一、项目名称

晋商银行微理财项目

二、项目背景

为丰富我行理财产品服务渠道，提升客户操作体验，我行拟利用微信小程序的便捷性，以微信小程序和数据中台联动的形式，打造我行数字化服务客户新模式、新工具、新平台。该平台可实现理财客户预签约、理财产品查询、购买等便捷服务，并为理财经理提供精准的客户管理和营销工具，通过服务、产品、活动等运营手段吸引、引导理财客户全流程高方位转化。通过微理财平台既可实现理财经理与客户的高效互动，又可满足我行业绩统计、客户分析等需求，最终实现更便捷的客户触达、更精准的产品营销、更高效的运营管理，助力我行理财规模增长、提高理财客户转化率。

三、项目内容

微理财项目是集客户端小程序、理财经理端小程序以及数据中台三部分共同组成的综合运营平台，可以实现获客、营销、转化、管理的全流程运营。其中，客户端小程序主要实现理财预签约、理财产品查询、理财产品购买、在线咨询、信息披露、资产展示、对账单查看等功能；理财经理端小程序主要实现查看通知公告、待办任务、客户反馈记录、业绩展示、裂变营销等功能；数据中台主要实现“端对端运营”的垂直化管理，方便总分行维护理财产品、下发通知公告、产品运维、账单运维、活动配置、数据追踪等。

四、潜在供应商资格要求

（一）潜在供应商资质和能力要求，包括但不限于以下内容：

长期从事高净值客户服务领域的正规从业机构，可以提供正式的资质证明文件，业内口碑良好，无不良记录或相关部门的处罚。

（二）具有近三年具有金融行业同类项目案例3个。

五、潜在供应商需提交的材料及方式、时间

（一）需提交材料：

1.营业执照或统一社会信用代码证；

2.企业及服务团队简介；

3.2018年至今(以合同签署时间为准)，公司所承接的相关案例清单、简介、合同等证明材料；

4.提供公司联系人、电话、电子邮箱、地址等。

注：上述资料均需提供加盖公章的扫描件。

（二）提交方式：电子邮件，邮件名称：晋商银行微理财项目+供应商名称。

（三）提交时间：2021年9月8日—2021年9月17日。

（四）我行将根据潜在供应商报名情况安排后续商务、技术交流时间。

六、联系方式

业务联系人：乔利荣

联系电话：186*****861

邮箱地址：qiaolirong@jshbank.com