内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司

预重整投资人招募公告

2022年7月25日，包头青山区人民法院决定对内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司（以下简称小尾羊牧业公司）进行预重整，并指定内蒙古东方玉德律师事务所为小尾羊牧业公司预重整期间的临时管理人。为有效整合小尾羊牧业公司的现有生产要素资源，增加目标公司的偿债能力，维护债权人的合法权益，现面向社会公开招募目标公司预重整投资人，现就有关事项公告如下：

一、目标公司概况

（一）基本信息

目标公司即内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司成立于2001年，是一家集种羊繁育、牧业养殖、食品加工、餐饮连锁、冷链物流、农牧业大数据于一体的农牧业全产业链集团企业，是内蒙地区唯一一家涵盖肉羊全产业链各个环节的农业产业化国家重点龙头企业，拥有牧场、食品加工基地、餐饮门店等经营实体。现已拥有冷冻羊分割肉产品、冷鲜肉产品、速冻食品、调味料、供餐饮连锁店产品、高档羊肉礼品、熟肉制品七大产品体系。注册资本9125万元。公司类型，股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。注册登记地址为内蒙古自治区包头市青山区文化路77号。

（二）资产情况

目标公司现主要资产情况如下：

1. 小尾羊牧业公司持有新三板挂牌的小尾羊餐饮54.3747%股权，按照股价估值10.92亿元。

2.小尾羊商标、品牌等无形资产估值9.8亿元。

3.不动产：商用型房地产包括综合楼、熟制品加工车间、冷冻仓库、食品研发中心以及办公楼、食堂、车库、宿舍、门房、住宅及土地使用权等 。牧场及加工基地地产包括多个养殖基地、食品加工仓储物流基地、从国外引进大量优质种羊等生物资产。

4.动产：包括小型汽车、仪器设备、办公及电子设备等。

5. 其它餐饮门店所使用的房屋均为租赁形式，资产包括店内装修、餐具、厨房用品等。餐饮公司下设的物流销售公司分别的内蒙、北京、上海、武汉、深圳设有物流分仓，均为租赁形式，纳入公司供应链管理体系，实行统一管理。

二、投资要求

1. 预重整投资人（下称“投资人”）以向目标公司支付投资款参与预重整，取得目标公司的部分股权、资产及经营资质。

2.有多个投资人参与的，按照价高者得的原则，确定一名中选投资人和一名备选投资人。

3.投资人还要制订对目标公司职工的安置方案，包括留用与解除劳动合同等关于目标公司现有职工去向的安排，但解除职工劳动合同的补偿费用包括在投资款之中。

4.对目标公司资产的瑕疵与现状，投资人须自行完成尽职调查，并自行承担决策风险，预重整管理人仅依目标公司现状向投资人介绍相关情况，提供必要方便。

三、预重整投资人报名条件及保证金

（一）报名条件

1. 预重整投资人为法人或自然人，信用记录良好，未被列入失信人员名单，无数额较大的到期未清偿债务。

2. 预重整投资人在参与目标公司预重整和重整的过程中能够遵守相关法律法规和政策规定，自觉接受市政府、人民法院、预重整管理人与进入重整程序后的管理人的监督。

3.为保证目标公司平稳过渡，设立投资优先权制度。第一优先权人为目标公司原职工或股东，即目标公司原职工作为投资人时，同等条件下，享有投资优先权；第二优先权人为本市域投资人，即在同等条件下，没有目标公司原职工作为投资人的，法定住所地在包头市的投资人享有投资优先权。

4.投资人承诺五年内不变更企业注册登记地。

（二）报名保证金

1.投资人参与目标公司预重整的，应于报名日期届满前向预重整管理人缴纳伍拾万元投资保证金。

户名：内蒙古东方玉德律师事务所

账号：150*****648*********

开户银行：建行包头开发区支行

2. 预重整投资人被预重整管理人按照上述规则确认为目标公司投资人后擅自退出，或不按投资协议履行义务的，预重整管理人有权解除投资协议，预重整投资人缴纳的保证金充作违约金，不予退还。

3. 预重整投资人不符合报名条件或不参与投资的或未被预重整管理人确认为中选投资人的，预重整管理人按原路径无息退还其投资保证金。

四、招募主要流程

（一）提交资料

预重整投资人报名参加目标公司预重整的，应当提交“预重整意向书”。意向书一般包括以下内容：

（1）预重整投资人为法人的，需介绍单位基本情况、人员或股东及股权结构、资产与负债等；预重整投资人为自然人的，需介绍本人基本情况，工作单位、职务、资产与负债等。

（2）表明参与预重整的意向，提出包括参与预重整方式、重整资金安排、债务偿还、税务负担、未来经营模式、投资需求等初步意见；

（3）营业执照正副本或个人身份证件复印件；

（4）法人需提交法定代表人或负责人身份证明；

（5）授权委托书原件和受委托人身份证复印件；

（6）关于愿意参与预重整投资人遴选，并对遴选过程中所知晓的债务企业情况予以保密的承诺函；

（7）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址的法律文书送达地址确认书。

（二）开展尽职调查

预重整投资人提交报名材料并经预重整管理人确认后，可自行或委托中介机构对目标公司进行尽职调查。预重整管理人在尽职调查阶段向预重整投资人提供的资料仅供投资人参考，预重整投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据。

五、报名时间、地点及联系方式

1.报名时间:自本公告发布之日起15日内（若届时未招募到适格的预重整投资人，本公告继续有效，具体截止时间以预重整管理人答复为准）。

2.报名地点: 内蒙古包头市稀土开发区幸福南路41号天龙商务写字楼714室。

3.联系人：

（1）王律师，联系电话132*****148

（2）乔律师，联系电话 181*****697

招募文件投递邮箱：wangyongliang211@126.com

六、保密义务

对于预重整投资人所需要的但预重整管理人未公开披露的小尾羊牧业公司的信息、数据、资料等，预重整投资人需要遵守保密义务，除用作内部分析和制作投资方案外，不得泄露给任何第三方或另作他用，否则管理人将取消其预重整投资人资格、没收保证金并要求赔偿损失。

七、特别说明

1.本招募公告的解释权归小尾羊牧业公司预重整管理人所有。

2.本招募公告仅作为参考资料使用，需要了解进一步详细情况，请与预重整管理人联系。

3. 预重整投资人报名后，遵守预重整管理人制定的《预重整案件投资人招募规则及流程》（确定投资后向预重整管理人索取）。投资人被预重整管理人按照上述规则确认为目标公司投资人后，上述保证金自动转化为定金。若投资人擅自放弃投资拒不签订投资协议，该定金不予退还；若投资人签订投资协议后不按投资协议履行义务，预重整管理人有权解除投资协议，该定金不予退还，投资人还应承担协议约定的其他违约责任。

内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司预重整管理人

二〇二二年八月十七日