光证资管机构客户服务平台项目招标公告

光证资管机构客户服务平台项目已获公司批准，依据《光大证券股份有限公司集中采购管理办法》，贯彻公开、公平、公正的原则选择实施项目的合作方。现就该项目进行公开招标，欢迎合格投标人参加投标。就合格投标人应具备的条件要求、报名方式及时间安排等事项公告如下：

一、项目概况

项目名称：光证资管机构客户服务平台项目；

资金来源: 企业自筹；

采购预算：240万元（人民币）；

项目内容：

采购光证资管机构客户服务平台。

项目技术要求/性质：

1、统一账户管理，机构投资者可直接浏览投资于我司旗下的所有募集式产品、单一产品，提供机构投资者更直观的产品和账户管理视角。

2、实现机构投资者开户材料、交易材料线上审核；标准化机构客户开户、交易流程，便于开户交易材料可追溯；线上快捷下单，实现交易全链路监控及实时跟踪。

3、严格的权限管理模式，严格区分查询、账户、交易权限，适用机构内部各类复杂业务场景，保障账户安全性。

4、在线查询/下载交易业务确认单、账户资产明细单、估值净值数据、定期报告等常用标准化报表；支持线上提交各类个性化报表的定制服务；实现智能业务办理，一次授权，按时按需推送。

5、追加提取等交易和资金划转进度及时展示，提高客户获取信息的便利度。

6、建立全面的投后管理体系，通过公网与机构客户建立高效链接，外网支持全公司内部机构信息流转，内网处理柜台业务，综合化服务机构客户，提升整体主动服务机构客户的能力。

7、展示公司的产品体系和策略，为潜在机构客户提供契机，通过系统的服务展示，挖掘和创造客户需求，从而推动公司业务发展。

（详见招标文件中的需求及技术参数要求附件）

二、投标人的资格条件

1.在中国境内注册并具有独立承担民事责任能力的合法企业；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，其母公司、全资子公司及控股公司只能有一家投标；【营业执照副本、税务登记证书副本、组织机构代码证副本（若已办理三证合一，只需提供营业执照副本）】；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.如果投标人不是所报产品的制造商或国内总代理，须具备所报产品制造商或国内总代理出具的针对本项目的授权书或产品销售代理证书；

8.投标人具备金融行业机构客户服务平台开发经验；

9.截至投标截止时间前,经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目；

10. 本项目不接受联合投标及未经招标人同意的任何形式的转包、分包。

三、报名信息

1.报名截止时间（北京时间）：2021年12月02日23:00；

2.凡有意参加本项目的投标人，应当在光大证券集中采购管理平台（网址：https://purms.ebscn.com/）进行供应商注册。注册须填写完整的公司信息并上传注册材料后提交审核，审核通过方为注册成功。具体操作参见《光大证券集中采购管理平台供应商操作指南》（供应商操作指南网址：

https://purms.ebscn.com/web/gdweb/index/businessShow.do?articleId=05da45b5fbae4e03af20b862311b1847）；

3.投标人通过光大证券集中采购管理平台（https://purms.ebscn.com/）参与光大证券招标项目的报名。报名须上传报名材料（集中采购管理平台-资格审查功能模块），报名材料包括但不限于：公司营业执照副本、相关资质证书、法人代表证明书、授权委托书、授权人和被授权人身份证、金融行业机构客户服务平台开发案例等报名材料（原件或者加盖公章的复印件，PDF格式彩色扫描件）；

4.为防止不正当竞争，不得以任何方式向项目组成员示意推荐人或推荐单位；

5.投标人需要承诺不出现串标、抬标等违反招标采购相关规定的行为；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同（标包）项下的采购活动；

7.光大证券大额采购管理中心将根据资格审核结果，确定最终合格投标人。

四、招标文件获取信息

1.获取招标文件的时间（北京时间）: 2021年12月03日00:00至2021年12月09日13:30；

2.获取招标文件的方式：投标人完成注册、报名、报名材料上传并审核通过后，通过互联网登录“光大证券集中采购管理平台”（网址：https://purms.ebscn.com/），明确所投包件，免费下载招标文件；

3.特别提醒：各投标人如果未连续登陆网站查看采购信息的，若采购信息发生变动或修改，因投标人未能上网查看，采购人不承担任何责任。

五、投标信息

1.投标截止时间（北京时间）：2021年12月09日13:30；

2.投标方式为：投标人通过光大证券集中采购管理平台（ 网址：https://purms.ebscn.com/）上传递交电子投标文件；

3.逾期收到或不符合规定的投标文件将予以拒收。

六、开标信息及联系方式

1.开标时间（北京时间）： 2021年12月09日13:30；

2.开标地点：光大证券集中采购管理平台系统网上开标；

3.开标方式：光大证券集中采购管理平台系统网上开标；

4.联系人: 李宁 电话：***-******** 邮箱：lining1@ebsn.com

殷志超 电话：***-********邮箱：dczx@ebscn.com

八、注意事项

1.本项目只接受光大证券集中采购管理平台（网址：https://purms.ebscn.com/）中已注册并审核通过的用户报名，未注册的供应商请及时办理注册手续，因未及时办理注册手续导致无法报名的，责任自负；

2.投标人须下载安装腾讯会议系统，我司将邀请投标人通过腾讯视频会议方式接入讲标，请各投标人提前准备。

光大证券股份有限公司

大额采购管理中心

2021年11月29日