重庆绅鹏实业开发有限公司

2021年公司债券计划发行方案及发行承销商比选方案

一、发行方案主要内容

1.发行主体：重庆绅鹏实业开发有限公司；

2债券类型：非公开发行公司债券；

3.信用级别：主体信用评级为AA；

4.申报规模：不超过（含）10亿元；

5.资金用途：用于偿还有息负债及补充流动资金；

6.债券期限：3年或5年；

7.承销商：通过竞争性比选确定；

8.承销方式：余额包销的方式承销本次债券。

二、发行承销商比选方案

1.项目概况

(1)项目名称：重庆绅鹏实业开发有限公司2021年公司债券。

(2)项目品种：非公开公司债券。

(3)比选人：绅鹏公司。

2.招标方式：在区公共资源交易中心挂网后通过竞争性比选确定。

3.成立公司债发行工作领导小组及谈判评标小组

组长：李知亮

副组长：龙玲

小组成员：李洪全、陈嫦娥

谈判评标小组：李知亮、龙玲、李洪全、陈嫦娥；另拟邀请区财政局、区金融服务中心、区国资中心等相关人员参与评标。

4.承销商要求

(1)投标人须具备证监会颁发的《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》（复印件加盖投标单位鲜章）。

(2)承销商应在人员、资金、承销等方面具有相应的工作能力和资质条件。

(3)资格审查方式：资格前审，近两年未被纳入失信被执行人名单。

(4)发行期限：3年或5年。

(5)发行额度：本次公司债发行额度不超过10亿元，由发行人根据资金需求情况，在注册有效期内一次性或分期发行。

(6)承销费最高限价：年承销费率控制在0.20%/年以内。

(7)承销商承诺余额包销。

(8)投标人需提交8份投标文件。

5.承销商的确定

(1)承销方案及承销商的综合服务实力情况，以评标小组根据各承销商所提交的投标方案打分确定。

(2)最终中标承销商按照评分高者确定，中标承销商由董事会决议后，签订项目承销协议。

6.无效投标条款

投标人属以下情况之一的，按照无效投标处理：

(1)投标人超过投标截止时间递交投标文件的；

(2)投标人不具备发行资质的；

(3)未递交投标承诺书的；

(4)投标人的投标报价超过了比选文件载明的最高限价的；

(5)不符合法律规定的其他要求的。

7.废标条款

(1)出现影响公正的违法、违规行为的，提供虚假材料的；

(2)因重大变故，发行任务取消的。

8.联系方式

莫老师 150*****204

重庆绅鹏实业开发有限公司

2021年9月22日