茂名煜坤房地产开发有限公司预重整案

意向投资人招募公告

（2022）煜坤预重整字第02号

广东省茂名市中级人民法院于2022年7月11日作出（2022）粤09破申10号《决定书》决定对茂名煜坤房地产开发有限公司进行预重整，并于同日指定广东金轮律师事务所、广东前瞻律师事务所联合担任茂名煜坤房地产开发有限公司预重整期间的临时管理人（以下简称“临时管理人”），负责人为郑飞虎。

鉴于煜坤公司存在重整的价值及可能性，为维护煜坤公司运营价值、实现资源有效整合，现本临时管理人向社会公开招募预重整投资人，以推动和保障煜坤公司完成重整。

一、招募须知

（一）为公开、公平、公正地引入重整投资人，本次招募预重整投资人以公开的方式进行，为使重整投资人了解煜坤公司的实际情况，明确招募的原则、条件、规则、流程等，本临时管理人制作本招募公告。本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

（二）意向投资人应当独立做出价值判断，相关投资风险自行承担。

（三）本次招募重的目的在于协调推进和统筹完成煜坤公司及其核心资产蓝光雍锦半岛项目的预重整工作，由投资人提供资金支持，全面优化债务人的资产结构、债务结构和股本结构；有效整合产业资源，实现产业转型升级；最终打造股权结构合理、治理结构完善、资产质量优良、具备持续经营能力和盈利能力的公司；通过重组引资盘活煜坤公司，妥善解决处理债务人的债务纠纷、政府保障房移交安置、工程款拖欠等问题。

（四）本招募公告由临时管理人负责解释。

二、企业基本情况

（一）企业概况

企业名称：茂名煜坤房地产开发有限公司（以下简称煜坤公司）

法定代表人：姚俊杰

企业类型：其他有限责任公司

经营状态：在业

注册资本：1000万人民币

登记机关：茂名市茂南区市场监督管理局

注册地址：茂名市茂南区茂名碧桂园一号商业楼第28（首层）号商铺125

经营范围：房地产开发(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

煜坤公司工商登记的股东分别为：

（二）主要资产概况（最终以审计报告及评估报告为准）

煜坤公司的核心业务为位于茂名市茂南区的蓝光雍锦半岛房地产项目。

1.项目名称：蓝光雍锦半岛项目（以下简称“雍锦半岛项目”）

2.地理位置：雍锦半岛位于茂南区森林公园大学城板块，是政府重点打造的集高新技术产业，优质教育，高品质生活，生态休闲一体的山水科教新城。雍锦半岛北面是茂名大学城，西面紧挨茂名森林公园，南面是占地约400亩的大垌口水库，东面是茂名主城区。

3.项目开发情况：

雍锦半岛项目坐落于茂南区镇盛镇茂山村、那梭村绿园小区LY-05地块上，该地块产权证号为粤（2019）茂名市不动产权第*******号，该土地总价值高达44,936.67万元。雍锦半岛项目规划建设用地187,465.1平方米、规划建筑面积524,902.28平方米。一期项目自2018年11月开工后，因涉及诉讼执行导致诸多资产被查封，以及缺乏后续资金投资导致资金链断裂，已于2021年08月停工至今。

雍锦半岛项目规划开发住宅共3795套，其中高层3628套、多层71套、商业96套、公寓1090套，产权车位4038个，人防车位634个。截止至今，该项目7/8/18号楼已经基本完成建设；5/6/9/17号楼完成结构封顶，砌筑，外墙抹灰（槽钢层未抹），外架拆除，内墙抹灰等工作；26/30/31/32/33/36/37/38/39/40号楼宇均已结构封顶；27/29/34/35/41号楼顶板浇筑完成，其余楼宇建设还在初步阶段。项目所规划的小学、幼儿园已完成桩基工作；所规划地下室完成建筑面积为53,272.7平方米。

目前全盘住宅已售787套，多层已售6套，商业已售39套，已售计容建筑面积为97,038平方米。根据评估机构于2022年04月18日出具的《评估报告》，煜坤公司有效资产市场的价值为67,622.74万元。

三、招募投资人基本条件

（一）意向投资人应当是依法成立并有效存续的公司法人，未被列入经营异常名录及失信被执行人名录。

（二）经审计的财务报表显示，意向投资人财务状态良好，无数额较大到期未清偿债务，拥有足够的资金实力进行重整投资，能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

（三）意向投资人应具备与煜坤公司重整相适应的经营和管理能力，房地产开发及/或销售企业优先。

（四）两个或两个以上主体联合参与投资的，需书面说明各自的角色分工、权利义务等，且需同时符合上述第（一）至（三）项的资格条件。

（五）意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，临时管理人有权认定意向投资人不具备重整投资人资格。

四、招募流程

（一）报名期限

自本公告发布之日起，截止至2022年8月22日18:00（北京时间）前，意向重整投资人可向临时管理人报名。

（二）报名时须提交的材料

1.意向投资人的《营业执照》复印件（须加盖企业公章），报名时需提供原件审核；

2.法定代表人或负责人身份证明书原件、身份证复印件（须加盖企业公章)；

3.委托代理人的，应提供授权委托书原件及受托人身份证复印件，报名时需提供原件审核；

4.意向投资人介绍（包括但不限于意向投资人主体资格，股权结构、历史沿革、经营范围等）；

5.意向投资人的主要业务（业绩）情况和2018年-2021年及2022年上半年的主要财务指标（如资产、负债、主营收入、净利润、现金流等）；

6.资信证明及履约能力证明（主要为银行存款证明、主要资产权属证明、投资资金来源证明等）；

7.股东会、董事会等决策机构同意参与遴选重整投资人的决议原件；

8.载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的送达地址确认书文件；

9.关于愿意参与煜坤公司预重整投资人遴选，并对遴选过程中所知晓的煜坤公司情况予以保密的承诺函。

【注意】前述材料中涉及的复印件，在报名时应当提交原件予以核对，报名材料由报名人自行编排并装订成册，并提交一式叁份交至临时管理人处，同时应发送报名材料电子版至临时管理人邮箱。

（三）尽调保证金缴纳、退还及没收规则

1.临时管理人在实际收到意向重整投资人报名材料的三日内对报名材料进行资格审查，对符合前述资格要求的，出具资格入围通知书并立即安排尽调保证金缴纳工作及签署保密协议书，之后正式进入尽职调查阶段。

2.意向重整投资人对从临时管理人处获得的任何资料和信息，都承担保密义务。意向重整投资人必须善意使用临时管理人提供的信息和资料，除进行内部投资分析和制定战略投资方案外，不得另作他用，不得泄露给任何第三方，否则临时管理人有权要求相对方赔偿损失，并直接没收尽调保证金以弥补损失。

3.已报名的意向重整投资人，应于收到资格入围通知书之日起3个工作日内缴纳尽调保证金人民币500万元（大写人民币伍佰万元整）至本临时管理人指定的收款账户。

4.该意向重整投资人所缴纳的尽调保证金，临时管理人在预重整投资人招募完毕后7个工作日内无息退还该意向重整投资人。如意向重整投资人正式成为重整投资人，则尽调保证金直接转为重整保证金。

5.意向投资人逾期未缴纳尽调保证金的，临时管理人有权取消其意向重整投资人资格。

6.临时管理人有权根据招募情况，确定报名是否延长时间，并在报名工作完成后，另行确定时间组织符合前述条件的意向投资人进行答疑、现场踏勘，为意向投资人进行必要合理的尽职调查提供条件。

7.尽职调查时间最长不超过十五天。尽职调查结束后，意向投资人应当在临时管理人确定的时间内提供重整投资方案。

8.临时管理人对提供重整投资方案且在临时管理人指定时间内缴纳尽调保证金的意向投资人进行遴选。

（四）其他说明事项

本公告为煜坤公司进入预重整程序后为招募意向重整投资人而发布的报名通知，目的在于广泛通知和征集意向投资人，临时管理人在报名结束后，将根据报名情况通过竞争性遴选的方式最终确定重整投资人。

通过遴选的意向投资人，将进入实质性磋商，具体方案再行公布。

五、联系方式

联系人：郑飞虎（181*****399）、何肖洁（181*****008）

办公电话：180*****893、020-********

联系邮箱：guanliren@genuis-law.com

地址：广东省广州市天河区珠江新城华穗路406号之二保利克洛维中景大厦A座2507-2512室/广东省茂名市茂南区茂名大道4号大院中汇尚街3楼

本招募公告最终解释权归临时管理人。

特此公告！

茂名煜坤房地产开发有限公司临时管理人

广东金轮律师事务所（代章）、广东前瞻律师事务所（代章）

二〇二二年七月二十二日