宜宾市新兴产业投资集团有限公司

我公司于2021年8月发行1.95亿元美元债券，10月发行0.97亿元美元债券。根据公司向市国资委报告材料中关于汇率风险管理条款，为强化汇率风险管理，拟对公司三年期共计2.92亿美元债券本金和利息进行锁汇工作。本项工作拟分为两包。拟采取竞争性谈判方式确定，具体公告如下：

一、项目名称：

关于对公司三年期2.92亿美元债券本息进行锁汇的金融机构选聘项目（第一包）

二、采购项目简介：

（一）采购内容：对公司三年期共计2.92亿美元债券利息部分和0.97亿美元债券本金部分进行锁汇。

（二）锁汇成本：0.97亿美元本金部分不超过本金的1.6%/年；2.92亿美元利息部分不超过本金的0.15%/年（含税且包干）；

（三）锁汇方式：本金部分采用区间货币掉期方式(原理是一笔普通CCS+一笔卖美元看涨期权+一笔买美元看跌期权)；利息部分采用保底票息互换方式（原理是一笔普通CCS+六笔买美元看涨期权）。

三、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；具有良好的信誉；

（二）具有外汇即期和衍生交易资格；

（三）具有金融许可证；

（四）具有代客衍生品业务资质；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）在同等条件下优先考虑执业严谨、熟悉公司情况、之前有合作历史的机构；

四、其他要求

由于本次锁汇的特殊性，参加竞争性谈判的金融机构还需在报名后，开标前对接我公司完成如下工作。

（一）开户（若我公司已开户的银行不用重新开户）

（二）授信（用于免除此锁汇的保证金）

五、竞争性谈判文件领取时间：

2021年12月9日9时00分---2021年12月15日17时00分（北京时间），节假日除外。报名需提交文件：

1.法人营业执照副本复印件；

2.法定代表人授权书原件或法定代表人身份证明原件；

3.法定代表人和授权代表身份证复印件（法定代表人参加谈判的仅需提供法定代表人身份证复印件）；

4.金融许可证复印件或扫描件。

（上述文件均需加盖公司公章）

六、递交响应文件截止时间：

2021年12月16日10时00分（北京时间）。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达递交地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次采购不接受邮寄的响应文件。

提交响应文件地点：四川宜宾市翠屏区南岸西区金沙江大道东方时代广场15楼1515室。

七、联系方式

采购人：宜宾市新兴产业投资集团有限公司

地址：四川宜宾市翠屏区南岸西区金沙江大道东方时代广场15楼。

联 系 人：肖先生

联系电话：0831--*******

宜宾市新兴产业投资集团有限公司

2021年12月7日

宜宾市新兴产业投资集团有限公司

我公司于2021年8月发行1.95亿元美元债券，10月发行0.97亿元美元债券。根据公司向市国资委报告材料中关于汇率风险管理条款，为强化汇率风险管理，拟对公司三年期共计2.92亿美元债券本金和利息进行锁汇工作。本项工作拟分为两包。拟采取竞争性谈判方式确定，具体公告如下：

一、项目名称：

关于对公司三年期2.92亿美元债券本息进行锁汇的金融机构选聘项目（第二包）

二、采购项目简介：

（一）采购内容：对公司三年期1.95亿美元债券本金部分进行锁汇。

（二）锁汇成本：设定1.95亿美元债券本金锁汇工作触发汇率（以公司通知为准），当汇率上涨超过触发汇率时，由资本运作部牵头在不超过3个工作日内完成锁汇工作。

（三）锁汇方式：采用区间货币掉期方式(一笔普通CCS+一笔卖看涨期权+一笔买看跌期权)

三、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；具有良好的信誉；

（二）具有外汇即期和衍生交易资格；

（三）具有金融许可证；

（四）具有代客衍生品业务资质；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）在同等条件下优先考虑执业严谨、熟悉公司情况、之前有合作历史的机构；

四、竞争性谈判文件领取时间：

设定1.95亿美元债券本金锁汇工作触发汇率（以公司通知为准），当汇率上涨超过触发汇率时，由公司牵头在不超过3个工作日内完成锁汇工作。具体时间另行通知。节假日除外。报名需提交文件：

（一）法人营业执照副本复印件；

（二）法定代表人授权书原件或法定代表人身份证明原件；

（三）法定代表人和授权代表身份证复印件（法定代表人参加谈判的仅需提供法定代表人身份证复印件）；

（四）金融许可证复印件或扫描件。

（上述文件均需加盖公司公章）

特别说明：由于本次锁汇工作特殊性，本项目第二包接受报名时间与本项目第一包同时进行（报名时间为：2021年12月9日9时00分---2021年12月15日17时00分（北京时间），节假日除外）。

报名参加本项目第二包的机构需在报名后，对接我公司完成如下工作。

（一）开户（若我公司已开户的银行不用重新开户）

（二）授信（用于免除此锁汇的保证金）

当达到1.95亿美元债券锁汇工作触发汇率（以公司通知为准），由资本运作部于触发当日完成锁汇方案制定，企业服务部根据锁汇方案制作竞争性谈判文件，于当日通知对本项目第二包的报名机构制作响应文件，报名机构在第二个工作日报送响应文件，在不超过3个工作日内，完成对1.95亿美元债券本金的锁汇工作。

五、递交响应文件截止时间：

具体时间另行通知。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达递交地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次采购不接受邮寄的响应文件。

提交响应文件地点：四川宜宾市翠屏区南岸西区金沙江大道东方时代广场15楼1515室。

六、联系方式

采购人：宜宾市新兴产业投资集团有限公司

地址：四川宜宾市翠屏区南岸西区金沙江大道东方时代广场15楼。

联 系 人：肖先生

联系电话：0831--*******

宜宾市新兴产业投资集团有限公司

2021年12月7日