宜宾沿江建设投资开发有限公司

2021年定向融资产品承销商

选聘公告

宜宾沿江建设投资开发有限公司（以下简称“选聘人”）拟发行定向融资产品。本次选聘本着“公平、公正、公开、规范、透明”的原则，确定2021年定向融资产品承销商。

一、项目概况

（一）发行主体：宜宾沿江建设投资开发有限公司。

（二）发行额度：不超过人民币5亿元。

（三）发行期限：三年（暂定）。

（四）计划发行时间：2021年。

（五）发行方式：面向合格投资者非公开发行。

（六）募集资金用途：置换存量债务，补充流动资金。

二、竞聘人资格要求

拟参加本次选聘活动的竞聘人应满足以下条件：

（一）竞聘人是依法注册的机构，经营范围内包括但不限于投资管理或资产管理。

（二）有良好的承销渠道，并出具《保底销售及首期资金到位承诺函》，承诺本次定向融资产品销售总额度不得低于2.5亿元；首期定向融资产品资金需在2021年8月20日前到账，金额不低于3000万元。

（三）三年境内定向融资承销业务中不存在重大违法违规行为，未遭受过监管部门或行业协会等相关部门的处罚，不处于行业禁入期。

三、报名及选聘文件的获取

（一）报名时间和地点：竞聘人应在2021年6月30日至2021年7月6日（法定节假日、公休日除外）9:00至12:00、14：00至17：00（北京时间，下同）到四川省宜宾临港经济技术开发区国兴大道沙坪路9号港荣大厦13楼现场提交完整的报名材料后领取选聘文件(竞聘资格不得转让)。

（二）报名需提供材料：

1.竞聘人营业执照；

2.报名经办人的授权委托书原件；

3.报名经办人身份证复印件(原件现场查验)；

以上复印件资料均须加盖竞聘人公章。

四、竞聘人提供服务内容

（一）负责选聘人定向融资产品发行全流程协调工作，包括但不限于尽职调查、国家认可交易所报批、募集说明书编制、销售发行、簿记建档等工作。

（二）负责选择选聘人本次定向融资产品发行所需的律师事务所等中介机构,并牵头组织其开展工作，由此产生的聘用中介机构费用由竞聘人承担。

（三）负责本次定向融资产品发行成功后的有关管理事宜，包括但不限于本次定向融资产品存续期间召集投资人会议（如需）等。

五、竞聘文件的提交

（一）竞聘文件提交时间和地点：竞聘人应在北京时间2021年7月9日（周五）下午14:00到四川省宜宾临港经济技术开发区国兴大道沙坪路9号港荣大厦13楼办公室现场提交完整的竞聘文件。

（二）竞聘文件需提供材料：

1.竞聘人营业执照复印件（如为分支机构参与竞聘，须同时提供总公司营业执照复印件、总公司向分支机构出具的授权书原件）；

2.定向融资产品发行成功案例证明文件复印件；

3.竞聘经办人的授权委托书原件；

4.竞聘经办人身份证复印件(原件现场查验)；

5.竞聘人资格要求第二、三条内容承诺函（《保底销售及首期资金到位承诺函》原件）；

6.竞聘保证金缴纳银行回执单；

7.发行定向融资产品承销费率报价函原件；

8.定向融资产品发行方案，包括但不限于团队经验、专业能力、承销费的支付等；

以上复印件资料均须加盖竞聘人公章。

六、评选时间和地点

（一）评选时间：2021年7月9日（周五）下午14:30。

（二）递交竞聘资料截止时间：2021 年7月9日（周五）下午14:00。

（三）竞聘资料递交方式及份数：以纸质文件方式现场递交，正本一份、副本四份，均须胶装成册并加盖骑缝章。

（四）竞聘文件密封要求：竞聘文件需密封完好，并于密封处加盖骑缝章。

（五）递交及评选地点：四川省宜宾临港经济技术开发区国兴大道沙坪路9号港荣大厦13楼会议室。

七、竞聘保证金

竞聘保证金：2万元人民币（具体见选聘须知）。

八、发布公告的媒介

本选聘公告在“宜宾市公共资源交易信息网”、“四川港荣投资发展集团有限公司门户网站”上发布。

九、联系方式

（一）联系地址：四川省宜宾市临港经济技术开发区国兴大道沙坪路9号。

（二）联系人：余先生、唐先生。

（三）联系电话：18608317664、15298169787。

宜宾沿江建设投资开发有限公司

2021年6月30日