阿维塔科技(重庆)有限公司增资项目

阿维塔科技(重庆)有限公司增资项目


项目名称阿维塔科技(重庆)有限公司增资项目
项目编号G*****CQ*******
挂牌起始日期2022-05-12挂牌期满日期2022-07-07
拟募集资金总额不超过******万元(含原股东)公开拟募集资金对应持股比例择优确定

增资企业承诺
我方拟实施企业增资,并申请通过重庆联合产权交易所披露增资信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定、重庆联合产权交易所交易规则及配套细则,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
2、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;本次增资已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
3、本次增资对投资方资格条件的设置符合公平竞争原则,不存在任何指向性;
4、增资信息披露公告及附件材料内容真实、完整、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
一丶增资项目基本情况
项目名称阿维塔科技(重庆)有限公司增资项目
拟募集资金总额(万元)不超过******万元(含原股东)公开拟募集资金对应持股比例(%)择优确定
拟征集投资方数量择优确定拟新增注册资本择优确定
原股东是否参与增资员工是否参与增资
增资后企业股权结构长安汽车和南方资产合计持股比例不超过 50%
增资达成或终结的条件

增资达成的条件:

1、征集到符合增资条件的投资方并被确定为最终投资方

2、最终投资方接受全部增资公告的内容,并与原股东及增资企业成功签署《增资协议》;

3、符合募集金额、比例等要求,且增资价格不低于经备案的评估结果。

募集资金用途主要用于研发设计、产线投入、市场品牌发展、渠道建设等方面,及补充企业流动资金需求。
对增资有重大影响的相关信息
其他披露的内容

1.原股东拟采用非公开协议方式参与本次增资,价格与外部投资人保持一致。

2.对增资有重大影响的相关信息请详见备查资料。

增资后的法人治理结构
二丶增资企业基本情况
增资企业名称阿维塔科技(重庆)有限公司
基本情况
住所重庆市渝北区金开大道西段106号1幢1层24号
法定代表人谭本宏成立日期2018年7月10日
注册资本(万元)******.2578实收资本(万元)******.2578
企业类型有限责任公司所属行业汽车制造业
经济类型国有参股企业社会统一信用代码********MA1WUR5FXR
经营规模大型
经营范围许可项目:第二类增值电信业务,道路机动车辆生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:汽车零部件研发,汽车新车销售,新能源汽车整车销售,汽车零配件零售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,会议及展览服务,企业管理咨询,日用百货销售,服装服饰零售,化妆品零售,玩具、动漫及游艺用品销售,宠物食品及用品零售,鞋帽零售,办公用品销售,针纺织品销售,体育用品及器材零售,电子产品销售,家用电器销售,助动自行车、代步车及零配件销售,工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外),珠宝首饰零售,眼镜销售(不含隐形眼镜),互联网销售(除销售需要许可的商品),机动车充电销售,集中式快速充电站,电动汽车充电基础设施运营,汽车零部件及配件制造,电子元器件与机电组件设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东数量8职工人数1223
股权结构
序号股东名称比例(%)
1重庆长安汽车股份有限公司39.0180
2重庆承安私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)19.0138
3重庆两江西证股权投资基金合伙企业(有限合伙)1.8702
4南方工业资产管理有限责任公司8.7276
5重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)1.2468
6宁德时代新能源科技股份有限公司23.9885
7建闽东时代乡村投资发展合伙企业(有限合伙)4.9997
8上海蔚来汽车有限公司1.1354
主要财务指标(万元)
近三年企业年度审计报告
项目/年度202120202019
资产总额******.***********.******4492.******
负债总额******.***********.******7066.******
所有者权益-*****.********57.******-2574.******
营业收入000
利润总额-*****.******-*****.******-*****.******
净利润-*****.******-*****.******-*****.******
审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所立信会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
最近一期财务数据
报表日期资产总额负债总额所有者权益营业收入利润总额净利润
2022-03-31302055.71960685123.675179216932.0444270-5732.761726-5732.278092
增资行为决策及批准情况
国资监管机构国务院国资委监管
国家出资企业或主管部门名称中国兵器装备集团有限公司
增资方决策文件类型董事会决议
批准单位名称阿维塔科技(重庆)有限公司
批准文件类型董事会决议
批准文件或决议名称(含文号)第三届董事会2022年第二次临时会议决议
三丶投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件

1、意向投资方应为中国境内依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织。(须提供相关证明)。

2、意向投资方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力,无不良经营记录。

3、意向投资方资金来源须为自有资金或自筹资金(私募基金除外),资金来源不存在来源于任何资产管理公司、信托机构或其他借贷平台的理财产品、资产管理计划、信托计划或其他资金集合计划的情形,均不涉及分级收益等结构化安排。

4、意向投资方及其关联方均与增资企业不存在竞争关系,即业务范围不涉及整车制造(以营业执照为准)。

5、意向投资方应至少具备以下条件之一(如形成联合体投资的,其中一方联合体成员具备以下条件之一即可):

(1)意向投资方或其关联方与增资企业在产品、业务、资本等方面具备良好的合作关系(以签订生效的相关协议为依据);

(2)意向投资方或其关联方具有较强的新能源智能网联汽车产业链的投资经验(提供投资协议或相关证明材料);

(3)意向投资方或其关联方应为较有实力的投资机构,2021年度资产管理规模不少于100亿元或经审计的净资产规模不少于80亿元(提供相关证明材料)。

6、如形成联合体投资的,联合体成员不超过3家。

7、增资企业有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断,并保留最终解释权。

注:关联方指意向投资方实际控制人或意向投资方实际控制人实际控制的其他企业。

增资条件

1、意向投资方应在公告期内向重庆联合产权交易所提交投资申请书及相关附件材料,待重庆联合产权交易所出具投资申请材料接收单后,方证明其已向重庆联合产权交易所提交意向投资申请。

2、意向投资者须签署保密承诺函(保密承诺函置于增资企业处备查),并交纳保密诚意金100万元至增资企业指定账户后,方能到重庆联交所查阅相关资料或到增资企业现场开展尽职调查的。信息披露期满后5个工作日内,增资企业将保密诚意金原路径全额无息退还。

3、意向投资方在公告期内,将交易保证金拟投资金额的15%,最高3000万元交纳至重庆联交所指定的账户(截止日24时内到账,以到账为准)。未在规定时间内足额交纳交易保证金的,视为自动放弃投资意向。意向投资方按照上述约定期限足额交纳交易保证金后,即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。

4、意向投资方在递交投资申请材料时须书面承诺:①已充分了解标的现状,自行承担不确定性风险;②已自行充分了解《反垄断法》等有关经营者集中反垄断申报的法律、法规、规章的相关规定,及增资企业所在地等相关监管机构的监管要求以及规定;③意向投资方已自行对自身的资格条件进行核查,并已在自行咨询专业人士、相关方和相关监管机构的基础上自行判断其是否符合本项目的投资主体资格等要求,决定是否申请投资,并自愿自行承担由此产生的全部后果,包括但不限于费用、风险和损失;④意向投资方同意:本次增资涉及有关部门反垄断审查及其他审核批准或备案的,重庆联合产权交易所向其出具的《意向投资方资格确认通知书》不代表意向投资方符合相关监管机构的要求;即便意向投资方被确定为最终投资方不代表其符合作为标的企业股东的全部条件,也不意味着其必然能获得相关监管机构的审核批准或备案并作为增资企业的持股股东;⑤如本次增资未能获得有关监管机构的审查批准或备案的,增资企业有权解除《增资协议》;因意向投资方原因致使未能获得有关监管机构的审查批准或备案获得,交易保证金不予退还。

5、本次增资,增资企业拟对所有意向投资方开展尽职调查,意向投资方须无条件同意增资企业对本方的尽职调查,并按照增资企业要求提供相关资料,以保证增资企业进行核实和确认;意向投资方提交投资申请的同时须提供增资企业出具的《材料收讫确认函》。

6、投资方须以货币形式增资,币种为人民币。

7、投资主体与实际交割主体须保持一致,不存在委托持股、代为持股、委托(含隐名委托)方式增资等情形。

8、本次募集资金超出新增注册资本部分计入资本公积,由新老股东共同享有。

9、意向投资方被确定为最终投资方的,须在5个工作日内签属《增资协议》,并在《增资协议》签署之日起10个工作日内一次性支付除交易保证金外全部增资价款至增资企业指定账户。

10、本次增资资金来源的合法性、合规性,若因资金来源不合法、不合规的责任由意向投资方全部承担。若影响本次增资,意向投资方需承担由此造成增资企业的所有损失。

11、增资企业有权对投资方的最终持股比例及投资金额进行调整,单一投资方持股比例不低于1%且不高于10%,投资金额不低于1亿元(含1亿元)。

12、意向投资方因参与本次增资活动产生的相关费用由意向投资方自行承担。

13、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方通过资格审核并按规定交纳足额交易保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。

保证金设置
交纳保证金
保证金金额/比例拟投资金额的15%,最高3000万元
保证金交纳时间(以到达产权交易机构指定专用账户时间为准)本公告截止日前交纳
保证金处置方式

若非增资企业原因,出现以下任何一种情形时,意向投资方所交纳的交易保证金将被扣除,在扣除重庆联交所交易服务费后,支付给增资企业作为补偿:

1.意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的;

2.如本次增资进入遴选程序,意向投资方未按照遴选方案的要求递交竞投文件或未按照规定参与遴选的;

3.被确定为最终投资人后,未在规定时间内签署增资协议的或未按约定时限支付增资价款的。

4.意向投资方出现其他违反公告内容或承诺事项情形的。

意向投资方被确定为最终投资方的,其交纳的交易保证金在增资协议签订且生效后自动转为增资价款的一部分;其余意向投资方交纳的交易保证金,在其退出交易活动之日起2个工作日内原路径全额无息退还。

四丶信息发布需求
信息发布期40个工作日(自产权交易机构网站发布之次日起计算)
信息发布期满的安排1、未产生符合条件的意向投资方,则:按照5个工作日为一个周期延长信息发布,直至产生意向投资方。
五丶遴选方案
遴选方式竞争性谈判
遴选方案主要内容

意向投资方在本项目信息披露期内按要求提交投资申请,经增资企业确认具备投资资格,并按时足额交纳交易保证金后成为合格意向投资方。增资企业有权根据实际情况决定是否进入遴选环节;若进入遴选环节时,采取竞争性谈判进行遴选,增资企业有权对意向投资方是否符合遴选条件进行判断,并保留解释权。谈判要点如下:本项目竞争性谈判将从包括但不限于以下各方面对意向投资方进行遴选:

1、意向投资方的投资报价和投资金额;

2、意向投资方或其关联方的综合实力,包括但不限于:意向投资方的行业声誉、资金实力、盈利状况、投融资能力以及公司治理等。

3、意向投资方或其关联方与增资企业的契合度,包括但不限于:认可增资企业的战略发展规划、经营理念和价值观,认同增资企业的未来发展方向。其中,能够与增资企业原股东建立良好沟通协作关系,进行深度投后赋能的优先;与增资企业或长安汽车具有业务合作经历或资本合作经历,或业务融合度和协调度高,已建立良好沟通关系的优先。

4、意向投资方或其关联方有较强智能网联新能源产业链投资经验及资源的优先。

5、意向投资方对增资企业的持股期限。

六丶项目联系方式
项目受理联系人刘艳秋项目受理联系QQ-
项目受理联系电话023-63622508
地址重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B9栋1708央企资产交易部一部
附件1增资认购申请书.docx



联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 增资

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