精准营销平台

（1）新客获取营销：为客户经理推送获取新客户的商机。

（2）客群专项营销：针对特定条件的客群制定营销策略。

（3）客户提升营销：针对存量客户的业务开展情况进行提升。

（4）开放链式营销：根据客户资金交易情况，并且整合我行客户数据和大量外部数据构造核心客户的产业链、股权链等多种网络数据形成开放链式营销网络结构，挖掘潜在客户。

（5）产品推广营销：针对特定产品选定目标客群。

（6）实时事件营销：根据客户发生的事件，制定营销策略。

10. 产品推荐引擎

（1）产品推荐模型：建立产品推荐模型。

（2）客群产品匹配：建立客群产品匹配模型。

11. 标签管理

（1）客群探索：展示对公业务标签分类目录。

（2）标签超市：建立筛选项：标签体系、标签类型、标签周期。

（3）画像分析：建立“选择客群”栏。

12. 客户价值评价

（1）客户价值评价：建立客户价值计算模型。

（2）单一客户评价查询：按客户号、客户名称等查询单一客户的评价结果。

（3）客户评价数据统计表：总、分、支行管理层级统计其下辖客户价值。

（4）客户评价数据明细报表：查询所有符合条件的客户并列出明细。

（5）经营机构分组录入：支持总、分行录入下辖所有经营机构分组情况。

13.客群管理

（1）新增客群：通过组合规则定义和完善信息两个页面完成公司客群新增。

（2）客群展示：对已新建客群进行展示。

（3）客群画像：展示所选客群画像视图与相关数据。

14. 其他需求

（1）进行视觉还原度走查、用户可用性测试以及项目用户体验设计价值评估

（2）提炼项目设计规范和抽象业务组件模块，便于后期项目快速迭代优化

六、供应商要求

（一）项目人员数量要求

高级交互设计师 1名，中级视觉设计师 2名，初级交互设计师1名，实施周期11个月。高级人员能力要求：5年以上工作经验，至少参与过4个以上金融或互联网项目的用研/交互/UI实施。至少有2个以上客户关系管理（CRM）类项目的用研/交互/UI实施及管理经验，熟悉对应的用研/交互/UI工作流程及常用设计工具使用，具有较好的沟通协调能力。 中级人员能力要求：3年以上工作经验，至少参与过2个以上金融或互联网项目的用研/交互/UI实施。至少有1个以上客户关系管理（CRM）类项目的用研/交互/UI实施及管理经验，熟悉对应的用研/交互/UI工作流程及常用设计工具使用，具备较强的设计执行能力。 初级人员能力要求：1年以上工作经验，熟悉对应的用研/交互/UI工作流程及常用设计工具使用，具备较强的设计执行能力。

（二）项目团队能力要求

具有交强的团队协助能力和沟通协调能力，要求视觉设计师有较强的交互设计思维和能力。

（三）同类项目经验要求

具备股份制银行的项目实施经验和相关若干经验； 高级工程师需要至少5年银行项目经验，熟悉银行金融系统和CRM类系统。 中级工程师需要至少3年银行项目经验，熟悉银行金融系统和CRM类系统。 初级工程师需要至少1年银行项目经验，熟悉银行金融系统和CRM类系统。

（四）近三年实施案例要求

具备六大行或全国股份制银行同类实施案例实施经验。

（五）基本资质

1.注册资本不低于300万元人民币；

2.成立时间不少于2年；

3.企业运营正常、财务状况良好；

4.无重大违法、违纪行为。

七、供应商报名提交资料

（一）报名文件1

《供应商报名表》（详见附件），EXECL格式；

（二）报名文件2

按以下顺序扫描成一个PDF文件,并加盖公章。

1.企业营业执照、销售代表授权委托书、身份证及联系方式；

2.公司简介：包括但不限于公司综合能力、财务能力、技术能力、服务能力、与银行业的合作状况等内容介绍；

3.《供应商报名表》中所列的案例合同的首页及签章页，或成交证明文件（如中标通知书），以及合作机构出具的履约评价或评分（如有）；

4.行业相关资质证明；

5.2020年或2019年度的审计报告（可不含附注）或年度财务报表。

八、报名资料提交方式

1.我行仅接受电子邮件报名，报名文件须在10M以内；

2.报名文件及邮件的标题为：项目编号-XXX公司。

九、报名截止时间：2021年2月10日17:00。

十、相关说明

1.原厂需要授权代理商开展业务的，由原厂报名，并在报名文件中专门说明采用代理的原因；

2.收到报名材料后，我行将在两个工作日内通过邮件回复“报名成功”，供应商不需要电话确认；但报名成功并不表示我行通过其资格审核，或接受其参与本项目的采购工作；且我行有权对供应商征集情况和审核结果不做任何说明；

3.报名审核通过后，我行将根据项目进程通过电话或邮件通知下一步工作内容；未通过审核的，不另行通知；

4.供应商提交资料中如有虚假信息，一经发现，我行将予以备案并禁止三年内参加我行采购项目；

5.在审核过程中，我行集中采购部门如认为必要，将安排对供应商进行实地考察；

6.所有报名供应商均视为已无保留地同意我行在采购业务范围内使用其报名信息。

十一、联系人及联系方式

项目咨询：姜经理 177*****590

项目报名：王经理 ***-******** wjs@citicbank.com

中信银行集中采购中心

2021年2月3日