服务内容及要求：

（一）服务内容：

本项目服务内容包括：债券融资咨询服务；债券申报材料编制及协助申报服务；债券发行、上市及托管服务；债券存续期服务。具体内容如下：

1、债券融资咨询服务

（1）为招标人提供融资咨询服务；

（2）核查招标人运营状况，调查招标人是否符合发债要求，包括公司运营资质、历史沿革、治理结构、业务情况和财务状况等；

（3）对招标人发行债券的可行性提供建议。

2、债券申报材料编制及协助申报服务

（1）负责协助招标人编制募集说明书及其他债券发行主管机关要求的必要文件；

（2）负责统筹发债申报工作，包括拟定工作时间表，协调律师事务所、信用评级公司（如有）等中介机构的工作进度等；

（3）协助招标人设计债券发行方案，包括：债券发行规模、发行期限、发行方式、发行范围及对象、承销方式和还本付息方式及风险应对方案等，并对债券募集资金投资项目的合规性进行审核；

（4）组织承销团（如有）并对承销团成员的资质进行审核；

（5）协助招标人向各级主管机关申报及会签工作。

3、债券发行、上市及托管服务

（1）债券融资项目获得监管部门批准后，协助招标人安排合适的时间择机发行；

（2）负责债券发行后的上市登记、托管工作；

（3）根据承销协议的约定履行债券余额包销义务；

（4）负责组织承销团按规定的债券发行总额和发行期限发售本期债券；

（5）本期债券发行结束后1个月内，中标人须协助招标人作上市或交易流通申请。

4、债券存续期服务

（1）提醒、督促招标人按时筹措资金、还本付息并按规定对有关情况及时进行信息披露；

（2）除定期的相关信息披露外，在存续期内协助招标人就影响本期债券的外部因素、不可抗力及发行人自身因素引起的重大变化或重大事项，根据募集说明书的约定及时进行信息披露。

（二）服务要求:

1、为本招标项目设置项目工作组，该工作组现场办公人员应不少于4人且具备证券从业资格的不少于2人。以上人员在提供服务期间不得随意更换，但在以下情况下例外：

（1）招标人要求更换。

（2）征得招标人书面同意人员更换。

2、根据国家和各级政府部门关于公司债券的相关法规要求，负责对招标人运营状况进行全面尽职调查，提出发行债券的可行性建议，并按照本招标项目服务内容的要求全力协助、督促招标人编制债券发行相关文件和完成各项债券发行工作。

3、在债券融资项目过程中，协调相关机构的工作进度。

4、公司债券经发审机关批准后，负责债券销售和上市工作。

5、投标人就本期债券的发行向招标人承担余额包销责任，即在发行期限结束时，各家联席主承销商按照各自的承销比例无条件买下未售出的全部剩余债券。

6、在债券存续期内，对公司募集资金使用、还本付息等情况予以监控，及时披露公司重大变化，保障投资人利益。

7、履行保密义务，对招标人提供的资料进行保密，不私自对外泄露。

8、妥善保管招标人提供的资料和物品，在完成服务任务后全数完好归还。

9、在签订合同后3个月内完成公司债券申报材料定稿和提交监管，最晚不超过2022年4月30日前完成公司债券申报材料定稿和提交监管。否则公司有采取相关措施的权利，比如取消机构承销资格、中断业务关系、禁止后期合作等。

10、除下列情况外，中标人应当对执行业务过程中知悉的招标人信息予以保密：

（1）法律法规允许披露，并取得招标人的授权；

（2）根据法律法规的要求，为法律诉讼、仲裁准备文件或提供证据，以及向监管机构报告发现的违法行为；

（3）在法律法规允许的情况下，在法律诉讼、仲裁中维护自己的合法权益；

（4）接受行业监管机构的执业质量检查，答复其询问和调查；

（5）法律法规、执业准则和职业道德规范规定的其他情形。

11、投标人编制公司债券的发行方案并组织材料满足报监管部门的要求。

二、其他

1、服务地点：本项目的服务地点为黑龙江省大庆市。

2、知识产权产权归属

与本项目相关的成果、资料的知识产权归招标人所有。

本项目实施期间所有相关的成果、资料，未经对方同意，均不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目，否则均以违法违约处理。成交供应商负有对成果资料保密的责任。

3.本次招标选定3家供应商入围，年承销费=发行金额*承销费年费率，拟发行公司债券规模（金额）约为60亿元，承销费以实际发行规模和期限计算，期限为不超过五年期。本项目共分1个标段,预算（暂估）：12,000,000.00元，本项目报承销费年费率，最多保留到小数点后两位（例如：承销费年费率为0.1%，则在报价明细表中填写0.1即可，承销费年费率为0.15%，则在投标报价明细表中填写0.15即可），零报价投标无效。报价一次性报定，应包含成本、利润、保险、人工、税金等为完成本项目所产生的所有费用。

4、本项目采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低排序，取前3名供应商（不足3家的，本项目流标）为入围中标候选人的评标方法。

如出现两个或两个以上投标人分数相同，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术分顺序排列。如出现总分及分项分均相同的情况，由评委投票确定中标供应商。

5、验收程序：由采购单位自行组织验收。

6、质量要求：质量符合国家标准或相关标准。

7、付款方式：由采购单位自行结算付款给供应商。以实际发生量为准。承销费=实际发行金额*中标承销费年费率*发行年限。

中标人全部完成为招标人提供本期债券的承销服务及履行其他本协议项下服务的对价，招标人应向中标人支付承销费用。

上述承销费用包括承销佣金（包括申报材料制作费、路演费用以及其他经双方认可的合理费用。发行人不就承销费用所涵盖的前述项目承担任何其它的支付义务）。

中标人应自发行期限届满之日起十个工作日内向招标人提供承销费用发票。

8、服务期/服务日期/合同履行期限：自签订本项目服务合同之日起至本项目全部工作完成止。

9、交付使用期：签订合同后3个月内完成公司债券申报材料定稿和提交监管，最晚不超过2022年4月30日前完成公司债券申报材料定稿和提交监管。

10、投标供应商在制作投标文件时无需响应付款方式。

11、特别约定

(1)中标人如在承销工作进展缓慢或销售发行遇到较大困难，无法满足招标人关于“服务需求”第五条“投标人就本期债券的发行向招标人承担余额包销责任，即在发行期限结束时，各家联席主承销商按照各自的承销比例无条件买下未售出的全部剩余债券。”及“服务需求”第九条“在签订合同后3个月内完成公司债券申报材料定稿和提交监管，最晚不超过2022年4月30日前完成公司债券申报材料定稿和提交监管”则招标人有权取消中标人主承销商资格，并选择其他投标人作为销售顾问。

(2)中标人销售尚未售出的本期债券的时间不得影响约定将募集资金划拨至招标人收款账户的时间。

(3)中标人在与招标人充分协商的基础上负责组织并落实本期债券的发行、承销，不超额、不逾期发行本期债券。

(4)在中标人向招标人划付了募集款项，并且中标人已向招标人提供了承销费用发票，配合完成本期债券在相关登记托管机构办理相应手续工作之后，中标人作为主承销商的承销义务和责任即告终止，但中标人的其他义务和责任并不因此而终止。

12、本项目为企业自筹资金，不执行政府采购关于小微企业的扶持政策。