阳谷祥光铜业有限公司等十九家公司管理人

关于公开招募和遴选重整投资人的公告

2022年5月10日，阳谷县人民法院（下称“阳谷法院”）裁定受理阳谷祥光铜业有限公司（下称“祥光铜业”）重整一案，并于同日指定北京市君合律师事务所为祥光铜业管理人。2022年7月14日，阳谷法院裁定受理祥光铜业、新凤祥控股集团有限责任公司（下称“新凤祥集团”）、山东祥光集团有限公司（下称“祥光集团”）、山东凤祥（集团）有限责任公司（下称“凤祥集团”）、山东凤祥投资有限公司（下称“凤祥投资”）、新凤祥能源发展有限公司（下称“新凤祥能源”）、山东省祥瑞金属科技有限公司（下称“祥瑞金属”）、阳谷祥光热电有限公司（下称“祥光热电”）、阳谷县祥琦生物质发电有限公司（下称“祥琦生物质发电”）、聊城盛富企业管理有限公司（下称“聊城盛富”）、山东祥光集团青岛有色金属有限公司（下称“祥光青岛有色”）、青岛祥光物流有限公司（下称“青岛祥光物流”）、上海祥光金属贸易有限公司（下称“上海祥光金属”）、上海尊祥科技有限公司（下称“上海尊祥科技”）、上海聿晟国际贸易有限公司（下称“上海聿晟”）、上海畋顺国际贸易有限公司（下称“上海畋顺”）、上海礽煊国际贸易有限公司（下称“上海礽煊”）、上海禛祥国际贸易有限公司（下称“上海禛祥”）、上海祥光进出口贸易有限责任公司（下称“上海祥光进出口”）共计十九家公司（下称“祥光铜业等19家公司”或“债务人”）实质合并重整一案，并于同日指定祥光铜业管理人为祥光铜业等19家公司管理人（下称“管理人”），负责祥光铜业等19家公司的实质合并重整工作。

为顺利推动祥光铜业等19家公司的重整工作，维护各方的合法权益，管理人依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，拟为祥光铜业等19家公司统一公开招募和遴选重整投资人，现就招募和遴选事项公告如下：

一、祥光铜业等19家公司概况

（一）祥光铜业等19家公司基本情况

1.祥光铜业

祥光铜业于2005年1月6日在阳谷县市场监督管理局设立登记，注册资本473,000万元人民币，公司类型为有限责任公司（外商投资、非独资）。经营范围为：煤炭批发经营、余热发电、销售；硫酸、氧、氩、氮、硫酸铜、二氧化硒、精硒、硫酸镍生产、销售（凭安全生产许可证经营，有效期限以许可证为准）；有色金属、贵金属、有色金属合金及相关副产品的冶炼、压延、加工与深加工及其技术的研发、应用、推广、销售；矿渣综合利用，金、银、铜、铂、钯、铼制工艺品、装饰品、塑料制品加工、销售；硫金矿、精金矿贵金属矿砂及其他贵金属矿砂的销售。（国家法律、法规禁止生产经营的除外、需前置审批的、未取得经营许可证之前不得经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务、原辅材料仓储、租赁（但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.祥光集团

祥光集团于2007年12月21日在阳谷县市场监督管理局登记设立，注册资本人民币300,000万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围为：有色金属冶炼技术咨询；有色金属冶炼及压延加工业、房地产服务、城市基础设施及建材业、木材加工业、机电业、化工，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外）。

3.祥瑞金属

祥瑞金属于2010年3月26日在聊城市市场监督管理局登记设立，注册资本人民币44,832万元，公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资）。经营范围为：优质低氧铜杆、铜线材、电气化铁路架空导线、电力电缆、漆包线、汽车电缆、船用电缆、安全防火电缆、连铸连轧铜杆、铜材、线缆组件、有色金属及其复合材料的研制、开发、生产和销售，并提供相应的技术咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

4.祥光青岛有色

祥光青岛有色于2011年2月28日在青岛市前湾保税港区市场监管局登记设立，注册资本人民币3,400万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围为：一般项目:矿物洗选加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:货物进出口；技术进出口；进出口代理；保税物流中心经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）。

5.青岛祥光物流

青岛祥光物流于2009年10月26日在青岛市市场监管局登记设立，注册资本人民币1,800万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围为：国际货运代理。

6.上海祥光金属

上海祥光金属于2010年9月1日在浦东新区市场监管局登记设立，注册资本人民币15,000.00万元，公司类型为有限责任公司（自然人独资或控股）。经营范围为：金属材料及制品、橡胶及橡塑制品、黄金饰品、针纺织品、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，煤炭经营，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发（非实物方式，凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7.尊祥科技

尊祥科技于2013年11月21日在浦东新区市场监管局登记设立，注册资本人民币9,300万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围为：从事冶炼科技、新能源科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，金属材料及制品、橡塑制品的销售，从事货物及技术的进出口业务。

8.上海聿晟

上海聿晟于2011年8月29日在自由贸易试验区市场监管局设立，注册资本人民币3,000万元，公司类型为有限责任公司（自然人独资）。经营范围为：从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，保税港区内企业间的贸易及贸易代理，保税港区内的保税展示、商业性简单加工，金属材料、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）、纸浆及纸制品、建筑材料、纺织原料、塑料原料、日用品、橡胶及制品、黄金制品、金银饰品、五金交电、玻璃制品、钢材、矿产品、食用农产品、饲料、焦炭、煤炭的销售，仓储业务（除危险品），企业管理咨询、经济贸易咨询，企业营销策划。

9.上海畋顺

上海畋顺于2017年3月1日在金山区市场监督管理局登记设立，注册资本人民币3,000万元，公司类型为有限责任公司（自然人独资）。经营范围为：从事货物及技术的进出口业务，金属材料、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品）、建筑材料、纺织原料、塑料制品、日用百货、橡胶制品、金银饰品、五金交电、玻璃制品、矿产品、食用农产品、饲料、焦炭的销售，仓储（除危险化学品），煤炭经营，企业管理咨询，市场营销策划。

10.上海礽煊

上海礽煊于2018年2月24日在嘉定区市场监管局登记设立，注册资本人民币2,000万元，公司类型为有限责任公司（自然人独资）。经营范围为：从事货物进出口及技术进出口业务，金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建材、针纺织品及原料、橡塑制品、日用百货、珠宝首饰、五金交电、玻璃制品、矿产品、饲料及添加剂、焦炭、煤炭的销售，企业管理咨询，市场营销策划。

11.上海禛祥

上海禛祥于2018年2月2日在奉贤区市场监管局登记设立，注册资本人民币2,000万元，公司类型为有限责任公司（自然人独资）。经营范围为：从事货物进出口及技术进出口业务，金属材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、纺织原料、塑料制品、日用百货、橡胶制品、五金交电、玻璃制品、金银饰品、矿产品、饲料的批发、零售，食用农产品的销售，煤炭经营，仓储服务（除危险化学品），企业管理咨询，市场营销策划。

12.上海祥光进出口

上海祥光进出口于2020年5月21日在自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局设立登记，注册资本人民币3,000万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围为：一般项目：金属材料及制品、橡塑制品、针纺织品、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；货物进出口；技术进出口。

13.新凤祥集团

新凤祥集团于2009年10月29日在阳谷县市场监督管理局设立登记，注册资本396,000万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围为：纺织品、密度板、木制工艺品、装修装饰材料及其它木制品、铝彩板生产、经营、有色金属、贵金属、有色金属合金及相关副产品的冶炼、加工与深加工、销售；矿渣综合利用、金、银、铜制装饰品销售；房地产开发经营（凭资质经营）；项目投资与管理（不含金融业务）；矿山勘探开发设备经营；计算机软硬件的技术开发、销售及技术咨询服务；计算机网络系统集成服务；法律咨询服务（不含诉讼）、企业管理咨询服务；会务服务；原辅材料仓储、租赁，经营本企业产品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）。

14.凤祥集团

凤祥集团于1994年6月30日在阳谷县市场监督管理局登记设立，注册资本人民币112,600万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围为：鱼粉、饼粕、水产品销售，饲养技术咨询服务，蔬菜、瓜类、薯类、果树良种开发、繁育、种植、加工、销售，纺织品制造、销售，经营进料加工和“三来一补”对销贸易和转口贸易业务、收购、销售，仓储服务（不含危险品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

15.凤祥投资

凤祥投资于2000年9月15日在聊城市市场监督管理局设立登记，注册资本人民币5,000万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围为：对农业、畜牧业、食品加工业、房地产、纺织业、饲料加工业、生物制品投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

16.聊城盛富

聊城盛富于2009年11月24日在聊城市场监督管理局登记设立，注册资本人民币20,984.******万元，公司类型为有限责任公司（港澳台法人独资）。经营范围为：企业管理服务、国际经济、科技、环保信息咨询、人力资源管理；软件开发；节约能源技术开发；纺织品、密度板、铜精矿、有色金属产品（贵金属除外）、工业设备、配件的进出口及批发业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

17.祥光热电

祥光热电于2004年6月4日在阳谷县市场监管局设立登记，注册资本人民币25,600万元，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围为：火力发电、供应；热力生产和供应；高密度板、铝彩板加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

18.新凤祥能源

新凤祥能源于2016年7月6日在阳谷县市场监管局设立登记，注册资本人民币6,000万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围为：新能源技术开发、技术咨询、运营管理；电力热力生产销售；城镇燃气的经营及相关技术服务；电力热力工程、水利水电工程及电力通信工程项目的建设、施工、运营管理；输变电线路代维、代试服务；配电网设备设施的建设、运营管理；节能技术咨询；综合能源管理服务；电力设备、器材的经营；电动车充电设备、设施项目的建设与运营；电动车及电动车充电设备、设施的检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

19.祥琦生物质发电

祥琦生物质发电于2018年3月26日在阳谷县市场监管局设立登记，注册资本人民币15,542万元，公司类型为其他有限责任公司。经营范围为：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农林废物资源化无害化利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；煤炭及制品销售；再生资源销售；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）祥光铜业等19家公司主营业务情况

祥光铜业隶属于新凤祥集团，是世界一流的大型铜冶炼企业，具备年处理铜精矿170万吨的生产能力，年产阴极铜50万吨、黄金20吨、白银600吨、硫酸170万吨和稀散稀贵金属1000吨，被国家发展和改革委员会列入首批符合《铜冶炼行业准入条件》的七家企业之一，被生态环境部评定为“国家环境友好工厂”，被国家工业和信息化部、科学技术部、财政部联合评定为第一批“资源节约型和环境友好型试点企业”。

祥光铜业为国家级高新技术企业，拥有一大批高新技术人才。多年来，公司取得了一系列重大科技成果，获得国家科技进步二等奖一项，国家、省、行业协会等多项奖项，申请80余项中国专利，授权发明专利15项（其中国际专利4项）、实用新型专利26项。

祥光铜业拥有世界领先的铜冶炼技术工艺，是继美国肯尼科特后世界第二家、中国第一家采用“双闪”工艺的铜冶炼企业，拥有自主知识产权“祥光旋浮智能铜冶炼工艺”，现已成为世界上单系统产能最大的绿色生态铜冶炼厂，成本优势明显。此外，祥光铜业亦存在其他核心竞争力，主要包括：企业原料长协直供合同比例较高，可确保上游原料稳定可控；具备混矿项目资质，可通过精矿掺配提升盈利水平；地处鲁西南，位于山东、河南、河北三省交界处，副产品销售区位优势明显；执行中国最严格的排放限值，获评A级环保企业，享受不受环保限产停产影响的政策红利；技术与装备持续输出，技术创新红利不断释放；企业管控已实现自动化和信息化深度融合，为降本增效创造了有利条件。

祥光铜业等19家公司中，除祥光铜业外，其他公司主要为持股平台以及为祥光铜业提供物流、贸易、混矿、铜材加工、发电等上下游配套业务的公司。

二、招募目的

本次招募重整投资人的目的在于统筹协调完成祥光铜业等19家公司的重整工作。投资人需向债务人提供资金及资源支持，优化债务人资产债务结构。同时，结合债务人的需求，有效助力债务人整合现有资产和资源，最终打造具备持续经营能力和盈利能力的公司，以充分保障债权人的利益。

三、招募须知与条件

（一）意向投资人须知

1.管理人提示不排除未来祥光铜业等19家公司及其他关联方被裁定进行合并重整的可能。

2.本次招募意向投资人可以单独报名或以联合体形式报名。

3.管理人可根据重整工作的需要随时中/终止或继续重整投资人的招募。

4.本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。

5.本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。

（二）重整投资人资格条件

管理人秉持着公开、公平、公正的基本原则对意向投资人进行招募，意向投资人需具备以下条件：

1.意向投资人应为依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织。

2.意向投资人应具有良好的商业信誉及信用记录，未被人民法院列入失信被执行人名单，最近三年（自2019年1月1日起算）无重大违法行为且未涉嫌重大违法行为。

3.意向投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

4.意向投资人应在本公告明确的报名截止日前向管理人指定的银行账户缴纳诚意金人民币5,000万元（大写：伍仟万元整）。

5.以联合体方式参与遴选的意向投资人，其中任一投资人均需符合上述第1、2项条件，且至少有一个意向投资人应符合上述全部资格条件。

三、招募流程

（一）报名

1.报名时间

意向投资人应在2022年10月15日18:00前将报名材料纸质版（一式四份）提交至管理人指定地点，同时发送报名材料扫描版至管理人邮箱（文件超过20M请以网盘链接等形式发送）。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2.报名地点及联系人

（1）报名地点：山东省聊城市阳谷县新凤祥大厦6层管理人办公室（邮编：******）

（2）电子邮箱：xgtyglr@163.com

（3）联系人：管理人工作人员

（4）联系电话：0635-*******,0635-*******

3.报名时需提交的材料

（1）报名意向书（见附件1）。

（2）关于意向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信惩戒对象、招募遴选期间遵守管理人安排等事项的承诺函（见附件2）。

（3）意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息，如为联合体参与遴选的，需要各投资人分别提供前述信息并介绍各投资人所充当的角色分工、权利义务等，并承诺互相承担连带责任）。

（4）意向投资人的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件、最近三年经审计的财务报表。若报名机构为存续三年以下（含）企业法人，应按实际成立年限提供经审计的财务报表。企业法人或非法人组织报名参与重整投资人遴选的，应提交有权内部组织机构决议文件。

（5）意向投资人注册资本实缴出资证明文件以及资产证明或其他履约能力证明文件。

（6）意向投资人承诺对知悉的债务人情况予以保密并签署的保密承诺函（见附件3）。

（7）意向投资人诚意金缴纳凭证。请意向投资人注明单位全称及款项性质“诚意金”。

管理人账户具体信息如下：

账户名称：阳谷祥光铜业有限公司管理人

账号：210*****3447

开户银行：中国银行股份有限公司阳谷支行

上述报名材料应加盖意向投资人印章并由其法定代表人、负责人或授权代表签名，如为联合体参与的，所有意向投资人均需加盖印章并由其法定代表人、负责人或授权代表签名。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（二）初步筛选

管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，审查通过的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，意向投资人应于管理人规定的时间之前完成补正。

（三）尽职调查

通过管理人初步筛选的意向投资人可以自行或委托中介机构对祥光铜业等19家公司开展适当的尽职调查工作。管理人向通过初步筛选的意向投资人开放尽职调查资料库，并按报名顺序安排意向投资人逐家进行现场访谈（如需）。

意向投资人应在2022年10月31日前完成尽职调查工作。意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。

（四）提交方案

意向投资人应当于2022年10月31日18:00前向管理人提交书面具有可操作性的《重整投资方案》，《重整投资方案》应包含指引（见附件4）中所列要素。

（五）遴选

《重整投资方案》提交后，管理人将根据具体需求对意向投资人进行反向尽调。反向尽调结束后，管理人将组织评选，确定中选重整投资人及备选投资人。关于遴选工作的具体流程、要求和时间安排，在全部合格意向投资人提交《重整投资方案》后，管理人将另行通知。

（六）签署协议

中选重整投资人应按照管理人要求签订《重整投资协议》，并根据协议约定提供相应的履约担保。如中选重整投资人因自身原因无法继续参与重整或未能在规定时间内与管理人签订《重整投资协议》，则管理人将有权单方决定与备选投资人签订《重整投资协议》。

（七）诚意金的处理

对于未入选的意向投资人，管理人最迟将在与中选重整投资人签署《重整投资协议》后无息返还其已缴纳的诚意金；对于中选但因自身原因未能与管理人正式签署《重整投资协议》的重整投资人，已缴纳的诚意金不予退还；对于中选的重整投资人，已缴纳的诚意金将转化为投资保证金（不计息），待重整计划获得法院裁定批准后转为投资款项。

四、其他事项

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，届时请以管理人的通知为准。

热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目。

特此公告。

阳谷祥光铜业有限公司等十九家公司管理人

2022年9月10日

（附件）祥光铜业等19家公司招募投资人公告.pdf下载

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