中兴高能技术有限责任公司预重整案

投资人招募公告

（2021）中临管字第010号

2021年9月7日，武汉市东西湖区人民法院作出（2021）鄂0112破申17-1号决定书，决定对中兴高能技术有限责任公司（以下简称高能技术公司或债务人）启动预重整，并于同日作出（2021）鄂0112破申17-2号决定书，指定湖北山河律师事务所担任高能技术公司预重整期间临时管理人。

临时管理人接受指定后，立即开展了预重整相关工作，对高能技术公司名下的资产及负债展开调查和梳理。为最大限度地保护各方的合法权益，临时管理人现面向社会公开招募意向投资人。此次投资人招募的标的系高能技术公司100%股权。现就本次招募事项公告如下：

一、高能技术公司概况

（一）企业基本情况

高能技术公司于2016年4月8日经武汉市东西湖区市场监督管理局批准设立，住所地位于武汉市东西湖区新沟镇办事处纺新街41号（14），法定代表人韩勋建，注册资本40000万元人民币，统一社会信用代码********MA4KMB6864，经营范围为锂离子电池及其他类型新能源电池的研发、生产、销售、技术咨询及服务；汽车动力电池管理系统软件及硬件的研发、应用、销售、技术咨询及服务；再生资源回收（含废旧金属）；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

（二）企业资产情况

根据高能技术公司最新一期资产负债表，截至2021年8月31日，高能技术公司账面资产总额为582,354,688.89元。主要包括：货币资金2,141,506.73元、应收账款4,344,887.63元、其他应收款2,343,836.20元、存货41,277,637.44元、其他流动资产51,866,948.35元、固定资产263,570,817.64元、长期待摊费用92,091,513.15元、在建工程903,391.48元、使用权资产66,990,354.34元、无形资产56,587,058.93元、其他非流动资产236,737.00元。

以上资产数据仅供意向投资人参考，意向投资人应以自行尽职调查的结果作为投资决策的依据。

（三）投资优势

1、政策优势

2020年11月2日，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》明确提出，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显提高，动力电池、驱动电机、车载操作系统等关键技术取得重大突破，新能源汽车新车销量占比达到20%左右。高能技术公司专注于乘用车动力电池的研发、生产和销售，为绿色交通提供先进的动力电池解决方案，符合国家对未来新能源消费领域的政策方向。

2、地理优势

高能技术公司位于武汉市东西湖区西部，惠安大道旁，北邻沪蓉高速，东接京港澳高速，1小时内可通达武汉天河国际机场、汉口站等重要交通枢纽，交通设施完善。高能技术公司项目选址符合武汉临空港经济技术开发区城市发展总体规划、区域道路交通规划的布局要求，东西通达、南北融会贯通，区位优势明显。

3、经济优势

随着中部崛起战略的深入，武汉城市圈“两型社会”建设逐步加快，作为传统汽车企业汇集的武汉，又迎来新能源汽车的全新发展机会。高能技术公司系武汉市人民政府批准的重点工业项目、高新技术企业，动力电池资质完备，目前一期厂房已投产，后期资金投入少，回报周期短。

二、意向投资人基本条件

（一）依法成立且合法存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；

（二）具有足够的资金实力,能出具资信证明或其他履约能力证明，并在合理时间支付债权清偿资金；

（三）具有与债务人相适应的经营和管理能力；

（四）具有债务人所属行业经营管理经验者优先考虑；

（五）意向投资人方需承诺：未负有数额较大的到期未清偿债务，且处于持续状态。最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信人员名单。

两个或两个以上的投资者可联合参与投资，各投资者均需符合上述第（一）项条件且其中至少一个投资者符合全部其他条件。意向投资人联合投资须签订合作协议并提交管理人。

三、报名须知

（一）应明确事项

意向投资人决定参与高能技术公司预重整/重整投资人遴选前，应对高能技术公司进行充分的尽职调查，理解高能技术公司预重整及后续重整过程中可能存在的风险，知晓投资人除《预重整/重整计划草案》之外可能尚需承担的其他责任和义务，一旦提交重整投资方案或签订《预重整/重整投资协议》即视为同意承担所有风险。

（二）报名时间

自本公告发布之日起至2021年11月10日（周三）17时截止。期限届满后，临时管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

（三）报名需要提交的资料

1、投资报名表（须加盖公章）；

2、营业执照副本（复印件须加盖公章，并提供原件审核）、法定代表人或负责人身份证明书；

3、载明经办人或者委托代理人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书（须加盖公章）；

4、企业近两年审计报告或财务报表（须加盖企业财务章或公章）；

5、相关金融机构出具的资信证明或履约能力证明；

6、参与预重整/重整投资的意向书或承诺书，内容包括意向投资人基本情况介绍、投资意向、资金实力、资金来源的计划等。

两个或两个以上投资者联合参与投资的，各投资者均须按以上要求提交材料。临时管理人有权根据实际情况要求意向投资人对报名文件有关内容解释或说明。

（四）报名地点及联系人

1、现场/邮寄报名地址：湖北省武汉市东西湖区金潭路18号办公楼211室

2、报名邮箱：jessica8929@foxmail.com。

3、联系人：黄赢律师电话：189*****563

四、招募流程

（一）意向投资人报名。报名期间，意向投资人应将相应报名材料一式五份，通过邮寄或现场交付的方式提交至临时管理人。期限届满，意向投资人未完整提交报名材料的，视为未报名。

（二）尽职调查。意向投资人如需对高能技术公司进行尽职调查，须签署《保密协议》，并向临时管理人指定账户缴纳尽调保证金100万元，保证金缴存期间不计付利息。意向投资人在存入保证金时备注用途为：高能技术公司意向投资人尽调保证金，指定账户如下：

户名：中兴高能技术有限责任公司临时管理人

账号：***************

开户行：招商银行股份有限公司武汉分行营业部

尽调保证金缴纳后，意向投资人可查阅高能技术公司预重整相关资料，并在报名时间截止前自行对高能技术公司完成尽职调查，临时管理人及债务人将积极配合。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。

缴纳了尽调保证金的意向投资人若无意继续参与债务人重整的，可向临时管理人递交书面退出申请，临时管理人将在审查确认意向投资人没有违反《保密协议》约定后，原路退回尽调保证金100万元（保证金缴存期间不计利息）。

（三）资格审查。临时管理人将依据本公告确定的标准，对报名材料进行审核，对符合资格要求的，发出资格入围通知书。

（四）提交预重整投资方案，并缴纳重整保证金。意向投资人应在收到管理人发出的资格入围通知书或审核结果书面通知后，向临时管理人提交正式的预重整投资方案，并缴纳重整保证金（具体提交保证金金额及缴纳期限以临时管理人另行书面通知为准）。期限届满后，临时管理人有权视情况决定是否延长预重整投资方案提交期限。

（五）确定预重整/重整投资人

若有两家以上意向投资人报名的，临时管理人及高能技术公司将在东西湖法院的监督和指导下，根据投资报价、履约能力、资信状况、项目开发管理经验、经营方案等情况并结合高能技术公司预重整及重整需要对意向投资人进行遴选，具体流程届时由临时管理人另行通知。

经确定为正式的预重整/重整投资人的，应在收到临时管理人出具的确认通知后与临时管理人签订《预重整/重整投资协议》。

（六）拟定预重整/重整计划草案。临时管理人根据正式投资人提交的预重整投资方案和双方签订的《预重整/重整投资协议》编制《预重整/重整计划草案》并提交高能技术公司债权人会议表决。

（七）保证金的退还及转换

对于未通过资格审查，或在提交预重整投资方案前放弃参与投资，或最终未被选定为正式投资人的意向投资人，临时管理人会将上述情况及时通知该意向投资人，并在通知意向投资人后原路无息返还尽调保证金、重整保证金。

对于最终被选定为正式投资人的意向投资人，在法院裁定批准重整计划草案后，其缴纳的尽调保证金和重整保证金将自动转化为重整投资款的一部分。

如被选定为正式投资人后因投资人自身原因退出预重整/重整的，管理人将没收该投资人所缴纳的尽调保证金和重整保证金，并取消其作为正式投资人的资格。同时，人民法院和临时管理人有权在其他意向投资人中再选定投资候选人，或再次公开招募意向投资人。

五、其他事项

（一）本公告不构成要约，不具有要约的法律约束性效力。

（二）本公告中的相关信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，临时管理人及高能技术公司不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。

（三）临时管理人及高能技术公司有权决定继续、中止或终止意向投资人招募，且无需对意向投资人所投入工作进行任何赔偿或补偿。

（四）本招募公告的最终解释权归临时管理人，若需了解招募的详细情况可与临时管理人联系。

（五）意向投资人应自行承担投资风险，对于潜在的市场风险以及政策变化风险独立作出判断。

六、保密义务

对入围意向投资人需要的且未以任何形式公开披露的债务人信息、数据、资料等，相对方需要遵守保密义务，相对方必须善意使用临时管理人提供的信息和资料，除进行内部投资分析和制定投资方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则临时管理人有权没收保证金并要求相对方赔偿损失。

欢迎有实力的社会各界人士和单位前来接洽、参与投资。

中兴高能技术有限责任公司临时管理人

二〇二一年十月二十日