湖南省联合产权交易所有限公司（以下简称“湖南联交所”）受湖南南岭消防科技有限公司（以下简称“南岭消防”）的委托，发布增资信息公告。
一、申请人承诺:
本申请人已向湖南联交所提交增资挂牌申请，按本公告内容由湖南联交所在其网站及相关媒体上发布增资信息,并由湖南联交所组织实施交易。本申请人依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次增资是我方真实意愿表示，我方产权权属清晰。

2、本次增资的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准。

3、本申请人所提交的本公告内容及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、本申请人在增资过程中，遵守法律法规规定和湖南联交所的相关规则，按照有关要求履行本申请人义务。

本申请人保证遵守以上承诺，如我方发生违规违约行为，而给交易相关方和湖南联交所造成损失的，我方承诺以我方设定交纳的交易保证金同等金额承担赔偿责任。交易保证金金额不足以弥补上述损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。

项目名称

湖南南岭消防科技有限公司增资项目

拟募集资金总额

视征集情况而定

拟新增注册资本对应持股比例

35%

拟新增注册资本

通过湖南联交所新增不超过人民币538.4615万元注册资本

增资认购底价

不低于经核准或备案的评估结果

原股东是否参与

增资

否

职工是否参与增资

否

募集资金用途

募集资金将用于购买机器设备、提升生产能力以及科研开发等活动。

增资达成或终结的条件

征集到1家符合本公告条件的投资方，且新增注册资本认购数量为人民币538.4615万元，认购价格不低于经核准或备案的评估结果，则本次增资达成。

增资方案及增资后企业股权结构

本次南岭消防拟增资引进一名投资方，新增注册资本人民币538.4615万元，认购价格不低于经核准或备案的评估结果。增资后南岭消防注册资本由人民币1000万元增加至人民币1538.4615万元，新引进投资方占南岭消防增资后注册资本的35%。

本次增资后南岭消防股权结构如下表（增资后据实计算）：

对增资有重大影响的相关信息

本次投资方增资认购价款中，超过其认购注册资本的溢价部分，计入增资企业资本公积。

其他需披露事项

其他信息详见天职业字[2021]37039号、中证天通(2021)审字第 *******号审计报告、中铭评报字[2021]第13011号资产评估报告。

名称

湖南南岭消防科技有限公司

基本情况

住所

湖南省永州市经开区长丰工业园零陵南路与丰泰路交叉口东南角（潇湘科技创新中心）429室

法定代表人

彭洋波

成立日期

2019年03月28日

注册资本

人民币1000万元

实收资本

人民币1000万元

企业类型

其他有限责任公司

所属行业

制造业

经济类型

国有全资

社会统一信用代码/组织机构代码

********MA4QC3WA7P

经营规模

小型

经营范围

消防器材及装备的研发、制造、销售、安装、调试；检验试验和技术服务、培训、售后服务；公共安全设备、化工产品；消防工程的设计与施工；经营消防器材和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止公司进出口的产品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东数量

3

职工人数

40

股权结构

序号

股东名称

比例（%）

1

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

40

2

湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司

40

3

湖南新天地投资控股集团有限公司

20

主要财务指标

（万元）

近三年企业年度审计报告

年度

项目

2018年

2019年

2020年

资产总额

-

-

2968.711399

负债总额

-

-

1410.287144

所有者权益

-

-

1558.424255

营业收入

-

-

1902.057542

利润总额

-

-

314.861976

净利润

-

-

303.958848

审计机构

-

-

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

最近一期财务数据

报表日期

2021年9月30日

资产总额

负债总额

所有者权益

3283.708418

1427.821437

1855.886981

营业收入

利润总额

净利润

1362.273763

277.417166

269.049646

增资行为决策及批准情况

增资企业决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

湖南省国资委

国家出资企业或

主管部门名称

湖南湘科控股集团有限公司

社会统一信用代码

********MA4QK1JK45

批准单位名称

湖南湘科控股集团有限公司

批准文件类型

批复

批准文件或决议名称

（含文号）

湖南湘科控股集团有限公司《关于湖南南岭消防科技有限公司混合所有制改革方案的批复》（湘科函[2021)76号）

投资方

资格条件

1、意向投资方应为在中国境内注册成立的民营企业（民营资本持股比例不低于67%）。

2、意向投资方注册成立时间应不少于5年，注册资本应不低于人民币10000万元。2018、2019、2020年三年主营业务收入累计不低于50000万元（以2018年、2019年、2020年年度审计报告为准）。经营范围应包括以下三项其中之一：研发、制造、销售消防器材；消防工程设计与施工；消防技术服务。

3、意向投资方须承诺：具有良好的商业信誉和诚信记录，无不良经营记录。

4、本项目不接受联合体参与增资。

增资条件

1、意向投资方应充分了解增资企业情况，在增资公告截止日17:30前向湖南联交所提出书面意向申请，同时，通过E交易网（www.ejy365.com）进行网上报名并将交易保证金人民币150万元汇入湖南联交所指定账户，交易保证金以到账时间为准。湖南联交所指定账户为：

账户名称：湖南省联合产权交易所有限公司

开 户 行：华融湘江银行雨花亭支行

账 号：8112 0309 0000 16567

2、意向投资方须在被确定为投资方之日起5个工作日内签订《增资协议》。

3、本次增资投资方须以货币形式出资，出资币种为人民币。意向投资方成为投资方，其报名时交纳的交易保证金人民币150万元在扣除交易服务费后，余款抵作部分增资价款，投资方应在签订《增资协议》之日起3个工作日内将剩余增资价款一次性汇入南岭消防指定账户。

4、意向投资方须承诺同意南岭消防如下法人治理安排：

南岭消防股东会拟由南岭民爆、湘器公司、新天地集团和新引进投资方组成。

南岭消防董事会拟由3名董事组成，其中：南岭民爆推荐1名，湘器公司推荐1名，新引进投资方推荐1名。

南岭消防监事会由3名监事组成，其中：通过民主程序选举1名职工代表担任监事，新天地集团推荐1名，新引进投资方推荐1名。

设总经理1名，副总经理若干名，总经理由董事长兼任。强化董事会对经理层的授权放权力度，释放经营活力。提高经理层任职要求，多方式多渠道引入高素质经理层成员。对经理层按照契约化原则进行业绩考核和管理，合理设置中长期激励约束机制。

5、意向投资方须承诺：自评估基准日起至本次增资价款全部支付至南岭消防之日止，南岭消防期间产生的收益及亏损皆由新老股东共同享有或承担。

6、本项目信息发布期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方提出书面意向申请并且交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在湖南联交所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。湖南联交所仅对委托方委托发布的《湖南南岭消防科技有限公司增资项目》信息公告进行披露，不承担瑕疵担保责任。意向投资方若以不了解公司的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约和欺诈行为，其交纳的交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向增资企业支付的违约金不予退还，并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。

交易保证金金额

人民币150万元

交易保证金

交纳时间

（以到达湖南联交所指定账户时间为准）

意向投资方应在本项目公告截止日17:30前将交易保证金汇入湖南联交所指定账户，交易保证金以到账时间为准。

交易保证金

处置方式

1.意向投资方成为投资方，则交易服务费在保证金中扣除，余款抵作部分增资价款；未成为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金原途径全额无息退还。

2.意向投资方一旦交纳保证金，即视为对如下内容作出承诺：如（意向）投资方存在以下任何一种情形，其报名时交纳的保证金在扣除全部交易服务费后作为向南岭消防支付的违约金不予退还，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉：

（1）如本次增资进入竞争性谈判，未按照《择优方案》的要求提交竞投文件或未按照规定参与谈判的。

（2）在择优程序中提交的书面报价低于增资认购底价，认购数量低于人民币538.4615元新增注册资本。

（3）拒绝在被确定为投资方之日起5个工作日内签订《增资协议》的。

（4）被确定为投资方后，未在签订《增资协议》之日起3个工作日内支付全部增资价款的。

（5）在被确定为投资方后，违反本公告内容或其承诺事项的。

（6）因自身原因退出本次增资的。

（7）有其他违规或违约情形的。

信息披露期

40个工作日

信息披露

期满的安排

未征集到合格意向投资方，则延长信息发布：不变更挂牌条件，以5个工作日为一个周期延长信息发布，直至征集到合格意向投资方或增资方书面通知信息发布终结。