一、重要提示

本行董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本行年度财务报告已经浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并取得了无保留意见的审计报告。

本行董事长许昌志、副行长（主持工作）蒋万千、计划财务部总经理吴亚瑜保证年度报告真实、准确、完整。

二、基本情况

本行法定中文名称：浙江天台农村商业银行股份有限公司（简称：天台农商银行）。

本行法定代表人：许昌志。

本行注册地址：浙江省天台县赤城街道飞鹤路358号，邮编 ******。

本行注册资金：人民币叁亿壹仟玖佰叁拾叁万元整。

本行统一社会信用代码：913*****148******C

本行负责信息披露事务人：陈邦正；联系电话：0576-********，电子邮箱：ttcbz0115@163.com

本行年度报告备置地点：天台农商银行董事会办公室及各营业网点。本行网站地址：http://www.tt*****.com/。

本行营业网点：下辖营业部和坦头支行、三合支行、洪畴支行、银安支行、平桥支行、街头支行、白鹤支行、始丰支行、城关支行、福溪支行、飞鹤支行、紫东支行、前山支行、石梁支行、平西支行等16家支行，及各支行所辖的19个分理处。

本行经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、经营情况

（一）经营完成情况

1. 截至2020年12月31日，各项存款余额为1,736,081.31万元，年度新增存款169,183.25万元，增幅为10.8%。日均存款余额1,652,610.49万元，较年初上升192,263.69万元。

2. 截至2020年12月31日，各项贷款余额为1,185,159.49万元，年度新增贷款204,229.68万元，增幅20.82%。涉农贷款余额1,094,310.18万元，比上年增加180,328.65万元，增幅19.73%。

3. 截至2020年12月31日，贷款按五级分类，不良贷款年末余额为14,707.08万元，比年初增加1,935.88万元，增幅15.16%，不良贷款率为1.24%，较年初下降0.06%。

4.2020年度，中间业务收入实际完成1203.21万元，较上年减少 1,000.30万元。

5.2020年度，净增加发丰收借记卡2,726张，丰收借记卡总卡量857,479张；净减少丰收贷记卡2,109张，总卡量30,405张，授信额度为53,772.92万元，已启用25,198张，活卡率为82.87%。

6. 截至2020年12月31日，资本充足率为14.17%，核心一级资本充足率13.08%。

7.2020年度，总收入105,208.02万元，比上年增加5,177.95万元，增幅5.18%；总支出为76,024.72万元，比上年增加5,611.41万元，增幅7.97%；收入增幅率小于成本增幅率2.79%。年度实现利润总额29,183.30万元，比上年减少452.21万元，减幅1.53%。

8. 截至2020年12月31日，股本金31,933.05万元，每股收益0.72元，与上年持平，每股净资产5.43元，较上年增加0.57元。

（二） 财务状况分析

1.资产负债情况

（1）截至2020年12月31日，资产总额2,077,103.06万元，比上年增加281,042.02万元，增幅15.65%；负债总额1,903,725.40万元，比上年增加262,956.10万元，增幅16.03%；所有者权益总额173,377.66万元，比上年增加18,085.92万元，增幅11.65%。

（2）截至2020年12月31日，流动资产410,334.48万元，流动负债919,481.47万元，流动比例44.6267%。

2.资产分析

（1）各项贷款增加趋势分析

截至2020年12月31日，各项贷款余额1,185,159.49万元，占总资产的57.06%，比上年年末增加204,229.68万元，增幅为20.82%。

（2）涉农贷款分析

截至2020年12月31日，涉农贷款余额1,094,310.18万元，比上年增加180,328.65万元，新增涉农贷款占新增贷款总额的88.30%。

3.负债分析

各类存款（含应解汇款、保证金）分析：截至2020年12月31日，各项存款（含应解汇款、保证金）余额1,736,081.31万元，比上年末增加169,183.25万元，增幅10.80%。全年日存款平均余额1,652,610.49万元。

4.存贷比例分析

2020年存贷比例为62.55%（调整后）,比上年上升了0.49%。（备注：贷款余额调整项为“三农”债*****万元、支农再贷款*****万元、转贷款*****万元）

5.所有者权益分析

截至2020年12月31日，所有者权益总额173,377.66万元，比上年增加18,085.92万元，增幅11.65%。其中：

（1）股本31,933.05万元，余额与2019年度相同，股本增减变动情况详见本报告“四、（一）”；

（2）资本公积4,841.41万元，2020年度无增减变动；

（3）盈余公积27,878.53万元，

（4）一般风险准备39,556.21万元，比上年增加4,619.05万元，增幅13.22%，其中：根据本行2019年利润分配方案，按照净利润20%提取4,619.05万元。

（5）未分配利润69,169.23万元，比上年增加8,848.61 万元，增幅14.67%。

6.利润分析

2020年度，总收入105,208.02万元，比上年增加5,177.95万元，增幅5.18%；总支出为76,024.72万元，比上年增加5,611.41万元，增幅7.97%；收入增幅率小于成本增幅率2.79%。年度实现利润总额29,183.30万元，比上年减少452.21万元，减幅1.53%。

（三）主要财务及监管指标对比分析

1.资本充足率指标

截至2020年12月31日，资本充足率14.17%，比上年下降0.23%。核心一级资本充足率13.08%，比上年下降0.25%，达到银保监会要求的资本监管水平。

2.流动性指标

截至2020年12月31日，存款超额备付金比例为3.87%，资产流动性比率为44.63%，存贷比为62.55%。

3.安全性指标

截至2020年12月31日，按照五级分类标准确认的不良贷款14,707.08万元，不良贷款率为1.24%，不良资产率0.68%，最大单一客户贷款集中度2.90%，最大单一集团客户授信集中度5.23%，贷款损失准备充足率2038.53%，拨备覆盖率833.52%（不良贷款余额不含信用卡次级类余额68万元）。

4.效益性指标

截至2020年12月31日，资产利润率1.18%，资本利润率13.92%。

5.综合发展能力指标

截至2020年12月31日，存款增长率10.80%，贷款增长率20.82%。

（四） 贷款风险分类情况分析

截至2020年12月31日，贷款资产风险分类：

1.按贷款五级分类（金额单位：万元）

2.本行前十大户关联方股东及其关联情况（金额单位：万元）

3.最大十户股东所持本行股份质押情况

截至2020年12月31日，本行前十大法人股东和前十户自然人股东所持天台农商银行股份质押情况为：

（五）关联方关系及交易

截至2020年12月31日，贷款及贷记卡关联交易期末余额9,286.36万元，占贷款年末余额的0.78%，无签发银行承兑汇票关联交易期末余额。

截至2020年12月31日，资本净额172,350.29万元，根据《浙江银监局辖内农村合作金融机构外部审计三方工作指导意见》（浙银监发〔2017〕1号），重大关联交易指本行与一个关联方之间单笔交易金额占本行资本净额1.00%以上，或本行与一个关联方发生交易后本行与该关联方的交易余额占本行资本净额5.00%以上的交易。

1.贷款

截至2020年12月31日，本行前十大关联交易余额如下：

2.银行承兑汇票承兑

截至2020年12月31日，本行无银行承兑汇票重大承兑关联交易余额，也无银行承兑汇票承兑关联交易垫款。

（六）截至2020年12月31日，本行最大十户贷款集团客户情况

金额单位：万元

（七）截至2020年12月31日，本行最大十户贷款单一客户情况

金额单位：万元

四、法人治理情况

（一） 股权结构

1.本期变动情况说明

截至2015年12月31日，本行股本由法人股和自然人股组成，全部资本划分为等额股份，每股面值为人民币1.00元。注册资本为人民币24,596.02万元，实收资本为人民币24,596.02万元，股份总额为24,596.02万股，其中22,360.00万股由原浙江天台农村合作银行的老股金按1:1的比例转换入股；2015年3月11日根据《关于2014年度股金分红及历年未分配利润转增为资本金的方案》（〔2015〕6号），将历年未分配利润以2014年末股本金余额22,360.00万元为基数按10.00%转增资本金2,236.00万元。

根据2016年2月28日股东大会通过的《关于2015年股利分红的方案（草案）的决议》（〔2016〕5号），以2015年末股本金余额24,596.02万元为基数，每10股转增0.5股，转增额为1,230.00万元，上述变更后，注册资本（实收资本）为人民币25,825.85万元。

根据2017年3月5日股东大会通过的《关于天台农商银行2016年股利分配的方案（草案）的决议》（〔2017〕5号），以2016年末股本金余额25,825.85万元为基数，每10股转增1.04股，转增额2,685.89万元，转增后的股本金不超过28,512.00万元，上述变更后，注册资本（实收资本）为人民币28,511.70万元。

根据2018年4月8日股东大会通过的《关于天台农商银行2017年股利分配的方案（草案）的决议》，以2016年末股本金余额*****万元为基数，每10股转增1.2股，转增额3421万元，转增后的股本金不超过31,933.00万元，上述变更后，注册资本（实收资本）为人民币31,933.05万元。

2.本行前十大户法人股东持股情况

3．本行前十大户自然人股东持股情况

（二）“三会一层”设立和运行情况

1.股东大会

股东大会是天台农商银行的权力机构。根据章程规定，股东大会由全体股东组成，股东名册上记载的所有股东，均有权出席股东大会。2020年度共召开了1次会议，审议通过7个决议。股东实到人数58人，合计所持股份数*********股，占股份总数的41.56%。符合《公司法》、《商业银行法》、《浙江天台农村商业银行股份有限公司章程》的规定。

股东大会会议通过公开表决，审议通过关于《天台农商银行董事会2019年工作报告（草案）》《天台农商银行监事会2019年度工作报告（草案）》《天台农商银行董事会、监事会和经营管理层2019年度绩效评价报告（草案）》《天台农商银行2019年度财务决算、利润分配方案、2020年度财务预算报告（草案）》《天台农商银行2019年度股利分配方案（草案）》《天台农商银行2019年度信息披露报告（草案）》《天台农商银行关联方交易专项审核报告（草案）》的决议等事项。并由浙江天城律师事务所律师徐俊、张育丰见证。

2.董事会

董事会是股东大会的执行机构和经营决策机构，并对股东大会负责。天台农商银行现有董事14名，设董事长1名，由职工出任的董事2名，企业法人股东出任的董事6名，社会自然人股东出任的董事3名，独立董事2名。

本行董事会成员情况：

（1） 董事会运行情况

2020年度，召开了天台农商银行第二届董事会第十一次、第十二次、第十三次临时、第十四次、第十五次、第十六次临时共6次会议。会议共审议通过了《关于天台农商银行经营管理层2019年度工作报告（草案）》《关于天台农商银行召开2019年度股东大会方案（草案）》《关于天台农商银行2019年度董事会工作报告（草案）》《关于天台农商银行2019年度财务决算、利润分配方案和2020年度财务预算方案（草案）》《天台农商银行2019年度股利分配方案（草案）》《天台农商银行2020年度机构业务规划（草案）》《天台农商银行2019年度信息披露报告（草案）》《关于天台农商银行关联方交易专项审核报告（草案）》等29项决议。

（2）董事会下设七个专业委员会，并制定了各专业委员会相应的议事规则。战略发展委员会召了会议2次、风险管理委员会召开会议6次、审计委员会召开会议3次、关联交易控制委员会召开会议2次、提名和薪酬委员会召开会议1次，反洗钱委员会召开会议5次、“三农”金融服务委员会召开会议2次，。

3．监事会

天台农商银行现有监事7名，其中职工监事3名，非职工监事4名，人员构成符合法律、法规的要求。

2020年度，召开了天台农商银行第二届监事会第十一次、第十二次、第十三次、第十四次共4次会议。审议、表决《天台农商银行2019年度监事会工作报告（草案）》《天台农商银行董事会、监事会、经营管理层2019年履职情况专项审计报告（草案）》《天台农商银行2019年度董事会、监事会和经营管理层绩效评价专项审计报告（草案）》《天台农商银行2019年度董事长、行长、副行长和监事长履职情况专项审计报告（草案）》等，共形成决议13个。

4．高级管理层

天台农商银行实行董事会领导下的行长负责制，设行长1人，副行长2名。行长由董事提名，副行长由行长提名，经董事会通过，报银行业监督管理部门核准任职资格后，由董事会聘任。下设办公室、党群工作部、纪检办公室、人力资源部、业务管理部、互联网金融部、计划财务部、合规风险部、营运管理部、科技信息部、保卫部、审计部等12个部（室）；下辖一个营业部、15个支行及19个分理处。高级经营管理层通过建立行长办公会议、部门会议、月度例会会议等制度履行职责。

高级经营层成员情况：

2020年，天台农商银行高级管理层带领全辖员工，依据股东大会、董事会提出的工作目标和要求，部署落实各项工作，及时向董、监事会报告各阶段的经营情况，接受监事会监督，认真履行经营职责，业务经营规模得到了较好的发展，较好地完成了各项经营目标。

五、消费者权益保护情况

（一）消费者权益保护工作开展情况

1．认真做好特殊时期的“3.15”宣传周活动。2．拍摄短视频积极探索自媒体宣传渠道。3．多维度开展金融知识普及宣传活动。4．销售理财产品，按照银监会要求进行营销管理。

（二）消费者投诉处理情况

2020年，天台农商银行共受理投诉案件33件，均已办结，其中通过省农信联社客服工单渠道受理32件、通过行内投诉电话受理1件，投诉反映的问题集中在业务情况、服务态度和服务水平三方面。

（三）金融知识宣传教育工作开展情况

（备注：下表为报告期内数据）

六、风险管理情况

董事会及其专门委员会、高级管理层、合规风险部门和内部审计部门等构成本行风险管理的组织架构。

（一）流动性风险

截至2020年末，流动性资产 410,334.48万元，其中超额准备金存款57,837.20万元，一个月内到期同业往来款项轧差后资产方净额为91,615.28万元，一个月内到期合格贷款 62,329.05万元；流动性负债919,481.47万元，其中活期存款824,508.18万元，一个月内到期的定期存款69,209.09万元，流动性比例为44.63%,符合监管要求。

制定了《天台农商银行流动性风险管理办法》、《天台农商银行流动性风险应急预案》和《天台农商银行流动性风险压力测试实施细则》，建立和增加了流动性风险监测相关指标，按季开展流动性风险压力测试，对轻度压力、中度压力、重度压力下的流动性缺口及最短生存期进行测试，评价全行流动性风险现状及压力，为后续优化流动性风险管理提供信息支持，加强压力测试结果的应用。每年开展流动性风险应急演练，完善应急演练方案，提高全行流动性风险的应急能力。

（二）信用风险

截至2020年12月末，各项贷款余额为1,185,159.49万元，年度新增贷款204,229.68万元，增幅20.82%。不良贷款年末余额为14,707.08万元，比年初增加1,935.88万元，增幅15.16%，不良贷款率为1.24%，较年初下降0.06%。不良贷款呈现“额升率降”的态势。从集中度比例执行情况来看，最大一家集团授信集中度为5.23%，低于15%的监管标准。最大 10 家客户贷款余额合计 31,485.00万元，占全行贷款总额的2.66%，最大一家客户贷款集中度为3.27 %，低于 10%的监管标准。均符合监管要求。

（三）操作风险

建立了由董事会及其下设风险与合规管理委员会、高级管理层组成的操作风险治理结构，确定操作风险管理战略，指导和协调全行操作风险管理工作。建立常态化的检查机制，自上而下的报告机制以及风险事件反馈改进机制，实现了操作风险识别、评估、监测和控制的闭环管理。日常检查范围涵盖本行风险管理和内部控制的全过程，特别关注重点业务、重点环节和重要岗位，采取常规检查与专项审计检查相结合的方式，结合各业务条线对案件风险进行了全面排查。根据相关监管部门的要求，成立了反洗钱工作领导小组，制定了相关制度，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告等制度，较好地履行了反洗钱义务。

2020 年度，通过员工行为排查、审计监督等风控措施，制定了《天台农商银行2020年度案件风险专项排查工作方案》, 开展2020年度员工行为专项排查活动、“治乱象 讲合规 保平安”专项活动，充分利用行内大数据，对接工商、法院、公安等信息，确定技术排查项目11个，在检查中发现个别工作人员在日常操作中仍存在不合规之处，但风险可控。

（四）市场风险

形成由董事会及其下设风险管理委员会、高级管理层组成的市场风险治理结构，和包括业务条线、风险管理、财务会计等部门的前、中、后台管理架构，履行市场风险管理职能，构建了市场风险限额结构体系及审批控制程序、市场风险报告和应急机制。能积极推进新资本协议市场风险内部管理方法的实施，优化市场风险限额体系，持续完善交易对手、同业机构的风险暴露和授信额度管控。大额风险暴露总和余额 98.66亿元，市场风险限额指标实际值均未触发预警值。市场投资总体运营平稳，风险可控。

（五）声誉风险

实施全渠道、全时段舆情监测，进一步完善投诉处理流程，2020年全行声誉风险状况保持稳定，无重大事项发生，声誉风险管理机制得到进一步完善。全年未出现重大声誉风险事件。

七、其他重大事项

（一）截至2020年12月31日，本行未到期银行承兑汇票余额858.00万元

（二）截至2020年12月31日，涉及诉讼尚未判决的贷款39笔，涉及金额为人民币344.10万元。

除上述事项外，本行无应披露的其他重大或有事项。