久期财经讯，10月25日，昆明产业开发投资有限责任公司(简称“昆明产投”)发布发行不超过5亿美元境外债券选聘中介机构(全球协调人)项目竞争性谈判公告。

具体公告如下：

昆明产业开发投资有限责任公司发行不超过5亿美元境外债券选聘中介机构(全球协调人)项目竞争性谈判公告

1.谈判条件

昆明产业开发投资有限责任公司拟申报发行不超过5亿美元境外债券，根据《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》(昆国资发〔2020〕116号)等相关法律法规，采用竞争性谈判的方式选聘债券发行工作中介机构(全球协调人)。

2.项目概况与采购范围

2.1项目概况：昆明产投公司拟申报发行额度不超过5亿元境外美元债券(最终以注册备案额度为准)，期限不超过3年，募集资金用于偿还到期的存量境外美元债券本金。需要通过竞争性谈判方式选定全球协调人，境内外律师事务所、会计师事务所、信托人、印刷商、翻译机构、国际评级公司等中介机构由全球协调人指定，中介机构费用包含在总承销费用中，采购人不另行支付本次债券发行所涉及的中介机构相关任何费用。

2.2项目名称：昆明产业开发投资有限责任公司发行不超过5亿美元境外债券选聘中介机构(全球协调人)项目。

2.3谈判范围：全面负责昆明产投公司境外美元债券发行工作，包括但不限于如下内容：

(1)协助采购人获得主管部门及国家发改委发行批复(备案登记)，协助采购人与地方外汇管理局等监管机构的沟通工作;

(2)负责聘请组建及协调所有发行涉及的第三方专业机构，并协调所有参与的专业机构，保障顺利发行;

(3)统筹本次发债的全部发行安排工作，就发行时间、架构、方案及交易条款提供建议，并统筹、协调、完成所有发行准备工作包括但不限于尽职调查、交易文件和路演材料的准备、上市申请等等;

(4)负责本期债券的整体销售、路演、簿记、定价、交易等全发行过程;

(5)协助采购人完成资金汇集、外管备案登记、外债户开立、资金跨境回流、结(锁)汇、出境还款等全过程;

(6)作为采购人的评级顾问单位，协助采购人与国际评级机构持续沟通及联络，协助公司准备债项评级及主体(跟踪)评级所需的相关文件材料及提供应公司要求的所有与国际评级相关的其他服务;

(7)持续为采购人提供公司要求的与境外债相关的一切后续及其他的服务性支持。

2.4发行总额：不超过美元5亿元;注：最终以备案登记额度为准。

2.5债券期限：不超过3年。

2.6工作周期要求：应采购人要求，申报资料齐备的情况下,2个月内取得有权审批机构发行批复;取得批复或中标签订相关委任协议后3个月内完成首期债券发行。若分批获得有权机构发行批复的，每一笔获批额度全部发行完毕时间不超过拟偿还债项到期时间。

注：除我公司书面要求推迟发行的情形外，若自承销协议签订之日起满3个月时仍未完成首期发行的，我公司有权无条件解除委任协议.

2.7质量要求：执行国家、地方现行相关规范标准,满足采购人使用要求且通过相关部门的审查、审批。

2.8承销方式：余额包销。

2.9标段划分：本项目不划分标段。

注：发行金额和期限以债券审批机构最终审批为准。

3.谈判申请人资格要求

3.1 资格要求：

(1)谈判申请人应为在中华人民共和国大陆地区或以外合法注册的金融机构，并持有或其分支机构、子公司持有香港证监会颁发的第1号、4号金融牌照(第1号：证券交易;第4号：就证券提供意见);

(2)谈判申请人2020年1月1日至2022年9月30日以全球协调人(含联席账簿管理人、牵头经办人)身份在境外发行美元债券的成功案例不少于1例，且累计发行金额不低于1亿美元或等值外币(全球协调人须提供发行通函封面页作证明)，折算汇率均以2021年12月31日相应货币对美元中间价为准(须提供相关证明文件，如彭博截图等证明材料)。

(3)2020年1月1日起至今谈判申请人没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态;没有骗取中标和严重违约、没有处于被所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形(提供承诺函)。

(4)若谈判申请人委派分支机构参加本项目，仅能委派一家分支机构参与，否则不予接受。

3.2 本项目接受联合体投标，但联合体成员数量不得超过3家(含3家)。

3.3 本项目资格审查方式：资格后审。

4.竞争性谈判文件的获取

4.1现场竞争性谈判文件获取：请于2022年10月25日至2022年11月2日，每天上午9时00分至11时30分，下午14时00分至17时00分(北京时间,法定公休日、法定节假日除外)，持(1)法定代表人身份证明书及法定代表人身份证(原件)，或法定代表人身份证明书及法定代表人授权书原件及被授权人身份证(原件)(2)文件费转款凭证，加盖单位公章;至云南禹信招标代理有限公司(昆明市五华区科普路固地尚诚商务中心B座21楼)领取竞争性谈判文件，获取文件联系电话：0871-********。

4.2本项目接受邮购，谈判申请人将4.1条所列资料原件扫描传至以下指定电子邮箱：**********@qq.com，获取文件联系电话：0871-********。

4.3竞争性谈判文件售价600.00元，售后不退。文件费需在谈判申请文件截止时间前用对公账户(非对公账户无效)转入到云南禹信招标代理有限公司(户名：云南禹信招标代理有限公司，账号：871*****0510401，开户银行：招商银行昆明关上支行)，否则视为获取文件无效。

注：一、谈判申请人是一般纳税人的，可开具增值税专用发票，需提交以下信息资料：

1、谈判申请人名称;2、纳税人识别号;3、注册地址及联系电话;4、开户银行及帐号;5、企业一般纳税人认定表;可提供谈判申请人的营业执照(三证合一)的复印件，并在复印件上加注联系电话、开户银行及帐号。

二、谈判申请人为非一般纳税人(小规模)可开具增值税普通发票，需提供的资料为：

1、谈判申请人名称;2、纳税人识别号。

★4.4未按本采购公告4.1至4.3项要求时间及地点获取文件参与本项目的谈判申请人不得参与投标。

5.谈判申请文件的递交

5.1 谈判申请文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2022年11月7日09时30分(北京时间,地点：云南禹信招标代理有限公司(昆明市五华区科普路固地尚诚商务中心B座21楼)。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的谈判申请文件，采购人不予受理。

6.发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)及昆明产业开发投资有限责任公司官方网站(www.kmctgs.com)上发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

7.联系方式

采购人：昆明产业开发投资有限责任公司

地址：昆明市西山区盘龙路25号

联系人：李老师

电话：0871-********

招标代理机构：云南禹信招标代理有限公司

地址：昆明市五华区科普路固地尚诚商务中心B座21楼

联系人：刘工(158*****733)、李工、董工、蒋工

电话：0871-********

监督联系人：郝娟; 联系电话：0871-********

提示：各潜在谈判申请人如对竞争性谈判公告、竞争性谈判文件有异议或投诉的，应按相关时限要求向采购人或者有关监督部门提出。