品目

项目名称

数量

单位

主要技术规格及要求

一

证券公司

1

家

一、服务内容包含但不限于以下内容：

1.对目标公司基本情况调查并出具可行性研究报告。

2.尽调重点

(1)对采购方收购目标公司股权交易结构和价格的合理性提供独立意见；

(2) 对目标公司未来该资产独立上市的可能性给出投资建议及风险注意事项；

尽调重点包括但不限于：分析并购资产发展规划、发展潜力、行业发展前景、与本地产业融合前景、目标公司独立上市可行性，了解目标公司经营管理情况、财务情况，资产整合并购项目情况，企业组织架构及主要人员构成情况，企业经营业绩，盈利能力、市场竞争力，公司业务开展情况、对外投资融资情况、投融资计划，企业关联交易情况、内控情况，下属子公司、分公司情况、发展前景等。

3.延伸了解:穿透调查目标公司控股股东和实际控制人情况，控股股东/实际控制人到期回购的能力，对投资该企业的价值及风险点进行合理分析，给出投资建议及风险注意事项。

二、服务要求

1.组织专门的尽调团队且具备同时服务2个（含）以上尽职调查项目的能力，团队成员须为投标人正式员工，团队人员配备不少于6人，单个项目服务人员不少于3人。团队负责人需取得保荐人资格，同时具备10年从业经验。在项目实施期间，承诺的项目组成员未经采购人同意不得调整，否则采购人有权终止合同，且须承担由此给采购人造成的全部损失。（在投标文件中提供承诺函原件彩色扫描件及投标人为其缴纳社保的证明材料、用工合同等证明材料原件彩色扫描件）

2.项目团队应按质、按量、按时、有序实施。

3.快速响应采购的应急需求。

4.信誉良好，无重大违法违规行为，且不存在因违法违规行为而受到中国证监会等监管机构行政处罚的情形。

二

律师事务所

1

家

一、服务内容包含但不限于以下内容

对采购方收购目标公司股权交易结构和价格的合理性，交易流程中资产整合方案设计的合法合规性和相关法律文件提供法律意见，或者对目标公司独立上市的可能性给出法律意见及对存在的风险提出意见。

1.企业基本情况调查并出具法律尽职调查报告:

对公司开展法律尽职调查，了解公司历史沿革情况，股权结构比例情况，公司重大合同情况，是否存在违法经营情况，公司及其关联企业，企业是否具备与集团开展相关合作事项的主体资格，公司重要资产是否存在抵押、查封或者存在其他权属争议情况，企业对外担保情况，是否存在重大债权债务纠纷、诉讼、行政处罚等情况。此外，提示开展资产整合项目的法律风险，穿透调查目标公司控股股东和实际控制人情况，评估目标公司及其控股股东/实际控制人到期回购的能力。

2.调查范围:

(1)解答本项目相关的法律咨询；

(2)对尽职调查期间发现的问题提供法律建议；

(3)对目标公司的主体资格、设立、历史沿革进行调查；

(4)对目标公司业务概况、重大合同、债权债务、关联交易进行调查；

(5)对目标公司股东及股权、分支机构或子公司、组织机构进行调查；

(6)对目标公司税务、劳动人事、诉讼和仲裁进行调查；

(7)对本项目的公司内部治理情况进行调查。

二、服务要求

1.组建专门的尽调团队且具备同时服务2个（含）以上尽职调查项目的能力，指定律所合伙人作为项目负责人，由负责人全程参与。团队负责人需取得法律职业资格证A证资格，且具有10年从业经验。团队成员须为投标人正式员工，团队人员配备不少于6人，单个项目服务人员不少于3人。团队人员须具有律师资格证且具有丰富的法律尽调经验。（在投标文件中提供承诺函原件彩色扫描件及投标人为其缴纳社保的证明材料、用工合同等证明材料原件彩色扫描件）

2.信誉良好，无重大违法违规行为，且不存在因违法违规行为而受到司法行政部门等监管机构行政处罚的情形。

三

会计师事务所

1

家

一、服务内容包含但不限于以下内容

对采购方收购目标公司股权交易流程以及方案设计的合法合规性和相关财务文件提供审查意见，对目标公司独立上市可能性给出审查意及风险注意事项。

1.对公司进行财务尽职调查并出具财务尽调报告和审计报告，重点了解实际控制人及经营业务基本情况、主要经营主体的财务情况(含各项财务指标情况、产能投资情况采购、生产/服务、销售情况、资金管理与融资情况、研发情况、主要资产情况、关联交易与或有事项等)、税务管理情况、内部控制情况以及是否存在其他财务风险等情况。

2.对现有业务各环节财务、税务及相关法律风险进行全面梳理。

3.对近几年的财税核算情况进行全面核查，并按企业会计准则和税法规定给与书面报告。

4.对重大业务和合同进行财务、税务审核。

5.依据记账、报账、纳税等工作提出各类财务、税收存在的问题。

6.开展财务、税收全面“体检”，并出具书面报告，指出风险问题，提出意见建议，供决策参考。

二、服务要求

1.组建专门的财税团队且具备同时服务2个（含）以上尽职调查项目的能力，团队具有相关尽调业绩，团队成员须为投标人正式员工。指定合伙人作项目负责人，且项目由负责人全程参与。项目负责人需取得注册会计师资格，且具备10年从业经验。团队人员配备不少于6人，单个项目服务人员不少于3人。（在投标文件中提供承诺函原件彩色扫描件及投标人为其缴纳社保的证明材料、用工合同等证明材料原件彩色扫描件）

2.信誉良好，无重大违法违规行为，且不存在因违法违规行为而受到中国注册会计师协会处罚的情形。

3.尽职调查报告内容应全面、分析到位、报告结构严谨、语言精炼。

注:1、本项目只允许国内供应商参与；

2、服务期限：自合同签订之日起一年；

3、单个尽职调查项目不大于100万元整（且证券公司单个尽职调查项目服务金额不超过30万元整；律师事务所单个尽职调查项目服务金额不超过15万元整；会计师事务所单个尽职调查项目服务金额不超过25万元整），单个项目参与机构类型以该项目的实际需求为主，根据各中标人实际工作量支付费用。

4、服务过程中产生的差旅费用以及其他相关费用由供应商自行处理；

5、各中标人需满足采购方的定制化尽职调查需求，具体以合同约定为准。