2023年一季度渠道培训

　　项目编号：GXTC-C-********

　　1.招标条件

　　本招标项目2023年一季度渠道培训招标人为中邮人寿保险股份有限公司陕西分公司，招标项目资金已落实。该项目已具备招标条件，现进行公开招标。

　　2.项目概况与招标范围

　　2.1项目名称：2023年一季度渠道培训。

　　2.2项目概况及招标范围：

　　（1）培训对象：全省邮银渠道及外拓银保渠道省、市、县（区）机构金融及代理保险业务管理人员、金融网点负责人、内训师、理财经理等人员。

　　（2）培训需求：

　　a.集中培训需求

　　以长期期交保险（包括但不限于终身寿和健康险）的销售理念为核心开展。培训课程包含但不限于：客户资产配置/财富管理理念，客户信息分类管理、沉睡客户定向激活、电话邀约技能提升、客户二次开发和交叉销售、高净值客户需求分析及谈判促成等。

　　b.网点实地辅导需求

　　全程提供长期期交保险（包括但不限于终身寿和健康险）销售能力提升培训服务，服务包括：产品和销售技能现场培训；开展网点走访式巡点辅导；建立（加入）微信/QQ群进行培训答疑；根据网点实际需求和培训项目情况，开发关于长期期交（包括健康险重点是5年交及以上的保险产品）的培训课程及工具，包括但不限于客户画像、观念沟通、销售面谈及异议处理、画图讲保险等。

　　2.3 服务期限：签订之日起至2023年3月31日。

　　2.4服务地点：陕西省内所有市县（区）单位（包含邮政和邮储银行及外拓银保渠道三个渠道）。

　　2.5质量要求：达到招标人要求。

　　3.投标人资格要求

　　投标人须同时满足以下资格要求：

　　3.1本次招标不接受联合体投标；

　　3.2本投标人须是依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人或其他组织，具备有效的营业执照；

　　3.3自2019年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准）至少具有三项同类服务项目业绩，且单笔合同金额不低于20万元；

　　3.4信誉良好。近三年（2019年1月1日至投标截止日）在经营活动中无违法记录、无重大法律纠纷；无串通投标行为或者被有关行政监督部门行政处罚停止投标行为；无严重违约行为；无重大质量事故；未处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态（需提供书面承诺）；

　　3.5投标人被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或在信用中国网站（或中国执行信息公开网）中被列入失信被执行人名单的不得参加此次投标；

　　3.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目的投标；

　　3.7与邮政无投资关系且存在以下情况的，不得参加采购活动：邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股（限非上市公司），以个人身份（组织委派的除外）担任法人、董事长、总经理、监事的企业，以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业（需提供书面承诺）；

　　3.8投标单位人员存在与银保监管单位人员及其近亲属有关系的，不得参加此次采购活动（需提供书面承诺）。

　　4.招标文件的获取

　　4.1购买招标文件时间：2022年10月12日至2022年10月19日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间）。在购买招标文件期间，因潜在投标人公司内部人员没有沟通协调好，重复购买招标文件为同一个项目的，招标文件售后概不退换。

　　4.2招标文件售价：500元。

　　4.3购买方式

　　(1)凡有意参加投标者，请于上述购买招标文件时间内登陆中国邮政电子采购与供应平台（官方网址：https://cg.*****.cn）购买招标文件。购买招标文件应认真阅读网页上的有关操作须知，进行注册并上传相关资料，审核通过后即可在线网银支付购买招标文件费用。购买招标文件费用支付成功后，可在线下载招标文件。

　　(2)购买招标文件流程：官方网址https://cg.*****.cn中国邮政电子采购与供应平台，流程为：登录平台（未注册用户请先免费注册）—>查看最新招标项目—>投标人报名【使用IE9及以上版本浏览器，插入平台CA身份验证进行报名。对未办理过平台CA的，可在平台在线办理，缴费之后可缴费成功页面获取CA领取码，凭CA领取码可先进行报名缴费操作，CA制作完毕便邮寄至投标人用于后期在线投标。】—>提交报名信息及材料（请务必按要求填写对应信息，并上传企业基本信息表盖公章扫描件、开票信息盖财务专用章扫描件（单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号））—>耐心等待审核—>审核通过后，上传支付标书费凭证—>耐心等待审核—>审核通过后，下载招标文件。

　　(3)中国邮政电子采购与供应平台服务支持电话：400-808-6131。

　　(4)需要开具增值税专用发票的，需完善企业信息中的银行账户并上传一般纳税人证明，同时请上传开票信息(单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号)，否则将开具增值税普通发票；

　　(5)参加开标的投标人在开标现场直接领取购买招标文件发票，未参加开标的潜在投标人，请自行领取。

　　5.投标文件的递交

　　5.1开标地点：陕西省西安市未央区凤城二路天地时代广场B座15层（详见指示牌）。本项目采用远程开标方式，同时接收纸质投标文件。（平台上传电子版投标文件与纸质投标文件不一致时，以平台上传电子版投标文件为准）

　　5.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年11月4日09时30分，投标人应在截止时间前通过中国邮政电子采购与供应平台（官方网址：https://cg.*****.cn）递交电子投标文件(盖章、签字)，并将响应内容与评审指标绑定；同时将密封的纸质版投标文件送达指定地点，否则投标将被拒绝。

　　5.3投标人对网上递交的投标文件应加密，可通过CA加密。

　　5.4请投标人按招标公告的时间及时参与相关签到、解密及确认工作，签到、解密及确认过程中有任何问题请及时与平台沟通沟通联系解决，因投标人原因未在规定时间内解密投标文件，视为投标人撤销其投标文件。

　　6.发布公告的媒介

　　本次招标公告同时在陕西采购与招标网、中国邮政官方网站、中邮保险官方网站、中国邮政电子采购与供应平台上发布。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，招标人及招标代理机构不予承担责任。

　　7.联系方式

　　招标人：中邮人寿保险股份有限公司陕西分公司

　　地址：西安市雁塔区唐延路5号陕西邮政信息大厦2楼

　　邮编：******

　　联系人：王婧

　　电话：135*****072

　　招标代理机构：国信招标集团股份有限公司

　　执行机构：国信招标集团股份有限公司陕西分公司

　　联络地址：西安市南二环西段58号成长大厦20层

　　邮编：******

　　联系人：林海芳景冲芝

　　电话：158*****825

　　邮箱：*********@qq.com

　　购买招标文件汇款户名：国信招标集团股份有限公司陕西分公司

　　购买招标文件汇款开户银行：招商银行西安城南支行

　　购买招标文件汇款账号：129*****251050*****014874

　　请投标人在汇款时务必注明招标编号，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。

　　注：投标人报名前需在招标代理公司业务系统http://user.gxzb.com.cn/ztb/unit/login/register.jsp中完成单位信息注册（免费）

　　2022年10月12日