太平养老MOM年金受托系统采购项目已启动，现征集优秀供应商，征集时间自2022年2月24日18:00截至2022年3月3日18:00，欢迎参与。

一、采购人

中国太平保险集团（此项目为采购人自行组织实施，未委托任何招标代理机构）

二、采购事项 【请报名供应商仔细阅读公告内容，具体项目情况可与需求咨询人：吴老师】

我司计划采购一套MOM年金受托资产管理系统平台软件（含源代码）及部分定制需求开发服务。其中系统功能包含并不限于以下模块：

1.投资研究模块。系统提供包括宏观数据、政策变化、行业景气、盈利预测、实时行情、资产动态、券商研报等相关功能，支持宏观及市场的深度研究，并对大类资产配置做动态调整，明确各类资产的配置中枢。

2.资产配置模块。支持通过大类资产配置、参数设置、方案回测，完成大类资产研究。其中参数设置中支持配置的模型有等权重、风险平价、风险预算、均值方差、Black-Litterman 五种。方案回测支持业绩总览、风险概览、收益统计、在险价值、蒙特卡洛模拟、归因等维度。支持对大类资产配置研究成果进行管理。

3.MOM分析。通过对养老金业务数据、第三方数据等相关支持，需形成多维度、透视化、立体化的穿透式交叉分析，需实现各维度信息的交叉比对验证，并通过“AI赋能”等大数据技术实现养老金业务管理的全方位立体式深度分析。

4.诊断优化。包括不限于通过系统的穿透式管理，对相关业务存在的问题定位，通过历史数据回溯，结合定量的模型参数与定性的调研。基于项目真实的业务场景，会自动创建对应分析主体，并建设对应的主体管理、分析、诊断的页面功能体系。

5.合规风控。系统整合了外部公开信息与舆情监控，可以结合资产分布与持仓情况，对各类信用风险进行同步排查，对发生违约或存在负面信息的债券、股票等资产进行预警，及时提醒受托人做好相应的风险防范。同时，在系统中设置包括大类资产限额、细分资产集中度及相关主体配置比例等各类阈值，实时动态监控业务的合规情况。

6、具有统一管理门户入口及灵活可拆解可分层进行适配的权限管理服务。

三、供应商要求

1.具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册的法人或法人的分支机构或其他组织。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，未被列入国家企业信用信息公示系统经营异常名录和严重违法失信企业名单，三年内无可能对采购项目产生实质影响的行政处罚及诉讼、仲裁记录。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具备相关软件著作权、专利等证书，技术能力证明包括但不限于：ISO 27001认证证书、ISO 9001证书、ISO 20000证书、CMMI3及以上认证证书；

4.如果投标人不是所报产品的制造商或国内总代理，须具备所报产品制造商或国内总代理出具的针对本项目的授权书或产品销售代理证书；

5.投标人具有履行项目所必须的经验和专业技术技能，提供从2019年1月1日起至今独立承担研发金融行业（保险、银行、券商、公募基金等）用户类似或近似本项目需求或要求的成功案例合同，数量1个（含）以上，合同金额100万（含）以上。

6.投标人具有成熟的研发及实施团队，团队人员为公司正式员工，可满足系统在半年内上线验收。

7.本项目不接受联合体报名及任何形式的转包、分包。四、供应商项目报名

（一）采购项目报名

本次报名采用线上＋线下提交方式。线上报名方式：点击公告下方“我要报名”，按系统设置提交相关报名材料。报名材料一旦提交，无法进行编辑。请确认报名材料无误后，完成提交。线下提交方式：将报名材料发送至“kpeng@cntaiping.com”邮箱。【重点提醒：供应商必须完成线上报名。若线上未提交，仅线下邮件提供报名材料，视为报名无效。线上报名路径：登陆https://eps.cntaiping.com，可在“采购公告”中查看此项目公告】

（二）供应商需提供的报名材料：

1.营业执照或事业法人登记证等相关证明的副本复印件。

2.“国家企业信用信息公示系统”网站企业项下“行政处罚”、“经营异常名录”、“严重违法失信企业名单”查询截图。

3.“三年内无可能对采购项目产生实质影响的行政处罚及诉讼、仲裁记录”的承诺函。

4. 提供相关软件著作权、专利、ISO27001认证证书、ISO9001证书、ISO20000证书、CMMI3及以上的至少一种。

5、若不是所报产品的制造商或国内总代，需具备所报产品制造商或国内总代理出具的针对本项目的授权书或产品销售代理证书。

6.提供从2019年1月1日起至今独立承担研发金融行业（保险、银行、券商、公募基金等）用户类似或近似本项目需求或要求的成功案例合同（金额100万及以上），数量1个（含）以上，提供的合同均须包含合同名称页、合同采购内容页、合同金额页或结算单、合同用印页。

7.提供项目团队相关介绍（简历、合同或其它资格文件）。

8、公司历史、主营业务、技术及行业经验、人员及能力介绍

9、公司内部管控和管理能力介绍

10、公司网络和信息安全能力介绍

11、公司持续经营能力介绍，包括但不限于近期经审计的年度报告（如存在保留意见的应详述）、近三年是否出现过资本或偿付能力问题或经营亏损（如是，请详述）

12、公司及其母公司或实际控制人遵守国家和银保监会相关法律法规要求的情况（如有未遵守情况，请详述）

13、公司过往配合银行保险机构审计、评估、检查及监管机构监督检查情况（如有，请详述）

14、公司与银行保险机构的关联性（如有，请详述）

对上述供应商要求进行点对点应答并加盖公章

（三）温馨提示

该采购项目目前处于供应商公开征集阶段，征集结束后我司会组织相关人员对报名成功的供应商进行筛选，通过筛选的供应商会被邀请参与该采购项目后续采购活动中，请各位供应商知悉。

五、联系人信息

项目报名联系人:彭老师

电 话：****-********（如遇电话无人接听，请发邮件咨询）

邮箱：kpeng@cntaiping.com

项目需求咨询人：吴老师

电 话：***-********（如遇电话无人接听，请发邮件咨询）

邮箱： wuyq03@tpp.cntaiping.com

特此公告

2021年2月24日

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