湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）持有的四个股权投资项目一并转让（二次挂牌）

一、项目简介

本次股权转让项目为湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）持有的沃德传动（天津）股份有限公司4.9310%股权、湖南稀土新能源材料有限责任公司4.6296%股权、湖南南方搏云新材料股份有限公司5.8481%股权、湖南宇腾有色金属股份有限公司1.3889%股权。转让方湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）到期清算，拟将上述股权一并转让。

（一）标的企业基本情况

1、沃德传动（天津）股份有限公司（以下简称“沃德传动”）成立于2010年3月31日，注册地址为天津北辰科技园区高新大道与景明路交口，统一社会信用代码：911*****550*****XJ，法人代表为胡炜，注册资本为人民币*****万元，公司类型为股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市），公司股权结构（前十大股东）为：胡炜持有33.*****%股权、上海大钧资产管理中心（有限合伙）-上海大钧品承投资管理中心（有限合伙）持有12.*****%股权、叶金华持有9.*****%股权、李爽持有9.*****%股权、李椿持有4.*****%股权、索权持有4.*****%股权、湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）持有4.*****%股权、张国俊持有3.*****%股权、李向才持有2.*****%股权、鄂尔多斯市东方控股集团有限公司持有2.*****%股权，公司经营范围为：齿轮传动及驱动部件、直线和平面电机及其驱动系统、变频电动机、变频一体电动机、电抗器、工业自动化控制设备、防爆壳体及其配件、机器人、智能化传动系统、电子元器件、电子产品、金属制品、轴承及配件、机电设备及配件、计算机软硬件的研发、制造、销售、技术咨询及技术服务；上述商品及同类商品的批发、零售、进出口业务；配电箱、配电柜、机械电器设备、润滑油脂、化工产品（危险化学品、易燃易爆、易制毒品除外）、五金制品的批发、零售、进出口业务（上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、湖南稀土新能源材料有限责任公司（以下简称“稀土公司”）成立于2008年08月11日，注册地址为长沙市芙蓉区张公岭隆平高科技园隆园二路108号，法人代表为贾帅广，注册资本为人民币*****万元，公司类型为其他有限责任公司，公司股权结构（前十大股东）为： 湖南稀土金属材料研究院有限责任公司持有37.*****%股权、湖南宝山有色金属矿业有限责任公司持有18.*****%股权、珠海市丰茂投资有限公司持有11.*****%股权、湘潭电机股份有限公司持有4.*****%股权、北京平和顺利投资有限公司持有4.*****%股权、湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）持有4.*****%股权、湖南继善高科技有限公司持有4.*****%股权、芜湖恒海投资中心（有限合伙）持有4.*****%股权、 湖南瑞利瑞祺投资合伙企业（有限合伙） 持有4.*****%股权、北京大远船运代理有限公司持有2.*****%股权，公司经营范围为：稀土、新能源材料及其产品、节能照明产品、LED照明产品、太阳能光电产品、电线电缆的研发、生产、销售；有色金属的生产、销售；新能源材料的技术咨询服务；自营和代理商品进出口业务；节能技术研发与相关咨询服务，节能改造服务，合同能源管理；节能设备制造；节能工程建设、照明系统设计及照明工程施工；自有厂房租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

稀土公司其他股东已放弃本次股权转让的优先受让权。

3、湖南南方搏云新材料股份有限公司(以下简称“南方搏云”)成立于2006年07月03日，注册地址为湖南省长沙市浏阳市高新区永阳路18号，统一社会信用代码：914*****790******R，法人代表为项麟，注册资本为人民币8100万元，公司类型为其他股份有限公司(非上市)，公司股权结构（前十大股东）为：南方工业资产管理有限责任公司持有32.8007%股权、蒋建纯持有16.6245%股权、湖南云箭集团有限公司持有9.6543%股权、中国兵器工业第五九研究所持有6.8975%股权、张弛持有6.5975%股权、湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）持有5.8481%股权、 烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙） 持有5.0247%股权、苏州荣丰九鼎创业投资中心（有限合伙）持有5.0247%股权、苏州工业园区嘉乾九鼎投资中心（有限合伙）持有3.9494%股权、长沙元盈兆景创业投资合伙企业（有限合伙）持有3.529%股权，公司经营范围为：研发、生产、销售复合材料、制品及其相关设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

4、湖南宇腾有色金属股份有限公司(以下简称“宇腾有色”)成立于2001年08月09日，注册地址为湖南省郴州市北湖区石盖塘工业小区，统一社会信用代码：914*****730******* ，法人代表为谢志刚，注册资本为人民币*****万元，公司类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），公司股权结构（前十大股东）为：谢志刚持有32.0716%股权、谢志强持有13.7332%股权、邓小明持有12.7108%股权、资兴泰丰投资有限公司持有11.8009%股权、尹夏生持有8.3336%股权、黄志坚持有3.5%股权、韶关市汇衡昌企业管理有限公司持有2.6620%股权、范朝彬持有1.9580%股权、李玉莲持有1.8519%股权、湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）持有1.3889%股权，公司经营范围为：电解铅、黄丹、三盐、二盐、硅酸铅、红丹、复合盐、黄金、白银、精铋、锑、砷、及其氧化物、冰铜、铜、氧化锌、硫酸锌、氯化锌、铅锑合金、铅及合金、锌及合金、铟、锗、镓、铅精矿、硫酸、碲、聚乙烯蜡、硬脂酸盐、锡、液氧、压缩氧的生产及销售，进口本公司生产所需的原材料及产成品的出口业务。（以上经营项目国家禁止经营的除外，涉及行政许可的凭本企业有效许可证或批准文件经营）。

（二）截止至评估基准日2021年9月30日，上述标的股权资产评估情况如下：

（三）其他披露内容：

1、宇腾有色已停止经营，公司资产均已抵押或质押，同时被多家债权人起诉，但判决生效公司无财产可供执行。宇腾有色已被列为失信被执行人，法定代表人、董事长谢志刚已被限制高消费及非生活和工作必需的消费行为，该公司已资不抵债。

2、南方搏云经审计后的净资产为负数，资不抵债，已进入破产清算程序。2020年7月9日，长沙市中级人民法院发布【2020】湘01破申37号《民事裁定书》，正式受理南方搏云的破产清算申请，并于2020年7月24日出具[2020]湘01破16号《决定书》，指定北京市中银律师事务所担任破产管理人。至2021年9月30日止，南方搏云正处于破产清算的司法拍卖阶段。

3、稀土公司存在以下事项，对公司净资产影响较大：

① 关联方借款未按期收回

2018年10月29日、稀土公司作为出借人与关联方湘电集团有限公司(湘潭电机股份有限公司系稀土公司的股东，持股比例为4.63%;湘电集团有限公司系湘潭电机股份有限公司的股东，持股比例14.51%)签订借款协议，协议约定借款金额为7000万元，借款协议约定如下:“2018年12月31日还款5000万元，2019年3月31日还款 2000 万元，借款期限内不计息。若借款人在借款到期日不能偿还，按逾期金额年化7%计息，按日计算”。湘电集团有限公司以其在湘潭电机股份有限公司所持股权作为担保，但未办理质押手续。至评估基准日止，湘电集团未归还以上7000万元借款，未支付逾期利息。稀土公司未计提逾期利息。

②从关联方购买资产未过户

稀土公司 2010 年第2次股东大会暨首届第2次董事会通过《关于湖南稀土新能源材料有限公司购买湖南稀土金属材料研究院相关资产的议案》(湖南稀土金属材料研究院为稀土公司的大股东，持股比例为37.96%，以下简称“稀土研究院”)，2011年4月22日公司股东会审议通过《设备采购和购买稀土院资产议案》。至评估基准日止，稀土公司支付购买厂房预付款项2000万元，与厂房相关的主体工程款、装修款项等1335.93万元，合计3335.93万元。但由于大股东稀土研究院的土地使用权已抵押，无法办理土地使用权分割及相关资产权证。

4、其他信息详见中瑞评报字[2022]第000145号资产评估报告，天健京审[2021]3256号、华盛会审字[2022]第A02-015号审计报告。

5、本项目为第二次挂牌。

二、意向受让方资格条件：

1、意向受让方为法人或非法人组织的，应能承担民事责任；
2、意向受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能力；
3、法律、法规、规章规定的其他条件。

三、转让底价、交易保证金及付款方式

1、本项目转让底价：人民币659.478874万元（其中沃德传动（天津）股份有限公司4.9310%股权转让底价为人民币188.992708万元、湖南稀土新能源材料有限责任公司4.6296%股权转让底价为人民币470.486166万元、湖南南方搏云新材料股份有限公司5.8481%股权转让底价为0元、湖南宇腾有色金属股份有限公司1.3889%股权转让底价为0元）

2、付款方式：一次性付款

3、交易保证金交纳及处置方式：

请意向受让方于本项目挂牌截止日17：30前向湖南省联合产权交易所提出书面意向申请。符合条件的意向受让方应于挂牌截止日17：30前将交易保证金人民币33万元汇入湖南省联合产权交易所指定账户。交易保证金以到账时间为准。

账户名称：湖南省联合产权交易所有限公司

开 户 行：华融湘江银行雨花亭支行

账号：8112 0309 0000 16567

公告期内，如只征集到一个符合条件的意向受让方，则该意向受让方被确定为受让方，上述交易保证金扣除交易服务费后直接转为交易价款的一部分；如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的方式，上述交易保证金转为竞价保证金。成交后，成功竞买的竞买人交纳的交易保证金扣除交易服务费后转为交易价款的一部分；未成功竞买的竞买人交纳的交易保证金全额无息退还。

如有违反本公告及《竞价文件》约定的相关交易保证金扣除情形的，则交易保证金不予退还。

四、与转让相关其他交易条件及事项

1、意向受让方（竞买人）在竞买标的时，应保证以不低于人民币659.478874万元报价。否则，竞买人报名交纳的交易保证金人民币33万元在扣除交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。

2、如受让方因自身原因退出本次交易或者拒绝在被确定为受让方之日起 10个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的，则交易保证金人民币33万元在扣除交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。

3、受让方须在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将交易价款一次性汇入湖南省联合产权交易所结算专户。

4、意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告等材料所披露的内容，已完成对本项目的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿按本项目股权公告的内容，以现状受让本项目。湖南省联合产权交易所仅就转让方委托发布的本公告进行披露，不承担瑕疵担保责任。

五、交易方式

挂牌期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方，则该意向受让方被确定为受让方，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的方式确定受让方。

六、联系方式

标的咨询:王女士0731-84178698；邝先生 0731-84178608

咨询时间:挂牌截止日17：30前（节假日除外）

咨询地址（送达地址）:湖南省长沙市芙蓉中路三段569号湖南商会大厦（西塔楼）20楼