一、项目基本概况

（一）公司基本情况

湖南易邦道路材料有限公司（以下简称易邦公司)成立于2008年11月，注册资本金3500万元，是一家全资国有的基础设施建设材料供应服务商。目前，易邦公司是湖南交通国际经济工程合作有限公司下属全资子公司，隶属于湖南省交通水利建设集团有限公司管理。易邦公司现在股东结构如下：

易邦公司实行执行董事领导下的总经理负责制，公司下设市场部、安全生产部、计划合约部、党群综合部、财务部等5个职能部门和一个沥青加工仓储研发基地。

目前有职工34人，平均年龄38岁，具有大学本科以上学历的达21人，高/中级技术职称的达8人，是一支高学历、专业度高、年富力强、经验丰富的团队。

易邦公司经营范围包括沥青、水泥、钢材、砂石、成品油、燃煤等基础建设材料贸易，沥青混凝土生产销售，沥青仓储及改性加工服务，国内货运物流代理等。目前，易邦公司在湖南省内高速公路沥青供应份额已超过50%，并已开拓了湖南、湖北、江苏、江西、安徽、云南、广东、广西、海南、河南、上海等11个省市的道路材料供应及燃煤供应市场。

（二）公司改制背景

党的十九大指出，要深化国有企业改革，发展混合所有制经济，培育具有全球竞争力的世界一流企业。为了进一步做活做优国有经济，实现国有企业与市场经济的更好融合，实现各种所有制资本的共同发展，更加积极主动地适应和引领经济发展新常态，易邦公司大胆实践，拟实施混合制改革，按照“完善治理、强化激励、突出主业、提高效率”的要求，进行增资扩股，引入战略投资者，改善法人治理结构，为企业长远发展奠定更好基础。

（三）公司未来规划

未来易邦公司将紧跟时代步伐，开拓创新，持续提高核心竞争力，力争实现收入、利润指标保持稳步增长，未来三年的收入、利润目标值如下：（单位：万元）

（四）公司可能面临的问题

1、易邦公司混改属于公司重大经营变更事项，各银行对授信将进行重新审核。混改后，易邦公司将面临银行授信的重新审批。混改后根据同股同权，同权同责的原则，融资授信、担保抵押等事项都需要股东共同承担权责义务。

2、在湖南省交通水利建设集团有限公司系统内部存在与易邦公司主业相似的企业，因此在集团内部也存在一定程度的同质化竞争。

二、混改主要内容

（一）混改方式

易邦公司本次混改采取增资扩股方式，按照湖南省企业国有资产交易的有关政策法规规定，采取在湖南省联合产权交易所有限公司公开挂牌交易方式择优遴选战略投资方。

（二）混改后股本结构

本次混改，拟以不低于经备案的评估值的价格在国资委规定的产权交易所挂牌公告，公开征集2-3家符合要求的意向投资方，新引入外部投资方合计持股比例约30%，外部投资方至少有一家为非外资背景的非国有股东，以货币方式一次性支付所有价款（增资款支付时间至迟不超过产权交易所公示后1年）。

混改前后股权结构变化如下表：

（三）增资价格

严格遵守《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，依法聘请有资质的中介机构对易邦公司进行审计和评估，以不低于经评估后的净资产价格在国资委制度产权交易所挂牌，并结合意向投资方的条件和报价等因素审议选定投资方及入股价格。

（四）募集资金用途

战略投资者增资款将用于补充易邦公司流动资金及市场拓展。

（五）战略投资者应符合的条件

（1）治理良好，管理领先。综合实力较强，具有现代化、市场化的管理理念，持续盈利能力强，依法诚信经营，具有良好的市场声誉，符合国家法律、法规规定的公司股东资格条件；

（2）战略协同，资源丰富。契合企业发展需要，具有产业链或价值链关联，能在资源、技术、管理、市场、人才等方面帮助企业突破发展瓶颈，能与公司形成协同效应，协助公司提升产业竞争力，形成发展机遇；

（3）实力雄厚，资本充足。具备资本实力，具有合法出资来源，商业信用良好，具备按时足额支付出资的能力。

三、联系方式

请有合作意向的单位于5月15日之前向易邦公司回函告知，回函请附以下资料：

1、公司营业执照等资质证明，近两年经审计的财务报告；

2、公司基本情况介绍，需详细介绍有何优势，若合作能给易邦公司带来哪些有利条件；

3、合作意向书，需阐明合作目的、合作设想、合作要求以及对此次混改有何疑问、意见、建议等
联系单位：湖南易邦道路材料有限公司

联 系 人：胡光英

联系电话：130*****295

邮 箱：********@qq.com