张家港保税区康得菲尔实业有限公司

重整投资人招募公告

江苏省苏州市中级人民法院（“苏州中院”）于2021年11月22日作出（2021）苏05破申17号《民事裁定书》，依法裁定受理张家港保税区康得菲尔实业有限公司（“康得菲尔”）破产重整一案（“本案”），并于2021年11月23日指定康得菲尔清算组担任管理人（“管理人”）。2021年12月24日，苏州中院作出批复，准许债务人在重整期间继续营业。

为维护康得菲尔全体债权人利益，提升康得菲尔重整价值，实现资源优化配置，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，以公开、公平、公正的方式招募重整投资人，现就招募事项公告如下：

一、康得菲尔基本信息

康得菲尔成立于2005年10月27日，公司类型为有限责任公司，住所地为张家港保税区台湾路西侧和鑫化学南侧，法定代表人冯文书。注册资本人民币50,000万元。公司经营期限为自2005年10月27日至2055年10月26日。公司经营范围为自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开发、生产环保用预涂膜，研发、生产、销售光学膜及ITO膜，电子产品的研发、生产、加工、销售及委托区外企业加工，自有房屋、机械设备租赁，印刷器材及材料的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，销售自行开发的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

康得菲尔是全球预涂膜行业的领导者，是全球包装印刷产业升级的重要推动力量，其专注于预涂膜的研发、生产及销售，在其行业内具备绝对优势地位。尽管因受母公司康得新复合材料集团股份有限公司涉嫌信息披露违法违规等重大负面事件影响，于2019年逐步陷入债务危机，但由于其拥有国内外领先的技术优势、完整的预涂膜产业链等，康得菲尔在市场中仍具有强大且独特的竞争优势，其具体表现在以下几个方面：

（一）技术研发及创新优势

康得菲尔拥有预涂膜材料全系列产品，目前是全球唯一拥有全产业链研发、生产和销售能力的预涂膜企业，研发和生产能力仍处于国内领先水平。

1.公司拥有预涂膜无尘洁净生产车间。公司目前拥有27台（套）生产线，主设备全部从美国、德国、台湾等全球上游顶尖设备厂商定制采购，产线设备处于全球领先水平，是为客户提供品质全球领先的预涂膜的重要保障。公司拥有一条全球先进的德国全自动抗划伤环保型预涂膜生产设备,已为全球众多客户提供性能优异的UV抗划伤预涂膜产品。

2.公司拥有预涂膜6大核心技术，包括基材原料的研究开发技术、工艺技术（挤出、复合、涂覆）、涂布研究开发技术、底涂剂研究开发技术、热熔胶研究开发技术、以及覆膜设备开发技术。公司掌握预涂膜完整知识产权，是国家绿色印刷标准制定单位，持有的专利数量在同行业处于领先水平。

3.公司拥有多个系列、百余种预涂膜产品（如数码膜系列，抗划伤系列，特种膜系列等），近年来以市场需求为导向，研发了获得众多客户认可的电子盖带等新应用领域新产品。在为客户提供高质量产品的同时，公司还在客户应用端持续发力，为客户提供机膜一体化的解决方案。

（二）市场占有优势

康得菲尔在预涂膜行业的市场占有率超过10%，目前客户对公司的管理团队和骨干队伍普遍认可。Apple、Amazon、五粮液、Lightning Source、Versa Press、洋河酒业、ULTRALEN、北京生物、科兴等重要终端客户均与公司保持良好的合作状态。

（三）行业前景优势

康得菲尔所在的印刷包装行业目前正处于技术革新的快速发展期，据中国印刷及设备器材工业协会最新发布的“十四五”规划课题成果显示，“十四五”期间，我国印刷业总产值年复合增长率为3.6%左右，其中，康得菲尔具有明显优势的奢饰品包装印刷和数字印刷细分市场，在“十四五”期间将分别有平均12.1%和10.2%的增长率。随着我国经济的发展和社会消费品需求持续上升，中国包装印刷市场仍将呈持续稳步增长态势，包装印刷市场拥有光明的行业前景。

（四）团队管理和人才优势

康得菲尔拥有经验丰富的管理团队和完备清晰的内部组织架构，其及分公司拥有多名高级工程师、高端领军人才和技术骨干人员。康得菲尔拥有多名行业顶尖的技术和销售人才，上述人员在任职期间多次荣膺全国印刷行业及预涂膜行业的科技进步奖项和国务院政府特殊津贴等。

二、意向重整投资人招募条件

1.意向重整投资人应当是依中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，未被人民法院列入失信被执行人名单；

2.意向重整投资人应具有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

3.意向重整投资人需承诺：未负有数额较大的到期未清偿债务，且处于持续状态；最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为；最近三年无严重的证券市场失信行为等；

4.两个及以上意向重整投资人可作为联合体参与，但需书面说明各自的角色分工、权利义务等；组成联合体中至少应当有一个同时具备上述1-3项规定的条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加康得菲尔意向重整投资人招募。分别报名的重整意向投资人如后续有意组成联合体，至迟应在提交重整方案前确定，并需要按照本招募公告对联合体的要求，补充提交相关资料。

三、招募流程

（一）报名阶段

1.报名时间

报名时间为本公告发布之日起至2022年3月28日17时（邮寄的以邮戳时间为准）。

2.报名方式

报名材料（原件）应向管理人邮寄提交，并同时向管理人邮箱发送报名材料电子版。

联系地址：江苏省苏州市张家港市保税区台湾路9号

联系人: 董楠；丁佳惠

联系方式：********586；182*****502

联系邮箱：kdferglr@163.com

3.报名材料

?载明意向重整投资人的联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址的报名信息表（格式见附件1）；

?具备可操作性的参与重整投资的报名意向书（内容包括投资人基本情况介绍、主营业务、股权结构、投资意向、资金实力、资金来源计划等；如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应承担连带责任）；

?意向重整投资人的主体资质文件：公司、合伙企业或其他组织的《营业执照》复印件，报名时需提供原件审核；法定代表人（负责人）身份证明书原件（格式见附件2）、身份证复印件；现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件；

?委托代理人的，应提供授权委托书原件（格式见附件3）及受托人身份证复印件，报名时需提供原件审核；

?意向重整投资人财务报告：2019年至2021年的年度审计报告及最新一期的企业财务报表；

?相关资金实力及履约能力证明文件（如银行征信报告、资信证明及其他资金实力及履约能力证明）。

需注意，上述报名材料须加盖报名机构公章并由其法定代表人或负责人签名。多页文件须加盖骑缝章。文件应予密封，密封袋上需标明报名机构名称。意向重整投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，债权人及管理人有权不予接收。

（二）缴纳尽调保证金

意向重整投资人应于报名期满前（以资金实际到账时间为准）向管理人账户缴纳尽调保证金人民币500万元（大写：伍佰万元整）至管理人如下账户：

? 账户名称： 张家港保税区康得菲尔实业有限公司管理人

? 开户行： 苏州银行张家港支行营业部

? 账号： ********001053

（三）初步审查阶段

管理人在收到意向重整投资人提交的报名材料后，开始对意向重整投资人进行资格审查。

如意向重整投资人符合本公告规定的招募条件，且管理人在综合考虑意向重整投资人的企业情况、社会声誉及经济实力等相关方面后，认为与康得菲尔重整要求相匹配的，管理人将在收到报名材料后五个工作日内将审核结果及时以短信和/或邮件方式通知意向重整投资人。如管理人需要意向重整投资人提供其他相关材料的，管理人将在收到初步报名材料后五个工作日内通知意向重整投资人补正，并给予3天的补正期。尽职调查期间不因意向重整投资人对报名材料的补正而延长。

通过初步审查的意向重整投资人应当自收到管理人书面通知之日起三个工作日内与管理人及康得菲尔签署《保密协议》。

（四）尽职调查阶段

通过初步审查的意向重整投资人在与管理人及康得菲尔签署《保密协议》后，可自行或委托中介机构对康得菲尔开展尽职调查、实地考察，管理人与康得菲尔将积极配合。

意向重整投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向重整投资人自行承担。

（五）提交重整方案

意向重整投资人应在尽职调查完成后十日内，至迟在2022年4月28日前（如意向重整投资人不进行尽职调查，则在收到管理人审核结果书面通知后二十五日内）向管理人提交正式重整方案,逾期提交视为放弃参与重整意向。

（六）遴选投资人

本次评审设评审委员会，由评审委员会负责对意向重整投资人递交的重整投资方案等进行评选。苏州中院和债权人委员会（如成立）对评审过程进行监督。

若提交重整方案期满时（2022年4月28日），有2家及以上意向重整投资人提交了符合要求的重整投资方案的，将由评审委员会对意向重整投资人进行遴选，确定最终的重整投资人。若届时只有1家意向重整投资人提交了符合要求的重整投资方案的，则确定为最终的重整投资人。

经遴选程序确定的正式投资人，应当及时与管理人及康得菲尔签订重整投资意向协议，协议签订后三个工作日内，投资人应当向管理人支付2,000万履约保证金。

（七）保证金的退还及转换

对于未通过资格审查，或在提交重整方案前放弃参与投资，或最终未被选定为正式投资人的意向重整投资人，管理人会将上述情况及时通知该意向重整投资人，并在通知意向重整投资人后的五个工作日内原路无息返还尽调保证金。

对于最终被选定为正式投资人的意向重整投资人，其缴纳的尽调保证金将自动转为等额的履约保证金，不计利息。在法院裁定批准重整计划草案后，履约保证金将自动转化为等额的重整投资款。

如被选定为正式投资人后因投资人自身原因退出重整的，管理人有权罚没其已缴纳的尽调保证金及履约保证金，并重新招募投资人。

四、 其他事项

（一）本招募公告不构成投资康得菲尔的要约。

（二）本公告所列明的康得菲尔有关情况不应作为管理人及康得菲尔对意向重整投资人的任何承诺和保证，仅供意向重整投资人参考。

（三）意向重整投资人决定报名前应仔细阅读本公告全部内容，理解投资过程中可能存在的风险，一旦提交投资报名材料即视为同意按康得菲尔现状进行重整投资，也视为完全认同本次重整投资人招募程序并同意承担所有风险。

（四）本次招募重整投资人以公开方式进行，本次招募公告内容对全体意向重整投资人平等适用，具有同等效力。

（五）本公告由管理人编制，最终解释权归属管理人。由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向重整投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，以管理人的通知为准。结合后续确定的投资人遴选方式，管理人可以视情况与意向重整投资人直接谈判，并视情况中止（乃至终止）遴选程序。

康得菲尔与管理人热忱欢迎社会各界报名参与康得菲尔重整投资项目。

特此公告！

张家港保税区康得菲尔实业有限公司管理人

二〇二二年二月二十八日