光大证券机构理财平台_2022_新建招标公告

光大证券机构理财平台_2022_新建项目的潜在投标人应在光大证券集中采购管理平台（网址：https://purms.ebscn.com）完成供应商注册，并于2022年8月26日13：30前递交投标文件。

一、项目概况

1. 项目名称：光大证券机构理财平台_2022_新建

2. 项目编号：CG-******-058-001

3. 采购预算：200万元

4. 采购方式：公开招标

5. 计划交付时间：2022年12月30日

6. 采购需求：为优化公司对于机构投资者的交易服务能力，提升公司机构投资者营销引入能

力，扩大金融机构产品落地经济效应，申请建设机构理财交易平台，并对接OTC柜台及其它相关系统组件，以实现客户通过机构理财交易平台实现场外公募基金投资交易需求。该平台主要服务于银行理财产品、私募基金、信托、上市公司等机构及产品类客户进行场外交易业务。
机构理财交易平台需支持以下功能，包括但不限于：
（1）账户功能：清晰的账户体系功能，便于多账户统一管理。
（2）交易功能：多样的基金交易方式，除支持普通的基金认申赎外可提供如批量下单、组合下单、超级转换、智能拆单等方式。
（3）风控管理功能: 对场外基金交易实施风控管理，包括但不限于：风险监控、黑白名单设置、额度控制、权限管控及产品品类控制等。
（4）权限管理功能:系统可对于客户操作权限进行定制化管理，可以按产品维度对于客户进行赋权管理。
（5）适当性相关功能: 系统可向投资者揭示基金风险，客户可签署风险揭示书等。
（6）查询功能：
a .基金交易明细查询（当日/历史委托记录及成交记录）
b. 交易流水明细查询（当日/历史变动流水）
c. 场外基金产品信息查询（可定制化筛选产品信息）
d. 账户资产查询（场外基金持仓总资产及收益查询等）
（7）其他辅助类功能：对账单数据服务。

（详见各项目需求说明书）

二、申请人的资格要求

1. 在中国境内注册并具有独立承担民事责任能力的合法企业；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，其母公司、全资子公司及控股公司只能有一家投标；【营业执照副本、税务登记证书副本、组织机构代码证副本（若已办理三证合一，只需提供营业执照副本）】；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件；

7. 截至投标截止时间前,经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目；

8. 本项目不接受联合投标及未经招标人同意的任何形式的转包、分包。

9. 本项目的特定资格要求：

（1）投标人须为报名参与我司公开POC测试并获得通过的供应商；
（2）能够直接和采购人签署项目合同。

三、 报名及招标文件获取信息

1. 报名方式：光大证券集中采购管理平台 （https://purms.ebscn.com）完成注册，填报企业信息，参与项目报名；

2. 报名截止时间：2022年08月09日18:00；

3. 报名材料：供应商应提供报名材料包括但不限于公司营业执照副本、相关资质证书、法人代表证明书、授权委托书、授权人和被授权人身份证、报名参加公开POC测试并通过的供应商等报名材料（原件或者加盖公章的复印件，PDF格式彩色扫描件）；

4. 招标文件获取时间（北京时间）：即日起至2022年08月26日13:30；

5. 招标文件获取方式：投标人完成注册、报名、报名材料上传并审核通过后，登录“光大证券集中采购管理平台”（网址：https://purms.ebscn.com/），明确所投包件，免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2022年8月26日13:30；

2. 投标地点：本次投标采用网上投标方式，投标人应根据有关规定和方法，登录“光大证券集中采购管理平台”（网址：https://purms.ebscn.com/）电子招标系统提交。

3. 开标时间：2022年8月26日13:30；

4. 开标地点及方式：光大证券集中采购管理平台系统网上开标；

5. 集采中心联系人：卢 瑾，联系电话：021-********，联系邮箱：lujin@ebscn.com

项目咨询联系人：娄迎迎，联系电话：021-********，联系邮箱：louyy@ebscn.com

五、注意事项

1. 供应商在报名、投标、质疑、合同签订、供货履约等环节弄虚作假的，作相应的违约处理；

2. 报名后请各供应商连续关注本网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负；

3. 请供应商认真阅读招标文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定，如有疑问请及时来人、来函、来电询问；

4. 招标公告发出后，潜在供应商根据公告内容，在领取招标文件前，可提出询问；截止领取招标文件后，供应商未报名和未领取招标文件的，不能提出质疑。

5. 为防止不正当竞争，不得以任何方式向项目组成员示意推荐人或推荐单位；

6. 投标人需要承诺不出现串标、抬标等违反招标采购相关规定的行为；

7. 光大证券集中采购管理中心将根据资格审核结果，确定最终合格投标人。

光大证券股份有限公司

集中采购管理中心

2022年8月4日