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上海银行总行采购中心受上海银行股份有限公司（以下简称“采购人”）委托，对权益平台建设项目进行供应商征集，诚邀合格供应商参与。

一、项目概况

为做好全行客户数字化运营，需建设一个统一管理客户权益营销的平台系统，提供对全行客户权益营销的系统支撑，并实现对营销活动的成效分析和迭代优化，满足业务人员在数字化运营分析上的需要。

权益平台的建设目标旨在建设我行零售客户的分级评价体系，提升客户忠诚度、实现对营销活动的经营管理，打造成全行级线上线下的综合权益平台。

二、合格供应商资质要求

1、具有中华人民共和国境内独立法人资格的企业，持有工商行政管理部门或市场监督管理部门登记的《营业执照》,且《营业执照》经营（许可）范围与本项目相符。企业注册资本不低于500万元人民币（或等值）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况良好，具有履行合同的能力，合法合规经营，未因诚信问题而受到法律制裁；具有良好的商业信用和行业信誉；（2019年1月1日至今）没有因违法违规行为被相关部门予以处罚或者通报的记录。

3、产品成熟，具有至少2家总资产大于1.5万亿元人民币的商业银行的权益平台成功本地化部署实施案例。

4、具有软件能力成熟度集成模型CMMI三级以上（含三级）或ISO9001认证资质。

5、本项目只接受有权益平台相关软件产品著作权的供应商参与。（如拥有著作权的为集团公司或集团公司的全资子公司，则报名公司应具有著作权的使用授权。）

6、本项目不接受联合体，不允许转包或分包。

三、技术、服务人员要求

1、功能要求：

（1）权益管理

包括权益库存管理、核销管理、出库管理、积分/等级成长体系管理、客服管理、通用对账管理等权益管理功能，可实现对权益的存、发、结、转等需求。

库存管理：权益应支持手工、合作方对接、采购平台等方式入库，并且根据权益所属部门、类型进行区分；支持已入库权益的增删改查、阀值预警、用尽自动下线功能；根据监测预警，支持对权益进行冻结和解冻，冻结权益不可发放，解冻后可恢复使用。

核销管理：支持客户权益多渠道实时发放与核销，发放方式包含直接发放和客户自行领取，同时支持对接行内其他系统进行权益发放；核销方式包括接口核销和人工批量文件核销，同时应支持成本核算单位的配置，用于成本分摊。

出库管理：库存状态支持锁定，定时解锁发放权益；支持标准化实物订单接口输出，可快速对接行内外相关系统；支持实物权益订单信息文件导出，订单、物流信息接口查询功能。

积分/等级成长体系管理：统一管理行内的积分账户体系，包含积分累计、发放、转换、扣减、核销、查询、对账、调账、冻结等功能，支持行内外现有积分体系接入，支持积分规则配置，调账审批流程配置，行内外服务商系统对接；支持定义不同用户等级成长模型，包括会员级别、运营规则、权益（包）、任务规则的配置管理。

客服管理：支持客服使用权限开通，由客服为客户进行相关权益兑换及预约，支持零星客户快速理赔，理赔需包含审批流程。

通用对账处理：支持行内外系统账务文件对账功能，差错处理，渠道端实时交易核销、异常冲正。

（2）营销活动配置

该模块包括活动管理、模板管理、客户权益中心。

活动管理：支持营销活动H5页面快速构建并投放至行内各渠道，构建方式可根据客群、权益、条件规则、活动形式等自由组合，支持活动任务、活动广告、任务达标通知个性化配置，并支持同一活动对不同客群权益配置。

模板管理：支持按照活动类别进行模板分类，创建好的模板，可在活动新建时直接编辑使用。模板管理需支持业内主流营销活动形式并支持可扩展，同时也支持页面模板的自定义，支持丰富的活动类型。其中活动类别包括且不限于抽奖、社交推荐、兑换、签到、秒杀、任务类活动、社交拼团、答题等。每种活动类别可提供多种标准化模板，例如抽奖类可提供幸运转盘、九宫格抽奖、红包雨、摇一摇、刮刮卡、砸金蛋、开宝箱等模板，并支持生成H5页面供行内各电子渠道调用展示。

客户权益中心：包括分渠道展示客户在我行的所有权益，非实物产品可以直接查询券码、奖品结果等，实物产品可以直接查询订单编号、物流信息。营销活动可作为营销策略资源输送至行内策略系统，供策略系统在各对客电子渠道智能化推送营销策略。

（3）数据分析管理

该模块包括实时看板分析、客户权益视图、ROI分析、后评估分析、漏洞分析、数据标签管理。

实时看板分析：支持实时检测活动过程中权益输出页面曝光量、点击量、权益发放量等数据，并区分不同客群、渠道等维度；

客户权益视图：支持业务人员查看每位客户发放的权益、权益有效状态、归属营销活动等，根据业务人员权限区分查看范围；

ROI分析：指根据埋点数据，从活动、渠道、权益维度衡量其ROI指标(投资回报率=利润/投入)，并视图化展示；

后评估分析：支持查看所有活动的参与人数、年龄、性别、标签等信息，并支持生成报表导出下载；

漏斗分析：根据埋点数据对权益营销活动全流程进行触点数据监控，实现精确的数据统计，包含多渠道埋点联动，全链路触点数据分析，并以图形化展示；

数据标签管理：支持活动参与客户打标签，并将标签反传给行内智能营销系统，支持黑名单管理。

（4）系统管理

该模块包含用户管理、权限管理、流程管理。

用户管理：支持各机构、各操作员信息新增、删除、修改、查询服务，以及开立注销日志查询等；

权限管理：为操作员分配权限，通过角色的设置来控制操作员对平台系统的菜单操作权限以及数据查询的权限；

流程管理：支持通过配置化工作流，实现各项自定义审批流程。

2、技术要求：

（1）具有一个成熟的权益管理系统，有友好的使用界面，方便业务人员对全行客户权益进行管理。

（2）可根据我行需求对权益管理系统进行本地化开发。

（3）具有良好的横向扩展功能，能够满足我行未来全渠道使用的扩展需求。

（4）供应商在上海本地设有公司机构，并有不少于20人的技术支持团队。

3、人员要求：

（1）项目经理：从事银行业项目管理工作5年及以上，其中，权益平台类项目管理经验不得少于3个。

（2）技术经理：从事银行业项目开发工作5年及以上，其中，主导参与权益平台类系统开发经验不得少于3个。

（3）UI设计师：从事UI设计工作2年以上，熟练使用各类UI设计相关软件，UI界面设计表现力强，有成熟的UI设计作品。

（4）开发工程师：2年以上实际软件开发经验，且具备从事金融行业软件开发的经验，参与开发项目不少于6个。

四、报名时需提交的资料

1、企业法人营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”营业执照。

2、法定代表人授权书（含被授权人邮箱）和被授权人身份证。

3、2019年至今经审计后的财务报表和财务报表附注。

4、增值税纳税人资格证明，如一般增值税纳税人证明。

5、2019年至今企业、企业法人和被授权人的行贿犯罪档案查询记录证明（中国裁判文书网查询页面截图）。

6、包括但不限于案例中标通知书、合同或客户证明等材料。材料必须含有如（项目/合同）名称、标的、盖章页等信息。请按以下格式提供清单（合同签署日期降序排列）。

7、与本征集项目有关的资质证书扫描件，包括但不限于软件著作权证书或软件著作权使用授权，请按以下格式提供清单（证书获得日期降序排列）。

8、包括但不限于本地机构证明、本地人员名单、项目主要团队人员资质清单、产品功能说明书或技术参数证明材料等。

9、其他供应商认为需要提供的资料。

以上资料请按序扫描成pdf文档（非原件请加盖公司公章），并通过被授权人邮箱发送至采购人商务和技术两位联系人邮箱（单个邮件附件不大于10M）。采购人收到资料后，经审核对满足条件的供应商将择优选取邀请参与本项目竞价、POC工作。

五、报名时间

即日起至2022年1月29日17:00时

六、联系方式

采购单位：上海银行股份有限公司

地址：上海市浦东新区锦绣东路4518号

商务联系人：

李健（***-********，lijian2@bosc.cn）

技术联系人：

金成（***-********，jincheng@bosc.cn）

上海银行总行采购中心

二〇二二年一月二十四日