1.采购条件

我单位拟对集团公司2022年度境外债法律顾问选聘进行竞争性谈判采购，本项目已具备采购条件，现公开征集供应商。

2.采购范围

集团公司拟于2022年发行不超过20亿美元等值债券（可能分期发行），本次选聘的是本次境外发债项目的法律服务机构，具体分4个标段：

标段1：选聘1家境内律师事务所作为发行人境内律师

标段2：选聘1家境内律师事务所作为承销商境内律师

标段3：选聘1家境外律师事务所作为发行人境外律师

标段4：选聘1家境外律师事务所作为承销商境外律师

标段1的工作范围包括：

①参与本年度发债项目的总体方案论证及设计实施，及时解决在实施过程中遇到的法律问题；

②配合对相关主体开展法律尽职调查，对法律尽职调查中发现的问题向发行人提供法律意见和解决方案；

③起草或审阅、完善发债说明书、担保协议、认购协议等债券发行相关法律文件，就法律文件条款进行协商谈判、出具法律意见或建议；

④协助拟定境外债券发行所需的内部法律文件，协助起草、审阅和修改境外债券发行所涉及的其他法律文件；

⑤接受就本年度发债事宜提出的法律咨询，根据发行人需要口头答复或及时以邮件或其他书面形式回复；

⑥按照所适用法律要求为本年度外债发行出具中国法律意见书，协助履行交割手续；

⑦其他与本年度境外发债相关的法律事宜。

标段2的工作范围包括：

①配合参与本年度发债项目的总体方案论证及设计实施，及时解决在实施过程中遇到的法律问题；

②对相关主体开展法律尽职调查，对法律尽职调查中发现的问题提供法律意见和解决方案；

③就债券发行相关法律文件进行协商谈判、出具法律意见或建议；

④协助审阅和修改境外债券发行所涉及的法律文件；

⑤接受就本年度发债事宜提出的法律咨询；

⑥按照所适用法律要求为本年度外债发行出具中国法律意见书，协助履行交割手续；

⑦其他与本年度境外发债相关的法律事宜。

标段3的工作范围包括：

①参与本年度发债项目的总体方案论证及设计实施，及时解决在实施过程中遇到的法律问题；

②配合对相关主体开展法律尽职调查，对法律尽职调查中发现的问题向发行人提供法律意见和解决方案；

③起草或审阅、完善发债说明书、担保协议、认购协议等债券发行相关法律文件，就法律文件条款进行协商谈判、出具法律意见或建议；

④协助拟定境外债券发行所需的内部法律文件，协助起草、审阅和修改境外债券发行所涉及的其他法律文件；

⑤接受就本年度发债事宜提出的法律咨询，根据发行人需要口头答复或及时以邮件或其他书面形式回复；

⑥按照所适用法律要求为本年度外债发行出具境外法律意见书，协助履行交割手续；

⑦代发行人聘请债券上市代理机构（如可行）；

⑧其他与本年度境外发债相关的法律事宜。

标段4的工作范围包括：

①配合参与本年度发债项目的总体方案论证及设计实施，及时解决在实施过程中遇到的法律问题；

②对相关主体开展法律尽职调查，对法律尽职调查中发现的问题提供法律意见和解决方案；

③就债券发行相关法律文件进行协商谈判、出具法律意见或建议；

④协助审阅和修改境外债券发行所涉及的法律文件；

⑤接受就本年度发债事宜提出的法律咨询；

⑥按照所适用法律要求为本年度外债发行出具境外法律意见书，协助履行交割手续；

⑦其他与本年度境外发债相关的法律事宜。

3.报价人资格要求（以下条件需同时具备）

（1）资质条件：具有独立法人资格，具有为境外债券发行提供国际法律服务的资质，其中参与标段1、2的能出具中国法律意见，参与3、4的能出具纽约法律意见；

（2）业绩要求：业绩良好，2021年以来有担任境外债券法律顾问的经验；

（3）信誉要求：未处于中国长江三峡集团有限公司限制报价的专业范围及期限内；

（4）其他要求：不接受两个或两个以上公司（企业）法人组成的联合（营）体的报价。

（5）参与报价的境内法律服务机构报价人（标段1、2），只能且必须对发行人境内律师和承销商境内律师同时做出报价；参与报价的境外法律服务机构报价人（标段3、4），只能且必须对发行人境外律师和承销商境外律师同时做出报价。

注：若同一报价人作为发行人律师和承销商律师综合得分均排名第一，则该报价人作为发行人律师成交候选，承销商律师中排名第二的报价人作为承销商律师成交候选。

4.报价人征集

本次采购采用公开征集的方式确定供应商。

5.采购文件的获取

通过中国长江三峡集团有限公司新电子采购平台（https://eps.ctg.com.cn/)发出电子版采购文件，不再发出纸质采购文件，采购文件发出时间以项目发布时间为准。凡拟定报名参与本项目报价的供应商报名截止时间和采购文件获取截止时间为2022年2月24日12时（北京时间）。

6.报价文件的递交

报价截止时间：2022年2月28日12时（北京时间）；

本次报价采用在线递交与离线递交方式：报价人需通过中国长江三峡集团有限公司新电子采购平台（https://eps.ctg.com.cn/)进行网上报价、在线递交电子版报价文件。（报价人上传至电子采购平台的报价为签字盖章的PDF版，报价人可自行下载操作手册具体了解电子采购平台具体操作方式，下载地址为电子采购平台首页“帮助中心-操作手册-供应商操作手册”。供应商操作手册中5.1为 “竞争性谈判项目”的操作流程。或咨询电子采购平台服务热线电话：400-665-1995转2）。纸质报价文件递交地：北京市海淀区玉渊潭南路1号B座（递交方式及地点如有变化以采购人通知为准）。报价截止时间前，电子报价与纸质报价文件递交均需完成。

本次选聘至少包括首次报价和二次报价，每次报价均须由法定代表人（或被授权人）签字并加盖报价人公章。

7.保密义务

报价人应对采购人本次境外债券发行项目相关信息、资料保密，除因参与本次竞争性谈判的需要由其相关内部雇员知情外，不得以任何方式向任何第三方披露、泄露。因报价人原因泄密对采购人本次项目造成不利影响的，报价人应承担相应赔偿责任。

8.联系方式

采购代理：三峡国际招标有限责任公司

地址：北京市通州区新华北街156号保利大都汇T1楼

联系人：涂女士

电话：010- ********

邮箱：tu_chenzihan@ctg.com.cn

监督部门：三峡国际招标有限责任公司纪检工作部

新电子采购平台注册及报价文件上传问题可咨询客服热线电话：400-665-1995转2