华发投控2022年第一期有限公司选聘境外债券发行承销商及账簿管理人采购公告

华发投控2022年第一期有限公司通过珠海产权交易中心公告以下招标事项：

一、采购人：华发投控2022年第一期有限公司

二、采购方式：公开招标

三、采购标的：为华发投控2022年第一期有限公司拟发行不超过2亿美元境外债券选聘发行承销商及账簿管理人

四、采购预算：以公开招标中标价格为准

五、保证金金额：无

六、项目简介：

珠海华发投资控股集团有限公司（以下简称“珠海华发投资控股集团”），成立于2012年，公司注册资本为人民币200亿元，为珠海市国有龙头企业——珠海华发集团有限公司金融产业板块经营主体，定位为珠海及横琴新区营运国有金融资产、进行产业投资的核心平台。珠海华发投资控股集团的业务覆盖证券、期货、银行、金融租赁、保险、基金、各类收益权交易平台、担保、小贷、小额再贷等多个领域，业务布局北京、上海、深圳、香港、天津等核心金融城市。目前，珠海华发投资控股集团构建了以牌照金融业务为核心、以创新金融业务和金融科技业务为支撑的“1+2”业务格局，旗下管理型牌照包括华金证券、华金资管、华金期货、华发财务公司、华金国际证券，参与型牌照包括横琴人寿、华通金租、珠海农商行、华润银行、厦门国际银行、南屏村镇银行、久隆财险等金融机构；创新金融业务包括华发供应链金融、华金普惠、华金保理、横琴国际知识产权交易中心、广东金融资产交易中心以及珠海产权交易中心等；同时积极探索金融科技业务，利用前沿技术打造金融大数据库、人工智能平台、金控金融云平台、区块链基础平台，协同华发集团打造金融科技创新平台，为业务发展持续赋能，是国内地级市中牌照最齐全的综合型运营企业。

珠海华发投资控股集团下属间接子公司华发投控2022年第一期有限公司拟近期在境外发行不超过2亿美元（等值）境外债券，于澳门发行簿记、登记托管、上市，拟同步于卢森堡上市。现拟选聘承销商及账簿管理人进行债券发行承销及账簿管理工作。

华发投控2022年第一期有限公司委托香港华发投资控股有限公司进行招标、开标及评标等工作。

七、供应商资格条件：

资格条件：

1、具备境外美元债券发行的承销商或账簿管理人相关资格，具澳门债券发行经验的供应商优先；

2、具有良好的行业地位和市场声誉，团队具有较佳的境外美元债券承销业绩，具澳门债券承销业绩的供应商优先；

3、具有素质优良的境外美元债券项目专业化服务队伍；

4、法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及控股公司，不得同时独立参加本项目投标。

评分标准：技术商务评分：80分；经济价格评分：20分；具体评分标准以招标文件为准。

八、公告起止日: 2022年8月29日至2022年9月19日

领取标书截止时间：2022年9月16日17:30前

投标截止时间：2022年9月20日8:30前

注：各投标单位需于2022年9月20日8:30前提交纸质版及电子版投标书。纸质投标书一式贰份，正本壹份，副本壹份，均应注明“正本”或“副本”字样，投标时要装入文件袋内密封，封口处要盖公司印章，封面要注明项目名称及投标公司的名称。投标书正、副本内容，如有不一致时以正本为准；数字大小写不一致时以大写为准。纸质版投标书请寄送至下列联系地址，电子版投标书请以电邮形式发送至联系人邮箱。

九、招标受托方联系地址及联系人：

地 址：香港中环皇后大道中2号长江集团中心36楼3605室

联系人： 钱梦吟 电 话： （852）********

邮箱：capmkt@huafagroup.com

华发投控2022年第一期有限公司

香港华发投资控股有限公司

2022年8月29日