新华水力发电有限公司 -协鑫准东西黑山产业园协鑫70万千瓦源网荷储一体化项目并购委托尽职调查服务询价-询价采购公告

拟邀请供应商：

新华水力发电有限公司东北分公司因项目开发，对协鑫准东西黑山产业园协鑫70万千瓦源网荷储一体化项目并购委托尽职调查服务进行询价采购，现将有关事项询告如下：

一、采购人：新华水力发电有限公司东北分公司。

二、项目名称：协鑫准东西黑山产业园协鑫70万千瓦源网荷储一体化项目并购委托尽职调查服务。

三、项目概述

本项目采购人拟收购协鑫准东西黑山产业园协鑫70万千瓦源网荷储一体化项目股权资产。项目位于新疆维吾尔自治区奇台县，成交供应商需对新疆协鑫绿色能源有限公司并购的财务、法务和资产评估等尽职调查提供全流程咨询服务，按照采购人要求开展工作，完成项目组织、沟通、协调、落实等服务任务，提交符合采购人要求的成果文件。

四、采购内容

供应商需组建专业尽职调查团队完成对新疆协鑫绿色能源有限公司自成立至评估基准日的财务、法务及资产评估情况尽职调查，并出具正式的尽职调查成果文件，成果文件需满足国家相关咨询行业标准及采购人并购投资决策需要，具体包含下述内容：

财务尽职调查（包含财务分析和审计）：依照新华水力发电有限公司聘用外部审计机构管理程序要求从“新华水力发电有限公司财务中介机构备选库”聘请专业机构，开展现场尽职调查工作并形成财务尽职调查报告和财务审计报告。

工作内容包括但不限于：企业基本经营情况；项目公司历史沿革；股权结构及变更；股东出资合规性；主营业务情况及行业分析；企业纳税情况，包括应交税费明细表及申报情况、税收优惠政策及享受情况、税收处罚、税收评级等；货币资金及债权、债务明细情况（须符合评估机构的评估要求）；合同的履行及合同支付情况；企业资产状况（固定资产、无形资产等长期资产明细拆分、资产完整性等）；项目成本审查；企业现金流量；企业关联方及关联方交易情况；对外有息负债及对外担保抵押情况；公司的资质情况等财务情况谨慎性调查，提出财务风险点隐患和具体防范措施。并进行投资收益分析，准确的计算主要的财务成本诸如盈亏平衡点、投资回收期、偿债能力等指标，协助投资人编制投资决策报告，并提供资料，出具正式的财务尽职调查报告、审计报告、过渡期审计报告。报告需满足国家相关咨询行业标准及公司收购投资决策需要。

法务尽职调查（包含法务风险评估）：依照新华水力发电有限公司法律服务机构选聘管理程序相关要求从“中国核工业集团有限公司法律服务机构库”聘请专业机构，开展现场尽职调查工作并形成法务尽职调查报告及法律风险评估报告。协助收购谈判，起草股权收购协议等全过程法律服务。

工作内容包括但不限于：掌握目标公司的法律背景，包括但不限于公司演变，立项、可研、初设等批复文件；掌握目标公司的股权演变、经营及资质等基本情况；调查目标公司的重要资产及经营合同情况；掌握目标公司经营性收入合法性情况；掌握目标公司债权债务合法性情况；掌握目标公司有无关联方交易；掌握目标公司劳动人事合法性；进行项目合法性审查；进行土地证、用地情况调查；掌握目标公司所涉及存在的诉讼调查；掌握目标公司是否涉及行政处罚；为投资人的投资合规性出具无保留意见的法律意见书；排查掌握项目潜在风险和债务风险；制订并购方案，并向并购双方解疑释惑；针对尽调工作发现的问题，提供法律风险分析，并制订解决方案，出具风险评估报告和风险防范专篇；结合尽调结果和谈判情况，起草、完善修改股转协议、合同、文件，拟定公司章程；出具法律意见书；项目收购过程中协助项目工商变更、资产移交；全程为本项目并购工作提供法律服务，办理并购本项目相关其它法律事务等。

3.资产评估：依照新华水力发电有限公司国有资产评估管理程序要求从“中国核工业集团有限公司资产评估机构备选库”聘请评估机构，开展现场资产评估工作并形成资产评估报告。

评估对象为项目公司于评估基准日的股东全部权益市场价值；评估范围为项目公司于评估基准日所有的全部资产和负债；就工作过程中发现项目存在的问题、缺陷向委托方提交评估报告；提交两种以上评估方法的评估结果，协助委托方编制投资决策报告，并提供资料，协助委托方完成评估备案审查。

4．组织、接洽、协助、督促各尽职调查专业机构完成现场尽职调查工作。

5．完成项目各阶段与采购人、尽职调查机构、项目公司等单位人员尽职调查涉及的各项沟通协调工作。

6．汇总各尽职调查报告终版文件，提取报告文件关键信息出具股权投资可研报告，股权投资可研报告应含有风险防范专篇，分析汇总财务、法律等所有尽职调查专业风险，并给出具体防范措施。

7.协助采购人完成项目股权投资可行性研究报告。

五、供应商资格要求

1.供应商应具有中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格。

2.供应商应具有工程咨询单位资信证书。

3.供应商应具有类似工程咨询服务业绩。

4.供应商应具有提供技术、财务和法务等专业的咨询服务能力。

5.本次询价采购不接受联合体。

六、采购成果交付要求

七、询价采购文件获取

1. 供应商应于2022年6月21日—6月25日，通过中国核工业集团有限公司电子采购平台（https:// www.cnncecp.com）获取询价采购文件。

2.本项目询价采购文件由本询价函及响应性文件格式、评审标准、服务合同组成（详见附件一、附件二、附件三），发布本询价函即视为询价采购文件已发出。

八、响应性文件提交

1.响应性文件格式详见附件一，响应性文件需加盖供应商单位章，其中报价页需由法定代表人（或委托代理人）签字或盖章，响应性文件一经提交不得更改。

2.响应性文件递交截止时间为北京时间2022年6月25日14:00时，在截止时间之后递交的响应性文件采购人将不予接收。

3.供应商应在响应性文件递交截止时间前将盖章电子版响应性文件上传至中国核工业集团有限公司电子采购平台，并将一份纸质版响应性文件于2022年6月11日前递交或邮寄到下文第十一条指定地址。

九、评审标准

供应商递交的响应性文件内容需满足询价采购文件的实质性要求，采购人将对供应商响应性文件内容及服务的质量要求进行综合评分，评分最高者为本项目成交供应商。

十、 联系方式

联系人:田新 联系方式：186*****688

地址：辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街21号（2004）

（下无正文）

新华水力发电有限公司东北分公司

2022年6月21日