【宏观政策】（1）国务院副总理胡春华指出，促进已出台的各项外贸利好政策措施落实落地，采取有力有效措施抓好玉米水稻生产。（2）发改委商请12家行业协会组织推荐2022年投资建设数字化转型项目。（3）国家能源局表示，积极稳妥发展水电、核电开工，建设一批重大工程项目。（4）工信部将加快推动科技创新和新兴产业发展。（5）水利部表示，围绕产业兴旺和粮食安全，推进农田灌排工程建设。（6）国家能源局、科学技术部印发《“十四五”能源领域科技创新规划》。

【要闻精选】（1）两部委联合印发通知，部署加快“十四五”时期抽水蓄能项目开发建设。（2）央行3月31日召开数字人民币研发试点工作座谈，新增8个城市为试点地区。（3）4月3日至5日，全国公路预计发送旅客同比下降53.2%，民航预计发送旅客同比下降87.0%。（4）2022年清明假期全国国内旅游出游人次同比减少26.2%，实现国内旅游收入同比减少30.9%。（5）1-2月，全国锂电总产量超过82GWh，规模以上纺织企业实现营收同比增长13.5%。（6）今年一季度各地共发行地方债*****亿元，是去年同期发行量的两倍多。（7）秦皇岛和衢州两市相继取消限购政策。（8）世卫组织指出，中医药能有效治疗新冠，鼓励成员国考虑吸纳中医药。

【市场数据】（1）美股周二全线下跌，道指跌0.8%报*****.18点，标普500指数跌1.26%报4525.12点，纳指跌2.26%报*****.17点。（2）欧洲主要股指4月5日多数收跌，德国DAX指数跌0.65%，法国CAC40指数跌1.28%，英国富时100指数涨0.72%。（3）4月1日，沪深3大指数普涨，沪指涨0.94%，深成指涨0.91%，创业板指涨0.28%，合计成交9356亿元，北向资金净买入44.21亿元。（4）4月3日港股涨势喜人，恒指收涨2.10%，恒生科指涨5.43%，全日成交1028亿港元，南向资金暂停交易。（5）4月1日，新三板市全线上涨。做市指数涨0.18%，创新成指涨0.01%，成交总额2.29亿元，挂牌公司较上一交易日减少2家。

【行业机会】（1）北京通过自由贸易试验区条例，将推进建立数据交易标准。（2）能源局多措并举增强油气供应保障，油气勘探开发能力获得提升。（3）一季度氢能项目招标掀热潮，产业链企业订单和营收有望实现大增长。

【公告精选】（1）中环环保：一季度净利同比增长41.42%。（2）大连重工：一季度净利预增119.87%-185.83%。（3）亚钾国际：2021年净利同比增长1401.43%。（4）安宁股份：拟100亿元投建钛材料项目。（5）比亚迪：3月新能源汽车销量同比增长422.97%，宣布停止燃油汽车整车生产。

1、中共中央政治局指出，当前安全生产形势依然复杂严峻，认真贯彻党中央、国务院决策部署，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，责任到位、措施到位，坚决遏制重特大事故发生。要深入推进安全生产专项行动，深刻汲取近段时间安全事故的教训，及时整治重大安全风险隐患，强化系统治理、源头治理，集中攻坚制约安全生产的突出矛盾，加快重大安防工程建设，夯实安全生产基础，全面提升安全发展水平。

2、中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华在重要会议上指出，各地区和有关部门按照党中央、国务院决策部署，积极促进外贸发展；要把加强和改进对外贸企业的服务放在更重要的位置，促进已出台的各项利好政策措施落实落地，同时积极为企业排忧解难。要深入贯彻习近平总书记关于保障粮食安全的系列重要讲话和指示精神，采取有力有效措施抓好玉米水稻生产，确保完成稳产保供各项目标任务。

3、健康中国行动推进委员会办公室4月2日印发健康中国行动2022年工作要点，其中扎实推进重点工作包括：做好常态化新冠肺炎疫情防控工作；开展全国婴幼儿照护服务示范城市创建活动，命名首批示范城市；创建1000个全国示范性老年友好型社区，实施老年健康素养促进项目，开展老年失能预防干预、老年心理关爱、老年口腔健康、老年营养改善行动，开展医养结合示范创建活动；制订《加速消除宫颈癌行动计划》，推进宫颈癌综合防治。启动实施中国消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播行动计划。制订电子烟国家标准、管理办法等系列配套政策；印发《“十四五”健康老龄化规划》；印发《“十四五”托育服务发展规划》等。

4、发改委日前印发通知，商请12家行业协会组织推荐2022年投资建设数字化转型项目，并表示将对符合条件的项目数字化前期工作给予中央预算内资金支持。推进投资建设数字化转型是建设数字中国、数字社会、数字政府的必然要求。加快投资建设数字化转型，推动投资决策、项目设计、建设实施、资产交付、运营维护等全过程、全要素、全参与方的数字化、在线化、智能化，有利于推动各参与方实现降本增效，有利于加快工程建设行业转型升级，有利于进一步提升政府治理效能。但投资建设数字化转型还面临着各方面认识不尽统一、转型成本高、没有经验可循、政策引导不够清晰等突出问题，需要针对性加以解决。

5、发改委强调，102项重大工程是“十四五”规划《纲要》的重要内容，也是推动“十四五”规划实施的重要抓手。推动102项重大工程实施既利当前，又利长远，对当前扩大有效投资，促进经济平稳健康发展具有重要作用。要求，各部门要按照2022年工作要点部署，加强组织领导，强化协同配合，确保102项重大工程每一项任务落地见效。加快推动项目实施。要在防范化解各类风险基础上，扎实做好推进项目前期工作，加快在建项目建设，尽快形成实物工作量。

6、人民银行近日召开2022年金融稳定工作电视会议，强调防范化解风险是金融工作永恒的主题。要清醒认识当前金融稳定工作面临的形势与挑战，要将落实中央巡视整改要求与防范化解金融风险、深化金融改革开放紧密结合起来，推动金融稳定工作取得新成效。并要求，2022年人民银行金融稳定系统要继续坚持稳中求进工作总基调，按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的方针，突出重点、压实各方责任，切实压降存量风险、严控增量风险，抓好防范化解金融风险工作。守住不发生系统性金融风险的底线，坚决维护经济社会大局稳定，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

7、国资委召开中央企业安全生产工作视频会议，要求要切实从近期发生的安全事故中汲取教训，举一反三，从严从细从实抓好中央企业安全生产工作，全面提升企业安全发展水平。必须盯紧守牢重点行业领域安全生产；煤矿和非煤矿山企业要严格按照核准产能安排生产计划；能源电力企业要严格执行相关标准规范。同时，国资委就《中央企业合规管理办法》公开征求意见。

8、国家能源局表示，积极稳妥发展水电、核电开工建设一批重大工程项目，打造清洁低碳能源生产消费体系。逐步提高新能源占比，全面推进电能替代。研究安排2022年能源行业推进乡村振兴重点任务，持续做好定点帮扶和对口支援工作，切实提高帮扶成效；要聚焦重点工作，加大对高压“三省”服务、政企协同办电、信息公开“三到位”等重点目标任务的推进力度。

9、商务部表示，汽车产业是中国制造业领域利用外资的重要部分。近年来，中国不断扩大汽车领域市场准入，积极鼓励跨国车企来华投资，持续优化汽车产业相关政策，加大服务保障工作力度，努力为外资车企在华发展壮大创造良好营商环境。同时，中国在加快实现创新发展和绿色发展的过程中，为跨国车企实现自身科技转型和电动化战略提供了广阔发展空间，希望跨国车企抓住机遇，进一步扩大在华投资，完善产业链供应链布局。下一步，商务部将会同相关部门和地方，继续与外资企业加强交流，及时解决困难问题，为外资企业提供更好服务保障。

10、工信部将加快推动科技创新和新兴产业发展。一是完善产业科技创新体系，鼓励全产业链创新。二是推动制造业优化升级，加快高端化、智能化、绿色化转型步伐，做强做优做大数字经济。三是提升企业创新能力，引导大中小企业融通创新。四是推动高水平开放合作，维护产业链供应链稳定，让新兴产业成为经济发展新动能。

11、财政部、税务总局、科技部发布关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告。公告指出，科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2022年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2022年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销当前农田灌溉正在全国大面积展开。

12、水利部表示，围绕产业兴旺和粮食安全，推进农田灌排工程建设，加快推进涉及脱贫地区的32处大型灌区和132处中型灌区续建配套和现代化改造，积极规划一批大中型灌区，推动优先将大中型灌区有效灌溉面积建成高标准农田。

13、国家能源局、科学技术部印发《“十四五”能源领域科技创新规划》。目标能源领域现存的主要短板技术装备基本实现突破。形成一批能源长板技术新优势。支撑在确保安全的前提下积极有序发展核电。研发更高效、更经济、更可靠的水能、风能、太阳能、生物质能、地热能以及海洋能等可再生能源先进发电及综合利用技术，支撑可再生能源产业高质量开发利用；攻克高效氢气制备、储运、加注和燃料电池关键技术，推动氢能与可再生能源融合发展。

14、生态环境部日前透露，到2023年年底前，完成长江、黄河、淮河、海河、珠江、松辽、太湖等七大流域的干流及重要支流、重点湖泊、重点海湾排污口的排查。2025年年底前，实现全覆盖，完成七大流域、近岸海域的所有排污口的排查，基本完成七个流域的干流、重要支流、重点湖泊的排污口整治。坚持“有口皆查、应查尽查”的原则，与相关部门和地方一道，推动排查整治工作扎实有序推进。

1、国家发改委。改革委、国家能源局联合印发通知，部署加快“十四五”时期抽水蓄能项目开发建设。通知指出，大型风电光伏基地所在地区，抽水蓄能规划建设要与大型风电光伏基地规划和项目布局、输电通道做好衔接协调，促进电力外送。请各省（区、市）发展改革委、能源局按照能核尽核、能开尽开的原则，加快推进2022年抽水蓄能项目核准工作，确保2022年底前核准一批项目，并做好与“十四五”后续年度核准工作的衔接，促进抽水蓄能又好又快大规模高质量发展。

2、央行召开数字人民币研发试点工作座谈会，有序扩大试点范围，在现有试点地区基础上增加天津市、重庆市、广东省广州市、福建省福州市和厦门市、浙江省承办亚运会的6个城市作为试点地区，北京市和河北省张家口市在2022北京冬奥会、冬残奥会场景试点结束后转为试点地区。会议强调，坚持“双层运营”架构，充分发挥指定运营机构的优势作用，加大试点应用和生态体系建设力度。加强安全和风险防控体系建设，完善相关法规制度和标准体系，深化理论问题研究，不断夯实数字人民币研发试点基础。

3、央行数据显示，2022年3月，为维护银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共2000亿元，期限1年，利率为2.85%。期末中期借贷便利余额为*****亿元。3月对金融机构开展常备借贷便利操作共13.64亿元，均为隔夜期。隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.95%、3.10%、3.45%。期末常备借贷便利余额为12.6亿元。

4、财政部就《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法（征求意见稿）》征求意见，拟通过设置评价标准权重，设计价格评价公式，规定违法违规行为处理措施等，推动完善企业选聘会计师事务所行为。选聘办法对国有企业和上市公司的选聘行为提出不同的管理要求。对于上市公司（特别是民营上市公司），考虑其选聘会计师事务所的方式灵活多样，市场化属性更强，不宜对其评审机制作出强制性规定，主要在冷却期、服务年限公开、选聘评价、资料保存及监督管理等方面提出了具体要求。

5、住建部发布《装配式住宅设计选型标准》，适用于装配式混凝土结构和装配式钢结构住宅设计。《标准》要求，装配式住宅应选用标准化程度高、接口通用性强、性能优良、安装高效、维护更换便捷的部品部件，满足住宅安全耐久、绿色环保等性能要求。

6、据交通运输部消息，4月3日至5日，全国公路预计发送旅客4634万人次，比2021年同期下降53.2%，比2020年同期增长0.9%；水路预计发送旅客65万人次，比2021年同期下降77.0%，比2020年同期下降42.5%；民航预计发送旅客56.2万人次，比2021年同期下降87.0%，比2020年同期下降53.8%。

7、文化和旅游部4月5日发布清明节假期文化和旅游市场情况。经文化和旅游部数据中心测算，2022年清明节假期3天，全国国内旅游出游7541.9万人次，同比减少26.2%，按可比口径恢复至2019年同期的68.0%；实现国内旅游收入187.8亿元，同比减少30.9%，恢复至2019年同期的39.2%。全国文化和旅游系统未发生重特大安全事故。

8、目前，我国已经接种32亿剂次疫苗，疫苗费用1200余亿元，由医保基金和财政共同分担，疫苗支出费用在医保基金可承受范围内。正是因为疫苗接种资金等各方面保障到位，在世界人口大国中，我国的接种速度最快，覆盖面最广。下一步，国家医保局将结合疫情防控需要，继续做好相应的费用保障工作，服务疫情防控大局。

9、工信部数据显示，2022年1-2月，我国锂离子电池行业保持高速增长态势，根据行业规范公告企业信息及研究机构测算，1-2月全国锂电总产量超过82GWh。锂离子电池环节，储能电池产量超过9GWh，新能源汽车动力电池装车量约30GWh。出口贸易稳步增长，1-2月全国锂电出口总额达到357亿元。锂电直接使用的一阶材料环节，相关产品产量同比增长超过65%，1-2月正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别达到23.5万吨、14万吨、17.5亿平方米、10.5万吨。锂电间接使用的二阶材料环节，1-2月电池级碳酸锂、氢氧化锂产量分别达3.7万吨、2.9万吨，市场价格呈现高位运行并持续上涨，2月底价格分别突破48万元/吨和44万元/吨。

10、工信部数据显示，1－2月，规模以上纺织企业实现营业收入7069亿元，同比增长13.5%；实现利润总额248亿元，同比下降1.8%。全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长4.8%，高于疫情前（2019年同期）增速3个百分点；全国网上穿类商品零售额同比增长3.9%，纺织服装内销表现较为平稳，并召开研讨会，下一步，消费品工业司将进一步修改完善政策内容，突出引领性、精准性、操作性，切实推动家居产业创新发展，为稳定工业增长、服务扩大内需和满足人民高品质消费需求提供有力支撑。

11、中国证监会3月25日召开2022年私募基金与区域性股权市场监管、打非与清整工作会议。会议强调，要认真落实中央巡视整改要求，切实提高政治站位，持续加强作风建设，主动担当作为，扎实做好2022年私募基金与区域性股权市场监管、打非与清整等重点工作，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。一是完善私募基金监管规则，优化私募基金监管和服务，稳妥化解行业风险，推动行业健康发展。二是积极发挥清理整顿各类交易场所部际联席机制协调推动作用，进一步压降金交所数量，稳妥化解存量风险;启动“伪金交所”(“登记备案机构”)专项整治工作。三是严厉打击非法证券期货活动，紧盯新形势新动向，加大涉非案件查处力度，切实保护投资者合法权益。四是加强对区域性股权市场工作的指导、协调和监督，深化各类创新试点工作。

12、证监会拟修订境内企业赴境外上市相关保密和档案管理规定，明确境外监管机构在中国境内进行调查取证或开展检查的应当通过跨境监管合作机制进行，证监会和有关主管部门依据双多边合作机制提供必要的协助。企业向有关证券公司、证券服务机构提供包含涉密或敏感信息的文件、资料应属极少数情况。如因审计工作需要确有必要提供的，企业须按照相关法律法规履行必要的审批或备案程序，保留履行程序和提供信息的相关记录并向中介机构提供书面说明，不会给企业带来过高的合规成本。

13、北交所表示，下一步将加大企业培育力度，提高审核质效，保持常态化发行上市，发挥一体化结构优势，提高企业在市场的成长顺畅度。希望证券公司紧抓市场发展机遇，创新体制机制，加强沟通交流，形成工作合力，高质量推进北交所、新三板各项业务再上台阶。一是要加大市场开发力度，扩大北交所上市规模。二是要加快推荐、保荐申报和储备项目的推进速度。三是要严把质量关，切实提高执业质量。四是要积极参与特色中介建设，从中小企业发展特性出发，逐步建立起全链条、长周期的服务模式，加大对中小企业融资服务的支持力度。

14、备受关注的信托业务分类改革迎来实质进展。部分信托公司已收到监管部门下发的《关于调整信托业务分类有关事项的通知（征求意见稿）》，文件清晰陈列出信托业务改革框架。信托业务将被划分为资产管理信托、资产服务信托、公益/慈善信托3大类，其中，资产管理信托项下有固定收益类产管理信托、权益类资产管理信托、商品及金融衍生品类资产管理信托与混合类资产管理信托等4项分类。值得一提的是，意见稿陈列的改革框架不包含融资类信托。

15、中国物流与采购联合会网站消息，2022年3月中国电商物流指数为104点，比上月回落4.9个点。从9个分项指数看，除成本指数有所上升外，总业务量指数、履约率指数、物流时效指数、满意率指数、实载率指数、农村业务量指数、库存周转率指数、人员指数均有所回落。

16、本周共有6只新股申购。其中，科创板新股安达智能周三申购，公司为苹果产业链重要设备供应商。周四申购的经纬恒润为国内汽车电子龙头厂商，发行价121元/股，上市前股东包括中信证券投资等多家私募股权机构、保险公司等机构投资者。

17、本周央行公开市场将有6100亿元逆回购到期，其中周三到期4500亿元，周四到期1500亿元，周五到期100亿元。

18、本周国内市场共有23家上市公司限售股陆续解禁，按4月1日收盘价计算，解禁市值为453.83亿元。从解禁市值规模来看，兴业银行（248.01亿元）、三美股份（88.08亿元）、罗欣药业（33.85亿元）位列前三位。

19、北向资金一季度累计加仓686股，加仓幅度逾50%个股有222只，逾100%个股有128只。其中，15股获北向资金连续七周加仓。天合光能、花园生物加仓幅度最大，最新持股量较七周前累计增长220%以上；晶晨股份、博通集成、甘李药业和爱施德等亦获连续大幅加仓。

20、截至4月3日，A股上市公司股息率平均值为1.47%；银行、钢铁、纺织服饰行业股息率居前；115家公司近12个月股息率超过5%，12家公司股息率超过10%。分析称，年初以来一年期国债收益率与股息率利差不断收窄，从复盘来看，这往往是市场逐步步入底部区域信号。

21、一季度海内外券商累计调研A股上市公司1161家，多数公司来自深市主板，券商对创业板及科创板公司调研热情也明显升温。从风格上看，券商调研公司较为集中分布在制造业领域，被调研次数居前公司相当一部分来自新能源产业链。

22、今年一季度，开发银行向能源领域发放贷款1090亿元，重点支持了核电、风电、光伏发电等清洁能源发展，以及煤炭等传统能源清洁低碳转型，为助力优化我国能源结构，有序推进碳达峰碳中和工作作出积极贡献。

23、今年一季度各地共发行地方债*****亿元，是去年同期发行量的两倍多。其中，新增专项债发行*****亿元，约占今年“提前批”额度的89%，约占全年额度的36%。其中，广东、山东、浙江发行量居前。

24、截至2021年3月31日，公募基金2021年年报全部披露完毕。据统计，2021年全年券商佣金分仓总收入为222.5亿元，同比增长59.6%，创历史新高。数据显示，2021年佣金分仓收入超过1亿元的共有37家，其中开源证券当年佣金分仓收入为2.54亿元，全年同比增长352%。

25、截止4月5日，22地出台十四五装机规划，风光新增装机规划总规模已达558.6GW以上。据统计，截止目前，在河北、云南、内蒙古、山东、江苏、宁夏、河南、吉林、湖北、海南、浙江、辽宁、黑龙江、四川、江西、西藏、青海18个省4个地区公布未来1-5年规划中，风光新增装机规划总规模已达558.6GW以上，其中文件中明确指出的光伏新增装机规模288.6GW以上、风电新增规模190GW以上。

26、中国期货业协会最新统计数据显示，以单边计算，3月全国期货交易市场成交量为6.63亿手，成交额为56.92万亿元，同比分别下降17.13%和5.26%，环比分别增长55.4%和62.44%。1-3月全国期货市场累计成交量为15.33亿手，累计成交额为128.61万亿元，同比分别下降17.07%和9.02%。

27、中国汽协数据显示，2022年3月中国汽车经销商库存预警指数为63.6%，同比上升8.1个百分点，环比上升7.5个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。3月疫情在多地反扑，汽车生产、销售、消费及出行均受到较大影响，整体市场处于不景气区间。

28、3月我国重卡市场大约销售7.7万辆，环比今年2月增长30%。7.7万辆是自2017年以来的3月重卡市场销量最低点，仅略高于2016年3月的7.5万辆，较上年同期的23万辆下降67%，净减少15.3万辆。新能源重卡是重要增长点，该产品供不应求，一些企业的订单已经排到了5月。挖掘机3月销量数据也已出炉，其中出口销量再创新高，增速49%左右。

29、4月1日从广东省税务局处获悉，2022年广东全省退税减税规模预计将超3000亿元，为确保2022年新的组合式税费支持政策落实落地，目前广东省税务局已建立省市县三级税务机关退税减税政策落实工作领导小组，并与省人社、财政、医保等部门建立减税降费工作联席会议制度，确保退税减税过程顺畅，资金足额到位。

30、北京市政府近日正式印发《北京市“十四五”时期能源发展规划》。根据规划，“十四五”时期北京将强化能源、碳排放的总量和强度双控，并继续推动农村清洁能源替代，到2025年基本实现全市供热“无煤化”；并发布数据显示，北京累计建成充电桩23万个、换电站159座，平原地区社会公用桩平均充电服务半径小于5公里，重点区域小于0.9公里。《规划》提出，到2025年，累计建成各类充电桩70万个，平原地区公共充电设施平均服务半径小于3公里。开展新能源汽车换电模式应用试点工作。

31、对2022-2024年建成并网的“十四五”海上风电项目，山东省财政分别按照每千瓦800元、500元、300元的标准给予补贴，补贴规模分别不超过200万千瓦、340万千瓦、160万千瓦。此外，对2022-2025年建成并网的“十四五”漂浮式海上光伏项目，省财政分别按照每千瓦1000元、800元、600元、400元的标准给予补贴，补贴规模分别不超过10万千瓦、20万千瓦、30万千瓦、40万千瓦。

32、深圳市官方平台数据显示，2022年3月，深圳全市二手商品住宅仅成交1117套，成交面积为10.33万平方米，同比大跌约82%，同比跌幅创新高。

33、从西藏自治区发展改革委获悉，西藏今年共安排重点建设项目181个，年度计划投资1404亿元。181个项目中有重大基础设施类61个，计划投资461亿元，包括铁路、公路、机场、水利、市政等方面；产业发展类75个，计划投资765亿元，主要包括清洁能源、绿色工业、旅游文化、高原生物、高新数字、边贸物流等。

34、4月伊始浙江省衢州和河北秦皇岛宣布取消限购。据中原地产研究院统计，今年以来超60城出台稳楼市政策，具体包括：直接给予购房补贴，包括三孩政策购房优惠在内的购房优惠；公积金政策宽松；降低首套房首付比例等。

35、世界卫生组织“关于中医药治疗新冠肺炎专家评估会”的报告于3月31日在世卫组织官网发布，来自世卫组织6个区域的21名国际专家参加了评估会，会议报告指出：中药能有效治疗新冠肺炎，降低轻型、普通型病例转为重症，缩短病毒清除时间，改善轻型和普通型患者的临床预后。报告同时鼓励成员国考虑中国形成并应用的整合医学模式（中西医结合模式）；有效管理当前疫情并对未来可能发生的大流行做好准备。

36、4月4日，全球风能委员会（GWEC）发布了《2022年全球风能报告》。数据显示，2021年全球新增风电装机93.6吉瓦，是历史上第二高的一年，略低于2020年的95.3吉瓦。GWEC Market Intelligence预测，“如果要在2030年实现将全球变暖限制在1.5摄氏度的水平，以目前的装机速度，提供的风能甚至达到不了所需装机量的三分之二。

1、美股：美股周二全线下跌，道指跌0.8%报*****.18点，标普500指数跌1.26%报4525.12点，纳指跌2.26%报*****.17点。波音跌超4%，赛富时跌近4%，英特尔跌超2%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.03%，苹果跌近2%，特斯拉跌4.7%，微软跌1.3%。芯片股大跌，英伟达、高通跌超5%，AMD跌超3%。中概股走低，阿里巴巴跌5.46%，哔哩哔哩跌6.31%。

2、欧洲：4月5日欧洲主要股指多数收跌，德国DAX指数跌0.65%报*****.36点，法国CAC40指数跌1.28%报6645.51点，英国富时100指数涨0.72%报7613.72点，意大利富时MIB指数跌0.86%报*****.38点，欧洲STOXX600指数跌0.05%报461.97点。

3、黄金：COMEX黄金期货收跌0.38%报1926.6美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.57%报24.45美元/盎司。金价下滑，因美债收益率上升，且市场预期美联储将进一步收紧货币政策。

4、石油：国际油价全线走低，美油2022年5月合约跌1.84%报101.38美元/桶，布油2022年6月合约跌1.72%报105.68美元/桶。 油价下跌，因美元走强，且新疫情可能会减缓需求。

5、人民币:上周五，人民币兑美元中间价报6.3509，调贬27个基点，上周累计调升230个基点。在岸人民币兑美元4月1日16:30收盘报6.3591，较上一交易日跌158个基点。

6、A股：沪深3大指数4月1日迎来普涨行情，截至收盘，沪指涨0.94%报3282.72点，深成指涨0.91%报*****.93点，创业板指涨0.28%报2666.97点，两市合计成交9356亿元。盘面上看，航运港口、旅游酒店板块涨幅居前，传媒、银行、地产、酿酒、券商、保险等板块均走强；网游、免税概念等题材表现活跃；医药、建筑、医疗保健、软件等板块走弱；新冠药、CXO概念大幅下挫。北向资金4月1日净买入44.21亿元。中远海控、中国建筑、隆基股份分别净买入7.20亿元、4.62亿元、3.82亿元。中国中免净卖出额居首，金额为3.67亿元。上周（3月28日-4月1日）A股三大指数集体上涨，上证指数全周上涨2.19%，深成指数全周上涨1.29%，创业板指数全周上涨1.1%。北向资金上周累计成交4253.69亿元，成交净买入229.02亿元，结束了此前连续三周净卖出趋势，其中，沪股通合计净买入127.25亿元，深股通合计净买入101.77亿元。个股方面，周净买入额居前五的是宁德时代、贵州茅台、隆基股份、东方财富、中国建筑，分别净买入16.6亿元、15.92亿元、9.74亿元、9.71亿元、8.38亿元；净卖出额居前五的是爱尔眼科、招商银行、华润三九、通策医疗、首旅酒店，分别净卖出6.97亿元、3.92亿元、3.59亿元、3.27亿元、3.02亿元。从行业来看，北向资金增持了74个行业，其中酿酒行业居首，净买入金额达31.94亿元，其次是银行行业，净买入26.40亿元。北向资金减持了26个行业，其中医疗服务最多，净卖出金额达7.99亿元，其次是中药行业，净卖出5.40亿元。

7、港股：4月3日港股市场涨势喜人，科技股、地产股联袂大涨。香港恒生指数收涨2.10%报*****.31点，恒生科技指数大涨5.43%，恒生国企指数涨3.10%。宝龙地产、龙光集团、中国金茂均涨超20%，碧桂园服务涨超16%，哔哩哔哩、京东健康等均涨逾10%，全日成交1028亿港元，港股通因清明节假期休市。分析认为，外部风险因素逐步出清后，“稳增长”政策发力将推动港股复苏。当前中概股所面临困境也迎来圆满解决“曙光”，科技股在政策推动下估值有望进一步恢复。

8、新三板：4月1日，新三板市全线上涨。三板成指涨0.27%，报收1078.87点；做市指数涨0.18%，报收1301.88点；创新成指涨0.01%，报收1603.66点；成交总额2.29亿元，较上一交易日减少1.39亿元。截止4月1日，挂牌公司总数6835，其中基础层挂牌公司5621家，较上一交易日减少2家。上周成交金额13.51亿元，比前一周减少10.57%。其中创新层交易9.38亿元，比前一周减少14.62%，基础层交易4.13亿元，比前一周增加0.22%。

1、北京通过自由贸易试验区条例，将推进建立数据交易标准

点评：北京人大常委会通过了《中国（北京）自由贸易试验区条例》，5月1日起施行。随着数字技术在各个领域和行业的渗透，数据在业务的发展和运营中被积累和沉淀。近年来，在制度持续完善的背景下，已经有5家数据交易所开始运行，分别位于贵州、陕西、北京、上海和湖南，而浙江等更多省市的交易中心正在筹备的过程中。本次《条例》将推进建立相关数据交易标准和流通服务体系，在风险可控前提下开展数字领域的国际合作等。

在A股上市公司中，安恒信息产品及服务涉及应用安全、大数据安全、云安全、物联网安全、工业控制安全及工业互联网安全等领域。2021年第四季度实现收入9.56亿元，同比增加44%；归母净利润2.82亿元，同比增加68%。公司平台化路径为产品力提升的快捷通道，其中“新场景”与平台化产品相互成就；有助于销售和交付效率的提升；平台化策略长期可构建市场壁垒。预计公司未来的核心竞争优势仍将保持，并驱动维持收入高增态势。（研究参考：********-天风证券-安恒信息（******.SH）：强者恒强——解密公司增长密码、********-天风证券-安恒信息（******.SH）：2021业绩快报：Q4逆势反弹，业务整体向好）

2、能源局多措并举增强油气供应保障，油气勘探开发能力获得提升

点评：4月1日，国家能源局指出，提升能源战略安全保障能力，通过多措并举增强油气供应保障能力。我国能源安全新旧风险交织，油气资源短板长期存在，区域性、时段性能源供需紧张问题时有发生，网络安全等非传统安全风险日益突出，做好能源安全保障工作尤为重要。此外，今年以来受前期油气上游板块投资不足叠加部分资源国地缘风险上升等因素影响，国际油价维持高位大幅震荡，或将推动未来全球油气资源并购市场形成新发展态势。

在A股上市公司中，中海油服是全球最具规模的油田服务供应商之一。钻井服务及油田技术服务为公司两大收入来源，持续贡献80%以上营收。2021年，油田技术板块营收占比达51.3%，远超钻井平台板块，稳居公司第一大业务。随着全球原油价格将持续高位震荡，推动行业景气上行，公司进入新一轮上行周期。“十三五”期间，公司先后启动科技专项，预计2025年产量合计达8000万吨。增储上产大背景下，预计公司具备长期增长潜力。（研究参考：********-华金证券-中海油服（******.SH）：进击的海上油服龙头，尽享行业景气向上）

3、一季度氢能项目招标掀热潮，产业链企业订单和营收有望实现大增长

点评：今年以来氢能招标项目数量较去年明显增多，涉及氢能源车、制氢装置、加氢站建设、燃料电池系统等多个领域。对于在业内有核心技术、有竞争力的氢企来说，今年的订单量普遍出现较大幅度的上涨。在政策驱动下，各地推动氢能产业链发展积极性走高，随着适度超前布局氢能项目的理念推行、燃料电池示范应用工作的推广以及各地氢能重点建设项目的陆续落地，今年氢能项目招标热潮将进一步延续，产业链企业订单和营收有望实现大增长。

在A股上市公司中，宝丰能源身为绿氢龙头，2021年净利润70.7亿元，同比增长52.95%，符合市场预期。公司聚焦于煤制烯烃产业，氢气产量将逐年提升。在油价维持高位的背景下，成本提升向产品传导，公司将在烯烃产品价格上行周期中大幅受益。在能源转型背景下，不断受股东和政策支持。宝丰能源于2019年启动“国家级太阳能电解水制氢储能及综合应用示范项目”，项目产能约2.1万吨/年，每年新增产能2.7万吨。公司绿氢项目2025年效益中枢为8.4亿元/年，2030年达31.0亿元/年。随着碳中和战略的不断推动，政策补贴的持续加码，公司未来或将充分享受行业红利。（研究参考：********-开源证券-宝丰能源（******.SH）：深度系列四，原料用能渐落地，绿氢龙头高成长）

4、近一个月尿素价格上涨60%，达到上年同期的3倍的水平

点评：面对欧洲拒绝俄罗斯化肥的趋势愈演愈烈，主要的供给方将转向亚洲产。目前我国氮肥的70%是尿素，今年十四五规划将粮食安全列为重中之重，确保粮食播种面积稳定，产量保持在1.3万亿以上，带动化肥需求不断增长。同时，尿素作为净化尾气的主要途径之一，在碳中和的大战略方针之下，需求量仍将居高不下。综合两方面因素，尿素价格还将保持一个强劲的上升势头。我国的尿素生产商将大幅受益于本轮涨价，业绩有望超预期。

在A股上市公司中，鲁西化工主营煤化工、磷化工、氮肥。预计2021年净利润45.50亿元至46.50亿元，增长幅度为4.52倍至4.64倍。底部利润持续抬升，公司多年来延链、补链、强链，产品产业链不断完善，优势产品产能不断扩大。受国内国际双循环战略的实施、安全环保政策趋严、国际原油价格波动上涨及化工产品市场供求关系等多种因素影响，主要化工产品市场需求增长明显，产品价格同比有较大幅度增长，公司以市场为导向，把握机遇，及时调整，发挥园区一体化优势，保持主要化工产品的产能发挥，实现业绩同比较大幅度上升。（研究参考：********-申万宏源-鲁西化工（******.SZ）：Q4淡季部分产品承压，在建项目支持公司远期成长）

1、中环环保：一季度净利同比增长41.42%

中环环保公告，一季度实现营业收入2.4亿元，同比增长33.79%；实现归母净利润0.45亿元，同比增长41.42%。

2、大连重工：一季度净利预增119.87%-185.83%

大连重工发布业绩预告，预计一季度归母净利6000万元-7800万元，同比增长119.87%-185.83%。2022年1-3月，公司营业收入预计实现21亿元以上，预计同比增长20%以上，尤其是环保智能焦炉机械产品和起重机产品营业收入同比增长明显，带动公司整体利润上升。

3、亚钾国际：2021年净利同比增长1401.43%

亚钾国际公告，公司投资建设的“老挝100万吨/年钾肥改扩建项目”，目前该项目已实现稳定生产，达到项目设计规划的生产能力和产品质量。同日披露年报，2021年公司实现营业收入8.33亿元，同比增长129.36%；归母净利润8.95亿元，同比增长1401.43%；基本每股收益1.1826元。

4、招商公路：2021年净利同比增长123.74%，拟10派3.46元

招商公路发布年报，2021年净利润49.73亿元，同比增123.74%，拟10派3.46元。

5、理想汽车3：月交付*****辆理想ONE同比增长125.2%

理想汽车3月交付*****辆理想ONE，同比增长125.2%；一季度交付*****辆，同比增长152.1%。自上市以来，理想ONE累计交付量已达******辆。

6、三峡能源：一季度总发电量同比增长46.58%

三峡能源公告，公司2022年第一季度总发电量116.31亿千瓦时，较上年同期增长46.58%。其中，风电完成发电量85.67亿千瓦时，同比增长47.99%；太阳能完成发电量29.63亿千瓦时，同比增长44.18%；水电完成发电量1.01亿千瓦时，同比增长10.99%。

7、安宁股份：拟100亿元投建钛材料项目

安宁股份公告，拟在攀枝花钒钛高新技术产业开发区立柯片区投资建设年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目，项目总规划投资预算为100亿元，分三期投资建设。

8、亿利洁能：拟与三峡鄂尔多斯共同对外投资设立两家合资公司

亿利洁能公告，公司与三峡鄂尔多斯拟签订合作投资协议，公司拟与三峡鄂尔多斯共同投资设立三峡亿利公司，三峡亿利公司注册资本14亿元，公司拟出资7亿元(分期缴纳)，持有其50%股权；公司拟与三峡鄂尔多斯共同投资设立武威公司，武威公司注册资本14亿元，公司拟出资7亿元(分期缴纳)，持有其50%股权。

9、深圳能源：拟23.99亿元投建深圳市光明能源生态园项目

深圳能源公告，拟投资建设深圳市光明能源生态园项目，光明项目总处理规模2250吨/日，本期建设规模1500吨/日，计划总投资为23.99亿元。

10、远东股份：3月子公司合计中标约21.67亿元项目

远东股份公告，3月份收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为21.67亿元。

11、神马股份：拟发行可转债募资不超过30亿元

神马股份公告，拟发行可转债募资不超过30亿元，用于尼龙化工产业配套氢氨项目、年产24万吨双酚A项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

12、禾丰股份：公开发行15亿元可转债申请获证监会核准

禾丰股份公告，公司收到中国证监会出具的批复。根据批复，中国证监会核准公司向社会公开发行面值总额15亿元可转换公司债券，期限6年，拟用于沈阳农大禾丰饲料有限公司年产30万吨全价饲料项目等8个项目建设，进一步提高公司饲料、生猪养殖和屠宰、肉禽产业深加工产品的生产能力，推动公司发展战略落地及产业结构升级，更好地巩固公司市场地位，不断提升综合竞争力和抗风险能力。

13、隆基股份：云南发改委取消公司在云南省享有的优惠电价政策和措施

隆基股份公告，云南发改委取消公司在云南省享有的优惠电价政策和措施，自2021年9月1日起，公司全部用电价格通过电力市场化交易方式形成，直接与电网企业结算，将对公司利润会产生一定不利影响。

14、赣锋锂业：Mt Marion项目扩建，计划年内锂精矿产能达90万吨/年

赣锋锂业公告，公司与合作方一致同意对合资公司RIM旗下Mt Marion锂辉石项目的矿石处理产能进行升级改造。根据测算结果，预计2022年4月前Mt Marion锂辉石项目的锂精矿产能将由原来的45万吨/年增加至60万吨/年。同时，RIM正在规划第二阶段的产能扩建，计划将现有锂精矿产能扩张至90万吨/年，预计在2022年底前完成。

15、安源煤业：对丰城区域三对煤矿停产整顿

安源煤业公告，为认真贯彻落实全国、全省安全生产电视电话会议精神，公司决定从4月2日中班起，对所属丰城区域的曲江公司、山西煤矿和流舍煤矿3对生产矿井实行停产整顿。公司上述3对矿井年核定生产能力123万吨，2020年度生产商品煤88万吨，实现营业收入6.85亿元，占公司年度营业总收入的9%。

16、比亚迪：3月新能源汽车销量同比增长422.97%，宣布停止燃油汽车整车生产

比亚迪股份在港交所公告称，3月新能源汽车产量为******辆，同比增长416.96%；销量为******辆，同比增长422.97%。比亚迪汽车正式宣布，根据其战略发展需要，自2022年3月起停止燃油汽车的整车生产。未来，比亚迪在汽车板块将专注于纯电动和插电式混合动力汽车业务。比亚迪同时表示，将继续为现有燃油汽车客户持续提供完善的服务和售后保障，以及全生命周期的零配件供应。

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